杨国强最新发声：地产的曙光已经显现！“第三支箭”落地：房企定增名单曝光！
12月5日，碧桂园（02007.HK）发布未经审核运营数据，11月，该公司实现权益销售额260.1亿元，权益销售面积为322万平方米。
重大利好：超80家房企，获银行逾3万亿授信
金融16条”正式发布后，“第一支箭”加速落地，多家银行陆续加入支持房企融资队列。
近日，除国有银行、股份制银行外，河南、广西、广州、佛山、东莞、惠州、珠海等地的城商行、农商行开始为本土民营房企提供意向性授信。
据记者不完全统计，截至12月5日，超80家房企获得银行意向性融资支持，从已披露的数据来看，授信总额已超过3万亿元。
“这说明各地银行在积极落实金融16条的政策内容，体现了银行授信方面支持力度在持续扩大。”易居研究院智库中心研究总监严跃进表示。
“银企之间合作深化是对‘金融16条’及11月21日全国性商业银行信贷工作座谈会会议精神的进一步落实。预计后续还有更多银行跟进，行业资金压力将有所改善，有助于房企投资意愿的提升。”诸葛找房数据研究中心首席分析师王小嫱称。
截至12月2日，广东（不含深圳）已有23家商业银行机构与62家广东房企签订战略合作协议并提供一揽子金融服务，总授信7621亿元，其中民营房企超七成。预计年内广东全省（不含深圳）将有超过31家银行共为房地产提供授信意向超9331亿元。
其中，佛山本土银行南海农商银行，与佛山本地10家民营房地产企业签约，战略授信额度达200亿元，签约房企有能兴集团、广东恒福集团、东建集团、宏宇集团和海逸地产等；东莞银行、东莞农村商业银行将为东莞市新世纪房地产开发公司等8家本地房企提供意向授信420亿元。
河南中原银行于12月2日举行银企战略合作签约仪式，分别与普罗集团、美盛集团、正弘集团、绿都地产等河南省内4家重点房地产企业签署战略合作协议，拟三年内提供意向性融资总额400亿元。
11月29日，广西北部湾银行宣布与5家广西本土优质民营房地产企业签署“总对总”战略合作协议，分别为广西荣和企业集团、桂林彰泰实业集团、广西洋浦地产集团、广西宝塔投资集团以及广西金源置业集团，意向合作授信金额超150亿元。
与此同时，国有大行各地分行也在为当地房企提供意向性融资支持。
其中，中国银行湖北省分行与武汉地产集团、武汉联投置业、武汉万科、武汉中海、华润华中、华中绿城等六家房企签署《战略合作协议》，提供意向性授信金额合计超400亿元；工商银行重庆市分行、农业银行重庆市分行均与重庆本土房地产企业签订了银企战略合作协议，包括重庆华宇集团等房企。
“股份制商业银行以及地方银行在信贷投放和区域性房企挂钩更明显，授信的内容主要在个人购房、房地产开发业务以及保交楼等业务，这有助于促进地方房企更加聚焦主营业务，扎实推进日常经营稳健推进。”严跃进称。
11月以来，多项支持房地产企业融资政策陆续落地，形成支持房企融资“三支箭”格局，供给端支持政策框架基本形成。
“房企融资三支箭政策可以防范房企风险，在已出险房企和相对健康房企之间建立风险防火墙，促进改善市场预期，其次可以化解房企风险，加快并购重组，加快房地产风险出清，还能有效缓解民营企业信用收缩问题，促进民营企业融资恢复。”中指研究院企业事业部研究负责人刘水称。
“第三支箭”落地：房企定增名单
12月5日，珠海华发实业股份有限公司公告，将进行非公开发行股票。
华发股份表示，拟向包括控股股东珠海华发集团有限公司在内的不超过35名特定对象，非公开发行不超过6.35亿股A股股票，募集资金总额（含发行费用）不超过60亿元。
其中，华发集团承诺参与认购金额不超过人民币30亿元，且认购数量不低于本次非公开发行实际发行数量的28.49%。
这批资金将用于：郑州华发峰景花园项目，项目总投资约35.65亿元，拟募集资金投资9亿元；南京燕子矶G82项目，项目总投资约48.56亿元，拟募集资金投资13.5亿元；
湛江华发新城市南（北）花园项目，项目总投资约150亿元，拟募集资金投资7.5亿元；绍兴金融活力城项目，项目总投资约190.94亿元，拟募集资金投资15亿元；补充流动资金15亿元。
据悉，华发股份于2022年12月5日召开了第十届董事局第二十三次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了相关议案。
同时，华发股份表示，将就本次非公开发行股票摊薄即期回报，采取填补措施。包括加快募集资金投资项目的实施进度，提高资金使用效率；保证募集资金合理合法使用；严格执行现金分红政策，给予投资者合理回报等。
华发股份提示，本次发行尚需经过公司股东大会审议批准并经中国证监会核准后方可实施，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
早前11月28日晚间，证监会公布调整优化5项措施支持房地产市场平稳健康发展，被业内解读为支持房地产行业流动性的“第三支箭”。政策出台后，已有格力地产、招商蛇口、金科地产、外高桥集团等企业开展相关股票发行工作。部门房企名单如下：
12月1日，陆家嘴（600663.SH）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买陆家嘴集团及其控股子公司持有的位于上海浦东陆家嘴金融贸易区及前滩国际商务区的部分优质股权资产，并募集配套资金。
12月1日，天地源（600665.SH）发布公告，经公司管理层讨论，为满足公司业务发展需要，加大权益补充力度，优化资本结构及财务状况，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。
华夏幸福（600340.SH）发布公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。
万科A（000002.SZ）发布《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的公告》，该提案提请公司股东大会批准，授权董事会根据市场情况和公司需要，在A股及H股发行不超过各自20%的新增股份。
11月30日，建发股份（600153.SH）在召开的2022年第三季度业绩说明会上，建发股份副总经理、董事会秘书江桂芝表示，证监会最新政策恢复了涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资，公司正在积极研究相关政策。
12月5日，金科股份(000656.SZ)发布公告称，拟筹划非公开发行股票，用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、棚户区改造或旧城改造项目开发建设，偿还部分债务本息、以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。
12月5日晚间，福星股份(000926.SZ)发布2022年度非公开发行A股股票预案，本次非公开发行股票募集资金总额不超过13.41亿元，在扣除发行费用后，拟全部用于“红桥城K6住宅项目”、“红桥城K15项目”及“补充流动资金项目”。
四大行出手：化解房企海外债
监管机构要求四大行为房企提供带担保离岸贷款背景下，房企海外债务引发关注。
财联社记者根据中指院提供的数据计算，目前房企存量债务规模达2.67万亿元，其中海外债券余额达1.23万亿元。
具体到各大房企的海外债务数据，海外债券余额较高的房企为恒大、碧桂园、富力、佳兆业、中海、融创、禹洲、万科、世茂、旭辉、合景泰富等。
上述房企的海外债券余额分别为1042亿元、771.19亿元、615.03亿元、576.52亿元、535.42亿元、441.53亿元、389.62亿元、346.13亿元、337.01亿元、330.47亿元、309.48亿元。
到期债务方面，2023年1-11月，房企海外债券到期规模为3541.98亿元，2023年海外债券偿债高峰分别集中在1月、4月、10月，到期规模分别为568亿元、556亿元、435亿元。
其中，2023年海外偿债规模较高的房企分别为恒大、中海、佳兆业、融创、富力、万科、禹洲、花样年、正荣，偿债规模分别为408.33亿元、196.78亿元、187.57亿元、141.70亿元、140.09亿元、115.74亿元、127.26亿元、109.95亿元、103.62亿元。
值得一提的是，由于部分房企海外债已出现实质性违约，目前包括恒大、佳兆业、融创、禹洲、花样年等房企，正与境外债权人洽谈债务重组，一旦债务重组方案获得投资人同意，到期债务将相应会延后。
不过，目前除富力已对现有所有海外债券进行了展期外，其余房企债务重组仍未取得实质性进展。
据路透12月2日报道，中国监管机构要求四大行在12月10日前向房企提供以国内资产做担保的离岸贷款。对此，一位Top5房企人士向财联社记者证实，该消息属实，目前已有大行与其进行了沟通。
在房企存较大海外债偿债压力下，有银行业分析人士对财联社记者表示，鉴于房地产市场低迷，房地产离岸市场信用环境明显收缩，通过银行向房企提供带担保的离岸贷款，有助于缓解房企现金流压力，提振市场信心，改善房企离岸市场信用环境。
据中指研究院监测，2022年11月房地产企业非银融资总额为465.0亿元，同比下降25.9%，环比下降18.4%。受疫情、政策调整等因素影响，11月市场观望情绪较大，房企融资规模再度下滑，仅高于2月水平。从融资结构来看，11月信用债规模占比48.7%，海外债占比0%，信托占比8.9%，ABS融资占比42.4%。
据悉，目前银行在“总对总”向优质房企提供意向性融资额度的同时，借助于境外市场帮助房企融资已是多元化服务的重要方向，其中就包括为房企提供离岸贷款。
而金融机构为房企提供离岸贷款，主要通过“内保外贷”形式，即境内银行为境内企业在境外注册的附属企业或参股投资企业提供担保，由境外银行给境外投资企业发放相应贷款。
不过，从目前银行对房企支持情况来看，获得银行授信的房企，仍为未出现流动性问题的房企。换而言之，已出险房企需要通过境外债务重组方式，减缓海外债券偿付压力。
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