【专稿】全球集装箱码头投资建设近况——上海国际航运研究中心 谢文卿 张慧
随着中国“一带一路”战略的不断推进以及巴拿马运河扩建完工，有效提振了贸易沿线和运河两端港口对于集装箱码头建设的投资。同时，由船公司引领的船舶大型化也正积极促进各梯队枢纽港的扩建，因此相较于其他类型码头，集装箱码头建设可谓“风景独好”。
（1）东南亚争雄区域枢纽港
中国“一带一路”倡议的提出以及东盟共同体的成立，加快了东盟内部和对外航运业发展。东南亚作为世界经济发展最具活力的地区之一，许多国家不断增加基础设施建设投入，调整产业结构，结合自身优势向全球价值链上下游延伸，为该区域吸引投资、发展制造业、提振贸易和内需等提供保障。在此背景下，东南亚国家已经将港口建设列入“优先议程”。
➤ 印度尼西亚大力发展港口
为将印度尼西亚建设为亚太地区的海运中心，印度尼西亚发布的主要经济建设计划——《2011-2025加速与扩大印度尼西亚经济中长期总体规划（MP3EI）》中提出将使用60-70亿美元来改造20-25个印度尼西亚现有的港口，并另建10个新港口。同时，在2016年修正了经济发展政策，鼓励私人投资，以弥补当地资金、技术和管理经验不足等制约港口建设规划的问题。
目前，印度尼西亚有New Priok项目、cikarang bekasi laut项目、Kijing港和特殊经济区项目、Tangjung Carat港和特殊经济区项目、Kuala Tanjung港项目等5个待投资的港口扩建项目。其中2016年印度尼西亚主要港口丹戎不碌港的扩建工程已正式启动，预计吞吐能力将提升75%，可满足未来5-10年的发展需求。新不碌码头的建设分为两期：第一期工程建设三个集装箱码头，其中每个吞吐量达150万TEU/年，码头水深16米，泊位长800米。第二期将建设四个集装箱码头，其中每个吞吐量200万TEU/年，码头水深16米，泊位长1000米。由日本邮船、PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)公司、三井物产株式会社和新加坡国际港务集团联合投资建设新不碌集装箱码头建设工程第一期工程NPCT1码头建成投入商业运营，加入枢纽港竞争行列。
此外，鹿特丹港口局与Royal HaskoningDHV（荷兰工程和项目管理咨询公司）则对瓜拉丹戎港表现出浓厚的兴趣，并已分别签订建设合同。通过建设瓜拉丹戎港可将该港同附近的其他港口形成一个港口经济特区，进而推动区域经济发展。
➤ 马来西亚扩建丹戎帕拉帕斯港
丹戎帕拉帕斯港是马来西亚最先进的集装箱港口，吸引了包括马士基航运、长荣海运在内的大客户，但囿于港口通过能力的限制无法完全消化客户的箱量，流失了大量客户。在接下来的15年内，丹戎帕拉帕斯港将会投入86亿马币（约19.30亿美元）用于扩建港口，扩建港口将有助于丹戎帕拉帕斯港保持市场地位并进一步与新加坡港竞争。现在马来西亚还在准备着手一个综合性港口升级项目，其中包括整修岸吊和起重机等，使得港口年吞吐能力从目前的1050万TEU增至2030年的2220万TEU，该项目将在2018年丹戎帕拉帕斯港三期项目完工后开启。
分布在马六甲海峡附近的沿海国家对于港口建设的投资有增无减，新加坡积极应对东南亚各个港口增资投建可能带来的风险，提出高达80亿美元的新港口建设规划，体现出新加坡致力于维持及巩固其全球枢纽港领先地位的决心。新加坡大士港将在未来30年分四个阶段建设发展，整个工程落成后，大士港年吞吐量可提高到6500万个标准箱。首阶段工程在2016年启动，建成后新加坡大士港将是全球岸线最长的码头之一。新加坡海事管理局将创新现有码头的装卸作业方式，充分利用码头地上与地下空间，大力发展海事与相关工业。此外，大士港口将安装先进的船运交通管理系统，协助监督全岛各个码头、港口和水域的航运交通，提早发现可能出现拥挤堵塞的水域，并向船只建议最安全及有效的路线。位于市区的岌巴码头、丹戎巴葛码头和布拉尼岛码头将在2027年前集中迁移至大士港口，帕西班让码头业务则会在2040年前搬迁。
➤ 越南与泰国纷纷扩建港口
2016年，商船三井决定投资越南海防（Haiphong）的集装箱港口的扩建项目，该项目总投资额为12亿美元，项目将于2018年开始运营，吞吐能力将是现有港口的两倍，这一项目体现了商船三井将制造业重心从中国转移至东南亚的一个风向。此外，2016年海防港将集中推进廷武港区和新武分港区的建设，其中廷武港区重点在于完善码头后方货场功能，新武分港区则重点在于完善信息技术和设备的配备。2016年，岘港（Da Nang）开始二期项目扩建，力争成为越南中部区域现代化集装箱港口。扩建工程预计于2018年6月前完工，耗资11亿越南盾（4930万美元），届时岘港将能接卸7万吨级船，货物年处理能力可达1000万吨。扩建工程将覆盖6万平方米，整个港区面积达到31公顷。
林查班港（port of Laem chabang）作为泰国最大的物流枢纽，集装箱运输量占其国内运输量的52%，泰国政府将根据中国—东盟自由贸易区建设的要求积极扩大林查班港的建设规模，展开港口码头二期工程建设。此外，泰国将在南部建两座海港——巴巴拉和宋卡深水海港，两座海港将在2017年展开建设计划，目前已获拨划的1.2亿泰铢（344.2万美元）经费。
当前，东南亚地区生产网络不断深化演变，地区制造业正向东南亚转移集聚，外部直接投资迅速增加，货物贸易量增长快速，国际贸易海运对东南亚地区港口的需求或在未来10年内持续增长，东南亚地区的港口及附属基础设施投资空间广阔。
（2）南亚、西亚地区港口建设提速
南亚港口各项生产指标均在不断增长，虽然入围世界前50大集装箱港口并不多，但南亚港口未雨绸缪，兴建、扩张港口几乎是南亚诸国的统一动作。印度出台多项计划促进港口全面发展；瓜达尔港正式开航打开了巴基斯坦港口经济发展的另一道大门，有望成为东亚和波斯湾国家转口贸易的重要枢纽及中亚内陆国家的出海口；斯里兰卡持续建港，汉班托特（MRMR）港、Oluvil港仍在建设当中，中国招商投建科伦坡港继续推进；吉大港正对本港扩建进行可行性研究，一旦通过，将投入19亿美元用于港口扩建。
西亚港口建设力度不减，卡塔尔哈马德港（Hamad Port）已全面运营；沙特阿拉伯国王阿卜杜拉港5、6号泊位完工后，该港的年产量将上升到400万TEU；以色列拟花费约20亿美元在海法和阿什杜德两个港口建造两个新的集装箱码头。
➤ 印度全面推进港口建设
印度政府早已意识到了港口设施建设对经济发展的重大意义，因此在20世纪90年代初经济自由化后，便推出了多个港口建设规划。《印度国家海事规划2010-2020》为印度今后几年的港口发展设定了基本框架；印度政府推出的“SagarMala”的计划将进一步升级改造8个专门用于处理煤炭、能源、化学品和大宗商品等物资的专业化港口。
其中，印度加瓦拉尔•尼赫鲁港和新加坡港务集团合作的第四期集装箱码头仍处于建设中。新集装箱码头处理能力将翻番至1000万TEU。码头工程将分成两个阶段建设：每个阶段年均增加产能约240万TEU。包括重建1000m防波堤、组合大门、铁路堆场以及连接的公路，配备12台STS 岸边集装箱起重机和堆场起重机。工程完成后BMCT 公司将拥有长达2000米的防波堤、6个泊位、24台STS岸边集装箱起重机。
➤ 阿联酋主推哈利法港扩能
阿布扎比港口公司已就哈利法港（Khalifa port）的港口扩建工程于阿联酋国家海洋疏浚公司签订了合同。该项目预定于2018年年中全面完成。届时，哈利法港将建成1000米的码头壁岸、加深航道和港池至18米，并修建一个60万平方米的货物装卸区。哈利法港扩建工程完成后每年可容纳1500万TEU和3500万吨一般货物。
受巴拿马运河扩建影响，北美洲南部地区港口建设正在紧锣密鼓地进行。哥斯达黎加利蒙—莫因港扩建稳步推进，利蒙港目前的水深9m，仅能靠泊2500TEU 型集装箱船。项目第一阶段将在2018年完工，AP穆勒码头公司已决定在利蒙港将航道疏浚到16m，新建1.5km 防波堤，在600m的码头泊位配备6台超巴拿马型起重机。整体工程完工后，利蒙港有1500m码头岸线、5个泊位、2.2km防波堤、18m水深的航道，港口吞吐能力达到130万TEU/年，港口将进一步提高集装箱处理能力，预测该港冷藏箱运输量将在未来的15年内翻倍，从30万 TEU增加到60万 TEU。此外法国达飞集团已经筹得1.47亿美元用于扩建金斯顿港，以将码头长度拓宽至1200m。
AP穆勒码头公司曾与墨西哥第二大港口拉萨罗卡德纳斯港签订为期32年的特许经营权，将对新的深水集装箱码头（TEC2）进行设计、建造、经营，按照计划TEC2 2016年已经开始运营，但现在并未得到工程完工的消息。该工程总共投入9亿美元建设各项设施，第一期包括配备7台岸边集装箱起重机，同时TEC2深水集装箱码头年通过能力达到120万，有全自动化的闸门和拉美港口最大的码头铁路联运设施。
巴拿马在巴拿马运河太平洋海岸的科罗萨尔（Corozal）地区建设的年吞吐量达到500万TEU的中转港目前仍在建设当中，建成后的码头吃水将达到18米，码头深度达到16.3米，这一集装箱码头的兴建将使得1.32万TEU以上的大船通行成为可能。
不仅北美洲南部码头建设忙碌，美国码头建设也热情高涨，纽约新泽西、迈阿密、洛杉矶等港口都在积极推进港口建设。
➤ 美国积极把握运河扩建契机
2016年，巴拿马运河新船闸开通仪式隆重举行。运河扩建工程完工以后，一些载量更大更具有经济性的大型集装箱船能够通过巴拿马运河，包括美国工程材料、家庭用品、电器、服装、鞋子和玩具等货主将从中受益。因此美国东岸和西岸的港口积极投身建设码头，以借助巴拿马运河扩建的“东风”提高港口货运量。
美国东岸纽约新泽西港（New York & New Jersey port）着力于提升航道水深，提高桥梁净空高度。纽约新泽西是美东最繁忙的港口，享有该区域近30%的市场份额。完成基础设施改建后，纽约新泽西港计划在2017年底前升级港口，使其能够处理14000TEU的集装箱船，以更好地为航运公司提供服务。
拥有优越的自然条件的弗吉尼亚港（Port of Virginia）在完成深水疏浚工程后，也在着力扩建码头。为满足超巴拿马型船舶靠泊，迈阿密港完成深水疏浚工程成为弗吉尼亚州南部最深的港口，疏浚后水深达15.8m。工程总投资为2.2亿美元，联邦政府将报销7700万美元，剩余资金由州政府和当地资本募集。
对于欧洲的港口而言，接卸超大集装箱班轮是各港口面临的一大挑战，尽管英国脱欧引发欧洲经济不稳，但欧洲国家对港口的投资毫不吝啬。瓦伦西亚疏浚港口迎接“大船时代”；汉堡港升级港口机械设备，致力于提供更好的港口服务；利物浦港建成的二期全现代化的集装箱码头，预期会在已有300多年历史的现代商业船运港发源地竖立起新标杆，但也面临着市场行情不佳的挑战；颇受班轮巨头青睐的哥德堡港也积极扩能，计划投建新港口。
➤ 瓦伦西亚扩建港口迎接大船时代
西班牙瓦伦西亚的Noatum集装箱码头正对其中的“Muelle de Costa”泊位进行扩建和改进。投资总额超过1.1亿美元，旨在将水深疏浚至18m、将泊位长度增加540m、总面积增加24公顷，新增450个冷藏箱插头。
➤ 汉堡港着力升级设施设备
2016年，汉堡港Burchardkai集装箱码头（CTB）接收3座全新的集装箱桥吊，该三座桥吊由上海振华重工生产制造，桥身长74米，可服务24排标准集装箱船舶，可完成甲板以上9层标准箱高度的集装箱装卸。除此以外，该集装箱桥吊可进行双起升工作（一套系统可以同时起升2只40英尺或4只20英尺的集装箱）。每座桥吊重2400吨，最大有效载荷为110吨。汉堡港口与物流股份公司（HHLA）在Burchardkai集装箱码头共拥有8座该类桥吊。这三座新的桥吊投入运营后，Burchardkai集装箱码头可双泊位接卸2万TEU以上型船。现在汉堡港口与物流股份公司（HHLA）正在建设中的4座全自动化堆场将于2017年投入使用。这将提高汉堡港的运能和灵活性，从而满足大型集装箱船舶的高峰负荷。除此之外，汉堡港Tollerort集装箱码头还将接收2座同级别新桥吊。届时，HHLA在汉堡港将拥有3个可操作超大型船舶的泊位。
➤ 利物浦码头二期投入运营
经过三年多的建设，总投资4亿英镑（约合4.98亿美元）的利物浦港码头二期（Liverpool2）2016年开始运营，该码头可供2艘13500TEU超大型集装船停靠，其集装箱的年吞吐量可达到100万TEU。其中投入了约1亿英镑用于投资新设备——22台悬臂起重机和8台集装箱岸边起重机。目前，英国北部港口集装箱吞吐量已落后于南部港口，加上在全球经济复苏乏力、航运低迷，该码头的运营将面临市场的挑战，所以Liverpool2的运营能否发挥作用并提振英国北部经济值得期待。
➤哥德堡扩能欲建新码头
瑞典的哥德堡港升级码头机械设施，计划建成三个码头。哥德堡是斯堪的纳维亚半岛最大的港口，也是北欧地区少有的几个挂靠远洋集装箱班轮的港口之一，比如马士基航运至东亚和大西洋集装箱航运至北美的航班都会挂靠该港。随着集装箱船规模的增长，哥德堡投资了更大的桥吊，如今也能装卸马士基3E级的Goliath集装箱船。2016年，哥德堡港公布了一项计划，其中包括要在外围港区新建一个码头，用于处理集装箱、滚装货物、旅客运输等。
南非政府准备通过投资港口驱动海洋经济发展，在未来5年内将投资20亿兰特更新现有设施，同时投资130亿-150亿兰特（10.03亿-11.58亿美元）建设新的码头设施。在东非地区，蒙巴萨港正计划投入二期工程建设，弗里敦港已开启了扩建工程；在西非地区，由于贸易量持续上升，航运公司不断地将主干航线上服役的大船替换到西非，西非地区码头运营商不断更新升级港口码头，以响应增长的需求。
东非最大港口——蒙巴萨港（port of Mombasa）的新码头I期项目于2016年正式启用，蒙巴萨港的年货物吞吐量将提升至160万TEU。新码头I期工程耗资300亿先令(合2.97亿美元)。此外，肯尼亚政府已与日本国际协力公司签订320亿先令的贷款合同，计划投入新码头的II期建设，新码头II期工程预计会在5年后竣工，届时蒙巴萨港的吞吐量将达到250万TEU。
弗里敦港（port of Freetown）集装箱码头的扩建工程于2016年正式启动，该项目由非洲基础设施第一运营商和法国港口处理主要运营商BolloréPorts投资，是塞拉利昂的一个重大项目，包括建造一个270米的码头，并将码头前沿水深疏浚至13米的深度，并建立一个专用于码头的发电厂。
而西区加纳正筹备建新码头。AP穆勒码头公司和法国波洛莱集团发起的耗资高达15亿美元的港口建设项目，在特马（Tema）建造一个新港口和一个新的集装箱码头，使得集装箱吞吐量达到350万TEU/年。2016年子午线港口服务公司(Meridian Port Services Limited )宣布特马港扩建项目所需资金已经到位，港口建设于10月启动，预计2019年四季度完工。项目总投资15亿美元，作为加纳主要商业枢纽，将被打造成为一个国际性的现代化高端港口，在服务加纳本国的同时，也将促进整个西非贸易的发展。
作者： 谢文卿 张慧
上海国际航运研究中心 港口研究室
联系电话：021-65853850*8033
相关链接：
＞【上一篇】中国沿海干散货运输市场双周报 （5.06-5.19）——上海国际航运研究中心 李倩雯 杨庚 陈宇赫
＞【专稿】全球码头运营商2016年经营形势回顾——上海国际航运研究中心 魏路闿 谢文卿 赵楠
＞【免费讲座】Professor Germano Resconi：基于形态发生计算模型的全球航运体系效率分析
随时随地看新闻、搜资讯、查数据，了解最新、最权威的航运评论！
手机扫一扫，关注“航运评论”微信号！