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携程vs飞猪vs途牛竞品分析

刘大大a 产品刘 2022-10-16

下面是学员根据课程教学写的一份竞品分析文档,分享给大家,欢迎大家提出宝贵意见。

1.行业分析
1.1 市场规模
随着我国经济社会发展、居民收入增加和消费升级,国内政策、技术、资本等大环境对在线旅游市场的关注与支持,以及旅游产品自身不断创新服务,使得在线旅游市场用户规模不断壮大,2018年在线旅游市场用户规模超4亿人,增长17.1%,预计未来的市场规模还是会继续增长,前景非常看好。
(图片来源比达数据中心)
1.2 市场格局
“互联网+”的背景下,旅游者通过在线旅游平台预定出行方式、住店食宿和安排行程的越来越多,特别是移动端和支付方式的普及,在线平台因其高效性和便捷性已经成为旅游市场主要渠道之一。
『数字品牌榜』监测数据显示,2018年在线旅游平台中,携程以42.46%的占有率排名第一,且大幅超过排名第二、第三的途牛与驴妈妈,前三名市场占有率超过70%,成为用户选择的主要渠道。
 
2. 竞品选择
2.1 APP版本
携程 v8.8.0
飞猪v9.3.1
途牛v10.13.1
         
2.2 竞品市场分析
携程是一个在线票务服务公司,创立于1999年,总部设在中国上海。携程旅行网拥有国内外六十余万家会员酒店可供预订,是中国领先的机票预订服务。并提供旅游线路、门票、玩乐、租车、签证等服务。
飞猪,指为淘宝会员提供机票酒店、旅游线路等商品的综合性旅游出行网络交易服务平台,让消费者获得更自由、更具想象力的旅程。
途牛旅游网于2006年10月创立于南京,以“让旅游更简单”为使命,中国专业的休闲旅游预订平台,提供全国百余个城市出发的旅游度假预订服务,包括跟团、自助、机票、自驾、门票、酒店以及公司旅游预订等,并提供优质的后续服务和保障。
从易观千帆指数来看,纵观这个旅游业,携程排名第二,月活跃度达到4964.9万次,飞猪排名第五活跃度为1434.1万次,途牛排名第七活跃度为922.8万次,从月活跃度度排名来看差距还是蛮大的。
(图片来自易观千帆指数,分别是携程、飞猪、途牛)
截止到2019年6月,携程在2月份小淡季开始出现缓慢下滑,随着旅游旺季的来临,6月份极速增长,高达5000万的活跃度。说明携程在旅游业有着举足轻重的地位。飞猪在淡季下滑严重,旺季增长非常缓慢,都不及1、2月份。途牛在2-3月这期间不仅没降,反而增长很多,是个意外。4月份下降后缓慢增长,与3月份基本持平。途牛的运营做得比较好。
(图片来自易观千帆指数,分别是携程、飞猪、途牛)

以上三张图是近一个月来周末每日活跃度,携程高达1050万,飞猪接近800万,而途牛达到135万左右。活跃度相差巨大,携程在市场占据绝对地位,发挥比较稳定。飞猪依托淘宝,知名度相当高,自带IP,改变下现有的运营策略,还是有很大空间的。途牛需要加快渠道推广,活动方面做些文章,提高知名度。

2.3 用户画像

2.3.1 生理特征
从用户年龄分布来看。各平台的人群分布主流集中在30-39岁,占比较高的是途牛,其次年龄段分布在40-49岁,以携程为主的有消费能力、追求品质的商务精英。飞猪偏向于20-29岁的年轻人,追求性价比。总体来说三款APP用户群体分布都比较广泛,适合各个年龄段外出旅游,30-39岁的用户占比都超过一半的,说到底还是以有一定经济实力的年轻人为主。消费观念更加开放,思想成熟,对生活有要求,注重品质,愿意花时间走出去看看,愉悦身心,陶冶情操。
 (图片来自百度指数)

上图可以看出,三款App用户性别比例上男性多于女性的,可能对于男生来讲,他们对互联网产品的认同感更点一点,习惯使用互联网产品。女生可能更多偏好化妆、穿搭、淘宝类的APP。

2.3.2 社会特征
各大平台主要分布在广东、北京、上海、江苏、浙江、四川、山东等有一定消费水平的一线城市。携程在北上广拥有很高的占比,几乎已经抢占了整个市场,在二、三线城市也有分布。飞猪在广东市场份额较高、北京、上海、浙江齐平,江苏弱一些。途牛在北京、江苏的市场占比高于广东和上海。建议飞猪和途牛可以提前抢占二、三线市场,提高这部分用户旅游意识,培养旅游习惯,带动出游频率。
2.4 需求分析
2.4.1 用户行为
用户旅游包括线下(门店、电话),线上(网页端、手机端)两种方式。在线旅游主要通过网站及移动端满足用户的旅游需求,其中移动端有取代网站成为主要消费渠道的趋势。
2.4.2 用户需求
用户使用旅游APP,希望可以查看旅游产品(国内、出境、邮轮,办理签证),产品内容、价格、评价,购买机票、火车票、汽车票,订购酒店、门票,查找攻略、出游注意事项等基本出行需求,还希望可以分享旅途中的点滴,让更多的人参与一起互动,刺激更多潜在用户出游。
 
3. 产品核心策略分析
3.1 产品定位

3
.2 运营策略

携程,为了抢夺用户注意力在今年推出了全新的代言人彭于晏,并推出旅拍加强内容社区的建立。

飞猪,借助阿里大平台和大数据的优势,联合众多酒店成立“新旅行联盟”,强化自己平台属性,帮助供应商互联网化。

途牛,完善销售和服务网络,开设了离线零售门店以提高用户购买能力,并启动了本地旅游运营商以加强途牛的服务能力。

3.3 盈利模式

途牛:主要营收为在线旅游服务费,即跟团游及自助游的服务费,其他收入来源包括旅游景点门票收入、保险服务费收入、签证服务收入及其他新增业务,如租车费用、旅游百货、旅拍等服务费收入。

携程:主要营收为住宿预订及票务预订代理费,其他收入来源包括在线旅游服务费、商旅管理业务收入、加盟合作收入及其它业务。

飞猪:主要营收来自票务预订直销代理费、住宿预订及、旅游广告费、飞猪全球购代理费等以及其它业务。

 
4. 信息架构
携程、飞猪、途牛三款APP功能如下图所示
 
 
从结构上看,携程想把大众点评、美团生活类网站和抖音视频类网站相结合,通过切换城市,定位不同的目的地,提供周边一系列旅游、生活服务,大力发展一日游、周边游等短途旅游。飞猪的界面和淘宝很相似,达人直播,好货推荐,符合飞猪用户人群偏好。途牛界面和携程有点相似,但是又有不同,途牛在跟团游优势的基础上,提供目的地城市的周边服务。导航栏小tab也很多,划分得很精细,比如旅行设计、旅行视频、行前课堂还有一堆等,用户会失去兴趣,建议可以让用户自定义tab标签,或者根据用户的历史行为喜好进行自动化推荐。


5. 产品结构分析
5.1 产品功能

比较携程、飞猪、途牛三款APP,从表中可看出主要功能差别不大,在线旅游业同质化严重。


5.2 架构和设计
5.2.1 导航和结构
以首页为例,比较携程、飞猪、途牛APP首页布局及可见的菜单栏,分析各自的特点,从表中可以看出,三款APP首页都提供了顶部搜索栏、banner图片轮播、图标导航栏、底部菜单栏,页面布局风格相似。
携程将攻略、美食林、亲水避暑等新增业务放在头部导航,可见这几项将会是发展的重点项目。酒店、机票、旅游这三个主营业务颜色突出,视觉上非常醒目。附加业务如WIFI电话卡、礼品卡、当地向导等放在了第三导航栏。紧接着是超值特惠区,做营销广告用的。携程细分市场种类繁多,业务综合,业务发展战略一目了然。
飞猪采取Metro风格铺满功能点,旅游单资源业务放在头部导航,跟团游按常规业务类型划分,并将飞猪购、签到业务做了副标题颜色渲染,突出其特色。图片营销栏,沿用淘宝猜你喜欢,功能新颖,采用推荐列表功能,根据客人历史浏览页的相似度匹配推荐产品。
途牛风格跟携程相近,区别在于途牛将主营业务放在头部导航栏,跟团游细分市场和特色业务采用不同色彩模块区分,新增业务放在第三导航栏。免费顾问咨询和途牛门店放在下面一个模块,旨在彰显途牛自身的在线旅游服务优势。
(分别是携程、飞猪、途牛首页第一part)

5.2.2 交互和体验

携程、飞猪、途牛APP同属于在线旅游行业,分别用三者的APP体验订购一款旅游产品,以订购南京出发到日本的“跟团游”产品为例,对比三者在订购流程中存在的交互和体验问题。

流程方面,携程、飞猪、途牛都是通过5大步骤完成订购的操作流程,而且都可以通过搜索直达旅游产品选择列表页。从首页旅游到目的地选择,携程、飞猪、途牛分别跳转了4次、5次、3次。

APP流程图:
 

体验方面:以产品选择列表为例,三款app都有搜索栏、旅游类型、筛选分类,常见搜索项。携程和飞猪同一屏有4个产品可以选,产品标题控制在两行。途牛将分期免息产品筛选项加入产品列表页面,并且产品标题占据三四行字,所以只有3个产品选择,相对有些少。。

综上,携程打开页面的加载速度比途牛和去哪儿要慢,页面加载内容较多,有些页面甚至出现打不开的情况,影响用户体验。飞猪分类页面结构不太明确,页面重复筛选比较多,体验不佳。途牛产品标题冗长,同一屏可选产品数量较少,丰富度不够。

5.2.3 视觉和风格

携程、飞猪、途牛APP视觉和风格方面既有相同之处,也有不同的方面,具体如下。

相同点:扁平化设计(图片+产品标题+小标签+价格+出游人数),重点文字颜色突出,留白设计

不同点:

携程以白色为主,浅灰色打底,搭配蓝色主色调,营造出一种给人积极阳光、充满活力的清新感觉,给人可信、安全的感觉。携程将购物、自费、成团保障及产品评分作为突出颜色。途牛标题控制在两行,多出的部分用”…”代替。前3个产品为广告,可以增加新产品曝光,提高点击率。另外携程设有目的地人气销量第一二三名,加大了产品的竞争力,黄色刺激消费,有利于产品转化。

途牛采用绿色为主色调,大自然的颜色,轻松、随和。绿色,突出其清新、舒适、自然的旅游服务。途牛标题分为主标题副标题,主标题字体加大加粗,突出产品景点及游玩时间,副标题主要是行程特色,字体偏多,过于冗长,阅读起来很累,建议做减法。途牛的小标签设有分期免期,对价格敏感的用户有强烈吸引力。途牛和携程前3个产品采用广告的形式。产品满意度,是传达给用户产品可信度的另外一种方式。 

飞猪采用淘宝Mertro设计风格,以橙色为主色调,年轻、乐观,吸引人注意力,衬托其偏年轻化的市场产品定位。界面设计相对简约,产品标题和携程一样控制在两行,小标题设有可分期,用户评分及用户期望值。产品留白也比大,用户视线能够集中,方便阅读。


总结

经过以上各方面的分析,携程、飞猪、途牛这三款APP各有优劣势,想在用户体验上有所提升,除了可以在产品功能和流程结构优化外,更要提升产品质量和售后服务,了解目标用户,满足用户需求,不仅可以吸引大量新用户,还能防止活跃用户流失。

如下是个人一点建议,仅代表本人观点

携程

1. 携程在发展商旅业务外,推出了“携程攻略”“美食林”“当地向导”等产品来重点发挥社区的功能,将旅游网站生活化,提供目的地周边服务,瞄准一日游、周边游市场,满足用户心理,调动用户积极性,刺激消费。

2. “旅拍”添加至底部导航栏,有点模仿抖音的界面风格,结合当下流行元素,小视频和图文并茂,抓住用户心理。

3.  携程首页垂直细分模块太多,可以适当做减法,比如机票这项业务,首页出现了三次,虽是主营业务,但携程在市场、在用户心里定位很明了。美食林、亲水避暑、周边游是前面两个景点攻略,又是门票的子菜单。放在这么重要的位置,无非就是突出新增产品,可以换成一日游、周边游、加盟合作或其他新增业务。

飞猪

1. 飞猪没有对市场严格细分,下方标签栏也没有客服,可能是因为阿里旅行的战略是平台化,而不是向OTA领域进展,对于客服售后,用户可在产品页面直接跟商家沟通。

2. 首页推荐列表中,活动促销信息和社区动态信息相间展示,稍显杂乱。

3.流程结构上定位不明确,页面重复筛选繁琐,体验感不佳,建议优化。

途牛

1. 首页为您推荐模块中,将旅行设计师推荐穿插在产品促销信息中,杂乱,影响视觉效果。

2. 途牛产品信息,文字比较多,阅读起来比较累,建议缩短字数,突出重点。

3. 导航栏小tab也很多,划分得很精细,比如旅行设计、旅行视频、行前课堂等,用户会失去兴趣,建议重新优化。

在整体架构的导航上面,三款APP基本上已经没有什么差距,抖音的成功让内容营销慢慢火了起来,用户通过碎片化时间上传一个vlog,代替之前的图片文字形式,让旅行方式更加多元化。同时会有更多用户可以参与评价,加关注、私信、甚至可以结伴同行,形成新的营销模式,增加用户黏性。在线旅游市场空间很大,掌握用户需求,分析用户心理,提升产品质量,开辟新市场,做出产品差异化。

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