【石油】从燃爆市场到了无声息 乙醇汽油推广仍需政策引导

导 语

       已经过去半年多的时间，关于乙醇汽油推广使用的实质性内容却了无声息，市场对乙醇汽油的关注度随之下降。值得肯定的是，随着环保问题的重视程度日益提高以及降低玉米库存的需要，国家适时推动乙醇汽油的发展是具有必要性的。同时不可忽视的是，涉及到能源结构以及粮食安全两大板块，牵扯范围广且复杂，推广的前期准备自然慎之又慎，这需要市场有更多的耐心。

作者：金联创—孙波

       2017年9月13日，国家发展改革委、国家能源局、财政部等十五部委下发了《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》。（以下简称方案）要求，到2020年，全国范围将推广使用车用乙醇汽油。方案消息一经发布，迅速燃爆市场。其后，2017年12月天津市以及山东省相继发布《天津市推广使用车用乙醇汽油实施方案》和《山东省车用乙醇汽油推广方案》。不过，已经过去半年多的时间，关于乙醇汽油推广使用的实质性内容却了无声息，市场对乙醇汽油的关注度随之下降。

       值得肯定的是，随着环保问题的重视程度日益提高以及降低玉米库存的需要，国家适时推动乙醇汽油的发展是具有必要性的。同时不可忽视的是，涉及到能源结构以及粮食安全两大板块，牵扯范围广且复杂，推广的前期准备自然慎之又慎，这需要市场有更多的耐心。目前《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》的具体内容详件仍是雾里看花。不过，根据方案推广之初，国家能源局科技司负责人就《方案》有关问题进行的解答，我们或许可窥一二。

• 首先，《方案》推出的主要背景在于解决粮食结构性库存高企问题。

• 其次，推广的基础集中在转型有需要、原料有保障、产业有基础这三个点。而推广的基本原则在于“严控总量，多元发展”“规范市场，有序流通”“依法推动、政策激励”。

• 最后，方案的推广具备有利于优化能源结构、有利于改善生态环境、有利于调控粮食市场、有利于促进农业农村发展、有利于促进区域经济发展的意义。

       此外，《方案》具有两大两点，分别为坚持改革引领与强化监督管理。具体来看：

• 1、《方案》明确提出了“积极稳妥推进市场化进程，到2020年我国生物燃料乙醇的市场化运行机制初步建立”的改革目标。下一步，在《方案》实施过程中，将坚持问题导向，以燃料乙醇价格等矛盾较为突出的重点问题为突破口，合理兼顾产业链各方利益诉求，加快推进改革。

• 2、《方案》重点加强了监督管理有关内容，提出“加强对生物燃料乙醇全产业链的监督管理，建设生物燃料乙醇产业全程闭环监管和信息管理系统，实时在线监测生物燃料乙醇生产，研究建立生物燃料乙醇产品生产、流通全过程可追溯制度”等具体监管举措。下一步，将在《方案》实施过程中逐步落实。

       目前关于燃料乙醇以及乙醇汽油均没有出现新的政策引导，定价机制、流通机制、税率情况等延续前期运行状态，市场开放程度以及红利补贴尚无利好倾斜。不过，由于前景广阔，市场投资空间仍被广泛看好，燃料乙醇产能预期增长迅速。据金联创统计，燃料乙醇新建以及预计投建的产能接近500万吨，已然超过目前已有的产能之和（283万吨）。

       尽管距离满足2020年全国推广使用乙醇汽油所带来的燃料乙醇的缺口仍有400万吨左右，但是一旦政策引导进一步明朗，预计燃料乙醇产能增长仍有强劲潜力。而乙醇汽油的另外一大组成部分普通汽油而言，则完全足以保证市场所需。在调合技术成熟的当下，随着燃料乙醇产能的扩张，仅需要完成相关调配中心与加油站的改造与建设，乙醇汽油便可快速流入市场。当然，这一切都需要政策上的进一步支持。

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       国务院关税税则委员会发布通知，为维护我国利益，平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给我国利益造成的损失，决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务，自2018年4月2日起实施。通知明确，对自美国进口的改性乙醇加征15%的关税，这意味着自美国进口的改性乙醇关税高达45%。
       据市场消息人士称，新税率的施行将抹去通过进口美国乙醇而节省下来的成本，套利空间基本关闭。
       很显然，这是我国为保护自身利益主动做出的反击，提高自美国进口的改性乙醇关税，受影响程度一定是美国方面更为剧烈。不过对国内市场来说同样造成不小的震动，尤其是在乙醇汽油推广的档口。

       自去年9月份，提出扩大生物质燃料乙醇生产和推广车用乙醇汽油以来，尽管天津市以及山东省相继发布推广使用方案。不过，并没有后续实质性动作的展开。对于乙醇汽油能否在2020年实现全国推广，业者观望心态浓郁。其中很大的疑问点在于，燃料乙醇的供给量能否满足市场所需。而此次上调自美国进口的改性乙醇关税，其实恰恰从侧面说明，燃料乙醇的供给面侧重点在于国内产能扩充，从而实现燃料乙醇产量的提升，保障乙醇汽油顺利铺开。
       纵观我国乙醇汽油发展过程，2000年由于要解决过剩的陈化粮，燃料乙醇试点工作顺势展开，并开始了乙醇汽油的试点工作。不过，2006年由于粮食快速消耗，生物质燃料乙醇项目被限制，乙醇汽油推广力度也大打折扣，乙醇汽油及燃料乙醇的发展方兴未艾。此次，国家重启乙醇汽油推广之意，很大程度上同样是为了消化过剩的陈化粮。由于2004年到2015年，我国粮食总产量实现“十二连增”，造成粮食库存结构性高企，尤其是玉米库存亟待消化。不过相对于十几年前来说，推广乙醇汽油的情况更为复杂，这不仅仅体现在玉米库存量不可同日而语，更是牵着到能源、粮食、环境等多方面因素，牵着范围广且至关重要，这也使得国家在推行乙醇汽油之初慎之又慎。

      从市场容量来看，2017年全国汽油表观消费量达到1.2亿吨，若按照10%的燃料乙醇添加比例，预计2020年燃料乙醇消费量将至少达到1200万吨。按照3吨陈化粮产一吨燃料乙醇的比例测算我们很容易得到，全国推广使用乙醇汽油年消耗陈化粮约3600万吨。
      从原料保障来看，2017年，政策性玉米库存比历史最高点下降28%，2013年及以前年份玉米基本销售完毕。不过，目前全国临储玉米库存仍高达约1.8亿吨，其中2014年以前的玉米约5200万吨，2015年以前的玉米约12000万吨。这部分玉米将在2018、2019年陆续转化为陈化粮。
      通过数据对比来看，陈化粮库存足以满足2020年乙醇汽油在全国推广的原料所需，并且粮食属于可再生资源，从可持续性上来说“与人争粮”的风险也大幅降低。此外，燃料乙醇原料来源不仅仅局限于玉米、小麦等粮食作物，木薯、秸秆等非粮原料同样具有巨大的发展空间。此次推广乙醇汽油，关于燃料乙醇的原料供给可以得到有力保障。

（各个国家乙醇汽油消耗量）

      原料的供给满足了，可是要把陈化粮转换为燃料乙醇势必要通过装置的加工。目前我国燃料乙醇产能在283万吨/年，预计投产以及在建产能约463.5万吨/年。倘若项目顺利投产且获批纳入全国生物燃料乙醇产业总体布局之中，那么到2020年我国生物燃料乙醇产能将达到746.5万吨/年，原料供应充足情况下，距离燃料乙醇1200万吨的年消耗量仍存在明显缺口。假设届时，将煤制燃料乙醇以及合成乙醇等国内现有产能进行必要补充，或仍难以弥补产能不足带来的供应缺口。

      目前来看，倘若2020年全国范围内封闭使用乙醇汽油，那么针对燃料乙醇供应不足的问题，进口改性乙醇将是最合理、最灵活的资源补充。现阶段美国是中国最大的改性乙醇进口来源国，自美国进口的改性乙醇关税上调在抑制进口量增加同时，将一定程度上限制国内乙醇汽油推广过程中的资源的调配利用。未来国内乙醇汽油推广政策将如何演变，进口改性乙醇是否出现新的契机仍有待观察。

来源：金联创能源（微号：jydny315）
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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