【天然气】全球LNG贸易量今年首次突破3亿吨 GIIGNL对全球LNG贸易的分析

海洋能源工程资讯华气能源猎头 2022-04-22

GIIGNL对全球LNG贸易的分析

文：海洋能源与工程资讯平台（微号：offshoreintel）

GIIGNL（国际液化天然气进口国联盟组织）最新发布的《2018年度报告》中提到，2017年全球LNG贸易量实现自2010年以来的最大增幅，贸易总量达2.898亿吨，增长9.9%。报告称，2017年是开拓的一年。全球首艘FLNG投入运营，首批三艘专门建造的LNG加注船开始试运行，首次实现从北极圈内输出LNG产品。去年另外一项瞩目的成就是达飞集团下单订购9艘LNG动力超大型集装箱船，标志着LNG燃料作为航运推进燃料开创新的篇章。这也促使一艘18600立方米的LNG加注船下单，该船为全球最大LNG加注船。

2017年，全球新增LNG产能2540万吨，总产能达3.65亿吨。共有五条新的LNG生产线投产，此外，位于马来西亚PFLNG项目的SatuFLNG船也实现投产，该船为世界首艘FLNG。

五条新投产的生产线分别为：澳大利亚Gorgon Train 3、WheatstoneTrain 1，美国SabinePass Train 3、Train 4，俄罗斯YamalTrain 1。澳大利亚的新增产能为1070万吨，美国的新增产能为960万吨。但是LNG贸易与新增设施并没有直接关系，阿尔及利亚、安哥拉和尼日利亚去年的出口量为620万吨。

按照地区划分的话，去年，太平洋盆地依旧是最大的LNG产区，产量为1.314亿吨，占全球总量的45.3%；中东的产量占31.5%，其中仅卡塔尔一国的产量就占到全球的27%；大西洋盆地产量为23.2%。

目前全球有19个LNG出口国，喀麦隆有望今年开始LNG出口，莫桑比克的CoralSouth FLNG项目到2021年投产后该国也将加入出口国阵营。加拿大的五个筹划中的LNG项目有四个在去年被取消，另外一个将在今年完成最终投资决策（FID）。伊朗也有可能在明年开始出口LNG，若谈判成功，该国将使用埃克斯马的一艘年产能50万吨的FLNG进行出口。

美国和埃及在去年的发展令人瞩目。美国首座LNG终端SabinePass终端在2017年增加两条生产线，使该国的LNG出口量增至1220万吨。其中有40%的LNG出口至亚洲，34%出口至美洲，欧洲和中东的出口量分别为15%和11%。

埃及去年的LNG进口量为620万吨，比2016年减少130万吨。预计今年的进口量还将有明显下降。该国位于Damietta和Idku地区的两座LNG出口厂由于天然气产量减少而导致关闭。目前，随着埃及发现新的天然气田，两座出口厂也将重新开启，到2020年代初将恢复设计产能。

令人瞩目的进口侧发展
亚洲是全球最大的LNG进口地区，市场份额达72.9%。2017年，亚洲LNG进口总量达2.112亿吨，同比增加10.2%。中国（除台湾）LNG进口量增长42.3%，韩国和台湾的进口量增长也都超过10%。中国在2017年超越韩国成为第二大LNG进口国，进口量达3910万吨。

巴基斯坦于近期加入到LNG进口国阵营，2017年进口量为460万吨，超越泰国和印尼，成为亚洲第六大进口市场。

去年，欧洲LNG净进口为750万吨，市场份额为19.5%。其需求主要来自天然气发电。欧洲的LNG进口增长主要来自南部地区，如葡萄牙、西班牙、法国、意大利、希腊和土耳其，这些国家的水力和核能发电量较低，且夏季炎热，LNG进口量达910万吨。英国、比利时和荷兰等国将欧洲的LNG净进口量减少210万吨。

欧洲的LNG进口份额从2010年的15.9%下降了近一半，其原因除了亚洲市场发展迅猛以外，还包括该地区的天然气需求下降以及管道天然气进口量增加。GIIGNL称，2017年现货LNG贸易达5900万吨，占全球总贸易的20%。现货贸易指的是LNG交付日期距货物购买日期不足三个月的贸易。

目的地灵活的购买合同、贸易量提高都促进了现货进口量的增长。去年，中国和韩国是现货进口量涨幅最高的两个国家，分别为21%和22%。

LNG运输船船队
GIIGNL统计，截至2017年底，全球共有511艘LNG运输船，总运力7390万立方米，其中包括28艘FSRU和38艘运力低于5万立方米的小型运输船。去年，16万立方米LNG运输船的平均日费为46058美元，比2016年的33528美元有所增加。

去年共有34艘LNG运输船交付，其中包括4艘FSRU和7艘5万立方米以下船舶。两艘建于1970年之前的老旧船被拆解。新增19艘新建船订单，其中有6艘FSRU和5艘5万立方米以下船舶。

截至去年末，全球共有120艘LNG运输船的订单，其中109艘为运力大于5万立方米的船舶。今年将有72艘运输船交付。GIIGNL指出，在这511艘LNG运输船中，有30艘处于闲置，还有3艘正等待改造。有71艘船的船龄超20年。

相关：全球LNG贸易量今年首次突破3亿吨亚欧进口加大成主要推动力

文：LNG行情聚焦

据彭博新能源（BNEF）报道，由于亚洲和欧洲的进口量增加，全球液化天然气（LNG）贸易量首次突破3亿吨，增长7.2％。

BNEF预计，到2018年全球液化天然气需求将增长到3.05亿吨，到2030年将达到4.9亿吨。

全球液化天然气需求预测

预计到2018-2020年间的交易出口需要签下更多天然气采购合同，以保证在2025年之前提供充足的供应。

BNEF称，中国的环境措施、南亚和东南亚的发电量增加，以及欧洲国内天然气产量减少，将推动到2030年的需求进一步飙升。

展望2018年，全球液化天然气需求液化天然气需求辆将远远高于2017年的2.85亿吨，增长强劲。但2019-2022年期间，液化天然气需求总体增长速度将放缓，需求将稳定在3.14-3.3亿吨的范围内，其中2020年前会出现新的增长。2023-2030年，进口量将以5％的年复合增长率增长。

液化天然气分析全球负责人Ashish Sethia表示：“俄罗斯新天然气管道的投产吸收了中国的部分需求，日本的核电上网量增加，2019-2022年的增长速度将放缓。到2021年，当供应能力达到高峰时，出口工厂的平均利用率可能会达到81％，按历史标准来看这是较低的。”

该报告强调，浮动储存和再气化（FSRU）技术将继续释放新市场，尤其是南亚和东南亚市场的需求。“2022-23年，南亚和东南亚将成为全球液化天然气进口的主要推动力，新增需求量1170万-1360万吨”，亚太液化天然气分析负责人Maggie Kuang称。

欧洲天然气分析负责人John Twomey表示：“2018-2030年间，由于荷兰格罗宁根巨型气田（Groningen gas field）生产限制，欧洲液化天然气进口预计增长速度超过此前预期。 “从长远来看，荷兰和挪威的天然气产量下降以及煤炭产能的退出将推动到2030年液化天然气进口量超过1.04亿吨，因为欧洲的目标是保持对俄罗斯管道天然气的控制。”他补充道。

在供应方面，2018-2020年期间全球新增产能将达到3000万-3300万吨。预计2021年全球产能将达到峰值3.96 亿吨，并将在2025年前为市场提供充足的供应。

亚洲需求的增长以及美国液化天然气成本的持续下降可能会导致美国产品的新销售和采购协议。美国主要液化天然气分析师Anastacia Dialynas表示：“大约6500万吨的天然气供应项目可能在2018年和2020年之间达成最终投资决策，其中大多数位于墨西哥湾。”

此外，2017 年新增天然气采购合同规模仅为 2000 万吨，较上年下降约 1000 万吨，这在一定程度反映出市场对未来供应充足的预期。

来源：海洋能源与工程资讯平台（微号：offshoreintel）&LNG行情聚焦

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