【天然气】雪佛龙在澳推进“共享基建”模式，意在降低LNG项目成本提高市场竞争力

       在花了十年、斥资数十亿美元开发澳大利亚庞大天然气储备之后，美国第二大石油公司雪佛龙正在寻求新的发展模式——通过“共建共享”管道及其相关基础设施降低运营成本，从而尽可能提高澳天然气的竞争力。

      “共建共享”引关注

      路透社日前报道称，雪佛龙正在与澳联邦政府、州政府以及相关行业合作伙伴进行谈判，旨在建造一条横跨卡那封盆地（Carnarvon basin）的海底管道，与位于该盆地的其它开发商共享这条管道及其相关基础设施，并在这条管道上开发多个互联点，以挖掘更多的潜在共享者，进而实现降低成本这一目标。

       地处西澳大利亚州西北部的卡那封盆地，是澳油气重镇西北大陆架的代表盆地之一。雪佛龙计划与合作伙伴共同斥资数十亿美元打造这条海底管道及其相关基础设施，或共同聘请基建公司来独立打造这个基础设施网络。

       雪佛龙在一份声明中表示，这个基础设施网络以一条海底管道为主，同时与澳大利亚各天然气开发生产基地相连接，旨在将产量丰富的天然气输送出去，通过“共享”的方式降低生产和运营成本。

       雪佛龙亚太勘探与生产部门总裁Steve Green表示：“对液化天然气（LNG）开发商而言，这不失为一个具有成本效益且改善效率的发展模式。资源持有者建设自己的设施和管道，还会根据需要进行钻井活动，无形中增加了许多反复的工作。”

      澳大利亚第二大油气生产商伍德赛德（Woodside Petroleum）也是雪佛龙“共建共享”模式的主要支持者和合作者，其将与雪佛龙一道参与谈判。伍德赛德希望在第三季度前得到正面结果，这意味着雪佛龙、伍德赛德及其它支持者必须争分夺秒地推进“共享共建”基础设施的投建事宜。

      《金融时报》指出，伍德赛德一直打算投建一条管道，将位于西澳大利亚州海岸线的现有LNG工厂与斯卡伯勒气田（Scarborough gasfield）连接起来。发现于1979年的斯卡伯勒气田位于卡那封盆地，距离海岸线300公里，天然气储量约8万至10万亿立方英尺。伍德赛德拥有该气田75%的股份，早就表达出“将所产天然气经由海底管道运送出去”的意愿。

      伍德赛德首席执行官Peter Coleman坦言：“我们认为应该尽早就‘共享共建’基础设施一事达成一致，以便评估将其整合到我们旗下项目的前景，否则将拖延斯卡伯勒开发计划甚至带来其它更复杂的风险。”他补充称，愿意主导“共享共建”基础设施项目，并敦促其它天然气开发商在9月前“报名”，以确定能否将其天然气项目引入这个基础设施网络。

       价值110亿美元的斯卡伯勒开发项目，是伍德赛德在西北大陆架唯一一个新气田开发项目，该公司预计2020年前作出最终投资决定，因此迫切希望“共享共建”模式能够加速展开，进而将这个气田项目融入其中。

       而雪佛龙则希望“慢慢来”，愿意花更多的时间和精力认真规划和建设这个基础设施网络，包括与利益相关方商讨“共建共享”的细则。“我们希望与天然气产业链上的所有利益方达成统一，打造一个可以满足各方需求的完美基础设施网络。”Steve Green表示。

       据悉，壳牌、BP、必和必拓等公司都在澳天然气资源中拥有权益，BP和必和必拓拒绝发表评论，壳牌澳大利亚负责人Zoe Yujnovich则表示，企业之间加强合作可以减少浪费和重复工作。雪佛龙和伍德赛德均未透露这个基础设施网络的大概成本，雪佛龙认为这取决于管道及其相关支线的规模，以及连接气田项目的数量。

      降低成本获推崇

      雪佛龙和伍德赛德是澳大利亚LNG行业的关键角色，两家公司在西澳大利亚州运营着4座LNG工厂，在卡那封盆地和Browse盆地的海上区域总共有超过60万亿立方英尺的未开发天然气资源。此外，雪佛龙是高庚（Gorgon）和惠斯通（Wheatstone）两个LNG项目的运营商，每年总计生产近2500万吨LNG，相当于整个荷兰的年度天然气需求。6月15日，惠斯通第二条LNG生产线投产。

       《澳洲人报》报道称，雪佛龙主导高庚和惠斯通项目时经历了技术难题、劳工成本上升等多番波折，这带来了不容小觑的投资超支。因此，在卡那封盆地附近发现了50万亿立方英尺的新储量之后，雪佛龙决定寻求更具成本效益的开发方式。

       Steve Green指出，降低成本将进一步提高澳大利亚LNG的市场竞争力，使其优于中东、非洲以及美国等国的LNG，这些国家都在不断增加对亚太地区的LNG出口量。“这并非节约成本最高效的方式，但却是最直观且最容易开展的方式。在竞争激烈的行业中，成本控制是关键，即使是微小的差距都可能达到不同的结果。”他说，“澳大利亚正在和卡塔尔争夺全球最大LNG生产国的地位，但随着美国、加拿大、东非和东南亚等地天然气产量大爆发，未来天然气市场的竞争情况只会日渐激烈。”

       截至目前，澳大利亚共有10个大型LNG项目，运营商都在为自己的项目建设管道、液化厂、出口终端等相关基础设施。这10个LNG项目分别是西北大陆架、普鲁托（Pluto）、高庚、惠斯通、Prelude FLNG、Browse、Sunrise、Ichthys、斯卡伯勒以及Bonaparte，其中Browse、Sunrise、斯卡伯勒以及Bonaparte尚未作出最终投资决定。

       有分析师指出，LNG项目所需设施几近相同，如果上述10个项目全都配备各自的设施将耗费大量人力、物力和成本，估计总成本将达到2000亿美元。繁冗重复的建设工作意味着，澳大利亚LNG的价格优势将消耗殆尽。因此，对于雪佛龙的“共建共享”模式，业内普遍予以了肯定和认可。

       独立石油和天然气咨询公司RISC董事总经理Martin Wilkes表示，如果澳大利亚LNG行业在2014年之前的资源繁荣期进行更多、更广的合作，可以在2014年油价超过100美元/桶至2016年低于30美元/桶期间节省300亿美元的成本。“当前，能源公司的董事会不会再答应开支大的项目，这意味着合作正当时。”他称。

       事实上，位于澳大利亚东海岸昆士兰州柯蒂斯岛（Curtis Island）价值600亿美元的3个煤层气项目就完全适用于这套模式。这3个分别由壳牌、澳大利亚第三大能源公司桑托斯（Santos）以及澳大型天然气和电力零售商Origin Energy运营的煤层气项目，各自拥有独立的LNG工厂、管道及其它相关基础设施，也曾经历成本严重超支的困境，当时如果就基础设施达成“共建共享”，开发和运营成本将大幅下降，生产的产品也将更有价格优势。

       伯恩斯坦研究机构（Bernstein Research）分析师Neil Beveridge指出，鉴于当前LNG市场竞争日益激烈，如何降低成本几乎成为脱颖而出的关键，“共享”模式十分合理。“在商界，‘先动优势’意味着‘机遇优先’，那些先动企业本着‘先入为主’的优势，自然能够占据资源先取的有利条见，这也就是所谓的‘赢者通吃’效应，因此共享模式十分可行。”

相关：专家：澳大利亚出口中国天然气 5年内不受中美贸易谈判约定影响

文：证券时报e公司

       中美贸易谈判达成的结果中，有一个关键点是中国扩大从美国天然气进口，市场认为会对澳大利亚出口中国天然气形成压力，澳大利亚昆士兰大学煤层气研究中心客座教授、宝能石油(Orient Energy)董事王星锦认为，由于新上LNG(液化天然气)产能需要时间，澳大利亚出口中国天然气至少5年内不会受中美贸易最新约定影响。

　　中国进口LNG主要来自澳大利亚、卡塔尔和阿联酋，目前澳大利亚是全世界最大的LNG出口国，其出口份额最大的三个市场分别是日本、中国和韩国。

　　从价格上看，从2012年至2018年第一季度，欧洲天然气价格相当于美国天然气价格的1.8—4.1倍，东亚价格(以日本价格为基准)相当于美国的2.7—5.9倍。

　　也就是说，澳大利亚天然气由于地缘优势，享受了一个相对较高的市场价。而美国发生的页岩气革命使得其从石油净进口国，变成石油出口国，深刻影响全球市场格局，也使得其天然气价格全球最低。

　　但是由于路途遥远，中国从美国进口原油并不多，根据平均价格计算，2017年美国向中国出口的石油和天然气总额为43亿美元，今年原油出口中国速度在加快，液化天然气出口有所增加，但美国只有两家出口设施，出口能力受制于中美双方的管道和终端能力。

　　王星锦在接受证券时报.e公司采访时表示，中美贸易谈判商定中国增加对美国天然气进口，但不能由此就简单判定增加对美国进口就要减少对澳大利亚进口，中国进口澳大利亚天然气是企业自主行为，企业要从成本考虑，美国天然气价格全球最低，但路途遥远运费贵，算下来还是从澳大利亚进口会便宜一些。

　　王星锦认为，出口天然气需要建LNG加工厂，至少需要6-7年建设期，因此近5年美天然气对中国出口5年之内都不会有大幅度增加。另一方面，对澳大利亚而言，由于东澳68%天然气供出口，导致其出现100亿立方缺口。主要是因为2012-2016年间，天然气市场价格低，天然气公司没钱投资勘探，天然气开采量有限，但另一方面，早些年投建的LNG加工厂在2014年建成投产，又增加了出口，现在澳大利亚政府规定新增天然气产能要优先保障国内市场。天然气从勘探阶段到生产期一般需要3到4年的周期，王星锦认为，澳大利亚东部市场天然气供不应求的局面还要持续约5年时间。

　　他认为，增加从美国进口对中国是一个利好，因为多了美国气源就多了一道保障，天然气价格会跟石油价格接轨，澳大利亚天然气价格要比石油价格高很多。

　　目前中国65%LNG进口来自澳大利亚和卡塔尔，去年从美国进口LNG只占进口总额的1%。

　　国际能源署(IEA)认为，到2022年美国天然气产量将达到8900亿立方米，超过全球天然气产量的五分之一，美国将把一半以上的天然气转化为液化天然气出口，美国将和澳大利益、卡塔尔争夺天然气市场。届时全球天然气消费量将达到4万亿立方米，其中中国天然气需求增长占到全部增长的40%。

　　尽管短期对澳大利亚影响不大，但长远来看，美国却可以由此占据世界最大能源进口国的优先进口位置，美国看中的是长期市场份额的影响。

来源： 《 中国能源报 》（ 2018年06月25日   第 06 版）记者 王林

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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