【矿业】永泰能源违约后召开媒体会：宣布与5银行达成合作 将实施240亿债转股

       “永泰能源和永泰集团，在生产经营上没有任何问题。债务违约产生的原因首先是反思自己，在企业的发展中，没有管控好负债规模和负债率”。7月8日，在永泰能源一期短融违约3天后，永泰集团董事长、永泰能源实际控制人王广西便在京召开媒体见面会，并在会上这样向记者表示。

       7月5日，永泰集团旗下上市公司永泰能源（600157.SH）发行的15亿元2017年度第四期短期融资券“17永泰能源CP004”未能完成兑付，已经构成违约。由于该公司存续债券规模高达240亿元，总负债高达721亿元，违约消息一出便引起了市场巨大关注。

       至于违约的直接原因，王广西在会上做了详细说明。主要是由于最近一期债券发行的失败。原计划是发债10亿元，实现15亿元的兑付。“原来的投资者也答应购买，一家大的国有金融机构也承诺，只要发债到70%，剩下的30%通过自筹包销了。但是当天认购只有2.8亿元，就取消了发行”。

       王广西也表示，永泰能源负债规模为721亿元，负债率为72.3%，处于较高水平，略高于一些大型国企。受去杠杆等宏观因素的影响，民企发债遇到一定困难，且银行抽贷也很严重。

       王广西告诉21世纪经济报道记者，从2017年12月份以来，该公司被银行抽贷超过80亿。“有的银行什么手续都签好了，还了就没有了”。

       永泰能源今年7月初公布的“2018 年度第四期短期融资券募集说明书”显示，截至 2018 年 3 月末,永泰能源主要金融负债(短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付利息+应付债券+长期应付款)为 730.41 亿元,占总资产的比例为 68.12%。

       截止目前，该公司尚未偿付的直接债务融资余额为 241.20 亿元人民币与 5 亿美元,其中本部待偿还短期融资券 73 亿元、公司债券 78.90 亿元、定向工具 16.30 亿元、中期票据 53 亿元,子公司待偿还公司债券 20 亿元与境外债 5 亿美元。

       至于下一步的解决措施，王广西表示将通过这几个方式：

• 一是稳住企业生产经营，这是根本。

• 二是积极瘦身，将出售150亿资产积极回款。

• 三是主动与金融机构沟通，取得新增流动性支持。

• 四是实施240亿债转股。

• 五是以旗下上市公司永泰能源和海德股份为标的发行可转债。

       王广西也在会上宣布，上周五（7月6日）该公司已和包括政策性银行、大型股份制银行和城商行在内的5家银行达成战略合作协议，5家银行承诺不抽贷、不断贷、给予一定的流动性支持。

       王广西也表示，“恳请债权人、广大投资者、媒体、监管机构在公司困难时给予我们支持。我们是真正做实业的，投资有很小一部分，对外投资占比不到5%”。

       他还开玩笑说，“我一定会把债务处理好 ，一定要把企业弄好。我一不会上天跑，二也不会上楼跳。”

       公开数据显示，2017 年全年永泰能源营业收入 223.88 亿元, 毛利润 62.74 亿元,利润总额 11.30 亿元,净利润 8.67 亿元,经营性净现金流 45.82 亿元,财务费用 36.14 亿元。

相关：一图看懂：永泰能源债券违约，30多家银行被套，200亿债券被波及
文：金融图姐

       因未能及时向上海清算所支付付息兑付资金，永泰能源债券成为了2018年下半年的第一例违约的债券。

       而这例债券违约，更是让30多家大行被套，波及200亿债，400亿贷款，21亿票据!

       下面，一图带你看懂，永泰能源的债券违约！（可点击查看大图）

来源：21世纪经济报道&金融图姐
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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