【LPG】邱耸：开展俄罗斯LPG进口贸易的可行性浅析

华气能源猎头 2022-04-22

文：邱耸

结构与提纲

概述：本文的简介和主要研究结论：

正文：

一、LPG介绍：LPG的概念、组分、来源、特性、应用和主要优点；我国LPG发展阶段和特点；LPG主要应用领域概述；LPG国际定价机制。
二、上游资源：俄罗斯LPG的气源、气质、气价情况介绍；俄罗斯远东运输及交通情况；俄罗斯商人的特点。
三、海运情况：俄罗斯远东主要港口介绍；海运航线介绍；海运服务公司和班轮介绍；海运流程；海运流程和俄远东海运存在的问题；远东航线运费分析和比较。
四、下游市场：我国LPG市场特点；LPG民用燃料领域的应用；LPG化工领域的应用；我国中、南部LPG主要流向的变化和影响；LPG在我国未来发展展望。
五、影响因素：LNG对LPG的影响；我国LPG对进口LPG的影响；LPG主要进口国情况。
六、俄罗斯LPG进口贸易SWOT分析。
七、相关结论及建议。
八、参考文献。

概述

本报告结合了近些年来的相关文献，整理了俄罗斯进口LPG的上、下游情况以及海运的相关介绍。分析表明：俄罗斯油气资源丰富，LPG气源质量好，由于我国从俄罗斯进口LPG数量不多，与其他国家进口气在价格上无明显优势。俄罗斯远东有比较发达的铁路系统，能够将LPG运往远东大多数主要港口，但这些港口与我国珲春、天津、上海和香港等地有往来航线，但港口均尚无直接起运LPG的基础设施（东方港疑似有天然气或液化气码头）。我国目前正处于用气紧张时期，LNG和LPG的供不应求，价格持续上涨。在传统燃料领域LPG逐渐被天然气所取代，但在化工领域PLG作为化石原料的作用日益凸显，华南、华东等地市场需求量在快速上升，宏观市场环境向好。在此背景下，从俄罗斯进口LPG虽然面临来自国产和他国进口气的竞争，但只要打通上、下游产业链，形成稳定供给局面，相信能够获得丰厚回报。此外，东北使用LPG作为燃料的市场缺口依然很大，凭借地理位置等优越条件，LPG在东北地区可占据较大市场份额。我司如能牢固控制上游LPG资源，建立稳定的运输渠道，同时，结合北方燃料市场和南方化工市场对LPG的需求，预计在未来5年内将有较大的获利机会。

由于从俄罗斯进口LPG的相关文献十分有限，所以，部分章节暂时没有全部完成，日后将逐步补充。同时，由于部分文献年代较早，所陈述内容不可避免会有不同程度的失真，本文也将不断修缮。希望本报告能够给公司和领导提供一些参考。

一、液化石油气（LPG）介绍：

1. 液化石油气（LPG）的概念、组分、来源和主要应用领域简述：

概念：液化石油气（LPG）是石油和天然气在适当的压力下形成的以丙烷和丁烷为主，并伴有少量的丙烯和丁烯的混合物，并以常温液态的方式存在。
组分：目前市场上的LPG成分主要有丙烷、丁烷（正丁烷、异丁烷），正丁烯（主要是顺2-丁烯、反2-丁烯,1-丁烯已分离,量极少）、异丁烯（多用于MTBE，量极少）、少量丁二烯、二异丁烯、三异丁烯和C5等。
来源：LPG的来源主要有石油炼制（炼厂气）、天然气和油气回收（伴生气）、蒸汽裂解制乙烯/丙烯、甲醇制烯烃（即：煤制烯烃）等。国内主要来源于炼油和煤制烯烃，从国外进口的基本都是天然气和油田气回收。
特性：易燃易爆性、毒害性、低温和高压性、反应性和腐蚀性。
应用： LPG是一种清洁能源，一般用于民用和商业燃气、石化原料（化工原料）、车用燃料、炼厂燃料等领域。
主要优点：清洁燃料，具有低硫成分，容易清除有害杂质，比汽油的污染小，是理想的发动机燃料；具有较好的灵活性，可以液态化，方便运输与存储；投资规模较石油开采投资少，尤其从原油中分馏，启动成本低；脱硫后LPG成为无毒，无腐蚀性的气体，使用更加安全；LPG比天然气含有更多的化学组分，是理想的化工生产原料气；LPG燃烧热量高，是民用和商业领域中理想的燃料气。

2. 我国LPG发展阶段和特点

早年因全球石油行业的带动，LPG比天然气更早进入城市终端，并形成了中央集中供应（即瓶装供应）与区域性管道供应的产业模式，其安全性和便利性也已完全被用户接受。200年前后，因国际油价的持续上涨和天然气市场的不断改革和发展，在2004年LPG与天然气消费发生了反转，天然气开始逐步取代LPG在燃气市场中的地位，并在未来十年中（2004年至2014年）天然气消费量增长了16.6%，而LPG消费增长量仅为4.1%。但2015年再度发生逆转，天然气当年消费增长率为3.7%，而LPG消费增长率却高达18%。主要原因有：

一是国际油价大幅下跌，导致LPG价格下跌，但天然气价格却不降反升，使得部分天然气用户转向使用LPG燃料；
二是国内天然气输气主干管网虽然初步形成，但调峰储备设施滞后，出现用气高峰时出现限气情况；
三是广大山区、农村和乡镇天然气管网建设受施工难度和经济性等原因未能布设完工，仍然需要依赖LPG作为燃料（注：天然气的另一种形式LNG因热值经济性和便捷性不具备优势，过渡期内难以完全取代LPG）。

综上所述，从长远看，全球原油产量为减产趋势，原油价格很有可能长期处于低位运行，热值较高的LPG相对于天然气和其他形式的商品仍具有竞争性，未来LPG作为过渡气源和调峰储备气源将持续影响燃气行业。

3. LPG主要应用领域概述

Ø 民用/商业燃料：近年来受天然气等替代能源的冲击很大，LPG燃气消费市场受到抑制。
Ø 化石原料：近年来逐渐成为LPG发展的主要推动力，主要用于：芳构化、丙烷脱氢（PDH）、甲基叔丁基醚（MTBE）、烷基化汽油、异丁烷脱氢制异丁烯、C3/C4共氧制环氧丙烷、正丁烷制顺酐、C4裂解制丙烯等几十种化工生产环节。
Ø 工业燃料：LPG燃烧热量高，2005年至2011年期间在工业燃料领域保持4%增长，未来仍可能保持低速增长。
Ø 车用燃料：
Ø 其他用途：LPG还可用于食品制造业发芽、酿造中起碳化作用，用于干燥粮食、处理烟草，给牲畜取暖以及作为空间喷气燃料等。

4. LPG国际定价机制

全球LPG贸易的计价方式主要有6种：固定价、CP＋贴水、AFEI＋贴水、MOPJ＋贴水、MB市场价和HenryHub成本加成价。

Ø CP市场价（固定价）、CP＋贴水价：CP 定价是参照前一个月沙特阿美石油公司（Aramco）月初、月中、月底3次招标的中标价，并参考现货价格趋势而制定，于每月底正式对外公布下一个月的CP。一般贸易商会给其客户报出何时何地交货的贴水。CP＋贴水则为实际成本价。此机制下LPG的价格与天然气价格关联较紧密，在中东地区比较通行，缺点是与原油价格基本脱钩。
Ø 阿格斯远东指数（AFEI）：指阿格斯每日评估的远东地区LPG价格，通常交易时采用AFEI全月均价加贴水的方式。
Ø 石脑油日本到岸价（MOPJ）挂钩价：基于LPG在石化行业中具有作为裂解原料替代石脑油的作用，市场上一部分具备金融对冲能力的贸易公司，通常会向乙烯生产商提供以MOPJ为基准的LPG定价机制。此定价机制在锁定下游利差的前提下，将风险和收益同步转移至上游。
Ø MB市场价：MB是美国南部地区MontBelvieu的简称，为全美国石油石化及页岩气的产业聚集地。MB价格是目前北美地区最常用的LPG定价标准，通常以OPIS 发布的Non-TET指数和Argus发布的LPG现货指数为参照，附加贴水及管道运费，即得LPG的FOB出厂价。此机制下LPG的价格与天然气价格关联较紧密，在北美地区最为通行，行业认可度较高。缺点是与原油价格基本脱钩，对于石化行业用户的市场预测能力和风险规避措施要求较高。
Ø HenryHub成本加成价：HenryHub是美国纽约商品交易所交易的标准天然气期货合约的价格指数。部分北美地区LPG 生产商，以HenryHub价格为基准，按照成本加成的方法确定LPG的价格。此机制锁定上游公司利差，而将风险收益转移至下游终端客户。

注：苏伊士东部地区的定价受“阿格拉远东价格指数（AFEI）”和沙特合同价格（CP）的支配。如下图所示：

二、上游资源

1. 俄罗斯LPG气源、气质和气价情况介绍

1.1 气源：

1.1.1 俄罗斯远东油气资源情况概述：

俄罗斯远东地区目前拥有55个石油和天然气田，其中：13个为油田，13个为天然气伴生油田，16个为是有伴生油田，13个为凝析油田，可开采储量达到19.69亿吨（ABC1标准）和15.72亿吨（C2标准），根据俄罗斯科学院远东研究所数据统计，远东地区陆地和水域下面的石油勘探储量约为4.10亿吨，随着对远东地区和地质勘查工作的逐步扩大，新的资源会逐步被发现，目前，远东地区已探明的石油和天然气储量能够使之成为碳氢原材料新的开采中心，不仅可以完全满足远东地区需求，而且还可以与西伯利亚联手一起向亚太地区出口油气资源。

俄罗斯远东石油天然气综合体是远东地区的一个富有战略意义的工业领域，包含了一系列已开采和待开采的油田和天然气田，已建成或正在铺设的石油管道和天然气管道，两个年生产能力达到1000万吨的石油加工厂和若干小型石油加工厂，还有几家专门生产各种化学产品的化工和石化企业，此外该综合体还设有几家科研和设计机构。俄油、俄气、阿里斯扬和国际公司等对远东地区的石油和天然气综合体的功能产生了很大影响。

1.1.2 俄罗斯远东主要炼厂的情况：

（1）俄气阿穆尔气体深加工厂：2015年10月14日开建，位于俄罗斯阿穆尔州斯沃博得内，该加工厂建成后将成为俄罗斯最大、年设计容量490亿立方米的气体加工基地，产品包括：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷-乙烷分馏物，同时也是世界最大的氦气生产工厂，项目总投资预计8000亿卢布，LPG年产量预计达到1500万吨。

（2）阿里扬斯石油开放式股份有限公司：成立于2001年，是俄罗斯远东地区的石油产品领导者，公司共有16个石油基地和270个汽车加油站，拥有1500多辆槽罐车。该公司控股的哈巴罗夫斯克炼厂具有12500吨/天，年500万吨的石油加工能力，其中：LPG年产量可达9万吨。

（3）俄罗斯石油公司：该公司是俄罗斯石油行业的领跑者，拥有9个大型炼厂和4个小型炼厂，2013年俄油加工了超过9000万吨的石油，其中7个位于俄罗斯境内，国内炼化量占俄罗斯总炼化量的1 / 3，俄油在西部利亚地区拥有3家炼厂：

Ø 共青城炼厂：石油加工能力17000吨/天；共青城炼厂是生产车用和航空燃料的专业炼厂，该炼厂还实施了能力为2400立方米的液化气储运项目。
Ø 安加尔斯克炼厂：石油加工能力37300吨/天；
Ø 阿钦斯克石化炼厂：石油加工能力55000吨/天。

此外：秋明石油公司（2013年被俄气收购）下设下瓦尔托夫斯克炼厂：石油加工能力34200吨/天。

（4）俄罗斯天然气工业石油公司：该公司是俄气的下属子公司，是俄罗斯碳烃化合物生产和提炼发展最大的公司，向世界50多个国家出口其产品，下设鄂木斯克炼厂：石油加工能力52000吨/天。

（5）巴什基尔石油公司：该公司是俄罗斯最老的石油公司之一，石油生产排名第6，原油提炼排名第4。年石油提炼能力超过2000万吨，下设炼厂包括：

Ø 乌法炼厂：石油加工能力25900吨/天；
Ø Novo-Ufa炼厂：石油加工能力52000吨/天；
Ø Ufaneftekhim（阿非尼特姆）炼厂：石油加工能力34200吨/天。

（6）卢克石油公司：下设Khta（科他）炼厂：石油加工能9800吨/天。

1.2 气质：

俄罗斯远东LPG多是油田伴生气，远东地区油品质量好，含硫量低，其基本参数超过俄罗斯的出口标准，这里储藏的石油大部分（约68.2%）粘稠度低于0.87克/立方米，约78%的石油含硫量在0.5%以下。

1.3 气价：

1.3.1 俄罗斯进口LPG运抵同江和富锦市的成本和费用：

根据2017年11月佳木斯公司上报的LPG效益分析数据，俄罗斯进口LPG价格约为506.33美元/吨，按照汇率美元兑人民币汇率6.64元计算，折合成人民币的价格为3362元/吨。如果从俄罗斯下列港发出，通过同江哈鱼岛码头接货，则进口过程中所发生的税费分别为：

俄罗斯LPG出口关税：0
俄罗斯LPG出口增值税率：0
中国LPG进口关税税5%：168元/吨
中国LPG进口增值税11%：388元/吨
俄罗斯下列港务费：52元/吨
中国浮桥费：80元/吨
港口运费：4元/吨
国内运费：94元/吨（此数据以由同江市运输到富锦市为例，具体运费按实际距离折算）

根据以上价格、税费计算，从俄罗斯进口LPG并运送至富锦公司库区的总成本约为4148元/吨。相关税费占总成本的18.9%。如不计算国内港务费、国内运输和浮桥费，俄罗斯进口LPG到岸价（CIF价格）约为3970元/吨。

1.3.2 同期我国进口LPG到岸价情况：

2017年11月13日至19日，我国进口LPG到岸价（CIF）丙烷冷冻货为：592.5美元/吨，合人民币3934.2元/吨；丁烷冷冻货为：579美元/吨，合人民币3845元/吨。

2. 俄罗斯远东运输及交通情况：

2.1 俄远东交通发展政策：

2008 年 11 月 22 日，俄联邦政府批准了《俄联邦至 2030 年交通发展战略》，该战略由俄交通部与俄经济发展部、地区发展部、工业与贸易部共同在俄联邦其它相关执行机构和地方联邦主体的参与和配合下具体实施。战略实施由两个阶段组成：

第一阶段，2015 年前完成交通系统的现代化，对关键领域进行系统的优化配置；
第二阶段，2016-2030 年创新发展重点交通领域，确保实现俄联邦交通体系的健康发展。

预计实现交通战略的总投资额为 170.58 万亿卢布，其中联邦财政投资39.13 万亿卢布，联邦主体投资 23.91 万亿卢布，预算外投资107.55 万亿卢布。其中2015 年前，在远东区域升级改造瓦尼诺港、彼得罗巴甫洛夫斯克港、纳霍德卡港、马加丹港、霍尔姆斯克港等。2016 至 2030 年继续全方位开发国内海运港口，鉴于开发油气资源（包括大陆架）及其出口，重点建设北方海域和远东海域的港口设施。

在远东地区有很多交通工具,其中包括铁路、港口、公路、航空等等。但主要通过铁路、海运运输。在远东滨海边疆区有三大工业中心：即海参崴、纳霍德卡和哈桑，它们包括港口、铁路线，连接跨西伯利亚大铁路。俄罗斯远东铁路直接连大型货运港口：瓦尼诺、纳霍德卡、符拉迪沃斯托克。还有三个铁路口岸与朝鲜和中国边境(哈桑-图们、格罗杰科沃-绥芬河,珲春-马哈李娜)。俄罗斯远东港口在俄罗斯经济政策起非常主要的作用，俄罗斯的经提高展直接取决于它们的发展成功。

2.2 俄罗斯远东铁路系统：

2.2.1 西伯利亚大铁路：横贯俄罗斯东西的铁路干线。起自莫斯科雅罗斯拉夫火车站，经梁赞、萨马拉、车里雅宾斯克、鄂木斯克、新西伯利亚、伊尔库茨克、赤塔、哈巴罗夫斯克（伯力），到符拉迪沃斯托克（海参崴）。总长9298.2公里，是目前世界上最长的铁路。西伯利亚大铁路承担的国际过境运输货物主要有石油产品(41.2%)、锯材(39.1%)、食品(4.9%)、钢材(4.6%)、机器设备(3.6%)和有色金属(1.8%)。2015年10月份，远东铁路干线共装载货物440万吨，高于2014年同期指数0.5%。日均装车量136400吨（2014年为131900吨）。2015年1~10月运输近4140万吨，高于去年同期指数3.5%。

俄罗斯西伯利亚大铁路示意图

2.2.2 贝阿铁路：全称贝加尔—阿穆尔铁路。俄罗斯东西伯利亚与太平洋沿岸的第二条铁路。西起西伯利亚大铁路上的泰舍特，经勒拿河畔的乌斯季库特、贝加尔湖北端的下安加尔斯克、赤塔州的恰拉、阿穆尔州的滕达、哈巴罗夫斯克（伯力）州的乌尔加尔、共青城，迄于苏维埃港。全长4，275公里。大体位于西伯利亚大铁路北侧180-500千米，经三条支线同西伯利亚大铁路相连接。
2.2.3 环贝加尔湖的铁路：本来是西伯利亚大铁路的一部分。西伯利亚大铁路西起莫斯科，跨越八个时区和16条欧亚河流，沿途经1000多个车站，一直通往日本海沿岸的符拉迪沃斯托克（海参崴），总长9200多公里。

2.3 俄罗斯远东公路系统：

待补充。

2.4 俄罗斯远东海运系统：

详见第三章“海运情况”

2.5 各种运输方式的比较：

Ø 俄罗斯空运

优点：运输时间短，适合货量较少，且要求时间紧的货物。

缺点：价格太过昂贵，大大增加了成本。

Ø 俄罗斯海运

优点：运费相对便宜。

缺点：运输时间长，受天气的影响大，无法承运到内陆国家和地区。

Ø 俄罗斯公路运输

优点:机动灵活,简捷方便,应急性强,投资少,收效快

缺点:载重量小,车辆运行时震动较大,易造成货损事故,费用成本较水运和铁路运输为高.

Ø 俄罗斯铁路运输

优点：

1）运行速度快、载运量较大、受气候影响小、准确性和连续性强、运输时间短，铁路网四通八达，运输相当灵活。
2）如果出口大宗货物到俄罗斯、乌克兰、蒙古、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、北朝鲜等国家的货物，全铁路运输是最好的选择。

缺点：由于物流成本一直居高不下，所以与海运相比较，全铁路运输的费用还是有一点高。

Ø 俄罗斯海铁联运

就近期而言，海铁联运的方式是最不划算的。原因是海铁联运运输时间长，运费一般只比全铁路运输便宜很少，而且由于在东方港产生的堆积，所以运输时间不能保证，要谨慎的选择海铁联运方式。

3. 俄罗斯商人的特点：

3.1 傲视一切的大国心态：俄罗斯人从来不懂得什么叫“怕”。一直以来，他们敢于同一切强国一决雌雄，俄罗斯人有能力与强国打消耗战，凭的是他的身躯、矿藏和军事力量。这种自信、实力和野心早已浸渗于许多俄罗斯人身上，体现在俄罗斯商人身上也是“北极熊”那种傲慢的风格。因此，在与俄罗斯商人做生意要有思想准备。首先是正视其傲视一切的大国心态，不要为其吓倒，在生意场上讲究利益第一，也不可被其蔑视。第二是要做好与一个更为武断的俄罗斯人打交道的心理准备。
3.2 崇尚“高大”不比精度：俄罗斯人，几乎只追求“高”，追求“大”，无论什么东西，只要它“高大”就行。他们执着地追求规模，讲气势，俄罗斯人和别人不比精度、技术，只讲在规模、造型与格局上向世人们夸耀一下他们的伟大。在与他们做生意时，应注意如下一些方面：一是产品外形要高大。这是俄罗斯商品的特性，讲究外形的高大，可以迎合他们追求高大的消费心理。二是产品要轻巧。由于产品求高大，俄罗斯的商品不重轻巧，有时使用起来并不方便，因此，一些轻巧型产品在俄罗斯也有大市场。
3.3 与他们打交道时要能喝善饮：在俄罗斯几乎每个男人都有喝酒的嗜好。中国人劝酒的豪言对俄罗斯商人说，更是至理名言，在俄罗斯商人眼中，“自古英雄多海量”。惟“酒”才能体现他们的博大胸怀。为此，俄罗斯酒多，商界几乎人人都是“酒鬼”，没有人不会喝酒。所以，一踏进俄罗斯的国土，与俄罗斯商人打交道时要有海量，能喝善饮。
3.4 喜欢与大企业合作，喜欢做做大买卖：俄罗斯商人喜欢与大企业合作，在商场上，俄罗斯许多商人傲慢无礼，因此大企业与他们打交道，易于成功些，小企业在他们心目中常常是没有分量的。此外，俄罗斯商人喜欢做大买卖，买卖越大，他们兴趣越大，与他们做大买卖，容易合作。
3.5 办事随意，注重价格：俄罗斯人办事比较随意，日常的商业联系往往不能及时回应，甚至无回应。跟俄罗斯人签合同的时候，某个条款一定要详细明白，以免以后出麻烦。此外，俄罗斯商人一版不接受首轮报价，所以，跟俄罗斯人做生意第一次报价报高一点，还价的时候拖长一点。
3.6 俄罗斯人的时间观念：靠近欧洲的俄罗斯人时间观念很强，对约会总习惯准时赴约，我方人员切忌迟到。初次会见新客户前，最好先直接写信，约定一个时间，并将自己想讨论的详细情况告诉他们，附上有关贸易文件。安排约会起码需要提前两三天。临行之前都切记请对方再次确认。远东的俄罗斯管理者们常常忽视时间观念，大多数来自时间观念较强的国家的访问者都会说，尽管远东俄罗斯人尽力了，但是仍然很少准时。会议常常在预定时间之后一个小时甚至更晚的时候开始，结束的时间也比预定的时间要拖后，并且常常被打断。俄罗斯的高层管理者似乎认为同时进行三个或四个不同内容的谈话是十分正常的。所以，对于访问者来说，尽可能的不要注意别人的打断或其他令你分心的事情，在俄罗斯耐心比遵守时间更为重要。
3.7 注重等级观念：俄罗斯的文化是重视礼节并且区分一定的社会等级的，等级观念对于商业访问者们的影响主要有两个方面。首先，如果来访的是女性管理人员的时候，她们将会受到特殊的礼遇。由于在俄罗斯，很少有女性能够担任商业组织的重要职位，因此男士们还不太习惯在平等的基础上与女士们交往。不论来访的是男士还是女士都需要注意，所有重要的决策都是由组织当中最高层的男性领导者做出的。在这个等级观念很强的社会当中，这个特点会减缓谈判进程并且会造成一定的延迟。因此，在俄罗斯进行谈判的时候，你需要明确，你的谈判对象是否是真正的决策者，明确这一点比在其他国家更为重要。
3.8 俄罗斯其他生活习惯：初次与俄罗斯商人见面必须握手，告辞时也要握手。称呼对方一定要用他的正式头衔，除非他特意要求改用另一个称谓。到俄罗斯经商必须随身带足名片，如果会见俄罗斯官员，要用一面印有俄文，一面印有英文（或中文）的名片。俄罗斯人有“左主凶右主吉”的传统思想观念，因此，切忌用左手握手或用左手传递东西，否则，会被视为是严重的失礼行为。俄罗斯人酷爱鲜花，赠送鲜花，少则一枝，多则几枝，但是必须是单数。俄罗斯人见面和告别时，习惯于接吻和拥抱，要在面颊上连吻三下：左右左。与俄罗斯人寒喧、交谈时不能恭维身体和健康情况，这习惯正好与中国人不同。俄罗斯人见有人手提空桶是不祥之兆，桶里盛满了水就是好兆头。与许多西方国家的公民一样，俄罗斯人也不喜欢13这个数字，俄罗斯人也不喜欢666这个数字。俄罗斯人喜欢7这个数字，可能与东正教有关，在俄语里，7经常被用来形容好的事情。他们的核心价值观是人人平等的。当别人拥有的东西而自己没有的时候，俄罗斯人会感到非常生气。

三、海运情况：

1. 俄罗斯远东主要港口介绍：

俄罗斯远东海岸线漫长，由北向南分布着22个商港，其中11个可以全年通航，包括：

Ø 滨海边疆区：符拉迪沃斯托克港、纳霍德卡港、东方港、波谢特港、扎鲁比诺港。
Ø 哈巴罗夫斯克边疆区：瓦尼诺港、苏维埃港。
Ø 萨哈林州：霍尔姆斯克港、科尔萨科夫港。
Ø 马加丹州：马加丹港。
Ø 堪察加半岛：彼得罗巴普洛夫斯克港。

经筛选，将其中具有利用价值或合作潜力的港口介绍如下：

（1）瓦尼诺港：该港是俄十大海港之一, 可全年通航。它与西伯利亚大铁路、贝阿干线相通, 并与俄统一公路网相连。港口对外国船只开放。在港口货物换装由“瓦尼诺商港无限股份公司”、“运输仓储有限股份公司”、“瓦尼诺货物装卸股份公司”进行。2001年该港吞吐货物705.23万吨, 主要是煤炭、有色和黑色金属、各种集装箱、木材、锯材、化学货物、矾土、食品、冷藏品货物。港口有19个码头, 总长2898米, 深6～11 .3米。港口装卸费：其中：散装化学货物每吨4 .2～5 .7美元。港务费费率:船舶0.083、灯塔0.027、码头0.0049、锚0.0002、生态(达10 昼夜)0.013、港外引导0.0021、港内引导0 .0064、航行0 .0072。
（2）东方港：东方港是俄远东最大的港口之一, 位于日本海弗兰格尔湾地区纳霍德卡湾东岸，港口位于深水、不冻港湾，该港始建于1970年末。根据专家的评估,它是俄罗斯最现代化的港口。天然水深22米和不冻的水域, 使港口能全年接待排水量15万吨以下的船舶。在港口各码头从事货物换装作业的企业主要有: “东方港无限股份公司”、“东方国际集装箱服务有限股份公司”、“小港有限责任公司”、“东方农业化学品出口无限股份公司”、“东方—乌拉尔装卸有限责任公司”。港口年吞吐能力为1 800多万吨。码头线长3.5公里。港口有俄最大的煤炭、集装箱和木材码头。2001年该港吞吐1 285.95万吨进出口货物和过境运输货物。港口装卸费:散装化学货物每吨7美元;箱装货物每吨10～12美元。港务费费率:船舶0 .105、灯塔0 .027、水道0 .012、码头0 .014、锚0 .0001、港外引导0 .0030、港内引导0.0064、航行0 .027。
《俄罗斯交通运输系统现代化》中规定了一些远东港口设施建设项目, 其中就包括：在东方港第39号码头建设年换装液化气100万吨、年换装甲醇100万吨的综合换装设施,建设年换装石油产品400万吨的综合换装设施。（待验证）

俄罗斯纳霍德卡—东方港—疑似油气码头

（3）纳霍德卡港：纳霍德卡港坐落在不冻的纳霍德卡湾北部,是俄在太平洋岸边占主导地位的港口之一。港口可全年通航, 通过西伯利亚大铁路与欧俄及西欧相联系。它是国际性港口,可接待世界所有国家的船只。有两条专业铁路线，可完成船舷-车皮或车皮-船舷直接换装。纳霍德卡市是沿海贸易中心, 有俄最早的自由经济区。除商港外, 这里还有石油港和渔港。其中：纳霍德卡石油港：纳霍德卡石油港位于纳霍德卡湾西岸, 可全年通航。该港是吞吐石油的专业化港口, 年吞吐能力为1 000万吨。2001 年港口吞吐石油和石油产品462.5万吨。港口共有5个码头, 总长844米。1号和2号码头是深水码头, 可停靠长250米、载货吃水11 .5米的油轮;3号和4号码头是浅水码头, 可停靠长130米、吃水6 .8米的油轮。装燃料码头是为排水量5000吨的油轮设立的。港务费费率:船舶0.105、灯塔0.027、码头0.016、锚0.0002、生态(达10昼夜)0.015、港外引导0.0030、港内引导0.0064、航行0.027。
（4）符拉迪沃斯托克港：符拉迪沃斯托克港是俄罗斯在太平洋最大的深水港。它位于日本海西北岸不冻的金角湾(彼得大帝湾)岸边。该港可全年通航, 通过西伯利亚大铁路与俄罗斯和西欧的铁路系统相连。2001年该港吞吐货物947.61万吨,其中包括本国各海港之间转运的货物和进出口货物。进出口货物主要有:煤炭、金属、谷物、集装箱、石油。港口有总长度为4200米的17个码头,其驳岸深7.7～13米。其中有5个货码头、1个装舱码头和1个辅助码头。港口装卸费:散装化学货物每吨4.5美元;箱装货物每吨10～27美元。港务费费率:船舶0.105、灯塔0.027、码头0.006、锚0.0002、生态(达10昼夜)0.019、港外引导0.0030、港内引导0.0064、航行0.027。
（5）波谢特商港：位于滨海边疆区最南端的图们江三角洲上，有专用铁路线，年货运量约30万吨；港口与西伯利亚大铁路相连，是与中国和朝鲜合作的门户。

2. 海运航线介绍：

俄罗斯联邦远东地区濒临六海，即东西伯利亚海、拉普捷夫海、楚克奇海、白令海、鄂霍次克海、日本海，前三者是俄罗斯北冰洋东部的组成部分，后三者流入远东海洋流域。从地理和水利环境上看，远东地区的海洋处于地球北半部的三个积温带，海岸地区夏季的南北温差为20度，而冬季为40度，每年的阴天达200天。在这种地理和气候条件下，远东的航运势必很复杂。

俄罗斯远东海岸线长达1.77万公里（包括岛屿海岸线），占全俄海岸线总长的29％。沿岸星罗棋布着很多重要的军港和商港。远东地区三面环海，自俄罗斯远东开发以来，特别是18世纪至今，远东的开发与海运发展息息相关，海洋运输是该地区国际物流中最主要的运输方式，也是地区支柱型产业之一，同时其影响深入内陆，形成了沿海—内陆的发展模式。在远东经济发展中海洋运输起到了很重要的作用。

区域经济合作是中俄战略协作伙伴关系的重要组成部分。继续充分发挥中俄经济合作的巨大潜力，促进中俄经济关系“提质增量”是中俄共同关心的问题。区域运输领域的合作是中俄相邻地区合作的重要合作方式之一。2000年开通了中国珲春—俄罗斯扎鲁比诺—韩国束草陆海联运航线，经过 10 多年的运行，这条运输线已经成为东北亚地区商贸和旅游的“黄金水道”。2007 年符拉迪沃斯托克海洋商港和中国最大的运输公司之一的中国远洋运输（集团）总公司达成合作协议，在中国南方各港口和符拉迪沃斯托克之间开展运输机械设备和集装箱货物业务。

海洋运输是远东地区最主要的交通运输方式之一，地区大部分进出口货物主要依靠海运。海运的运量大，航道四通八达，费用比陆地上交通运输低很多。借助港口和海运，通过江海联运、陆海联运提高了远东地区铁路、水路和公路的客、货运输量。远东海运分为国际海运与国内海运，国际海运又分近洋运输和远洋运输；近洋运输，即近海国外运输是指从俄罗斯沿海至朝鲜、日本及东南亚一带国家港口的运输，超出这一范围称之为远洋运输；国内海运即为沿海运输。为保护本国经济权益和经济安全，俄政府仅限本国海运公司从事沿海运输业务。海运除了国内外海上运输、港口服务，还包括航运辅助服务等。

远洋运输和近海国外运输航线主要是俄罗斯远东地区往返于欧洲、日本、南韩、中国、东南亚国家和地区之间。其中：

Ø 中国方向：东方港-符拉迪沃斯托克-上海-新港（天津）-东方港-之间，珲春（中国）-波谢特港（俄）-秋天港（日本）-釜山（韩）；
Ø 南韩方向：东方港-符拉迪沃斯托克-釜山-蔚山广域-东方港-符拉迪沃斯托克，科尔萨科夫-霍尔姆斯克-釜山-科尔萨科夫-霍尔姆斯克；
Ø 日本方向：以定期直航海运集装箱为主，东方港-符拉迪沃斯托克-新潟-富山-门司-名古屋-横滨-东方港-符拉迪沃斯托克；
Ø 东南亚和独联体方向：圣彼得堡-里加-克莱佩达（立陶宛）-科特卡（芬兰南部）-赫尔辛基；
Ø 欧洲方向：自欧洲海运至远东港口-经铁路运至俄罗斯内地，由欧洲各国港口（荷兰、比利时、德国、英国、西班牙、意大利）经圣彼得堡海运至俄罗斯远东以及独联体国家。

国际客运航线主要是俄罗斯远东地区往返于韩国、日本、中国、台湾地区、越南之间，如纳霍德卡-日本，纳霍德卡-香港，束草港（韩）-扎鲁比诺港（俄）-珲春（中）。1965年后远东海运公司重新制定了近海国外运输航线，并于次年开通了远东—东南亚—印度的新航线。1968 年起公司定期开设了与美国和加拿大太平洋沿岸港口、以及与日本港口之间的货运和客运航线，第二年滨海边疆区的港口开始与日本、印度、泰国、新加坡和马来西亚等国港口以及香港相互通航。

3. 海运服务公司和班轮介绍：

二战后远东地区主要有7 家海运公司，即远东海洋海运公司（1934 年），符拉迪沃斯托克北极海运公司（即东方北极航运公司 1940-1957 年），勘察加海洋海运公司（1949年），阿穆尔-鄂霍次克海运公司(1952-1953 年)，滨海海运公司（1972年），海运船队东北管理局（1967-1991 年，（源自1986-1991 年雅库特海运生产联合体））以及萨哈林海运公司（霍尔姆斯克市）和东方运输船队；除此之外，远东地区还约有 270 家经营港口业务的商业企业。

Ø 远东海运公司：是俄罗斯最大的散货集装箱远洋船舶运输集团公司，1992 年转为股份制公司。它拥有81 艘远洋轮船，平均船龄 16.5 年，其中包括 28 艘集装箱运输船（总装箱量约 5 万个标准箱），4 艘破冰船。船队总吨位约100 万吨，其中40%为集装箱运输船，60%为其他船型。
Ø 滨海油轮海运公司：是俄罗斯第三大油轮公司，于 1992 年改组为股份公司，是专门从事石油天然气运输的海运公司。公司拥有 15 艘油轮，其中破冰级油轮13艘，散装货运油轮 2 艘，总装载量 127 万吨，平均船龄为 2.5 年，是俄罗斯船龄最小的公司。
Ø 萨哈林海运公司：船队由 16 艘多功能运输船只组成，总装载量约 10 万吨。该公司主要从事沿海海运，负责萨哈林岛、千岛群岛同大陆间的货物运输，还承担瓦尼诺—霍尔姆斯克之间的火车轮渡服务，同时还经营瓦尼诺—上海—香港—瓦尼诺、瓦尼诺-霍尔姆斯克、瓦尼诺-马加丹、符拉迪沃斯托克-勘察加-彼得罗巴甫洛夫斯克、符拉迪沃斯托克-马加丹航线的运输业务。
Ø 勘察加海运公司：船队由 3 艘船组成，总装载量约 3 万吨。主要从事沿海运输，经营滨海边疆区与勘察加州港口之间的木材、粮食、煤炭、机械和集装箱运输，其中包括保温和冷冻等多功能集装箱。
Ø 北极海运公司：设在季克西（北方海路总局的东方北极海运公司），1992 年专制为国有公司，其船舶吨位少于其他公司，主要负责萨哈共和国(雅库特)和马加丹州北极沿海各居民点的运输任务。
Ø 东方运输船队：是俄罗斯渔产工业中最大的冷藏运输船队。

远东各海运公司轮船种类齐全，有集装箱船、散装货船、滚装船、油轮、冷藏船、破冰船、客船、火车轮渡、汽车轮渡等。

4. 海运流程：

1992 年以后海港脱离海运公司并成立独立股份公司，参与港口海运业务的各方关系发生了变化，出现了新的海运业务流程。始发港：发货方-海运承运方，目的港：海运承运方-收货方，新的海运流程的承运方、货主和港务服务方之间的业务由合同-运输监督等协调。由火车运抵港口的出口物资的海运流程如下：铁路根据铁路运输合同规定向收货人交货（货主或发货人），收货人根据储运合同向港口交货，或者交由港口储存和搬运公司发运。港口按照储运合同条款要求给收货方提货，发运方按照海运合同条款装船。进口货物的海运流程同上。

5. 远东海洋运输存在的问题：（由于引用的资料发表于2012年，本节介绍可能有部分失真，仅供参考，如有必要需实地论证。）

5.1 远东地区港口面临的问题：

第一，远东地区主要港口基础设施陈旧一直困扰着远东海运的发展。纳霍德卡港、东方港、瓦尼诺港和波谢特港等主要港口80%的装卸和加工设施需要技术更新，运输码头和铁路专用线需要改造。
第二，港口货物吞吐能力下降，运费偏高，服务质量欠佳。港口实行私有制改造后，港口的港务收费标准与世界主要港口的收费标准持平，但远东港口的港务作业水平和服务远远达不到国际标准，港口业务出现管理不到位，装卸货物不及时，约 1／3 的船只超期压港，远东地区港口的吞吐量下降。
第三，港口辅助企业协作失调，港口存储货物能力受限。远东公路交通设施和通讯设施与港口业务协调不佳，经常出现港口公路交通堵塞和港口装卸港口断电事故，港口仓库年久失修，存储货物种类受限，出现部分货仓闲置，部分种类货物又无处存储的局面。

5.2 远东地区海运公司面临的问题：

第一，运输船只船龄偏高，严重影响海洋运输的发展。除滨海海运公司新更新的油轮外，远东其他海运公司的运输船只的船龄偏高。
第二，船队磨损率高。
第三，船队状况危机四伏，海难频发，其事故成为海运的第一杀手。
第四，悬挂外国旗的俄罗斯船只的数量不断增加，国家失去了对这部分船队的控制，每年流失大量税收。

5.3 远东海运业务问题：

第一，远东海运船队的国际海运市场竞争力不强。受船只老化、运力下降、低质高价服务等因素影响，远东海运船队的市场竞争力减弱。日本、南韩、新加坡、中国和美国等外国船舶凭借其低价优质的灵活服务在远东地区积极承揽沿海运输业务，夺走了部分远东海运市场。
第二，海运业务存在相关海运法律法规不健全的问题。由于俄罗斯相关的法律法规的不健全，进入远东海运市场的外国船只曾一度出现监管不利、无序管理和恶性竞争等现象。
第三，海运业务存在操作不规范的问题。海运需要铁路、公路、港口及港口辅助企业服务多部门多方位通力合作，改革后从原有海运公司分离出来的企业各自为政，海运面临各部门协作脱节和重新磨合问题。

6. 远东航线运费分析和比较

现有资料有限，待考察后补充

四、下游市场：

1. 我国LPG市场特点：

1.1 LPG 产量增速快于原油加工量增速

我国LPG产量逐年上升。2000年LPG产量为1007万吨，2007年增长至1934万吨。受金融危机影响，2008年产量降幅较大，2009年开始回升，2016年达3503.9万吨，首次超过3000万吨，同比增长20.1%，远超过原油加工量2.8%的增幅。2000–2016年，我国LPG产量年均增速达8.1%，而同期原油加工量增速为6.1%。LPG收益率曾在2006年达到5.9%，在2011年降至4.8% 后又升至2016年的6.5%。

1.2 化工需求成为带动LPG消费增长的主导因素

2016年，我国LPG表观消费量（表观消费量：即国内生产的全部LPG加进口的全部LPG的总消费量）为4984.1万吨，同比增长25%。2000 年以来LPG消费增长可分为3个阶段，一是2000–2005年，LPG从1483.2万吨增长至2276.3万吨，年均增长9%，主要由民用燃料需求带动；二是2005–2010年，LPG消费量总体徘徊在2200~2300万吨；三是2010年后，LPG消费再次进入快速增长通道，年均增长14%，2016年已是2010年消费量的２倍多，拉动力量主要是化工原料。总体来看，LPG消费结构中，民用燃料和化工原料分别占53%和32%，是主要消费领域。2016年民用燃料消费2600万吨，同比增加7%；化工原料消费1580万吨，同比增加58%。工业燃料占比为10%，交通燃料所占比例较小。

1.3 LPG 进口贸易量日益扩大

受PDH等深加工装置加工能力和开工率提升，以及进口LPG替代国产LPG补充燃烧市场缺口的支撑，2016年我国LPG进口量达1612.5万吨，同比增加33.4%，而2008年仅为260万吨；出口量132.3万吨，同比减少8.2%。自2012年以来净进口依存度也逐年提高，2012年为8.4%，2016年则升至29.7%。一般贸易所占份额逐年增加，而保税方式所占份额逐年萎缩。

1.3.1 LPG 进口量分析

2005年前我国LPG进口总体呈上升趋势。尤其是2003年增幅高达57.3%，2005年后，我国LPG进口量逐步降低，2008年为258万吨，同比下降36.3%。主要原因：

一是中东自用资源量加大，现货供应不充裕，对亚洲出口逐步缩减；
二是当时油价居高不下，进口成本过高，而国内随着炼油能力的增加，LPG产量相应提高；
三是由于天然气更加具有成本优势，LPG的部分市场份额被天然气替代。

但2009年以来，随着我国经济复苏，LPG需求开始恢复，期间进口量有所波动，但总体较为稳定。2013 年以来，作为化工原料的LPG需求显著增加，导致LPG供需缺口逐渐加大。尤其进入2014年后，随着我国首套PDH装置投产，LPG作为化工原料需求迅速增加。2015年我国进口LPG同比暴增70.2%，达1208.8万吨。2016年我国进口LPG达1612.5万吨，较上年同期大幅增加33.4%。2017年1至9月，我国LPG总进口量达到1341.09万吨，预计至年底进口总量有望达到1788.12万吨。

1.3.2 LPG 进口地区分析

从进口地区来看，我国LPG进口主要集中在需求较为旺盛的华南和华东地区，2016年合计占进口总量的91.5%；华北地区的进口量占7.3%。需要注意的是，华东地区的进口量大幅增加54.3%，达773.6万吨，首次超过华南地区，所占进口总量的份额也由上年的41.5%增至48.0%。主要原因是我国现有PDH装置主要集中在江浙一带。而华南地区的进口量虽同比增加23.5%至702.2万吨，但其所占份额却从2015 年的47.0% 降至43.5%。华北地区进口量同比下降6.2% 至117.1万吨，所占份额也由上年的10.3%降至7.3%。

1.3.3 进口来源地依然以中东国家为主，自美国进口数量迅速增加

从进口来源地区看，以前我国LPG进口主要来自中东、非洲和亚太地区。近几年，我国从中东、非洲和亚太地区进口的LPG虽然数量依然保持稳定增长，但份额则呈逐年下降趋势。而自美洲进口数量和份额均迅速增加。不过2016年例外，自中东和亚太进口LPG的份额有所增加，而自美洲的进口份额有所下降。主要原因来自中东各国的LPG数量均大幅增加，自澳大利亚的进口量也暴增。

自中东的进口量2014年和2015年分别同比增长57.2%和44.3%，但其所占进口总量的份额则由2012年的80.0%降至2015年的62.4%。2013 年我国自美洲进口LPG11.1万吨，实现了零突破，2014年和2015年又分别增长648.8%和241.7%，其所占进口总量的份额也由2013年的2.6% 增至2015年的23.6%，其中主要来自美国。

2016年我国从中东进口LPG同比大增42.5%至1074.7万吨，所占份额回升至66.6%；从美洲进口331万吨，同比增长16.1%，所占份额略降至20.5%；从非洲进口98万吨，同比略增0.8%，所占份额从2015年的8.0% 降至6.1%；从亚太进口74.8万吨，同比大增66.8%，所占份额由2015年的3.7%增至4.6%。

1.4 LPG 出口贸易基本稳定，几乎全部以保税方式出口

我国LPG出口基本以保税仓库货物方式为主，占出口总量的98%左右；出口省市集中在华南地区，占出口份额的90%左右。近年来我国LPG出口量逐年上升，由2006年的12.0万吨增至2015年的144.1万吨，但2016年降至132.3万吨。我国LPG出口几乎全部流向亚太地区。2016年出口至菲律宾、香港、越南、韩国和澳门的LPG占出口总量的97%左右。

2. LPG 在民用燃料领域的应用：

民用LPG市场受到天然气冲击，与其他清洁燃料相比，我国LPG市场开放较早，并且稳定增长，但随着国内天然气产量以及液化天然气和管道天然气进口量大幅增加，天然气消费量以2位数的幅度连年上升，民用LPG需求受到冲击，市场份额萎缩。LPG消费量甚至在2008年下降，年均增幅则由2001–2005年的8.0%降至2006–2010年的1.8%。近两年低油价情况下，替代燃料二甲醚被挤出市场，促进了民用燃料的恢复性增长。但总体来看，我国城市民用人均LPG消费已超过20千克，保持稳定状态，消费人口基数难有增长；农村人均消费仅有10千克左右，尚有较大发展空间。

东北三省2015年LPG需求量达到320万吨，预计2020年需求量达到345万吨，尤其是黑龙江省强制淘汰10吨以下燃煤锅炉10733台，这为LPG市场提供了难得的发展空间，黑龙江省一旦有了稳定的LPG货源，同时也会对黑龙江发展以LPG为原料的化工产业创造新的机遇。

3. LPG 在化工领域的应用：

化工需求成为LPG市场的主要增量，近年来，乙烯生产以及芳构化、烷基化、甲基叔丁基醚（MTBE）和PDH等工艺过程的LPG需求不断上升，用于化工原料的LPG消费迎来巨大增长空间，我国LPG消费迅速摆脱停滞不前甚至萎缩的局面。据统计，到2016年底，我国芳构化、烷基化、MTBE装置能力同时超过1000万吨/年，其中烷基化装置能力达到1700万吨/年。由于近年汽油需求旺盛，国内炼厂纷纷提高汽油产量，LPG生产烷基化油用于调和汽油避交消费税，加上质量升级拉动的烷基化需求，其开工率明显回升，成为近年我国LPG消费快速增长的重要原因。同时，近年来多家PDH项目上马及投产，2016年我国PDH装置能力已达460万吨/年。主要分布在山东、河北、江苏、浙江四省，能力分别为75万吨/年、110 万吨/年、60 万吨/年和216万吨/年。具体应用过程如下：

3.1 芳构化生产芳烃：利用LPG芳构化技术将LPG转化为芳烃，既能实现LPG增值利用，又能缓解芳烃供应紧张的局面，具有很强的现实意义。LPG芳构化技术是在ZSM-5分子筛催化技术基础上发展起来的。随着ZSM-5分子筛催化剂的改进，国外LPG芳构化技术从催化剂连续再生工艺发展到固定床工艺，主要工艺包括Cyclar工艺、Aroforming工艺、Z—Forming工艺和Alpha工艺。近年来，国内LPG等轻烃芳构化技术取得了显著进步，实现工业化的技术主要有洛阳石化工程公司开发的GTA(Liquifed Petroleum Gas To Aromatics)工艺和大连理工大学开发的Nano-forming工艺。为了提高芳构化工艺的经济性，中国石油石油化工研究院与大连理工大学合作，在较低的温度下(360～410℃)和装有纳米HZSM-5沸石分子筛催化剂的固定床反应器中，通过芳构化和烷基化反应将LPG中的丁烯完全转化，生产高辛烷值汽油组分，同时将联产的丙烷和丁烷作为优质乙烯裂解原料。
3.2 丙烷脱氢制丙烯（PDH）：随着丙烯需求和价值的不断增长以及装置规模的大幅提高，丙烷催化脱氢技术已成为有吸引力的技术。现有PDH装置均采用湿性油田伴生气为来源的高纯低硫丙烷为原料，丙烷纯度在97％以上，杂质气态硫体积分数100×10-6以下。我国湿性油田伴生气资源较匮乏，而石油炼制副产液化气硫含量较高，丙烷质量无法满足PDH工艺原料要求。因此，在国内建设PDH装置必须进口以国外油田伴生气为来源的高纯度液化丙烷。
3.3 C4组分生产甲基叔丁基醚（MTBE）：MTBE除了作汽油添加剂外，还可裂解制取高纯度的异丁烯用作MMA、丁基橡胶的原料；是良好的反应溶剂和试剂，如异戊烯、甲酯、苯酚的烷基化都用MTBE作为溶剂；制备叔丁胺、三甲基乙酸、叔丁醇、叔丁氧基乙酸，为其他精细化工提供优质的原料等。
3.4 C4组分生产烷基化汽油：烷基化油具有辛烷值高、抗爆性能好、不含烯烃芳烃、硫含量低以及蒸汽压低等特点，是一种理想的调合组分。可将LPG中的异丁烷分离出来，集中用于生产烷基化油。
3.5 丁烯氧化脱氢制丁二烯：随着世界乙烯裂解原料的轻质化和乙烯生产方式的多元化，直接由乙烯副产 C4组分抽提生产的丁二烯所占比例有减少趋势。而采用丁烯、丁烷脱氢等方法生产的丁二烯所占比例有逐渐增加的态势。LPG中的丁烷和丁烯都可转化为丁二烯。丁烷催化脱氢有一步法和两步法两种工艺，由于两步法流程较长，操作复杂，应用远没有一步法广泛。丁烯氧化脱氢制丁二烯技术，由美国PetroTex公司于1965年首先实现工业化。目前丁烯氧化脱氢工艺成为解决丁二烯供需矛盾的有效途径。

以下是LPG作用于化工行业的具体应用列表：

LPG烷类组分的化工应用表

LPG烯类组分的化工应用表

4. 我国中、南部LPG主要流向的变化和影响

LPG贸易流向的变化源于区域供需形势的改变，因此也会伴随区域LPG价格的变化，形成新的市场特点。近年来，我国沿海地区已形成较为健全的LPG物流体系，船运—码头—车运配套设施齐全，市场机制较为完善，而随着LPG贸易流向的改变，传统的物流体系也随之发生较大的变化，由此给整个LPG市场及物流带来影响。在新形势下，LPG的贸易流向日趋复杂，部分套利空间被关闭，新的套利窗口开启，物流路径更加灵活多变。

4.1 贸易流向更加复杂多变，经营风向加大：

Ø 华南资源局部向华东及山东地区流入。华南进口资源丰富，区内间歇性供过于求，加上华东地区烷基化、PDH的上马，吸收外围市场资源，为华南资源北上创造贸易机会。
Ø 沿江资源一改之前集中向华南输送的路线，逐渐向华东甚至华北输送。沿江LPG资源本身供应不多，近年来，随着沿江省市深加工的发展，自身消耗量不断增加，外来资源变少，甚至在某些时候存在外采现象，而在大多数时候，沿江资源已不向华南流入，改为向北部市场输送。

4.2 市场竞争程度加剧，经营更加困难：

Ø 随着LPG贸易流向的变化，市场竞争更加激烈，经营者进一步延伸其贸易触角，挖掘市场机会，利润空间被进一步压缩，使得贸易经营变得更加困难。
Ø 为了构建新的LPG物流路径，需要消耗更多的资源，增加设施投入，使成本不断上升，进一步增加了经营难度。
Ø 虽然贸易流向更加灵活多变，但随之带来的经营风险也逐渐加大，为了规避市场风险，诸多船运和槽车资源的使用率大打折扣，造成资源的浪费和成本的增加。

5. LPG 在我国未来发展展望：

展望2018年，欧美等主要经济体的政治不确定性或将引发意外事件，对全球经济产生一定程度的冲击。但这并不会改变全球经济缓慢复苏这一趋势，估计2018年经济情况较2017年的改观有限。中国经济将缓中趋稳，政策取向将稳中求进，产业结构调整步伐进一步加快。供应方面，由于我国炼油能力增加以及原油轻质化，LPG产量将继续增加。需求方面，从燃料需求看，因为替代能源在偏远地区的性价比并不明显，且替代速度减慢，使得LPG将继续深入农村，但从长远看，天然气将逐渐挤占LPG的市场份额。

从化工原料需求看，自2013年我国首套PDH装置在天津正式投产以来，我国PDH项目投资明显加快，部分新建装置正陆续投产。虽然我国丙烷-丙烯利润率在2015年进入低谷导致现有装置开工率下降，但2016年后开始逐步回升，对LPG的原料需求也正在迅速增加。据统计（2016年数据），截止至2016年底我国共有8套PDH装置投产，丙烯产能达461万吨/年，对丙烷的需求量在580万吨/年。2017年仍有4家PDH厂家投产，丙烯产能达221万吨/年，对丙烷需求近300万吨/年，所以预计到2017年底我国用于丙烷脱氢（PDH）的年丙烷需求量将达到800万吨以上。可以预料，随着化工生产技术革新和石化产品需求持续增长，化工原料用量将不断增加，将使化工原料用LPG占国内LPG消费量的份额明显增大。预计2017年，我国LPG表观需求量将由2016年的4984.1万吨增至5500.0万吨。进口方面，由于我国PDH需求稳定增长，将使LPG进口稳定增长。预计2017年我国LPG净进口量将由2016年的1480.2万吨增至1750.0万吨左右（已确定：2017年1~9月总进口量1341.09万吨）。

此外，我国对LPG作为化工原料的需求快速增加还会对亚太地区石脑油市场带来一定支撑作用，因PDH装置的需求促使石脑油和LPG之间价差缩窄，使得乙烯裂解使用石脑油比LPG更具经济型。

我国已建成和拟建造PDH装置一览表（依据2016年数据）

五、影响因素：

1. LNG对LPG的影响

1.1 LNG和LPG主要性能指标对比，如下图：

1.2 LNG用于燃料领域的优势明显，对LPG有明显冲击：

Ø LNG比LPG更安全：LNG在挥发性和爆炸极限等指标上优于LPG。
Ø LNG比LPG热能输出更稳定：LNG燃烧热能输出比较稳定，且在同等重量的条件下，LNG比LPG释放的热值略高（注：如果按照体积比较，每立方米LPG的热值是LNG的2.6倍左右）。
Ø LNG比LPG环保性强：LPG燃烧会释放少量CO、HC、NOX等有害气体。
Ø LNG比LPG更便于运输：LNG质量仅为同体积LPG的73.8%，运输比较灵活。

以上所示，在传统的燃料领域，LNG对LPG的冲击很明显，LPG相对于LNG来说并没有突出优势。且天然气管网收到经济性和工程难度等限制，短时间内不能向偏远地区布设，给LPG留下了一定的市场空间，但对于偏远地区而言，两个因素仍然制约LPG发展，一是偏远地区用气分散性强，难以实现规模供应，由此产生的物流成本增加和供货及时性差都会影响LPG的经营。二是部分偏远地区有使用沼气的传统，沼气对LPG供应也具有现实的替代效用。所以，LPG用于民用燃料领域的竞争力并不显著。

如果将LPG用于燃料领域，可重点关注东北地区等传统LPG使用区域，以及广大城乡结合部居民用气领域。

待补充完整

2. 国产LPG对进口LPG的影响

2.1 国内主要炼厂情况：

2.1.1 丙烷（C3）生产厂：统计了全国37家炼厂，近期（2017年11月~12月初）价格最低4250元/吨；最高价格5950元/吨。价格较低为山东地区，价格较高为华北地区；炼厂数量较多为山东地区。且出厂价普遍呈上涨趋势。

Ø 东北地区：主要炼化厂7家，近期价格4900~5230元/吨，其中3家近期无产能。
Ø 华北地区：主要炼化厂5家，近期价格4824~5950元/吨，其中2家近期无产能。
Ø 华东地区：主要炼化厂1家，近期价格4770~4980元/吨。
Ø 山东地区：主要炼化厂17家，近期价格4250~5300元/吨，其中4家近期无产能，1家刚恢复生产。
Ø 西北地区：主要炼化厂1家，近期价格4784~4850元/吨。
Ø 沿江地区：主要炼化厂6家，近期价格4900~5420元/吨。

国内丙烷生产厂家近期（2017年11月6日~12月7日）出厂价价格表

2.1.2 丁烷（C4）生产厂：统计了全国的8家主要炼厂，其中山东地区6家，沿江地区2家。近期（2017年11月~12月初）价格最低4200元/吨；最高价格5300元/吨。炼厂主要分布在山东地区6家，沿江地区2家；炼厂数量较多为山东地区。生产的产品规格主要有正丁烷（4家）、异丁烷（2家）和混合丁烷（1家）。

国内丁烷生产厂家近期（2017年11月6日~12月7日）出厂价价格表

2.2 进口LPG到岸价（CIF价）情况：

2.2.1丙烷进口价：统计了华东地区和华南地区上岸的进口丙烷（C3）近期（2017年11月6日~12月7日）的到岸价情况，其中：

Ø 华东地区：冷冻货到岸价（CIF价：成本+运费+保险费）581美元/吨至611美元/吨。月均价4452元/吨。12月初价格出现小幅回落1.4个百分点。
Ø 华南地区：冷冻货到岸价（CIF价）581美元/吨至611美元/吨。月均价4452元/吨。12月初价格出现小幅回落1.4个百分点。压力货（CIF价）580美元/吨至597.8美元/吨。月均价4409元/吨。12月初价格出现小幅回落0.48个百分点。

进口丙烷CIF到岸价近期（2017年11月6日~12月7日）价格表

注：网页上的高端价格低端价写反了，已经跟网站联系要求修正了。

2.2.2丁烷进口价：统计了华东地区和华南地区上岸的进口丁烷（C4）近期（2017年11月6日~12月7日）的到岸价情况，其中：

Ø 华东地区：冷冻货到岸价（CIF价：成本+运费+保险费）572.5美元/吨至582.5美元/吨。月均价4285元/吨。12月初价格出现小幅回落2.45个百分点。
Ø 华南地区：572.5美元/吨至582.5美元/吨。月均价4285元/吨。12月初价格出现小幅回落2.45个百分点。压力货（CIF价）567.6美元/吨至578.4美元/吨。月均价4227元/吨。12月初价格出现小幅回落1.38个百分点。

进口丁烷CIF到岸价近期（2017年11月6日~12月7日）价格表

注：网页上的高端价格低端价写反了，已经跟网站联系要求修正了。

2.3国内LPG近期市场价

2017年11月6日~12月7日，我国华东和华南地区，LPG市场价格介于4200元/吨至5237元/吨。

2.4国产LPG与进口LPG价格对比

根据前文资料，从俄罗斯进口LPG，产品价格3362元/吨，由俄罗斯本土运到富锦市的总成本约为4148元/吨。如不计算国内港务费、国内运输和浮桥费，俄罗斯进口LPG的CIF到岸价约为3970元/吨。而华北地区和华南地区进口的LPG的CIF到岸价分别为C3：3934.2元/吨（冷冻货），3880.4元/吨（压力货）；C4:3844.56元/吨（冷冻货），3775.5元/吨（压力货）。

对比以上数据，但从价格上看，俄罗斯从江上甩挂进口的LPG价格略高于从沿海进口的LPG价格，但考虑到两种LPG的运输方式不同、进口总量不同和产品品质不同等因素，数据的简单对比不能够完全反映出二者的优劣。但国际价格对通过俄远东港口海运至我国南部沿海的LPG具有指导作用，在与俄炼厂和出口商谈判时应将国际均价作为定价的重要依据，只有俄罗斯LPG的CIF到岸价低于国际平均进口价的情况下，我公司进口的俄气才具有价格上的竞争优势。

3. LPG主要进口国情况

根据数据统计，2017年9月份进口LPG来源国排名前五名分别是：阿联酋、卡塔尔、美国、科威特和澳大利亚，阿联酋依旧以60.83万吨的进口量蝉联第一位，其中丙烷37.70万吨，丁烷23.13万吨，卡塔尔以26.16万吨的丙烷以及10.27万吨的丁烷位居第二，美国以23.95万吨的量排在第三位，以丙烷为主共22.80万吨。如下图：

六、俄罗斯LPG进口贸易SWOT分析。

1. 优势：

Ø 地理优势：俄罗斯紧邻我国东北，与我国黑龙江省仅有一河之隔，对于开展临江贸易具有天然优势。
Ø 资源优势：俄罗斯是世界公认的资源大国，有非常丰富的石油、天然气和液化石油气储备，且质量较好。且俄罗斯远东设有众多炼化厂，对于气量供应有一定保障。
Ø 政治优势：中俄两国目前政治互信程度比较高，经济合作在不断加深，贸易环境稳定。
Ø 经验优势：佳木斯公司有与俄罗斯开展LPG贸易的经验，在俄罗斯有稳定的合作伙伴，能够把握优势的上游资源。
Ø 市场优势：我国化工领域发展势头明显，尤其是PDH、烷基化等项目不断投产，LPG消耗量日益增长，已形成稳定的下游原材料市场。同时，北方季节性LPG燃料市场尚有较大缺口。

2. 不足：

Ø 海运受阻：俄罗斯远东主要港口尚无完备的LPG专用码头，对LPG海运造成阻碍。如投资建设专用码头，则面临投资收益风险。俄罗斯远东只有少数港口属于不冻港，冬季运输困难。
Ø 渠道不畅：我司与下游化工企业没有建立长期、稳定的合作关系，进口LPG进入相关化工企业需要进行渠道投入。
Ø 文化差异：俄罗斯民族性格鲜明，文化独特，贸易和合作的规范性和成熟性不如欧美国家。
Ø 信息不畅：俄罗斯远东相对信息闭塞，相关新闻和文献十分有限，加之语言不通，对俄罗斯方面信息的获取和掌握都有困难，时效性和准确度不足。
Ø 储备设施不足：我司在东南和华南没有储备设施，如进口LPG销路不畅，难免出现库存积压导致成本上升。但建立储备设施还会增加投资风险和机会风险。
Ø 政策不足：我国对于LPG等危化品限制较多，通过铁路等方式的运输已经暂停，势必造成运输不畅，成本提高。同时我国海关对于LPG进口的限制和阻碍也很多。

3. 机会：

Ø 同江铁路大桥通车、哈鱼岛码头投产和下列油库的收购，都直接对进口LPG具有促进作用。能够将俄罗斯LPG直接对接东北市场。
Ø LPG国际需求市场复苏，日本、韩国LPG需求量很高，近些年来，印度又成为新兴的LPG需求市场，国际LPG市场需求旺盛，如打通俄远东LPG资源及运输通道，LPG的国际贸易或存在巨大潜力。
Ø 天然气管网建设受到经济性和地理环境制约，偏远地区短期内很难实现全覆盖，以及我国北方传统的LPG使用习惯等都为LPG留下了发展机会。

4. 风险：

Ø 替代风险：天然气和LNG的发展对LPG的市场份额产生了很大影响，传统的LPG燃料市场逐步被天然气所取代。
Ø 竞争风险：目前我国LPG来源主要依赖国内炼厂生产和进口，二者的数量都在稳步提高，尤其是国外主要LPG供应国资源储备丰富，进口渠道成熟，条件灵活，价格透明。
Ø 社会风险：俄罗斯社会治安环境相对较差，法制观念还不完善，发生纠纷的解决机制复杂。
Ø 价格风险：LPG受全球油价影响显著，且在我国还受到季节性和政策性影响，价格随市场波动明显，价格走势难以把握。此外，俄罗斯能源价格受政治因素影响也比较大。
Ø 安全风险：俄罗斯危化品管理和中国的危化品管理有差异，我方对进口LPG难以做到全程安全监管，存在安全隐患。

七、相关结论及建议。

与俄罗斯开展LPG贸易符合当前市场需求，未来一段时间预期较好，我司应发挥佳木斯公司的整体优势，利用俄罗斯LPG资源，紧紧抓住这段难得的LPG发展高峰期迅速打通市场渠道，收获贸易利润。但也要清楚的看到LPG贸易在未来还存在较多不确定性，以及从俄罗斯进口LPG的种种不足。针对这些潜在风险，应该扬长避短，统筹考虑。

建议一：理论联系实际，在研究相关资料和文献的同时，更要重视上下游市场的实际、实地市场调研，发现新机会，剔除伪机会（例如：下游化工厂数量很多，LPG需求量很大，但供应渠道稳定，我司如果不能迅速成为供应商，则不能视为市场机会），避免理论误导。
建议二：在传统优势的市场先行开展LPG贸易，比如说东北市场，由于市场熟，设施相对齐备等优势，可以降低经营风险，积累经营经验。之后由小到大，逐步拓展。
建议三：谨慎投资：建设周期长、投资额数量巨大的项目谨慎投资，近期内对LPG贸易没有直接作用的投资项目谨慎投资。
建议四：建立信息支持机制：LPG市场情况瞬息万变，必要时应该注册专业的网站，随时掌握市场动态和信息。
建议五：开展LPG国际贸易研究：为应对我国LPG下游市场份额缩减风险，视时开展LPG的国际贸易研究，丰富LPG贸易的销售渠道。

八、参考文献及附件。

1. 进口液化天然气价格形成机制研究赵倩琼 2015年.

2. 我国LPG供求分析及展望石宝明 2017年.

3. 我国新建多套丙烷脱氢装置对液化石油气需求的影响陈伟健 2014年.

4. 解析北美LPG定价机制张远 2016年

5. 俄罗斯对中国能源出口的国际竞争力研究卡佳 2016年

6. 俄罗斯远东海洋运输研究马永亮 2012年

7. 俄罗斯远东运输结构研究（英文）叶夫跟尼 2013年

8. 俄远东港口的现状与发展前景高振芝 2004年

9. 赴俄投资再审视田文静 2017年

10. 哈埠货物可经俄海运南下张秀巍 2007年

11. 口岸站液化石油气换装铁路专用线设计方案赵振刚 2017年