【天然气】壳牌全球LNG执行副总裁Steve Hill：投资不足或致LNG短缺（附访谈及《液化天然气前景报告2019》）

原标题：壳牌全球液化天然气执行副总裁Steve Hill：投资不足或致LNG短缺

文：21世纪经济报道   綦宇 北京报道

      SteveHill表示，中国目前是壳牌非常重要的市场。他认为，正在筹备的国家管网公司，会在未来给壳牌的业务提供更多的可能性。

      亚洲，特别是中国的天然气需求强劲增长，推动了全球天然气使用持续上升。这将为改善全球能源结构，提升清洁能源的比例作出重要贡献。

      3月13日，壳牌于北京发布最新的《液化天然气（LNG）前景报告》。该报告披露，2018年全球液化天然气需求增加2700万吨达到3.19亿吨。壳牌预计到2020年需求将达到约3.84亿吨。

亚洲，特别是中国的天然气需求强劲增长

      在所有推动天然气消费量上升的因素中，毫无疑问来自中国的贡献占据了其中的多数。据统计，2018年中国天然气消费量同比上升近17%；LNG进口量激增1600万吨，同比增加了40%。

      “作为三大攻坚战中的重要组成部分，更好地利用天然气，推动清洁能源的利用，可以为国家的高质量发展作出重要贡献。”壳牌中国集团主席张新胜表示：“我们必须加大投资，以满足2023年及以后对于天然气的需求”。

      在2017年的报告发布会上，壳牌警示称，全球在近几年对于LNG项目的投资严重不足，导致未来有可能出现供应短缺的现象。随着2018年包括壳牌、中石化合作的加拿大LNG项目投资敲定，这一现象得到了一定缓解。

      但是，壳牌全球液化天然气执行副总裁Steve Hill在会上依然表示，相对于需求的快速增长，全球范围内对于LNG项目的投资依然有些不足。“LNG的投资项目一般需要五年才能投产，这就意味着从长期角度来看，投资依然显得有些不足。”他说。

强劲需求增长

      毫无疑问，应对越来越多对于能源安全和清洁的挑战中，天然气扮演着重要的角色。而在推动天然气消费的诸多因素中，来自政府制定的清洁能源政策又是其中的关键。

      一般情况下，推动天然气发展的政策集中在利用财政手段调整能源成本。韩国方面，政府大幅度提高了煤炭的消费税，煤炭税收同比增幅24%；欧洲方面，碳价格从前两年的5欧元/吨提升至目前20美元/吨。

      中国并没有依靠调整财政手段，在绝大部分情况下，天然气的经济性依然比不过煤炭；而是依靠强力的行政手段，在中国许多工业部门推行煤改气，尽管成本相对提高，但依然达到了同样的效果——天然气消费量大幅增加。

      尽管如此，目前天然气的消费量和政府的目标依然有着差距。在中国政府的目标中，“十三五”过后，天然气在中国一次能源结构中的占比应达到10%，目前的比例是7%，因此，中国的天然气依然有非常高的成长空间。

      “再往下预测二十年，结论依然如此——天然气有非常高的增长空间，”Steve Hill表示。“可再生能源毫无疑问在未来会有非常大的空间，但不是所有的能源部门和需求都由它们来提供，我们需要把可再生能源和天然气结合起来。”

      他表示，天然气尤其是LNG的应用，已经扩展至许多的工业部门。中国已经有40万辆在路上的LNG的重载商用车，每年消费670万吨的天然气；海运方面，已经开始有传播尝试使用LNG作为能源。天然气的消费场景，还将在未来不断扩展。

供给需更多投资

      供给量方面，壳牌预测到2020年LNG会有50%的增长，许多新增的供给会进入市场。

      出口国家方面，2018年11月的时候，澳大利亚和卡塔尔的出口量保持一致；美国、俄罗斯的LNG出口能力几乎翻了一番。进口国家方面，新增出口基本被中国和韩国消纳了，欧洲方面并没有出现特别明显的进口增幅。

      合同方面，根据2017年壳牌的观察，是合同量明显越来越小、期限越来越短，而2018年的趋势完全翻转，平均LNG合同翻了一番，长协总量增加。这也就意味着对于行业和市场有一个非常积极的信号。

      “长协提升了，天然气的项目融资就会变得容易。”Steve Hill说：“对于行业来说，这是一个积极的信号，长协增加就有可能看到更多新的项目上马，这对于整个行业都是利好。”

      不过，目前运行的项目到了2020年后会有比较明显的产能下降，需要新的项目补充进去才能满足旺盛的LNG需求；但在2018年并没有特别明显的供给项目上马的迹象，因此未来仍然会有供不应求的可能。

      谈到中国，Steve Hill表示，中国目前是壳牌非常重要的市场。他认为，正在筹备的国家管网公司，会在未来给壳牌的业务提供更多的可能性。“在很多国家，都会有一家主要的管网公司存在，我们认为这样可以提升市场的活力。”他说。

（编辑：贾红辉）

相关：壳牌全球副总裁Steve Hill纵论全球LNG市场

本文来源：石油商报   作者：张鹏程（转自：上海石油天然气交易中心）

原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/6hw4X8vHH_XKRm6I1_u1SA

       3月13日，壳牌在北京发布了2019年全球液化天然气（LNG）展望，会后记者有幸采访了壳牌全球副总裁Steve Hill，就全球LNG市场、中国天然气市场，以及壳牌对正在筹备中的“油气管网公司”有何期待进行了精彩回答。

Q:石油商报记者：从供需情况看，未来五年内全球LNG市场可能面临哪些挑战？

A:Steve Hill：我们展望一下未来五年LNG的供需情况，供应是高度可预测的，而需求是高度不可预测。因为一个新的LNG供应能力的建设期往往是五年，所以我们每一年都能轻易地预测五年以后新增的LNG的供应。

      在接下来的五年当中，今年和明年新增的LNG的供应会很多，随后三年的增量会非常小，造成这样的局面主要是由于在2016和2017年做出最终投资决定的新增产能项目仅700万吨。

在需求侧，也分两个阶段来看。

• 第一个阶段是在接下来两年当中，这些新增的LNG的供应将会有哪些市场来吸纳？两个走向，一是进入欧洲市场替代俄罗斯的天然气，或者是替代煤；另一个走向是进入亚洲市场来替代煤。

• 第二个阶段是后三年需求还会继续增加，但是供应不太会有新的增量。在这样的情况下，我们如何分配全球的LNG供应，来满足市场的需求会是一个挑战。

      但是，这只是一个基本的预测，实际上还有很多的不确定性，比如说接下来这五年当中气候状况、各国政策，以及船舶使用LNG作为动力的普及速度等。 

Q:石油商报记者：在壳牌2019年LNG展望中提到，到2025年LNG可能会出现短缺，需要增加新的LNG项目，壳牌未来会不会有新的LNG项目上马，或者有没有相关的规划？

A:Steve Hill：去年壳牌在加拿大启动了一个新的LNG的项目，这个项目当中有四个合作伙伴，中国石油是其中之一，这个LNG的项目是近年来获批的最大的LNG的新项目。另外在美国、俄罗斯、西非、东非、印度尼西亚和澳大利亚，壳牌也有几个潜在的LNG项目在推进。

      壳牌不光是一个主要的LNG生产商、供应商，我们也是一个重要的交易商，除了我们自己生产和供应的LNG之外，我们还从其他的LNG的项目购入并且销售LNG，来帮助实现市场的平衡。比如说最近围绕着美国和东非的气源，我们签署了长期采购合同，从而能够把未来新增的天然气供应，通过我们投放到市场。所以，我们为了满足客户不断增加的LNG需求做了很多工作。

      在LNG领域，壳牌现在还有另一项投资，即投资建设整套LNG加注的基础设施。过去几乎所有的船舶使用的都是含硫量高的重油作为船用燃料，明年全球海运的航油技术规范就会有一个调整，要求降低燃油的含硫量。所以，明年开始对于这些船东来说，他们有以下四个选项：使用柴油、LNG，或者是含硫量低的燃油，或者是在他们的船上加装一些除硫的设备。

      在这样的改变到来之后，我们认为LNG将是一种很有竞争力、很有吸引力的船用燃料，前提条件是我们要建一套船用LNG的加注基础设施。因为相关法规在欧洲出台的比较早，我们在欧洲已经建了船用LNG加注的系统，同时我们在美国，以及在新加坡也正在建设船用LNG加注设施，而新加坡的船用LNG加注设施，是整个亚洲最大的。将来在中国的LNG加注基础设施建设当中，我们将之视为一个重大的机会，也希望能够参加进来。

Q: 石油商报记者：假如出现全球LNG供应过剩，会有类似于OPEC的组织出现以调节生产吗？

A:Steve Hill：OPEC的主要工作是调整原油产量来实现市场的供需平衡，但是在LNG市场当中，这是一个完全不同的情况。LNG的生产，一般能够生产的都能找到买家，市场的供需平衡是通过在不同的LNG市场之间去进行供应的灵活的调配来实现市场平衡的。

      当然有一些人认为会出现LNG生产过量的情况，也需要对生产进行限制，从而实现整个市场供需的平衡，并且认为这个环节会是在美国。我们的预测并不是这样的，我们认为所有产出的LNG，都能通过在市场之间进行调剂来实现平衡。

Q:石油商报记者：未来LNG的定价机制能否脱离油价，形成一个有自己定价机制的独立的市场？

A:Steve Hill：这是一个非常简洁的问题，但是答案非常复杂。

      油价并不是最佳的定价标尺，只是现在它是一个最常用的价格。但是LNG和大部分大宗商品相比，有其独特性，包括与大多数其他大宗商品定价方式的差别。历史上大部分的LNG合约都是和油价挂钩的，但是在买卖双方达成LNG销售合同的时候，根据市场条件，由油价来推演的公式会有很多种。

      最近有一些天然气合约的价格和美国的气价挂钩，特别是美国的亨利港的气价挂钩。而且现在在亚洲市场，LNG现货的价格透明度越来越高，其中最主要的一个影响的因素就是由普氏能源每日提供的日本-韩国液化天然气标杆（JKM）价格。

      如果要通过一段时间的发展形成一个所谓亚洲价格指数，需要满足两个条件。

      首先，我们要有一个具有可信度的指标来替代油价，可以让市场依赖这种指数。十年前，这样的价格根本不存在，但是今天我们有了这样的参考价格，目前亚洲市场具有可信度的替代指标就是JKM价格。

      其次，市场参与者要愿意去使用有了这样一个价格。而现在他们使用这个参考价格的意愿并不强烈。因为我们和大部分客户交流的时候，他们目前还不倾向于使用某种亚洲的LNG价格指数，还是愿意使用油价指数。

      如果买方有使用这样一种价格的意愿，LNG行业经过一段时间的发展，是可以过渡到这个阶段的，但是目前是不是有这样的前景，仍然不确定。

      另外一个选项，就是不采用长期合约的方式，而是买卖双方都采用现货交易，用现货价格来进行交易。

      如果是这个前景的话，我们这个行业未来的发展，我的总体判断是，整个LNG的行业发展方向是LNG的现货交易会增加，整个市场会越来越多地使用LNG价格，但是这样的变化并不会很快实现。

Q:石油商报记者：中国正在筹备组建国家管网公司，管网要更开放，对于壳牌有何机遇？

A:Steve Hill：我们看一下世界上很多成功的天然气市场模式，这些成功的市场有一些基本的结构，就是在基础设施方面是由一家公司为主导，在市场上还有很多其他的公司，围绕着同样的一套基础设施来开展竞争。

      我们认为一个高效的、单一的管网系统和建在此基础之上富有竞争性的市场，能够使市场最快、最高效地发展，对于这个客户，以及对于这个市场所有的参与方都是有利的。

• 首先，在此结构下，管网的基础设施可以以最高效的方式进行运行，能够降低成本，有利于客户。

• 第二，在此结构下，能够最有效地了解到这样的管网系统当中它的瓶颈何在，能够让投资投到最需要的地方。

• 第三，该结构为公平竞争的市场奠定了基础。所有的买方和卖方，可以基于一个公平的基础来开展工作，从而给客户带来最优的方案。

      但是由于中国组建管网公司这件事情，我们还没有了解到更多的细节。不过对于我们来说，我们最看重的是一套新的机制，能够让现在的参与方仍然能够去履行他们的义务，与此同时，也能够让新的参与方加入进来。

      中国是一个非常重要的市场，壳牌是向中国提供LNG最多的国际能源公司之一，我们希望在政策许可的范围尽量多的开展业务。管网公司的成立可能使壳牌有机会在中国开展更多的相关业务。

      联系方式：010-64523401  投稿邮箱：[e-mail]

      责编：张鹏程   校对：王琳琳

附参考：壳牌《液化天然气前景报告2019，报告链接：http://www.gasheat.cn/Uploads/20190314/1552549727619003.pdf

部分报告截图：

来源：21世纪经济报道&石油商报&壳牌官网
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt） 
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