【石油】光汇石油除潜在债务重组外正探讨进行其他融资方案卖船回款2亿美金油气田业务迎新生？

智通财经网华气能源猎头 2022-04-22

原标题：光汇石油(00933)除潜在债务重组外正探讨进行其他融资方案继续停牌
来源：智通财经网

光汇石油(00933)公告，根据另一顾问提供的意见及建议，并视乎公司与独立顾问就未付费用的折扣进行磋商的结果，独立监控委员会将打算向独立顾问发出指示，以恢復及继续进行有关审核的未完成工作，并确保独立顾问将进行的工作将可为核数师提供足够保证。一旦审核完成，独立监控委员会将立即向董事会汇报有关审核的发现及结果。预期公司将就有关发现及任何适当的补救措施作出进一步公告，并与核数师联络以完成对公司财务报表的审计，使公司可发布未刊发财务业绩。

　　截至2019年6月30日止季度，曹妃甸油田的日产油量为31700桶。曹妃甸项目实施整体开发调整方案(ODAP)的完成率为82.07%，工作按计划进行。预计在2019年九月下旬ODAP方案开始投产。截至2019年6月30日止季度，陆上迪那1和吐孜气田每日天然气产量为314万立方米。迪那1新井及吐孜气田的增压站建设各项工作已经开展，及预计增压站于2020年十月正式投产。

　　由于受到公司股份暂停买卖影响，国际贸易及海上供油(ITB)业务的融资银行进行信贷收紧，导致业务交易量大幅减少。于有关审核期间内，ITB并无产生重大收益。

　　公司其中4艘已扣押船只已透过司法出售程序拍卖售出，总额约为2.02亿美元。剩余11艘油轮也正在安排售出，预计总额约2.3至2.5亿美元。所有款项将于偿还船舶债务之后，用于解决新加坡BOPS及公司债务。

　　公司一直就出售公司于舟山油库及码头设施的全部或部分权益与一位潜在买家协商。由于估值方法及付款条件的协商，谈判正在进行但已经延长。

　　目前，就集团需要重组的现有财务责任的范围所进行的由多间财务机构所要求的尽职调查仍在进行中。除潜在债务重组外，集团正探讨进行其他融资方案，以增加集团的流动性，包括与不同的投资者讨论不同的融资方案及资产处置。

　　继续暂停证券买卖。

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来源：《投资者网》戴昊彤

停牌近21个月、历经负债危机与高管更迭后，光汇石油目前开始把发展重心转向轻资产油气田业务上，这样的发展路径能否令公司摆脱困境并顺利走向复牌。

自2017年10月3日停牌至今接近21个月的光汇石油（00933.HK），目前，依然将努力放在解决债务问题，及未来聚焦行业上游的主要业务，并积极确定重组方案，但能否于规定时间内复牌仍是未知数，但至少是个好消息。

卖船求生清盘暂缓并延后??

7月22日，光汇石油发布公告称，原定于2019年7月22日在香港高等法院审理的呈请书，经呈请人同意后，暂缓并进一步延期至咨询律师日志后的确定日期，公司将继续就呈请书寻求法律意见。

除此之外，光汇石油最近也得到了多名关键债权人关于暂缓并进一步延后清盘呈请的同意。

其中，公司还与一关键债权人签署了和解协议，这为公司缓解了一定的财务压力。

光汇石油在回复《投资者网》的邮件中表示，公司正在与债权人联系，协商与计算还款金额。另外，公司正与关键的融资者进行洽谈，主要融资者反应积极，目前已确定整体重组方案并开展了尽职调查，有望于未来三个月内完成重组方案。

今年5月17日，光汇石油获得由债权人提交以密封形式的呈请书予香港特别行政区高等法院原讼法庭，根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第32章)对清盘公司的有关规定，理由是光汇石油资不抵债及无力偿还债务。同时，呈请人声称光汇石油欠款金额高达2568.40万美元（约合1.78亿元人民币）。这是由于2018年6月1日的和解契约及由光汇石油、呈请人及光汇石油的全资附属公司Brightoil Petroleum(Spore)Pte.Ltd。所订立的和解契约的附录而产生的。

至少现阶段来看，通过协商、洽谈等多方面努力，光汇石油的财务危机近日迎来了新转机。

在过去这段负债累累的日子里，光汇石油通过出售船队还债求生。今年6月11日，光汇石油宣布，公司已经出售了四艘邮轮，拍卖总售价超过两亿美元。光汇石油回复《投资者网》称，作为整体重组方案一部分,公司将出售所有油轮。预计出售回笼的资金,除了偿还船相关债务还可用于偿还部分其他债务。

聚焦油气田?转型轻资产

在今年经历了创始人薛光林被裁定破产、遭债权人提清盘呈请、出售邮轮偿还债款等一系列债务阴影后，光汇石油正处于战略调整、转型的阶段，为日后提出复牌申请、重回资本市场做准备。

至于未来的发展规划，光汇石油在邮件中对《投资者网》表示，看中上游油气田具有长远稳定现金流及高成长潜力，因此，未来业务也更倾向于油气田方向。

光汇石油强调，未来将聚焦来主要会聚焦上游油气田业务。截至2019年3月 31 日止季度，曹妃甸油田的日产油量为 28,000 桶。曹妃甸项目实施整体开发调整方案(「ODAP」)的完成率为 65.81％，工作按计划进行。预计在 2019 年 10 月 ODAP 方案开始投产。

另外，截至 2019 年 3 月 31 日止季度，陆上迪那 1 和吐孜气田每日天然气产量为 108 百万立方英尺。迪那 1 新井及吐孜气田的增压站建设各项工作已经开展，及预计增压站于 2019 年 12 月正式投产。

《投资者网》经过梳理发现，光汇石油三年前也尝试过从事轻资产业务，以避免单一的重资产业务带来的高负债率。

光汇云油，是公司布局互联网的首个转型产品，它主要为车主加油消费升级服务，并推出刷脸支付；第二个转型之作就是航运电商平台--航运在线及海运在线，旨在用互联网+思维去整合产业链上下游的资源。光汇石油前董事长薛光林曾表示，“没有重资产做不好轻资产”，轻资产业务的发展，对光汇石油的重资产依赖程度较高，难以单独为公司带来收益。总体来看，重资产业务依然是公司发展的重中之重。

由于光汇石油已停牌接近两年，上一次公布财报的时间仍停留在2016年年底，因此，目前投资者最为关注的是公司的复牌时间。

光汇石油在邮件中向《投资者网》透露，公司今年六月也已聘用财务顾问，拟定具体复牌方案，目前正在积极推进中，计划在规定时间提出复牌申请。得到债权人同意暂缓清盘呈请后的光汇石油，如今或许有更多时间及机会去处理好债务问题，并有利于其摆脱目前的困境。而对于未来聚焦油气田业务的战略，尽管油气田具备高成长潜力、稳定的现金流等优势，但其业务的投入成本高，自然风险也较大。

光汇石油能否尽快摆脱目前的债务困境，并在三个月内通过重组方案，这依然是能否在规定时间内顺利回归资本市场的关键。更为重要的是，光汇石油未来的战略调整能否为公司注入新动力，打开新的局面，值得市场关注。

来源：智通财经网&《投资者网》
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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