【石化】2019年山东省炼化一体化发展现状地炼呈现数量多且规模小特点

前瞻产业研究院华气能源猎头 2022-04-22

原标题：2019年山东省炼化一体化发展现状地炼呈现数量多且规模小特点

来源：前瞻产业研究院

山东省为推进炼化一体化发展取得突破性进展，近年来发布多项政策

2014年10月，山东省山东省石油化学工业协会、山东省炼油化工协会发布了《山东地方炼化产业转型升级实施方案》，提出到2020年，我省地方炼化产业集中度进一步提高，自主创新能力进一步增强，产品结构进一步优化，炼化一体化发展取得突破性进展，整体水平显著提高的总体目标。
2017年11月，山东省人民政府为加快推进山东省石化产业转型升级和实现新旧动能转换，提高石化产业的高端化、基地化、智能化、绿色化发展水平，印发了《山东省人民政府办公厅关于推进石化产业调结构促转型增效益的通知》。
2018年10月，山东省人民政府为深入贯彻落实省委、省政府关于实施新旧动能转换重大工程决策部署，进一步深化供给侧结构性改革，推动工业经济质量变革、效率变革、动力变革，发布了《山东省人民政府印发关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知》。
2019年3月，山东省发展和改革委员会发布的《山东省2019年国民经济和社会发展计划》中，提出着力推进高端石化产业基地建设，加快烟台万华乙烯项目建设，完成东营威联芳烃、昌邑化工和烟台裕龙岛炼化一体项目前期工作。加快日照、临沂临港钢铁产业集群建设，推动向高端装备和高端产品转化。
2019年8月，山东省人民政府发布《山东省人民政府关于大力拓展消费市场加快塑造内需驱动型经济新优势的意见》，提出全力推进裕龙岛炼化一体化、万华乙烯、威联芳烃等项目建设，打造世界领先的高端石化产业基地。
2019年9月，山东省人民政府发布《山东省化工投资项目管理规定》，提出了项目投资原则，分别为：先进性原则、安全环保原则、集聚集约原则。

山东将面临来自恒力石化和浙江石化的双向冲击，上马裕龙岛炼化一体化项目

中国的地炼企业大部分集中在山东，山东省是我国地方炼油企业最为集中、地炼产能最大的省份，在全国地炼中有着举足轻重的地位，是地炼行业的风向标和晴雨表。

目前，山东地炼企业呈现出两个极端：

规模大的、拿到原油进口配额的，开工率基本接近满负荷，持续盈利；
年加工能力在200万吨以下的，没有原油进口配额的，大部分处于半停工状态，开工率不足30%。

受国际油价、税制改革、环保执法等因素影响，山东40%以上的炼厂都处于亏损状态。

恒力石化和浙江石化地理位置上优势明显，一南一北把山东独立炼厂夹在了中间，使得地炼大省山东将面临着来自南北的冲击。为对标国际及沿海七大炼化基地的千万吨级民营炼化一体化项目，山东省将建设自己的大型炼化一体化项目——裕龙岛4000万吨/年炼化一体化项目。2019年8月19日，烟台市生态环境局发布“裕龙岛炼化一体化项目(一期)环境影响评价第一次公示”。

山东地炼呈现布局散乱、各自为战，数量多、规模小的特点

山东地炼目前仍处在布局散乱、各自为战的状态。其突出表现就是山东地炼呈现出数量多(截至2018年，剔除长期无效产能维持正常或间歇生产的山东地炼约53家)、规模小(一次加工能力在300万吨/年以下炼厂占到60%，一次加工能力在500万吨/年以上仅占20%左右)、分布散(广泛分布于东营、淄博、滨州、潍坊、菏泽一带)的格局。

另外，山东多数炼化企业处于价值链中低端，汽柴油、石脑油等初加工产品占比80%以上，而下游高端石化产品严重短缺，乙烯50%依赖进口，芳烃57%依赖进口。

山东省除济宁、泰安、莱芜、枣庄、聊城和威海6市没有炼化企业外，其他各市均有布点，其中东营、潍坊、淄博、滨州聚集了37家地炼(占总数的70%)，炼化能力14526万吨(占总数的73%)。

目前山东9家地炼企业达成合作意向，占山东地炼总数的20%左右

山东地炼转型是自上而下的、政府引导的，山东省2018年印发《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知》以来，实际政策执行一直悄无声息，直到2019年8月份，东营、淄博、日照、德州、滨州等地9家地炼企业达成整合意向，迈出了实际执行的第一步。

目前达成整合意向地炼约占山东地炼总数的20%左右，且单套常减压加工能力均在350万吨/年以下，其中滨阳燃化为多套装置能力总和。这9家企业合计常减压加工能力2270万吨/年，正好与裕龙岛项目一期的2000万吨规划产能接近。另外，合计拥有进口原油使用配额1356万吨/年，整合完成以后，这些原油配额也一并归于裕龙岛项目。9家有意向整合地炼中仍有7家手握进口原油使用配额，这7家2019年原油非国营贸易进口允许量总计1151万吨，占山东地炼的14.4%。

未来山东地炼转型大概有四种路线

未来3-5年是炼化行业重新洗牌的最为关键的时期，未来裕龙岛项目与山东老牌炼厂独立转型成功且“一超多强”的局面并存或是理想状态。随着山东炼化行业的转型提上日程，市场对于关于未来转型路线的猜测也较关注。现在来看，未来山东地炼转型大概有四种路线。