【LPG】中石油加强进口液化石油气业务国内市场或再次洗牌

华气能源猎头 2022-04-22

原标题：中石油加强进口液化气业务国内市场或再次洗牌
来源：卓创资讯能源观察（微号：SCI99-Energy）作者：王敏
在中国石油和化学工业联合会（CPCIF）行业协会的主持下，新乙烷和丙烷采购集团在辽宁省沈阳市召开了第一次会议。新乙烷和丙烷采购集团是由中国液化石油气采购商成立的，由10家液化石油气采购商组成的采购集团，旨在提高组织能力，帮助降低进口成本。

未来，乙烯和丙烯资源资源供应量或大幅增加，市场对原料气乙烷和丙烷资源的需求量或大幅提升；但因国内乙烷和丙烷市场资源供应量较小，指标含量相对较低，难以满足市场所需。大量进口乙烷和丙烷资源，弥补需求缺口，或成为必然。

表1 乙烯新增产能统计

据卓创资讯分析师统计，未来利用轻烃为原料气的乙烯新增总产能为2650万吨/年，其中设计原料气为乙烷的总产能为720万吨/年。除了吸纳国内乙烷资源，如兰州石化项目使用长庆气田天然气分离总厂回收的乙烷为原料，乙烷加工能力105万吨/年；塔里木项目使用新疆塔里木气田回收乙烷为原料，乙烷加工能力80万吨/年。中石油也在积极获取海外乙烷资源，下文将同丙烷资源一同分析。

表2 PDH新增装置产能表

据卓创资讯分析师统计，目前国内已投产PDH装置共计15套（含混烷脱氢）总产能在668.5万吨/年，加工丙烷能力为802.2万吨/年。但是据卓创资讯统计，2019年国内丙烷产量仅为190.29万吨/年，远低于市场需求量；且因丙烷含量较低，用于PDH装置成本相对较高。所以PDH企业对于进口丙烷的依赖非常明显，不仅资源量大，且进口成本较低。未来PDH装置计划新增总产能669万吨/年，加工丙烷能力802.8万吨/年，进口丙烷的数量或继续大幅增加；卓创资讯预估2020年，丙烷资源进口量或为1600万吨。

据卓创资讯分析师了解，为更好的开展进口业务，中国石油股份有限公司下设了全资子公司的中国石油国际事业公司，公司积极参与亚洲、欧洲以及美洲地区的能源贸易业务。从事能源实货/期货贸易，为客户提供全方位的服务。除了为中石油系统炼化企业进出口外，还在新加坡、日本、英国、法国拥有四座合资炼厂，总加工能力逾4000万吨/年。充分发挥全球网络优势，依托北美、新加坡、日本、韩国、中东、欧洲等地分支机构，密切跟踪乙烷、丙烷市场，深度参与NGL全球贸易运作。目前公司在国内有东北、华东、华南、西北四家大区公司以及青岛（合资公司）等，共32家分支机构。

2018年6月，中国石油国际事业公司在休斯敦与Enterprise公司签署了最大500万吨/年的乙烷供应谅解备忘录，获得了优惠的码头费和灵活的采购选择权。2018年9月，Enterprise公司CEO访华，与国际事业公司建立了定期沟通机制，双方一致同意全面推进乙烷、丙烷、原油及物流方面的战略合作。期间，受中美贸易战影响，该备忘录有效期已延至2019年底。2019年中国石油国际事业公司与加拿大Altagas、Vopak等在丙烷资源现货和长约合作上也达成了初步意向。

另外，中国石油国际事业公司已在美洲组建轻烃交易团队，并与Enterprise、Energy Transfer、Targa、One OK等美国主要的乙烷、丙烷生产商开展了美国本土管道交易及仓储业务，深度参与美国轻烃实货及纸货交易市场，为未来美国乙烷、丙烷资源出口打下坚实基础。并积极开拓仅次于美国的LPG第二大资源出口地的中东市场，与科威特国家石油公司等LPG生产商签订了年度供应长约。

本次会议成立的乙烷丙烷采购工作部，是作为一个平台来协调其成员之间的资源，而不会自行购买原材料；但其中的成员公司可能会考虑在未来联合购买液化石油气资源。或意味着中国石油股份有限公司加强轻烃领域的业务操作，在液化气、甚至轻烃进口市场的话语权逐渐增强，其仓储和后续销售也因此得到保障。不过随着中国石油进口业务的大力开展，或令国内现有进口贸易商的竞争加剧，进口液化气操作成本或因此降低；但因国外资源限制等因素，中国贸易商数量和进口量增加，或提高我国进口气成本。但从长远来看，有利于石化企业转型升级，有利于化工行业迈向高质量发展，有利于实现我国从化工大国迈向化工强国。

关于中国石油国际事业有限公司：http://www.petrochinaintl.com.cn

中国石油国际事业有限公司是中国石油天然气股份有限公司的全资子公司，于2002年1月18日在国家工商局注册成立。负责中国石油国际贸易业务，境内沿海沿边口岸设施、海外贸易运作平台的投资建设和经营管理，以及境内外期货业务。承担着统筹优化海外权益油销售、油气资源进出口、国内油气供需平衡等重要职责。

公司依托中国石油雄厚实力，充分利用“两种资源、两个市场”，积极开拓原油、成品油、天然气、化工品国际贸易业务，不断延长贸易价值链，丰富贸易手段，进出口业务获得快速稳健发展。公司设有5大业务单元，10个共享服务中心，在全球20多个国家和地区设有50余家分支机构，业务遍及80多个国家和地区，与主要资源国的国家石油公司均建立起长期稳定的合作关系，在国际能源市场享有良好声誉。

“十二五”以来，公司国际贸易业务量效齐增，基本建成亚洲、欧洲、美洲三大油气运营中心和中亚俄资源市场地，实现了从单纯贸易公司向集贸易、加工、仓储、运输为一体的综合性国际能源贸易公司转变，为高质量发展打下坚实的基础。

相关（一）：中国液化气进口市场仍将不断扩大

来源：国际商报

　　2010年至2019年，中国液化石油气(LPG)市场经历了三次变革，进入快速发展快车道。随着烯烃深加工发展到烷烃组分的深度利用，中国LPG产业链的快速腾飞，受到了广大国际客户的关注，中国企业也越来越多的活跃在国际市场舞台，中国企业参与CP定价推荐，与国际性企业合作等更多的参与到国际交易中，中国市场的地位有了显著的提高。

　　近日，以“中国LPG市场新竞争新需求”为主题的金联创亚太区域第八届油气沙龙在新加坡再度拉开帷幕。这是中国民营资讯企业在国外举办的持续时间最长、人数最多、次数最多、海外举办城市最多的大型石油、液化气论坛。其间，英国石油公司、壳牌、埃克森美孚、道达尔、嘉能可、维多、埃尼集团、泰国石油、摩科瑞能源、菲利普斯66、住友商事、巴西石油、菲律宾石油公司等全球能源石化知名企业，包含首席分析专家、油气贸易商、市场经理、风控经理等海内外一百余名企业代表莅临出席。

　　会上金联创LPG分析师李亭亭表示，中国市场经历了2010~2014年的稳定发展期后，2015年随着PDH及BDH等新兴工艺的崛起，中国市场进入了体量快速扩张时期，2018年中国LPG进口量增加到近1900万吨。虽然在燃烧市场，中国市场需求增长缓慢，但外卖快餐业的快速发展成为燃烧市场的最大亮点，带动了商用燃烧市场的增长。

　　“中国在与美国的贸易摩擦中，提高了对美国丙丁烷的进口关税，从而导致日益扩大的美国LPG进口量从2018年8月底以来进口量降为零，失去了美国货源来源后，中国进口商转向中东等地补充货源，可见贸易摩擦并未对中国市场供应造成大的冲击。”李亭亭表示，目前进口资源中化工需求占比越来越多，其中2018年丙烷脱氢厂家消耗的丙烷在整个丙烷进口中占比34%，预计2019~2020年这一数字随着后续PDH厂家投产将继续扩大至40%以上。

　　李亭亭认为，未来中国市场仍将有大批PDH装置规划，2020年后中国LPG市场或将再度迎来新的增长高峰期，中国新建炼厂及未来PDH、乙烯裂解等项目的扩能将给中国带来更大的LPG市场需求，但供应缺口或仍将继续放大，中国将有更广阔的进口市场等待国际企业进入，李亭亭预计2020年以后中国进口液化气在总供应量的占比将达到50%左右。

相关（二）：水运LPG贸易量达到2820万吨

来源：中国石化新闻网

据海事新闻消息称，总部位于新加坡的BW液化石油气公司表示，全球水运LPG贸易量达到2820万吨，同比增长14.1％。

　　LPG船舶的拥有者和运营商表示，全球LPG贸易继续受到美国水运LPG出口的推动，美国水运LPG出口量增至1050万吨，同比增长21.8%。

　　中东出口同比小幅下降0.6%，至1020万吨。沙特阿拉伯和伊朗的出口均下降。减少的数量被阿联酋和卡塔尔的出口增加所抵消。

　　受印尼、菲律宾和越南的带动，进口到东南亚的LPG大幅增加51.7%，达290万吨。今年迄今，东南亚进口已达800万吨，同比增长33.6%。

　　中国第三季度进口量小幅下降0.5%，至2330万吨。但今年以来，中国进口LPG达1500万吨，比去年同期增长13.2%。今年到目前为止，印度进口LPG达1040万吨，同比增长10.5%。

　　与此同时，第三季度交付了三艘超大型天然气船（VLGC），没有一艘被回收，这意味着船舶数量同比增长5.7%。VLGC是容量超过6万立方米的液化石油气船。

　　到2019年第三季度末，全球新建造的超大型天然气船有41艘，相当于VLGC总数278艘船的14.7％。预计2019年剩余时间交付5艘，2020年交付19艘，2021年交付17艘。

　　公司表示：“我们预计即将出台的IMO 2020法规会对VLGC的运价产生积极的影响，主要是因为大量VLGC将被停靠在码头进行洗涤器改造这进一步支持了我们2019年剩余时间和2020年积极的货运前景。但是，从长远来看，我们仍然认为美国LPG产量将持续增长。”

相关（三）：Dorian LPG看好LPG市场长期需求

来源：国际船舶网