本文摘编自求是文库·《先进制造业政策观察》第4辑。摘要：2022年2月23日，欧盟委员会发布第二阶段“欧盟战略依存度深度审查” 报告（以下简称“报告”）。该报告总结了第一阶段欧洲战略依赖问题的进展，并基于第一阶段审查结果对五大领域（包括稀土和镁、化学品、太阳能电池板、网络安全和IT软件）进行了第二阶段审查，分析欧盟在这些领域面临的战略依赖情况及其风险，以及针对这些风险采取的相关措施。
2021年5月，欧盟委员会发布更新版《工业战略》，该战略回顾了从新冠疫情中吸取的教训，以促进欧洲的经济复苏并增强其开放的战略自主权。更新后的战略重申了2020年3月“新工业战略”中确定的优先事项，为欧洲的绿色和数字工业转型指明了道路。更新版《工业战略》中附有《欧洲战略依赖关系分析》报告，包括对5000多种产品的分析，其中137种高度依赖外国供应商的产品。欧盟对战略产品的审查基于2021年更新版《工业战略》，第一阶段审查主要针对原材料、活性药物成分、锂离子电池、清洁氢、半导体、云和边缘服务等领域；第二阶段审查则基于第一阶段，选择了稀土和镁、化学品、太阳能电池板、网络安全和IT软件5大领域。在审查原因方面，与第一阶段类似，第二阶段审查所选择的产品与安全、健康以及绿色和数字化转型等具有战略意义的领域相关。例如，稀土和镁、太阳能电池板、化学品均与2021年5月更新版《工业战略》中发布的依赖性产品相关；光伏面板和技术不仅影响着欧盟的绿色转型，而且在太空领域也有重要的应用；与服务和技术(网络安全、IT软件)相关的深入审查则是因为定量和/或定性信息都表明欧盟在这些战略领域可能存在依赖性。
| 欧盟委员会发布第二阶段“欧盟战略依存度深度审查” 报告封面
（一）欧盟在稀土和镁、化学品、太阳能电池板的第三国(地区)进口依存度高，导致供应链脆弱
欧盟委员会依据3个经济指标将产品定性为依赖产品：进口集中度、进口产品在欧盟总需求中的重要性以及欧盟成员国的生产能力。报告显示，欧盟在稀土和镁、化学品、太阳能电池板这3个领域的第三国(地区)进口依存度高。报告认为，在稀土和镁、太阳能电池板领域，欧盟的进口集中在中国，中国镁产量占全球总产量的89%，并主导着从稀土到稀土永磁生产(占全球永磁体产量的93%)的整个价值链。同时，欧盟对这些稀土和镁的需求正在上升。到2030年，欧盟对稀土永磁的需求可能会比2019年的1.8万吨翻一番，达到4万吨/年。在光伏领域，虽然欧盟在光伏下游(如监控、系统平衡)存在优势，但在上游却面临着重要的战略依赖：欧盟仅占全球太阳能晶圆产量的1%，太阳能电池产量的0.4%，组件产量的2%-3%。除了对光伏面板及其组件的依赖，欧盟还面临着重要的战略依赖——光伏供应链的关键原材料(如硅)。而中国在光伏制造价值链的各个环节均处于领先地位。在欧盟第二阶段审查的化学品(碘、氟、红磷、氧化锂和氢氧化锂、二氧化钼、钨酸盐)中，欧亚国家(包括中国、俄罗斯、越南、哈萨克斯坦)是向欧盟出口这些化学品的重要国家。这些化学品作为供应链和价值链的一部分，具有广泛的最终用途，例如能源储存、食品生产、太阳能电池板中使用的半导体生产以及电动汽车电池的生产。由于进口高度集中，欧盟认为成员国面临重要的战略依赖和供应安全风险(如潜在的第三国出口限制)。例如，欧洲公司一直面临着镁价格的上涨，以及从2021年第四季度开始出现的原材料短缺的风险。但欧盟委员会也指出，当前通过镁、稀土供应多样化来减少依赖风险的潜力是有限的。
（二）在网络安全方面的进口依赖使欧盟在国防、信息领域的安全受到威胁
报告提出，尽管欧盟在网络安全的科学研究方面紧随美国，却在网络安全相关专利方面明显落后于美国和中国，而且在网络安全产品和技术方面也明显落后于美国和中国。欧盟目前用于网络防御的绝大多数硬件和软件都是在美国开发并在中国制造的，且在全球网络防御行业均缺乏强大的影响力，这为外部世界(主要是美国)的工业和技术依赖留下了空间，从而限制了欧盟的行动自由。而且，欧盟在网络安全领域的绝大多数企业是微型或小型实体，无法覆盖全部网络安全范围，需要依赖从第三方购买的产品。网络安全对欧盟未来关键产业的发展至关重要，例如在下一代电信网络基础设施、量子通信、个人数据管理、先进制造和国防技术等关键领域，但欧盟在网络安全领域的第三国(地区)依赖将导致其在国防领域的重大风险，并存在潜在的供应短缺、信息安全方面的风险，与国防项目出口法规相关的潜在障碍以及未知漏洞的风险。报告指出，网络安全已成为欧盟立法活动的一个重要考虑因素。
| 图片来源：欧盟官网
（三）在云和边缘计算领域的进口依赖给欧盟数据保护带来风险
全球知名的IT咨询和调研机构Gartner预测，到2025年，“85%的组织将采用云优先原则，如果不使用云原生架构和技术，将无法完全执行其数字战略”。国际数据合作组织(IDC)预计，到2026年，“70%的CIO将要求云和电信合作伙伴提供安全的云到边缘连接解决方案，以保证数据收集的性能和一致性”。2020年，欧洲云市场估计价值59亿欧元，是2017年市场价值的3倍。但2020年，欧洲云提供商的市场份额却从2017年的26%降至16%；全球三大云提供商亚马逊网络服务、微软和谷歌云(通常被称为“云超大规模”)占欧洲云市场份额的66%。在云和边缘计算领域，欧盟市场的特点是少数非欧盟全球云提供商(“超大规模提供商”)占据强势地位，从而产生重要的战略依赖性。欧盟在云和边缘计算管理软件领域对第三国供应商的依赖表现在云的基础设施方面，即服务和平台。此外，在新兴领域(如混合和多云模型以及边缘计算)也存在依赖风险。在企业软件领域，包括基于云的协作、分析和商业智能平台，也存在大量的非欧盟超级提供商，他们的水平和能力远远领先于欧盟供应商，由此给欧盟工业生态系统的数字化转型带来重大风险，例如潜在的外国云服务的中断、欧洲用户面临的锁定效应、非法访问数据等。（未完待续）
【声明】本文旨在呈现全球主要国家的政策动向，文章观点不代表本研究院立场。
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来源 | 《先进制造业政策观察》
编辑｜杨斯涵
审核｜陈泽星