2023年中国新能源产业发展地图——透视国家能源战略下的区域差异化布局

2月13日，国家能源局新闻发布会上提到，全球新能源产业重心进一步向中国转移，我国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%。2022年，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，创历史新高，可再生能源装机占全国发电总装机的47.3%。

2023年，国家能源局将统筹能源安全保障和绿色低碳转型，构建新型能源体系，大力推动可再生能源重大工程，推动大型风电光伏基地项目和海上风电基地建设等。规划到“十四五”末，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

在国家能源战略下，各省市如何根据资源条件和产业定位对新能源产业差异化布局？聚焦哪些重点区域、关键领域和重大项目建设？新能源领域产业基金和市场投融资动态如何？近日，清科创业旗下（01945.HK）清科研究中心发布《2023年中国新能源产业发展地图》（）。报告对全国新能源产业重点政策及规模、投融资动态等进行梳理，聚焦光伏、风电、氢能等重点领域，研究总结其变化趋势、发展特点、聚集分布情况等。继而透视国家能源战略下的区域差异化布局，探究各省市在新能源产业发展中的重点目标和个性路线。

在国家生态战略引领下，近期多省市陆续设立百亿级新能源相关领域基金，加大对新能源产业的金融支持力度，绿色债券、绿色基金规模快速扩张。

根据清科创业旗下私募通 MAX 数据，近年来清洁能源发电是市场投资机构关注度较高的板块之一，获投企业集中在光伏、风电、氢能等领域，上市定增和战略投资案例较多。

综合新能源产业发展趋势及市场投融资热点，报告将聚焦光伏、风电、氢能三大领域，梳理其发展特点和聚集情况，并选取报告中的代表性省市案例，分析其新能源产业的发展思路和布局。

01 光伏

双碳战略叠加新一轮强需求周期

光伏装机量持续增长

国家围绕光伏技术发展、建设方向、产能消化以及补贴等出台支持和规范性文件，加快建立智能光伏产业生态，加强多晶硅项目储备及下游产能释放。目前，我国已基本实现光伏全产业链国产化，多晶硅料、硅片、光伏电池片、光伏组件等的全球产量占比均超70%。

根据国家能源局数据，华东、西北、华北等地光伏开发集中。2022年，河北省取代山东省，成为全年累计新增装机规模首位，山东省次之，第三名河南省位置保持不变。从光伏产业链企业分布看，广东和江苏高度集聚，其次是山东、浙江、四川等地；光伏产业园区主要分布在江苏、浙江、青海等地。

根据清科创业旗下私募通 MAX 数据，近年来清洁能源发电领域投资以光伏为主，其中光伏电池组件、光伏电站建设运营等细分领域活跃度较高。

02 风电

风电技术创新和装备研发加速

海上风电迎来发展

中国风电新增装机量连续四年居于全球首位。根据国家能源局数据，截至2022年底，全国风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%。国内风电企业在风机功率等级、叶片长度和新材料应用等方面屡破纪录。

陆上风电向海上风电建设转移趋势明显，2021年中国占全球海上风电新增并网量的80%，主要分布在江苏、福建、广东等东部沿海地区。自2022年起我国海上风电项目不再纳入中央财政补贴范畴，海上风电开发进入地方补贴接力时期。《“十四五”可再生能源发展规划》提出，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海上风电基地。

根据清科创业旗下私募通 MAX 数据，近年来风电领域投资集中在风电整机制造、风电站建设运营等企业。

03 氢能

多省市出台氢能专项政策

推动氢能产业链投资升温

2022年3月，国家发改委、国家能源局联合发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，氢能上升至国家能源战略地位；鼓励产业投资基金、创业投资基金等按照市场化原则支持氢能创新型企业。

根据中国煤炭工业协会数据，2021年我国氢气产量3300万吨，居世界第一。中国氢能联盟预计，到2025年,我国氢能产业产值将达到1万亿元。

氢能产业在长三角、粤港澳大湾区、环渤海、川渝鄂等区域初步形成“集群化”发展态势，“3+2”燃料电池汽车示范格局加速推进。

根据清科创业旗下私募通 MAX 数据，近年来氢能领域获投标的主要为氢燃料电池、氢燃料汽车、加氢站相关企业。

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