咱也说说股市的大Q

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其实不想说，但架不住这段时间煤炭钢铁的暴跌很多人问我……

截止到2021年9月29日，之前相当好的煤炭钢铁，已经遭遇暴击半个月了。

钢铁平均跌了25%，煤炭20%。个别股票甚至跌了35%，比如新钢股份。跌30%的大有人在。

很惨。

有色、化工也一样，这段时间蓝筹都特惨。

行情是否结束了？

我们还得从9月下旬的“大Q”说起。

现在，湖南已经说国庆后抬高工业用电价格，广东迅速跟上。我相信，以后多个省市都将跟上。保守估计，工业用电的价格将上升20%，请注意这是保守估计。那么工业用电价格的上涨，迟早会传导到所有中下游产品，居民用电价格，也将迟早跟上。

道理很简单，这轮煤炭上涨的原因有很多，但无论是全球放水还是环保，还是别的原因，都不可克服。既然不可克服，煤价已经不可能回到过去了。

国家补贴电厂只能是暂时的，归根结底电厂要有造血能力，所以只能涨电价。

OK，煤电大涨，股市会怎么样？

会不会回到之前“赛道股”的格局？

想都别想。

道理也很简单，如果茅台的营收和利润还能持续增长，岂不是在加剧通胀？更何况电一涨价，以后大家的工资也会涨，但贫富差距将更大，全民消费力将相对更低。此时哪儿轮到茅台嘚瑟？

我之前分析过，由于过去几年的措施，尤其是夏天以来的措施，民企和外企谁也不敢出头了。

做大利润？呵呵。浙江一个生产插座的企业，公牛集团，9月27日被判罚2.95亿元。

难道公牛的插座具有不可替代性？

我赶紧看了看我家的几个插座，有公牛的，也有其他品牌。

603195公牛集团，大股东是宁波良机实业有限公司，占比53.95%，法人阮立平；二股东还是阮立平，占比16.13%，三股东阮学平，16.13%。加起来都86%了，所以这就是阮氏兄弟的家族企业。

这个判决等于告诉一些企业：别那么牛×哄哄哟。

截止到9月29日收盘，公牛集团的总市值高达980亿。你们说，阮家还想做大市值吗？

那么，当外资、民企都没有动力做大利润时，股市还能靠谁？

OK，我们再看看“大Q”对煤钢的影响。

对煤炭肯定是利好，因为这等于承认了煤价的上涨。

对钢铁呢？别忘了，我们在估算钢铁企业的利润时，都是把煤炭价格（而不是电价），折算成成本的。

这等于低估了钢企的利润。尤其是第三季度。

所以现在就算工业用电涨20%或25%，又怎么样呢？何况很多钢企有自己的发电厂，至少自己可以发一部分电。

所以，工业用电涨价对钢企的利润影响很有限。

再想想恒大，以及其他房企巨头，不大搞基建怎么解决就业问题？怎么保证把期房交到用户手里？

退一万步，就算国家不能容忍煤钢获得足够的利润，难道能容忍茅台或其他下游产业，获得更高利润吗？如果是这样，岂不是继续抬高整个社会的通胀？

再想想上面我对民企、外企心理的分析，现在股市上能做的好像主要就是国企了吧。

所以，如果现在估值仍然很低的煤钢不能做，我不知道还有什么能做。尤其是在它们已经普跌25%的情况下。

现在跌成这个样子，我已经躺平了。

或许未来仍会调整，短线我都不知道，但只要不涨，我将一直躺平下去。

因为在我眼里，别的股票或板块，大概率更危险。

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个人建议，仅供参考，股市有风险，投资需谨慎。

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