《2023中国商用车电动化、网联化以及智能化发展研究》 | 亿欧智库
商用车作为生产力工具，其市场表现与国家宏观经济环境息息相关。近年来，全球疫情、国际形势影响抑制国内货运、出行需求，加之国三等老旧柴油车辆淘汰提前 透支了市场需求，导致2022年整体商用车市场销量大幅下降，尽管政府出台了诸如卡车司机保通保畅帮扶政策、稳经济一揽子措施、 蓝牌轻卡延期销售等利好政策， 仍难改当前颓势，商用车市场进入下行调整期。
在此背景下，新能源商用车市场表现冲出重围。一方面，商用车电动化对国家节能减排具备重要意义，国家采用了一系列政策工具刺激，推动电动化发展。另一方面， 商用车电动化能够一定程度降低车辆TCO，带来经济性，市场接受度正逐步提高。
此外，网联化与智能化也成为商用车市场发展的新变量，近年来，国家也陆续出台智能网联汽车相关政策，将汽车网联化、智能化纳入国家顶层规划的关注点，加速 布局打造智慧高速与智慧交通，以高效、安全、绿色的物流运输体系与用户出行方式为目标，电动化、网联化与智能化成为商用车发展的核心趋势。
商用车发展背景研究
受全球性疫情等因素影响，中国商用车市场正处于下行调整阶段
商用车作为生产力工具，其市场表现与国家宏观经济环境息息相关。回顾过往十七年的发展历程，中国商用车已呈现周期性发展规律。伴随着相关政策利好刺激，2020年商用车销量达到顶峰513万辆。但紧随其后的是疫情蔓延与国际形势制约，2021年始，商用车进入下行调整阶段。
2022年，疫情成为影响商用车发展最大的不确定性因素，加之国三等老旧车辆伴随排放升级提前透支了市场需求，商用车年销量降至330万辆， 创十年历史新低。尽管政府出台了诸如卡车司机保通保畅帮扶政策、稳经济一揽子措施、支持重大项目建设、 蓝牌轻卡延期销售等利好政策，仍难改当前颓势，商用车市场正处于下行调整阶段。
整体下行趋势下，货车受疫情与政策影响受挫严重，客车市场受出行方式改变持续低迷
从商用车市场结构来看，2022年货车销量占整体商用车的88%，客车占比12%，货车仍是商用车的发展主力军。
货车细分市场中，轻型货车与重型货车为主流车型。2022年，在商用车整体市场下行过程中，重型货车受疫情、工程项目停工、原材料价格波动 与治超影响更大，2022年重卡销量同比下降52%，受挫严重。轻型货车运输物品以家具家装、农副食品以及日用品等消费物资城市物流配送为主， 受疫情与相关政策影响，2022年销量同比下降下降23%。微型货车与中型货车市场较小，但也受大环境影响销量大幅下跌。
客车细分市场中，轻型客车为市场主流，轻客市场中60%为城市配送车辆，少部分车型用于载客，大部分用于拉货和客货两用，2022年受到疫情、 经济下行、中小微企业经营困难等影响，销量同比下降22%。中大型客车则受到人们出行方式改变、疫情的影响，过往4年缓慢下行，持续低迷。
商用车电动化对节能减排意义重大，国家持续出台政策工具刺激与试点推广
中国于2020年提出“3060双碳”目标，在当前二氧化碳排放领域构成中，交通领域的碳排量占比9%，次于能源生产与钢铁领域。而在交通领域中，商用车仅占11%的汽车保有量，却排放了全部汽车55%的二氧化碳，因此商用车碳减排对国家节能减排具有重要意义。
基于此，国家正在大力推动商用车电动化，采用了一系列政策工具刺激，包括开放新能源物流车路权、全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准、 给予相关运营激励政策等方式，推动新能源商用车的市场销量。此外，部分地区开始实行试点推广，如在公共领域推动城市公交、出租、环卫、城市配送等车辆电动化，特定领域如长三角珠三角等物流运输业发达地区推广零排放城市物流车，河北、山东等工业发达区域推广换电车型。
商用车网联化与智能化相关政策陆续出台，以打造安全绿色的出行方式与物流运输体系
在商用车电动化发展的基调下，智能化与网联化也成为商用车市场发展的新变量。近年来，国家也陆续出台智能网联汽车相关政策，将汽车网联化、 智能化纳入国家顶层规划的关注点，加速布局打造智慧高速与智慧交通，以打造高效、安全、绿色的物流运输体系与用户出行方式。
2020年，《智能网联汽车技术路线图2.0》清晰地提出商用车领域自动驾驶路线，预计2025年实现高速公路有条件自动驾驶与队列行驶。2030年实现城市道路与高速公路高度自动驾驶，2035年实现完全自动驾驶。
电动化、网联化与智能化涉及不同关键技术，其应用在不同细分场景下亦存在差异性
电动化、网联化与智能化为商用车发展的核心趋势。其中，商用车电动化以电池、电机、电控“三电”为核心，结合蓄电池、燃料电池和传统内燃 机，形成混合动力、纯电动与燃料电池商用车，以实现全面的电驱动化。商用车网联化围绕T-box与行车记录仪设备，基于蜂窝网络进行油耗管理、 司机考勤、调度管理、监控预警等功能，未来随着通信技术升级，能够基于C-V2X，实现网联协同决策与控制。商用车智能化关键技术包括感知、 决策、执行，按照自动化分级标准，可分为L0-L2的ADAS系统与L3-L5的自动驾驶系统，自动驾驶主要应用于干线物流、矿山、港口等场景中。
商用车具备生产工具属性，应用场景与技术发展息息相关，包括末端配送、城市物流配送、环卫专用、机场作业、城市客运、长途客运、支线/干线物流、倒短运输、城建专用、封闭场景。
商用车“电动化、网联化、智能化”市场应用研究
商用车新能源渗透率持续攀升，正由政策驱动向市场驱动过渡
近年来，中国新能源商用车进入快速发展阶段。从2020-2022年商用车月度销量数据可以看出，中国新能源商用车存在周期性波动，但逐年增长。2022年1月开始，新能源商用车渗透率持续攀升，2022年12月，渗透率达到20%。
在国家政策支持下，城市配送、倒短、城建工程和市场环卫等新能源商品快速提升，充换电基础设施和商业模式也逐步完善，目前正由政策驱动逐步向市场驱动过渡。
新能源微、轻卡受益于政策与蓝牌新规迈入推广期，新能源中、重卡仍在导入期
在货车细分市场中，微卡、轻卡、中卡、重卡整体新能源渗透率都有了提升，但仍存在差异性。其中，微卡多用于城市物流配送，受益于新能源物流车发展政策推动，末端配送业务需求增长，因此2022年渗透率达到9%，有了较快提升。轻卡同样用于城市配送，由于蓝牌新规发布，削弱了燃油轻卡承载力，反向推动新能源轻卡的增长，2022年渗透率达到8%。城市物流配送场景由于距离较短，线路较固定，更利于新能源车发展。
中卡主要用于环卫车等专用领域，由于电动化较早，当前需求放缓。双碳政策推动下，钢厂、港口、电厂、矿区等地对新能源重卡需求增加，但受其使用特性和电池技术影响，现阶段只在一些相对封闭的场景及倒短场景中有成熟应用，运营场景有限，因此仍在导入期。
新能源商用车面临着多技术路线共存，不同场景适用不同技术路线
从2022年中国不同类型商用车新能源类型占比来看，纯电动仍然是主流，占比90%以上。燃料电池受到成本与技术制约，还未实现大批量的商用， 目前在重卡与中卡中有一定应用。混动的渗透率相对最低，仅在大客中有5.9%的占比。
2023年新能源商用车领域将是多技术路线共存态势，根据应用场景分类，纯电动会集中在300km以内的中短途运输。燃料电池在中重型、中长途场景下有望被大规模应用，远期看300km以上的中长途将是氢能源的核心用武之地（终极目标是零碳排放）。但是混动技术路线当下可满足部分 场景下的燃油限制需求，阶段内具备TCO优势，并可覆盖200km以上的中长途运输距离。亿欧智库认为纯电动的能源补给短板和燃料电池技术的不成熟给混动商用车留下了5-10年巨大的空白市场和发展空间。
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