人保负增长16%，平安负增长3%！车险综改“满月”，保费增速骤降：财险公司，下调明年预算目标~
车险综改“满月”
市场到底怎样了呢？
①综改后，车险保费
人保负增长16%，平安负增长3%
②财险公司
纷纷下调预算目标，定调负增长
2021年预计下降15%-20%
2020年，财险市场的“重头戏”，车险综合改革，已经于9月19日全面启动，到现在已经“满月”了。
今天，跟“13精”一起，透过一组市场数据，看看保费降了多少？各家财险公司对2021年的预期是多少？
01
综改前后，两个“光景”
从正增长12%，到负增长？
综改前夕，市场有多“疯狂”
自从车险综改，于7月征求意见之后，行业保费增速迅速拉升。
从上图可以看到，7月和8月，行业车险当月的保费增速，环比6月，提升了4个百分点；与去年同期相比，提升了至少7个百分点。
由此可见，综改前夕，市场有多么“疯狂”~
更多内容，参见《车险综改倒计时：“老三家”车险增速超10%！市场最后的疯狂？》
综改之后，现实就有多“刺激”
以人保财险和平安产险的数据数据为例，7月和8月的车险当月保费增速，全部维持在双位数，且超越行业！
然而，与费改之前的高速增长期形成鲜明对比的是，9月当月保费增速，全部下滑~
从上图可以看到，人保财险的车险当月保费增速，较8月下降4.6pt；平安产险的车险当月保费增速，较8月下降1.6pt。
也就是说，虽然，车险综改是在9月下旬开始，仅影响12天的保费收入，但是，从保费增速的迅速下滑，已经可以看出综改后保费下降的趋势！
大家可能会疑问，之前都说保费会下降20%！为什么，从现在的数据看，两家公司还是正增长呢？
下面，跟“13精”一起，“拆拆”看综改后的保费到底降多少？
02
拆TA！！！
人保平安，综改后负增长
车险保费，下降15%-20%
首先，车险综改是9月19日实施的，在此之前承保的车辆依旧执行的是旧条款，不能计入综改后考虑。
其次，由于两家公司公开的都是原保险保费收入，所以，即使是9月19日之后的保费收入，也包含在此之前已经按照旧条款续保的业务，不能计入综改后考虑。
因此，综改后的业务，实际上只有旧车在9月19日之后，按照新条款续保的，以及新车在9月19日之后新承保的。
仅12天，人保和平安，全部负增长！
按照上述逻辑，一是，我们假设保费月度间均匀分布，二是，提前续保的那部分业务，增速参考上月略有提升，因为，车险综改的明确执行时间是9月初公布的。
按照综改前的增速13%计算，不考虑提前续保的话，单单是综改后的19日至30日的12天时间内，人保的车险增速就降至-1.5%，平安也降至4.9%。
其次，考虑旧车到期续保的消费者，部分会提前续保，故而19日至30日的车险保费增速，会再下降。
如此计算之后，大家可以看到上图，综改后，人保和平安两家公司的车险保费，全部负增长。
大家可能会说，就算如此，人保和平安的车险负增长也不过-3%至-15%。
可是，业内不是都说下降了20%多么？
根据业内交流的数据显示，行业车险的保费增速确实已经从9月上旬的19%，下降到9月下旬的-21%，10月上旬更是降至-24%。
而且，旧车续保的保费下降的幅度要高于新车，旧车保费下降幅度可能在30%以上。
虽然，大家从市场上也听到不少保费上涨了的消息，但是，从数据的角度看，整体保费确实下降的很厉害。
毕竟，无论是从改革后赔付率目标75%去看，还是从附加费用率和折扣系数的下调去看。未来，车险保费，大概率会下降14%-20%。
这一点，其实也是符合“13精”之前的预测的，参见《车险综合改革，各种折扣系数眼花缭乱，那么，老百姓保费究竟是少交还是多交呢？》。
03
正视现实，调整预期
多数险企，定调负增长
2021年预算目标，降至-20%左右
上一次费改后，负增长机构明显增多！
上一次，商业车险改革自2015年启动，当年就有12家机构车险负增长。
而且，随着行业车险保费的逐年下降，从2014年的16%，降至2017年的4%，负增长的机构逐年增多。
在此期间，车险负增长的机构从2015年的12家增加到2017年的18家。
其中，不乏车险保费规模在30亿左右且车险保费占比也在80%以上的公司，比如，国任财险、亚太财险和浙商财险等。
2021年车险保费增速，预算目标-20%？
此次，2020年的车险综合改革，不仅包括商车险，还包括交强险，部分地区的最低折扣也下降了。
所以，无论是从综改前的行业预期看，还是从综改后的实际数据看，未来保费下降都是肯定的了。因此，负增长的财险公司，应该是比2015年的时候还要多。
现在，正是各家保险公司制定2021年预算的时候。
据“13精”了解，不少公司已经下调了车险的保费预算目标，大多数都将车险增速定在了-20%左右。
04
加强回溯分析
严格执行保费费率
其实，此次车险综改方案出台之后，监管就明确表示会给中小财险公司政策倾斜。参见《车险综改在即：尹江鳌、孙建平、陈勇、陈杰军、谢邦杰怎么看？》
举个栗子，根据公司规模的差异，部分地区自主定价系数备案值，小公司比大公司要低了0.03。
但是，根据部分监管局近期的统计数据显示，已经有公司的自主定价系数实际值，低于备案值了。
回想，近两年财险公司频现的百万罚单，参见《66家险企被罚1.13亿，百万罚单频现~》；以及，此次银保监会在综改之初就表示，对于不严格执行保费费率的，将严肃查处。
再加上，作为配套政策之一的保费不足准备金制度，对公司成本率的影响也很大，参见《银保监会出台《示范型商车险精算规定》，“13精”为你解读保费不足准备金！》
所以，各家公司，还是要加强对费率厘定的回溯分析，避免自主定价系数与备案指偏离过大，并关注保费不足准备金的影响！
虽然，车险综改到现在已经“满月”了，但是，市场上对于改革的影响，声音各不相同。
希望通过今天的文章，大家能够认识到，综改后，车险保费下降20%并不夸张。
是的，现在市场上不少人说，有的人保费上涨了。
其实，这里面有两层原因，一种是过往出险次数多的人，由于折扣系数上调导致保费上升。
一种是，因为返现减少了之后，实际交的保费上升了，这其实就是此次改革的核心，挤掉了车险价格的“水分”！
所以，现实的情况是，挤掉水分后的行业保费肯定要下降。
因此，正在制定明年预算的公司，还是要理性确定车险保费增速目标，思考下业务发展模式的转变。
毕竟，合理的安排保费、费用，是在行业保费负增长的情况下，确保成本率稳定的核心！
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在看的你，一点很“好看”！