车险综改2月后，四大视角看市场变化：保费下降、处罚升级、监管两度调研规范市场，行协指导考核！
车险综改
自9月19日正式实施
至今已经2个月了
①保费负增长不可避免
10月单月车险保费
人保-7%，平安-4%
②“老三家”罚款骤升
人保罚249万，平安罚291万
皆与虚列费用、编制虚假材料有关
③一家险企的新疆分公司
已被停止使用商车条款三个月
④监管频发文件
强调“从严监管”“抓典型”
指导合理制定考核指标
01
正式现实：综改后
保费“负增长”不可避免
人保、平安：车险保费均负增长！
自从车险综改方案，确定以“降价、增保、提质”作为阶段性目标后，大家最关心的就是保费会下降多少。
当时，“13精”也说过车险保费，大概率会下降14%-20%，彼时，大家还有点质疑。
但是，梁涛副主席在2020北大赛瑟论坛上表示，车险综改后的一个多月，车均保费降幅达27%，平均手续费下降了约20%！
而且，人保财险和平安产险的10月数据已经公布，从当月车险保费增速看，较9月增速再下降，财险两大巨头均陷入负增长。
其中，人保负增长7%，平安负增长4%。更重要的是，这其中，还包括在费改之前已经提前续保的部分业务。
也就是说，剔除续保业务，两家公司的车险保费增速会更低！
其他财险公司：增速骤降13%+
再看其他财险公司，10月当月保费增速，也较9月大幅下滑，下降幅度在13个百分点以上。
其中，下滑最大的是太平财险，从9月的10%降到10月的-9.6%，下降了近20个百分点。
由此可见，车险综改对财险公司的影响有多大！
所以，车险保费负增长已经不可避免，这就是，综改后的现实~
02
提高警惕：罚单频发
一家省分已被停新3个月
19天时间，“老三家”已被罚款629万！
根据“13精”近期统计的罚款数据，从11月开始，监管已经对财险公司开出70张罚单，罚款总额达到1,080万！
如果与10月相比，在11月的19天时间内，财险公司的罚款额度，比2020年之前各月都高（除1月）！
参见《5家停新，1人禁入保险业十年：保险业10月罚款1616万！》
最重要的是，“老三家”，人保、平安、太保的罚款总额，已经达到629万！
其中，平安产险湖南和福建的罚款居多，人保财险浙江的罚款最多，而他们背后，被处罚的原因却大多类似！
平安产险湖南的两家支公司，因为虚构保险中介业务方式套取费用，编制虚假材料被罚。
人保财险浙江的多家分公司，也是因为编制虚假材料，和未按规定使用条款被罚。
这些被罚的原因，大概率与车险市场乱象有关，就算不是，在综改开始2月之即，对人保和平安的大额罚单频现，似乎也和以前费改之后的监管形势有点类似。
监管局开展费率回溯：指标超出偏离范围，就停新！
近期，宁夏银保监局下发《关于进一步加强监管促进车险综合改革有关事项的通知》，文件指出，自2020年10月1日起开始，要加强车险费率回溯监管！
每月末，将依据下面的指标，对辖内各财产保险省级分公司，进行回溯分析：
①当月车险整体自主定价系数实际平均值
②新车自主定价系数实际平均值
③保单年度单笔业务中介机构手续费率或个人代理人费用率最高值及平均值
如果，上述任一指标，超出偏离范围，将会停止其在全区范围内使用商车条款。
超过一次，停7天；超过2次，停15天；超过3次，停30天，并建议总公司撤换负责人！
抓典型，从严处理：新疆一家省分，已被停新3个月！
如果，大家经历过上一次商车费改，对于费改之后，监管严打市场乱象，抓住典型案例，从严处罚的事情，应该并不陌生。
根据业内消息，本次车险综改之后，新疆已经有一家省级分公司，被罚停止使用商业车险条款费率三个月。
此外，辽宁银保监局，也对2家新车自主定价系数偏离较大的险企，进行了高管约谈并提出整改要求。
相比之前的历次改革，本次车险综改，不仅包含交强险改革，较为复杂，而且，降费、增保的力度也更大，可以说是任务艰巨。
面对如此艰难的改革，监管肯定也会更加重视，对于任何改革后扰乱市场的行为，应该不会轻易放过，所以，监管态势只会更严。
03
理性经营：坚决守住底线
不能出现巨额亏损！
本次综改：保费下降，赔付上升！
保费的下降，从这两个月市场的情况已经可以看到，下降15%-20%并不夸张。
而与此同时，保额的提升和出险率的变化，都会拉动赔付率上升。
再加上，此次车险综改，本就是引导行业将商车险产品设定附加费用率的上限由35％下调为25%，预期赔付率由65％提高到75%的原则。
所以，未来赔付上升是肯定的。
如果费用再高，如何保证不亏损？
以往费改，也许还可以用赔付换费用，但是，这次恐怕是不行了~
一是，综改方案中，本就增设了回溯机制，并增加了保费不足准备金监测；
参见《银保监会出台《示范型商车险精算规定》，“13精”为你解读保费不足准备金！》
二是，监管也通过处罚和通知等方式，再三强调要加强数据真实性管理，为的就是避免险企通过理赔做文章。
毕竟，如果说当保费下降，赔付上升的同时，再加大手续费用的投入，不仅难以维持当前的盈利水平，甚至可能导致成本率上升，出现巨额亏损。
04
合理规划：“新”目标
不可盲目追求增速、份额
此次，车险综改的第二十八条，本就提出要财险公司调整优化考核机制，降低保费规模、增速、份额等考核指标的权重。
当然，这个问题在之前的费改中多少也提过，也是众多财险公司左右为难的一个问题~
“13精”在之前的文章中，也提过到底保险公司想多做保费有没有错？参见《星星点灯：”13精”八问八答车险费改》
行协牵头，提出改进车险考核的建议
但是，行协近日已经下发《关于改进财产保险公司车险考核有关工作的建议方案（征求意见稿）》。
文件提出，财险公司，要将合规、效益、发展、服务、创新等指标，纳入绩效考核体系。
①合规指标：以公司内审，监管风险提示函、罚款等为参考，进行扣分；对于被监管停业和重大处罚的机构，要“一票否决”。
②服务指标：要以促进分支机构积极提升客户满意度为基础，权重不低于20%。
③效益指标：要突出以质量和效益为核心的考核理念，引导分支机构增强成本核算意识。
④发展指标：要下达符合实际的保费增长目标，平衡好规模与效益的关系。
⑤创新指标：作为加分项，鼓励分支机构聚焦科技创新。
05
四大视角看市场变化
正视现实，合理筹划
此次，车险综改的力度大、任务重，保费下降、赔付上升已是必然。
首先，大家要认清，车险未来一段时间，会持续负增长态势的现实。
其次，大家不要抱有侥幸心理，一定要及时进行回溯分析，严格合规经营，切勿盲目追求规模，触碰监管底线。
最后，总公司和分支机构，一定要做到充分、积极沟通，为2021年预算、规划的合理制定打好基础。
因为，2021年车险市场的竞争环境，只会更激烈，大家只有在做好充分准备的前提下，才有可能不至于走的“过偏”。
综上所述，大家一定要珍惜当下，重视未来，力争把每一个“今年”做到“最好的一年”。
关注我们
13个精算师
雪球、头条号、微博：13个精算师
邮箱：thirteenactuary@163.com
小编微信号：xxjss13
在看的你，一点很“好看”！