15款国产SLG手游厮杀印度市场，朝夕光年新作跻身中流
当下，出海基本成为国内游戏厂商重要践行战略。而在热门出海手游中，除了竞技和休闲类，SLG的发展势头十分迅猛。
受全球疫情大环境影响，近两年策略类手游下载量和收入均呈增长趋势。从第三方监测数据来看，截至2022年第1季度，策略手游季度收入始终维持在43亿美元以上，较疫情前(2019年第4季度)提高31%。
其中4X策略手游的商业化能力较为突出，贡献收入份额超过50%。区域上，美国、中国以及日本是其主要消费市场。
值得提出的是，随着同类型产品增多，4X策略手游市场竞争也逐渐白热化。一方面游戏厂商通过“成熟玩法+创意题材”策略，探索差异化道路；另一方面，印度、东南亚、拉美等新兴市场，凭借高下载量、高活跃度，成为游戏出海新战略点。
本文，我们聚焦此前被视为“鸡肋”的印度手游市场，看看它切要的一面。
吃人口红利，市场付费潜力待挖掘
食之无味，弃之可惜。现阶段的印度游戏市场，看起来似乎如此。
首先，根据RedSeer数据，2021年印度游戏市场规模为22亿美元。与之相比的数字是我国2021年游戏市场规模接近3000亿元，按照2021年底汇率换算约为470亿美元，是印度的21倍。
其次，印度几乎是跳过了PC互联网时代的发展，直接进入移动互联网时代，价格较低的移动设备普及为其手游发展奠定了基础。目前，手游占印度游戏市场份额超过9成。但印度本土游戏相对较少，市场基本被外国厂商分食。
从印度App Store游戏畅销榜Top100（10月18日榜单数据）产品我们可以看出：印度本土游戏占比不超过10%；游戏类型上，休闲、中度产品占据绝大部分。
再则，根据OpenMediation报告分析，虽然拥有全世界最多的活跃用户数，但印度地区人均付费水平较低。综合这些因素，造就了印度游戏市场具有明显的“僧多粥少”特点。
有行业人士表示，很多厂商选择进军印度市场，主要是看中了其发展潜力。因为如果站在短期开源创收的角度，“量大赚的少”并非游戏厂商快速获取回报的合适选择。
以“东南亚小腾讯”Sea为例，2021年公司旗下战术竞技手游《Free Fire》与《Free Fire MAX》长期占据头部市场位置，被“封杀”前产品在印度总下载量约2.4亿次。可根据行业媒体报道，2021年Sea来自印度的手游收入约为3300万美元，不到公司手游业务总收入的3%。
值得提出的是，从发展潜力角度，印度游戏市场未来前景还是可观的。
近日，印度研究机构CyberMedia Research在最新游戏调查报告中表示，随着游戏日益成熟，印度休闲和铁杆游戏玩家现在越来越多地从免费增值手游转向付费游戏APP。疫情之后印度付费游戏增长超100%，平均移动游戏指出增加44%。
换句话说，关于印度游戏市场ARPU值低的问题，有望随着玩家消费水平的提升、消费习惯的改变，得到进一步改善。
此外，印度作为全球第二大人口国家，更重要的是其目前人口结构非常适合游戏产业发展。据统计，印度有超过9亿人口在35岁以下，占据总人口的65%。这存在着庞大的适游戏群体。
综合而言，虽然现阶段印度手游市场天花板较低，但从摆在明面上的人口红利角度，印度正逐渐成为全球手游市场快速增长点。对着眼布局未来的游戏企业来说，也是一块难以弃舍的生肉。
25款国产手游中，SLG占比6成
聚焦国产游戏领域，其实很多厂商已经在调试烹饪这块“生肉”的秘方。
打开近期的印度App Store游戏畅销榜单，你会发现排名前100的产品里约有25款国产游戏产品，占据印度手游头部市场近4成份额。如《原神》《使命召唤手游》《State of Survival》《一起优诺》等，涵盖开放世界RPG、FPS、SLG、棋牌等多个品类。
如果仅从数量上来讲，SLG品类或许是就是“调味料”中的“咖喱”，备受印度玩家喜爱。
首先，在印度畅销榜Top100游戏中，按照细分品类划分，SLG手游共计18款占比18%，排在第一位。其次，拥有成熟手游发展体系的中国游戏厂商，在进军印度市场时，SLG产品占比超过6成（25款国产游戏，15款为SLG）。
此外，从市场表现来看，大多数SLG产品在榜单中基本处于中头部位置。Top10内有3款：《部落冲突》《文明帝国》《守望黎明》；Top10-20有2款：《State of Survival》《帝国崛起》。进入Top50的共有12款，约占7成。
很难想到，一个发展了近10年的手游品类，还能成为游戏厂商出海竞争的优势项目。
聚焦产品本身，以往我们会将SLG手游划分为多个类别。例如以《部落冲突》为主的COC类；以《列王的纷争》为主的COK类；以《率土之滨》为主的率土类；以《万国觉醒》为主ROK类等等。
其实从本质上来讲，当下我们谈论的SLG基本可归为4X策略，也就是围绕eXplore（探索）eXpand（拓张）eXploit（开发）eXterminate（征服）四点展开。
玩法层面，目前大多热门产品都是在COK-like基础上融合其他玩法元素。例如龙创悦动《守望黎明》是COK-like+模拟经营；FunPlus《State of Survival》是COK-like+PEV+联盟地缘玩法。
而最直观的创新还是在题材上。以印度市场中18款SLG手游为例，题材类别包含：中世纪战争、末世生存、魔幻、海盗、星际科幻、蚂蚁等。
一位游戏资深人士告诉笔者，SLG手游在核心体验上十分类似。其实游戏厂商，很难通过微创新的产品，撬动核心用户市场。目前，行业普遍采用“SLG+X玩法+题材”的策略，去打之前没有覆盖到的受众市场。
从前文图表中我们也可以了解到，修炼此招的不仅包括FunPlus、龙创悦动等成熟SLG出海厂商，就连备受行业关注的互联网巨头抖音集团，也凭此摸索到可行的自研门道。
今年4月，抖音集团旗下朝夕光年自研多文明题材SLG手游《Land of Empires》于海外上线，进入超过22个国家及地区游戏畅销榜Top100。在印度市场，目前该作长期稳定在Top50上下，处在18款印度爆款SLG手游中前部位置。
坦白说，相比其他SLG产品该作还尚缺火候，但站在新晋游戏势力发展自研的角度，《Land of Empires》算得上抖音集团自研游戏的有效探索。
自2019年起，4X策略子品类在策略手游年度畅销榜Top10长期保持50%以上席位，可见其广阔的用户市场与优秀的商业化潜力。现阶段，印度SLG品类基本已被国产手游所占领，待该地市场环境改善，国产SLG或有望吃下早期红利。
三消、棋牌发展稳定，“吃鸡”没落
除了SLG外，目前三消、棋牌等休闲产品也是印度手游市场中两大强势品类。
一方面，印度玩家似乎更倾向于体验免费游戏，以广告变现为主的休闲赛道十分符合现阶段需求；另一方面，印度本身是一个热衷博彩类游戏的地区，棋牌类产品拥趸基数大。
根据Newzoo报告分析，印度休闲和超休闲游戏在留存率方面表现较佳。D1留存率为30%，D7留存率为7%，D30留存率为3%。相比之下，中度游戏在同一时期的留存率为25%，5%和1%。
这在一定程度上也表明，虽然印度中度游戏市场正在增长，但在留存率和盈利潜力方面，还没有完全成功地超过休闲市场。
通过畅销榜Top100产品我们可以了解到，印度手游市场中，SLG类18款、三消类15款、棋牌博彩类16款，总占比接近50%。此外，体育竞技、动作格斗等品类印度玩家也是雨露均沾。
反倒是“吃鸡”手游在遭多次封禁之后，基本退出了印度市场。目前也仅有《使命召唤手游》《Apex英雄手游》两款具备类似玩法的战术竞技产品，进入了Top100榜单。
聚焦三消手游赛道。与SLG创新策略类似，三消+玩法逐渐成为主流。头部厂商中，包括King、Playrix、Zynga等，都在成功三消手游的基础上，探索融合性玩法产品。
如上图中所示，Playrix“梦幻系列”衍生出三消+模拟经营的《梦幻花园》、三消+RPG《梦幻家园》；近一年展露头角的Dream Games《皇家比赛》也是三消+RPG玩法模式。
从市场表现来看，上述三款产品都处在印度iOS游戏畅销榜头部位置。此外在美国等高品质市场，这些融合性玩法手游也都是Top10常客。可以说，目前在休闲手游赛道三消+已经是较为成熟且成功的产品模式。
一位资深游戏产品负责人曾告诉笔者，纯三消的玩法其实较为简单，没有特别能做的文章。在外围套上其他玩法元素，这样会比一个纯三消好很多。
他补充道，三消本身承载不了很重的付费，需要通过外围的元素或能力去进一步验证商业化的内容。这也是为什么在很多三消+产品中，三消只是作为一个辅助将玩法承接起来。
整体而言，印度作为全球第二大人口国家，拥有庞大的适游戏群体，有着摆在台面上的人口红利。其次，抛开不可抗力因素，印度千禧一代和Z世代对于游戏的热爱尤其突出。
现阶段，印度手游市场可能存在“量大贡献少”的短期瓶颈。但从长远角度来看，待市场逐渐成熟，玩家消费习惯和能力改善后，可供挖掘空间商业化应该会超出想象。
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