在俄乌战争这一“黑天鹅事件”的笼罩下，全球大家电及空调市场在2022年受到通货膨胀、能源价格飞涨和需求疲软等不利因素影响， 2022年销售量同比2021年下跌1.7%，相较2021年正增长3.8%的情况下滑明显。与之类似，经历了2021年新冠疫情缓和后的短暂恢复，中国大家电及空调市场在2022年迎来了“寒冬”式的降温。欧睿国际数据显示，2022年中国大家电及空调品类销售量整体同比2021年下滑3%，不复2021年正增长1.2%的态势。2022年全球大家电市场销量表现情况及2023-27年预测来源：欧睿 Passport 数据库
放眼中国市场，虽然供给端生产商面临的成本压力有所缓解、龙头企业的渠道变革初具成效，但受限于需求端因房地产市场不振、可支配收入降低、经济不确定性增强等利空因素，市场表现整体仍呈现下行的状态。欧睿国际认为，随着中国大家电及空调市场进入存量延续阶段，新兴品类、高端化产品伴随整体市场消费升级的步伐仍有较多想象空间，品类间的此消彼长为厂商调整结构与战略提供了指引，健康化、便捷化、智能化的消费需求也呈现出更明显的引领作用。在市场节奏放缓的大背景下追求更加可持续的成长，已经成为大家电及空调企业保持长青的基调任务与使命。具体到细分品类的表现，2022年中国大家电及空调市场除洗碗机外销售量呈现全线下跌态势，其中微波炉（-9.6%）和大厨电（-4.7%）跌幅位居前列，洗衣家电（-2.9%）、空调（-2.7%）和冰冷家电（-1.5%）表现相对稳健。观察洗衣家电与冰冷家电近两年的销售情况，可以发现“刚需”替换型产品（全自动及半自动洗衣机、冰箱）普遍增长乏力，而“高端”升级型产品（干衣机、洗烘一体机）与“补充”附加型产品（冷柜、酒柜）产品均取得不错的增长，品类内部销售结构的变化也反映出消费市场需求动向的变化。
2022年中国大家电与空气处理家电[包括空调]细分品类销量表现及2023-27年 CAGR在2022年，大家电及空调市场渠道端的变革同样值得关注。从零售端来看，线下渠道特别是以苏宁、国美为代表的家电专营店呈现销售额与整体销售占比“双降”的情况，线上渠道成为主流的趋势愈发明显，甚至开始逐渐攻占高端市场地盘。对于工程渠道而言，其虽然受到房地产大盘持续萎靡的不利影响，但受益于各地政府持续推进精装修政策、消费者日益青睐套系化家电，仍然逆势保持增长。在厂商端，除努力扩张工程渠道占比外，传统与新兴龙头企业也各显神通、大力推进品牌全渠道建设，典型如格力一方面加强自播“董明珠店”影响力、一方面改革“压货”经销模式以解决窜货低价问题，以及线上集成灶领头羊火星人发力布局线下实体店扩张等。2022年9月2日至6日，因为疫情延宕三年的柏林国际广播展（IFA，Internationale Funkausstellung Berlin）以全线下的形式重新开门迎客。作为全球家电行业的风向标，本次展会的主题“互联、全屋智能与可持续”（connectivity, smart home and sustainability）勾勒出了行业未来发展的重心，家电领军品牌也各显神通，以更具创意的概念来打动消费者。博世推出装备 i-Dos 人工智能软件的洗衣机，可以自动控制洗衣液的使用量，并通过 Home
Connect 应用程序与烘干机实现互联，自动选择合适的烘干程序；三星展示了更新版的 SmartThings 能耗监测与管理软件，利用 AI 能量模式智能调节空调、冰箱、洗衣机在内的全屋家电的用电水平；LG 则宣布将在2022年底正式推出具有软硬件双重升级功能的“ThinQ UP”系列家电，利用增添附属配件的方式实现硬件级别的功能扩展，相关产品将在2023年1月亮相 CES 2023展会并于3月登陆美国完成海外市场首发。LG 将在2023年初开始在全球发售“ThinQ UP”系列可升级家电产品聚焦中国市场，功能健康化、使用便捷化和产品智能化则概括是2022年大家电与空调市场发展趋势的关键词；这三大趋势已经成为新兴品类快速增长的驱动力，也同时为厂商有针对性地调整发展战略提供了指针。健康化：新冠疫情带来的对个人与家庭卫生的重视与近年来“大健康”消费习惯的养成形成合力，共同驱动中国消费者为大家电及空调功能升级买单意愿的提升，这在多重居家场景下都有所体现：衣物清洁中除菌除螨的需求带动了衣物烘干机、洗烘一体机以及衣物护理机等产品的增长，而新风空调在2022年的亮眼表现，则反映出居家时间延长强化了对全面的空气清新与净化方案的追求。便捷化：随着居家时间延长，中国消费者在家做饭的频率在后疫情时代不断提升，清洁碗筷与厨具的需求也与日俱增。这一背景下，使用更便捷、集成功能更多的新兴厨房电器显示出了更强的增长潜力。其中，集成灶品类随着基础性能不断提升、外观造型与时俱进、安全标准日益精进、集成功能愈发多元，取得了持续的高速增长；洗碗机产品销量的上涨也显示出中国消费者更愿意拥抱简易便捷且更具科技感的新式家电；集合了微蒸烤等多重功能的新式烤箱更加适合快节奏的现代生活，也迎合了中国消费者对西式食物和预制菜日渐提升的接受度，制作过程方便快捷且热气腾腾的烤箱餐点成为餐桌新宠，也带动了烤箱销量的增长。智能化：“全屋智能”概念在经历前期以概念宣传为主的铺垫后，在2022年已经逐渐形成可落地、可实现的解决方案，成为驱动家电增长的内生动能。厂商以“场景”为关键词，实现智能设备与家电、中央控制装置与家电以及家电与家电间互联互通，利用多种连接协议与技术赋能从使用状态与能源消耗监测到物联网级设备协同使用操作，再到商品识别、管理与订购的多层级智能应用，逐步构建出可持续且开放的用户生态，形成单品性能升级之外的新增长点。家电领先厂商如海尔甚至以全屋智能、场景生态为卖点，构建“三翼鸟”品牌切入家装领域，提供一站式全屋智能方案设计与落地，为家电品牌“跨界”创新提供了新范本。海尔三翼鸟场景品牌示意图
来源：三翼鸟
总结与展望
陆游诗言“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”，意指看似艰苦困难的情况背后，往往可能蕴藏着尚未被发掘的生气与机遇。这对于多重承压、“腹背受敌”的中国大家电和空调企业来说，其实并非言之无物的空洞安慰，而是建立在行业自身韧性之上的理性判断。中长期来看，即使房地产市场因为政策等外部因素不确定性尚存，但大家电及空调产品自带的刚需属性使得其更新换代和升级改善需求都相对稳定。根据欧睿国际预测数据显示，2022-27年中国大家电及空调市场销售量年复合增长率为1.6%，体现了市场基本盘的稳固。
2022年中国大家电销量表现及2023-27年预测
展望未来，大家电及空调厂商应当抓住后新冠疫情时期的发展机遇，探索低增长环境下的成长空间，值得注意的有：中国消费者节能环保意识的增强与旧房新装需求的逐步释放，将促使厂商一方面提升产品能耗表现、加强产品及包装材料循环利用率，另一方面着力构建更加完善的以旧换新体系，以响应市场及监管需求；小户型、独居人群覆盖率的提高拉升了对便携、小尺寸、多功能、高性价比大家电的需求，为厂商调整产品结构和格局提供了新思路；全社会老龄化的逐步深入为全屋智能提供了新的应用场景与机遇，但如何提高智能化家电的易用度与适配性、降低老年人的学习成本，又形成了新的挑战。可以肯定的是，中国大家电及空调市场高速、粗放增长的时代已经过去，但随之而来的不应是萧条和冷清，我们期待更加精致与蓬勃的百花齐放。
如果你喜欢我们的内容，欢迎点赞、在看、收藏！