0629投资日记，每天都有好消息，乐观一点

今天股票突然大幅下跌，进入调整状态，虽然有些意外，但也不算太奇怪，已经涨了二个月了，跌一下很正常嘛！

新能源板块和汽车整车的调整来的有些突然，也有些猛烈，此前火热的新能源车、无人驾驶、锂矿、电池、储能等板块跌幅领先。其实很多都翻倍了，个别的都不止一倍，洗洗更健康。

今天有几个影响市场的信息：
一，6月28日，做空机构灰熊(Grizzly Research)发布报告称，蔚来通过会计手段夸大了收入和净利润率。报告同时披露了蔚来高管的一些隐秘交易及复杂的关系网。

根据报道，上述机构指，蔚来可能会利用未合并的关联方——武汉蔚能，来夸大收入和盈利能力，并由此创造了数十亿美元的收入。该机构认为，面向武汉蔚能的销售使蔚来的收入和纯利润分别增加了约10％和95％。

具体而言，该机构发现，蔚来在其2021财年的盈利增长中至少有60％归因于蔚能。此外，该机构还指称，蔚来董事长李斌与刘二海以及其创办的愉悦资本关系密切，而后两者是瑞幸业绩造假案的核心相关方。

蔚来港股应声而跌，做空的内容虽未被证实，但三个新势力，为啥蔚来被挑中，估计一些重要数据还是有点不够严谨吧！

二，截至2021年，宁德时代已经连续五年“霸占”全球最大动力电池企业的宝座。2021年装机量达到96.7GWh，同比增加了167.5%，全球市场份额也进一步增长，从2020年的24.6%增长到了32.6%。

多增长的8%市场份额，主要来自日韩“老二”、“老三”的LG和松下。2020年，宁德时代和LG化学对特斯拉上海工厂的供货比为2:8，这个数字到了2021年，直接“倒”过来变成了7:3。特斯拉的这一“倒戈”行为，显然是宁德时代综合竞争力的最好体现。

在已经站稳全球、国内动力电池市场占有宝座的前提下，宁德时代其实还在进行着自己的扩张计划，只不过下一步的目标直接跳到了欧洲。

宁德时代在德国图灵根州的第一座海外工厂，在今年4月已经获得了当地政府发放的生产许可证。这座工厂生产的动力电池，大概率将供应给德国境内三家全球车企龙头：奔驰、宝马、大众。

通过与更多国际车企的深度合作，宁德时代必然也将从国内新能源汽车市场走向全球新能源汽车市场，迎来更高速的发展。

三，2021年下半年至今，房地产行业持续下行，市场信心降至冰点。6月28日，在2021年度股东大会上，行业龙头万科集团董事会主席郁亮称，短期来看，市场已经触底。这是行业衰退以来，业内为数不多的中性声音。

过去几年，他数次在市场尚在上行时发出行业预警，指出房地产行业进入“白银时代”、“黑铁时代”，强调万科必须具备忧患意识。这一次，郁亮称，“放眼全社会，房地产一定不是最艰难的行业”，房地产仍然是10万亿级的市场。

市场机构克而瑞地产研究中心发布于6月27日的报告显示，2022年前五个月，全国百城商品住宅成交面积合约1.16亿平方米，同比下降51%。这个降幅相较2020年与2019年同期分别下滑24个和38个百分点。

跌多了肯定会反弹，今天地产板块接着万科郁亮的讲话，大幅反弹。

地产股表现亮眼，掀起涨停潮，金地集团、滨江集团、鲁商发展、深深房A、信达地产等纷纷涨停，保利发展、招商蛇口、万科A等涨超5%。不知会到哪儿，总之慎重参与，在一个未来不太可能增量的行业里找投资机会，就像在垃圾里找金子。

总体来看，我比较接受著名分析师张忆东的观点：中国的投资时钟是从上半年的衰退走向下半年的弱复苏，欧美恰恰下半年还是类滞胀，并且从类滞胀走向衰退。中国股市现在的性价比可以说是全球最好的，特别是港股。不只是跟海外相比，跟自己相比，估值也属于历史的低位，随着基本面改善，性价比非常高。

所以，好行业好公司安心持有。

再说说几个海外消息：

一，据新浪科技讯 北京时间6月29日早间消息，日前，Facebook和Instagram两大社交平台宣布，将删除提供堕胎药的网民帖子，这些内容违反了有关医药的平台内容政策。

上周五，美国最高法院推翻了有关堕胎是否合法的“罗诉韦德案”判例，这意味着在美国许多州，堕胎将变成非法行为。之后，美国社交媒体平台上出现大量帖子，表示对于哪些禁止或者即将禁止堕胎的州，可以对女性邮寄堕胎药。

据多家媒体报道，许多网友发现，这些帖子很快被平台删除。嗯，删帖这活儿也传染，米国不同观念的冲突越来越严重，不是好事情。

二，特斯拉CEO埃隆-马斯克周二迎来了51岁生日，人家刚刚51岁，唉。他的粉丝注意到了一个奇怪的现象，这位推特“重度用户”已经整整一周没有发布推文了。人们都在猜测，世界首富正在忙什么？

自6月21日以来，马斯克的推特账号一直保持沉默，除了在6月22日点了几个赞之外。而在此之前，从5月1日开始直到上周，他每天都至少发一条推文。

最后一条是关于马老师的，随着整个社会的舆论环境的变化，很多互联网大佬的退居幕后，可能各有各的想法，但是有一种感觉挺怪异。
去年国内对互联网资本无序扩张进行限制后，整个互联网板块都跌得非常惨，随之带来的是整个舆论环境对于互联网企业家的各种讨伐，认为他们是带着原罪的资本家。

再加上以马老师为代表的一些爱出头露面的人，对政策做了很多批判，希望通过自己的江湖地位做出一定程度的影响，现在逐渐也不再出来，有一种刀枪入库，马放南山的感觉。

据说历史上著名的大将军王翦出兵之前，都是向秦王要房子要地的，为啥呢？因为这就是表态，你看，我就爱钱就想回家享福，我可没有任何别的想法哦！

对了，今天工信部通知行程卡取消星号了，是最好的消息了，昨天是7+3政策，今天去星，一切都在向好的方向发展！

这幅画卖了6382万元人民币，实名羡慕一下吧！

今天就说这些吧，希望得到你的转发支持和点赞鼓励，谢谢！

完

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