溪流笔谈▏美新一波制裁涉及八家中国安防与AI科技企业，影响几何？
美国特别喜欢制裁中国企业，这似乎已经成为一种习惯了。继上次美国制裁中国44家企业后，10月8日，又有8家中国企业被美国拉黑，28家企业对美国出口商品将受到限制。新一轮的这8家科技企业分别是旷视科技、科大讯飞、海康威视、大华股份、商汤科技、依图科技、美亚柏科以及颐信科技。
这是今年以来，第四批被列入美国商务部实体清单的企业，今年5月，美国商务部将华为及其70家附属企业公司列入实体清单；今年6月，增加了中科曙光(603019.SH)等5家芯片及超算技术公司；8月，中广核及其关联的4家中国公司被列入实体清单。
列入实体清单受到的主要限制包括：从美国或其他国家进口美国原产的商品、技术或软件受到限制；进口其他国家商品，如果美国物项的价值占比超过25%，受到限制；产品利用美国原产技术或软件直接生产，或利用美国原产技术或软件建设的工厂生产，受到限制。对于这8家中国科技公司来说，既然被列入了名单，就意味着会像华为一样，他们的美国当地供应商将被禁止在没有许可证的情况下向其提供源自美国的技术与元器件。
需要特别进行澄清的是列入实体清单并不会限制以下行为：一是继续向美国出口；二是为中国国内客户或其他国家客户提供产品和服务不受任何限制；三是除了受到限制的采购内容，其他方面的经营活动不受任何限制。
见上表，这8家“上榜企业”几乎囊括了中国AI领域与安防技术领域最负盛名的公司。至于上榜原因，与华为因“危害美国国家安全”而受到制裁略有不同，美国政府此次对8家中国明星科技公司的指控理由是“涉嫌侵犯中国部分少数民族人权问题”。
对此，中国商务部新闻发言人8日就此发表谈话。新闻发言人说，已注意到美商务部将28家中国实体列入出口管制“实体清单”，并将继续关注事态进展。长期以来，美方动辄根据其国内法对中国实体实施单边制裁，此次又打着人权的幌子，将28家中国地方政府机构和中国企业列入“实体清单”实施制裁，并借机污蔑抹黑中国的治疆政策，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。
说起美国的实体名单，相信大家现在也都并不陌生了，在今年的5月份，美国针对华为推出了所谓的实体名单，其实就是以此方式，来对华为实施断供措施，禁止美国的企业向华为出售产品、技术和服务。本次美国的实体名单再次升级，很明显，其采用的方式与对付华为如出一辙，依然是禁止这些企业采购来自美国的芯片。
10月9日，海康威视就公司被美国商务部列入实体清单一事举行电话沟通会议，公司总裁胡扬忠，高级副总裁、董事会秘书黄方红与投资者和媒体沟通交流。对此，胡扬忠对记者说：“海康威视一年多前就被美国国会议员联名提议上这个清单，我们努力了一年多，最终也还是上了这个清单，但是这一年多的时间还是给公司腾挪了很多空间。”“此前没有企业遭遇过被国家制裁的情况，大家一开始都会恐慌，但是美国已经制裁好几轮了，大家慢慢发现，其实并不可怕。”
黄方红则表示，海康威视从2018年的8月28日被美国国会反华议员联名提议制裁，之后反复多次被美国国会反华议员提议制裁，但是，并没有美国议员和政府部门真正关心海康威视有没有做过不恰当的行为，制裁更像是美国政客游戏桌上的筹码。美国是全球瞩目的法治国家，海康威视希望得到一个法治国家和民主政府的公平公正对待。
同时黄方红表示，基于供应链稳定性的考虑，一年多来，海康威视也加强了物料替代工作，建立和完善了遵循全球主要经济体出口管制规定的合规体系。对所有美国物料都做了梳理，全面开展了美国元器件的替代工作。目前，绝大多数美国元器件都可以进行直接替代或通过新的设计方案进行替代，不会影响产品性能或影响较为轻微。少量暂时来不及替代的物料，将通过增加库存来换取更长的替代处理时间。还有少量物料，通过调整业务策略，由客户自行采购，组合使用。
对于未来她表示，海康威视会进一步加大研发投入，从产品、系统，到探测器、处理器，会向更基础的领域投入研发资源。但我们依然会保持开放的心态，依然发展全球供应链体系，我们依然相信市场经济。实体清单短时间会造成一波冲击，短期可能对公司业绩造成一些波动，中长期来看影响会减小。公司将继续保持稳健的经营策略，海康威视管理层对公司中长期的发展抱有坚定的信念。
海康和大华公司都是老牌安防巨头公司，市场研究机构IHS Markit数据显示，2018年，海康威视在全球视频监控设备市场的份额为37.94%，连续7年排名第一；大华排名第二，市场份额为17.02%。大华2018年的境外市场收入为85.78亿元，占总收入36.25%，但并未公布美国市场的具体占比。2018年，海康全年境外营收占公司总营收的28.47%，其中，美国与加拿大市场的业务占海外业务的20%，约占总营收的6%。
由于业务体量大，两家公司每年都会采购大量的FPGA（现场可编程门阵列）芯片，目前全球范围内的FPGA芯片主要由美国公司赛灵思和英特尔提供，中国的FPGA产业刚刚起步。不过，由于美国商务部的频繁动作，不少中国科技公司早已开始提前准备，大华称，他们的备货周期在一年以上。
有知情者认为，海康和大华每年虽然会向美国公司采购几百万片的FPGA芯片，但以低端FPGA芯片为主，长期来看，能够逐步切换到非美国公司产品上。不仅如此，海康威视董事长胡扬忠还提到，海康的主要利润来自于终端设备和软件服务，美国供应商提供的元器件占比并不大。他同时表示，但无论美国制裁与否，“目前全球范围内，视频监控领域，还没有哪个国家和地区的公司，能够超过中国公司。”
浙江大华股份是以视频为核心的智慧物联解决方案提供商，提供端到端的视频监控解决方案、系统及服务。5月被传遭到制裁时，大华股份董秘办也曾回应称影响范围有限，他们表示：“大华大部分产品可以用国产替代品，目前没有采用国内的配件主要是出于性价比考虑，而不是因为没有替代品。一些高端产品即使用到美国的零部件，其实也是通用型、商用化的东西，影响范围有限。”
据分析，在海康、大华的芯片供应链中，目前安防产业链最为核心的IPC处理器已经基本实现国产化。其中，存储器芯片主要供应商来自日韩，模拟芯片的国产替代在不断加强。而在通用器件商依存度较高，包括GPU、CPU、DSP等。海康威视表示，在保持核心竞争力方面，公司态度非常坚决，如果有需要我们自己设计芯片，进一步加大研发投入，从产品系统到探测器处理器，会向更基础的领域投入研发资源，但依然会保持开放的心态，发展全球供应链体系。
另外，此次被列入实体清单的公司，除了海康、大华，还有四家明星AI公司——科大讯飞、商汤科技、旷视科技、依图科技。
作为领先的国内人工智能公司，商汤科技是被美国商务部列入实体名单的八家中国公司之一。这家公司与 MIT 已建立了紧密的合作伙伴关系。在深度学习等技术兴起后，国内科技公司与美国高校建立了很多合作关系。2018 年 3 月 1 日，麻省理工学院（MIT）和中国人工智能平台公司商汤科技宣布成立人工智能联盟，双方的合作聚焦于麻省理工学院在计算机视觉、人类智能启发式算法、医学成像和机器人等领域研究成果的新应用途径。
值得注意的是，麻省理工学院是商汤科技董事长汤晓鸥的母校。汤晓鸥现任香港中文大学信息工程系系主任，兼任中国科学院深圳先进技术研究院副院长。1996 年，汤晓鸥从 MIT 博士毕业，而 2014 年成立的商汤科技今天已成为全球最著名的 AI 创业公司。
在 MIT 准备审查合作的行动被外媒曝出之后，商汤科技表示：目前我们没有收到来自 MIT 的相关通知；我们将与 MIT 方面保持密切沟通，共同努力妥善应对；AI技术的发展需要全球产、学、研共同努力，我们将继续保持与全球学术界广泛合作，共同推动人工智能技术的发展。
商汤等公司面临的实体名单，和此前华为与中兴被美国制裁的情况类似。今年初，华为被特朗普政府列入实体名单时，几所美国大学宣布中止了与华为在学术研究方面的合作。此后，MIT 还曾表示，其将为与中国、俄罗斯、沙特等国的合作项目设立新的标准。
AI算法和深度学习平台的关系就好像应用和操作系统的关系，原则上，任何应用都可以经过改动后，在不同的操作系统上运行，AI算法也是一样。且目前市面上存在多种开源深度学习平台可供选择，谷歌Tensorflow还未到一统天下的局面，中国公司，包括百度、华为、商汤等，都在发展自己的深度学习平台。
对于这些公司来说，影响更大的是AI底层技术。只是在AI底层技术上，商汤、旷视和依图都已建立起自己的优势，商汤、旷视等都是以AI算法起家，最大特征就是掌握具有独立知识产权的领先AI算法，商汤更有自己研发的深度学习平台。但并不意味完全没有影响，如果AI算法的原作者是基于Tensorflow研发，移植到其他深度学习平台后，有可能会损失精度，且需要花费时间和精力。
尽管在过去几年，中国AI产业发展迅速，大量初创公司通过美国的开源算法及数据库，进行调优、适配，此外，中国的技术人员、科学家也与美国展开大量学术交流。这些技术交流，是中国AI产业的有力推手之一。一旦遭遇阻碍，影响的是长期的技术迭代，短期内可能影响不大，但是长期来看，海外技术世界的创新，传导到中国AI领域的速度会变慢，技术创新领域，速度至关重要。
值得注意的是，这个消息公布的时间点实属特殊。因为几天后，中美就恢复了高层贸易谈判。据华尔街日报援引华盛顿方面表示，这一决定与本周的高层贸易谈判无关。
总的看来，这8家企业进入美国实体清单，对这几家企业业务影响不是特别大，可能短期会对业务产生冲击，长期来看，应该影响不算太大。那美国为什么在这个时间发起制裁呢，联系到两国贸易谈判的背景下，不难理解，美一方面压制中国科技企业崛起，另一方面可能又是以此为筹码，在谈判中施压，相信在不久后答案就会揭晓。
企业得以生存、发展的核心驱动，是市场需求，作为全球最大的两个市场，美国公司和中国公司之间存在大量的贸易往来需求，很难被政府完全掐灭。有知情者认为：虽然有障碍，但就芯片采购领域，大家总能找到办法绕开限制。
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