用益-私募市场周评：备案榜单频现新面孔，八大策略收益全线杀跌

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一周综述：

1、本周（2021.12.20-2021.12.26）A股各指数全面下跌，上证指数下跌0.39%，深圳成指跌1.06%，创业板指大跌4%。行业上，农林牧渔、食品饮料、建筑材料涨幅居前，电力设备、有色金属、钢铁跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案706只，较上周环比下降2.89%。本周共501家私募机构参与了私募证券投资基金备案八大策略近一个月收益环比继续下降，仅事件驱动策略和债券策略维持正收益。

3、本周私募股权市场共备案257只产品，环比下降1.15%。其中私募股权类基金备案125只，创业类基金备案132只。本周共236家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上升和并购事件共发生189起事件，涉及总金额962.94亿人民币，环比下降5.44%。从交易事件地域分布看，本周发生案例主要分布在浙江省、广东省和北京市。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2021.12.20-2021.12.26）暂未披露新增管理人。上周披露的第二批新增管理人于18日完成备案登记，共43家。其中私募证券投资基金管理人20家，私募股权、创业投资基金管理人23家。该批登记的机构中，注册地主要集中在海南，办公地集中在上海。另外，本周共26家私募机构注销登记，均为主动注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2021.12.20-2021.12.26）私募证券投资基金共备案706只，较上周环比下降2.89%。本周共501家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，共295只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比上升10.9%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为41.78%，年末机构备案步伐加快。

从备案产品的机构来看，阿巴马资产延续之前的备案量，以11只的数量占据榜首；其次为烜鼎资产和华软新动力，均备案了10只产品；赛亚资本备案7只产品，排名第四；殷实私募以6只基金的备案量排名第五；念空投资本周备案5只基金，排名第六。本周备案榜单中出现较多新面孔，烜鼎资产、赛亚资本和殷实私募均是核心策略为股票策略的主观私募，其中烜鼎资产管理规模在20~50亿，赛亚资本和殷实私募则为0~5亿的小型私募。

根据私募排排网对备案产品的策略分类情况，股票策略产品占比为59%。复合策略产品占比8%、管理期货策略产品占比7%、相对价值策略和FOF策略均占比6%。本周复合策略产品占比有所上升，备案该策略产品的机构共有42家，包括因诺资产在内的4家机构备案了2只该策略产品，其余机构则备案1只。FOF基金占比本周也明显提升，对该类型策略产品增长贡献最大的为华软新动力，其共备案9只FOF产品。

从本周（2021.12.20-2021.12.26）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管463只基金，占本周备案总量的66%左右，国泰君安证券和招商证券本周势均力敌，国泰君安证券以多出2只的托管量排名第一，占比18%；中信证券下降到第三的位置，占比13%。本周共27家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行有3家，共15家机构托管产品数量为10只及以上。

从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省四个地区，共备案556只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的79%。分地市来看，深圳市发行的产品数量为117只，排名第二；杭州市排名第四；广州市排第五；其次为珠海市和三亚市。

（二）本周收益情况

本周（2021.12.20-2021.12.26）私募证券投资基金各大策略的近一个月收益环比整体下降。其中股票策略下降幅度最大，跌1.74个百分点；其次事件驱动策略下降1.51个百分点；管理期货策略和债券策略收益跌幅较小，均下跌0.33个百分点。整体上只有事件驱动策略和债券策略维持正收益，事件驱动策略近一个月收益最高为0.9%。宏观策略收益最低，为-1.08%。

上周各大策略收益全线杀跌。在医药、新能源、食品饮料均大跌之后，相关行业偏好私募基金净值也是出现大幅回撤。在市场传闻美国商务部预计将20多家中国企业纳入“实体清单”的消息发布后，A股及港股生物医药股，尤其CXO板块遭到重挫。而新能源板块的高位调整，也有来自海外政策面和国内资金面的双重因素，市场普遍认为明年新能源“一荣俱荣”的局面将不复存在。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2021.12.20-2021.12.26）私募股权市场共备案257只产品，环比下降1.15%。其中私募股权类基金备案125只，创业类基金备案132只。本周共236家机构参与备案，其中苏州市相城基金管理有限公司和上海鼎迎投资管理中心备案3只产品，17家机构备案均2只产品，其余则备案1只。备案机构注册地和办公地均主要分布在广东省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2021.12.20-2021.12.26）投资、上市和并购事件共189起事件，涉及总金额962.94亿人民币，环比下降5.44%。其中，共发生115起投资事件，其中披露投资金额事件99起，共计292.93亿人民币。本周并购市场共发生60起并购事件，披露的交易金额为185.55亿人民币。本周有14家企业上市，总融资金额214.46亿人人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在浙江省（17%）、广东省（15%）和北京市（14%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在生物技术/医疗健康、IT、半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看，本周半导体及电子设备领域发生的投融资金额较大，该领域主要融资额来自12月20日，禾迈股份在上海证券交易所科创板成功挂牌上市。本次公开发行股票1000.00万股，发行价格为557.8元/股，总募集金额为55.78亿元。禾迈股份是一家以光伏逆变器等电力变换设备及电气成套设备为主要业务的高新技术企业，主要生产光伏逆变器及相关产品、微型逆变器及监控设备等。

四、市场动态一周回顾

中基协：有不法分子假冒协会名义向部分机构发送罚款及限制措施的通知

12月21日，中国证券投资基金业协会发布严正声明称：近日，协会接到举报，有不法分子通过伪造协会印章、公文等方式，假冒协会名义向部分机构发送采取罚款及限制措施的通知。该行为严重影响协会形象和声誉，扰乱基金行业秩序，损害行业机构与广大投资者的合法权益，协会对此予以强烈谴责。

全球量化巨头又出手了，多措并举进军中国市场

来自美国证券交易委员会（SEC）的信息显示，日前，对冲基金巨头，全球CTA策略鼻祖元盛资产在海外发行了一只名为“元盛中国量化基金”的产品，而来自中国证券投资基金业协会的信息也显示，元盛的境内私募在11月、12月分别备案了新基金。多措并举，海外和境内产品一起进军中国市场。

百亿私募希瓦投资宣布自购3600万 实控人出手千万

近日，百亿私募海南希瓦投资发布自购公告称，基于对公司产品未来的信心，公司实控人梁宏、投资经理朱志伟、运营总监何燕、合规风控负责人叶帅宏等合计申购公司旗下多只产品达1300万元，其中梁宏申购额度达1000万元。同时，公司使用自有资金2300万元申购小牛系列基金产品份额。海南希瓦投资解释称，希望“将公司利益与投资人的利益牢牢绑定在一起”。

新动力新晋百亿私募 总经理徐以升曾是财经媒体人

近日，杭州华软新动力资产管理有限公司管理规模突破100亿元，正式晋升为百亿私募行业。中基协私募备案信息显示，杭州新动力资产成立于2009年11月，公司法定代表人、总经理徐以升曾任第一财经日报编委，副总经理仇晓慧曾任东方早报、第一财经周刊主笔，两人均在2015年7月加入该公司。自2015年1月至今，该私募共备案339只私募产品，其中在2021年就备案了135只产品。

五、机构动态一周回顾

总规模50亿，江西景德镇国控产业母基金签约落地

日前，江西景德镇国控产业母基金签约落地，总规模50亿元，由景国控集团和江西省国控以双GP形式共同管理，旨在打造有江西特色的“基金群”。该基金将按照“政府引导、平台主导、社会资本参与”的方式，最大程度撬动社会资本，吸引更多资本来景德镇投资，特别是深度参与到陶瓷、航空、精细化工、生物医药等重点发展产业的转型升级和重大项目招商引资中去。

上海两大国有创投企业联合重组 打造新上海科创集团

12月23日，上海市委市政府硏究决定，集聚整合上海市区两级资源，将上海两大国有创投企业上海科创集团和浦东科创集团联合重组。联合重组后，新上海科创集团进入全国国有创投企业第一阵营，公司资本管理规模超过1200亿元，总资产超过700亿元。

无人零售又活了？多家重量级企业再度入局

近期，顺丰旗下的无人零售项目“丰e足食”完成融资，软银、中金、深创投都成为其股东。其中，软银持股达25%，成为“丰e足食”的第二大股东。实际上，早在2017年，顺丰就在京东、饿了么、盒马鲜生之后，进入了无人货架战场。据观察，今年以来多家企业不约而同地重新拾起了“无人零售货架”这个概念。

太平医疗健康产业股权投资基金正式成立

12月22日，中国太平集团、中国银行保险报在深圳共同举办大湾区保险业高质量发展论坛，论坛上太平医疗健康产业股权投资基金正式宣布成立。据悉，该基金管理人由中国太平保险集团旗下的保险私募基金管理机构太平创新投资管理有限公司担任，基金已完成中国保险资产管理业协会注册和中国证券投资基金业协会备案，注册规模100亿元，其中太平人寿出资50亿元。

作者：肖永悦

来源：用益信托网

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