消费金融机构“换将”成常态 哈银消费金融等城商行系消金机构同质化竞争下如何突围？
消费金融公司董监高频繁变动的背后，是城商行系消费金融公司“内卷”程度加深，在转型自建线上场景时更是面临同质化问题。
2月1日，中国银保监会官网公告，核准谢云立的哈尔滨哈银消费金融有限公司（下称“哈银消费金融”）董事、总裁任职资格。
据记者不完全统计，2020年以来已有18家消费金融机构出现人事变动，调整岗位涉及总裁、董事、总经理、监事等职位，而上述18家出现高管调整的名单中，超五成来自城商行系的消费金融公司。
高管变动 发展受制于场景
2020年年初，哈银消费金融陆续变更了4位高管，银保监会核准周杰、何松琦、刘墨、万维雅等哈银消费金融董事长、董事的任职资格。其中，新任董事长周杰、董事刘墨来自大股东哈尔滨银行，董事何松琦、万维雅来自股东方度小满金融。时隔仅一年，哈银消费金融又现换帅，新任总裁谢云立来自招联消费金融有限公司。
一直以来，国有大行及股份制银行凭借品牌、用户量、展业范围而颇具先天优势，城商行则受制于自身规模、企业实力等因素，在市场竞争中很难占优。近期城商行系消费金融高管的频繁变动也预示着业绩承压下，消费金融公司争相突围，市场竞争进一步加剧。
作为城商行系消费金融公司的代表之一，哈银消费金融资本实力在同类中位居三甲。哈银消费金融大股东为持股53%的哈尔滨银行，第二大股东为持股30%的度小满金融，注册资本已增至15亿元。
大股东哈尔滨银行的业务一直以小额信贷银行为目标，在消费金融领域有一定优势。截至2020年6月末，哈尔滨银行的小额信贷余额为1858.5亿元，占哈尔滨银行客户贷款总额的66.5%。
早前哈银消费金融充分利用大股东哈尔滨银行在大数据、互联网金融、丰富业务场景等方面的资源优势，以及与拥有消费场景的外部平台开展助贷合作实现了业绩的快速增长。
哈银消费金融2019年净利润1.067亿元，同比增长113.4%，资产总额为73.88亿元。截至2020年12月底，哈银消费金融资产总额超过120亿元，贷款余额超过110亿元，跻身持牌消金“百亿俱乐部”，这一成绩在城商系消费金融公司中已名列前茅。
好景不长，近年来教育场景、医美场景等各种场景合作商户接连暴雷，暴露了互联网助贷模式的风险。近期有消息称哈银消费金融有大批员工离职，或与此前和合作方共同开展的助贷业务亏损有关。就此，《中国科技投资》致函哈银消费金融，但截至发稿，未获回应。
相比捷信消费金融、招联消费金融以及马上消费金融等头部持牌消费金融公司，哈银消费金融在营收、净利润等方面目前仍难以望其项背。据财报数据，2020上半年，招联消费金融有限公司营业收入约60.230亿元，净利润5.781亿元，总资产920.761亿元，仅2020年上半年资产总额几乎相当于哈银消费金融全年资产总额的八倍。
2021年1月，中国银保监会官网发布的《消费金融公司监管评级办法（试行）》指出，将按照公司治理与内控、资本管理、风险管理、专业服务质量、信息科技管理5要素对消费金融公司进行监管评级，并规定5级公司可能退出市场。在监管收紧与行业动荡的合力之下，哈银消费金融需要寻找增长“新出口”。
消费金融专家苏筱芮表示，消费金融已迈入至行业变革期，一方面，去年以来伴随消金牌照批设开闸、互联网巨头布局等动作，消金行业逐步由蓝海进入红海；而另一方面，在后疫情时代，政府大力扶持和促进消费，又为消金发展提供了新的机遇，与此同时，疫情期间金融业务纷纷开始重视线上布局、数字化转型的战略举措。
发力线上业务 竞争日趋激烈
据零壹智库发布的《消费金融行业发展报告》显示，截至2019年末，我国消费金融市场整体规模高达12.25万亿元，而消费金融公司资产规模为4988.07亿元，贷款余额4722.93亿元，消费金融公司市场份额仅占整体市场规模的4%，发展潜力巨大。此外，报告还指出消费金融公司在未来的主要竞争点集中到线上业务。
而哈银消费金融此次新上任的总裁谢云立有丰富的电商从业经历，历任腾讯电商助理总经理、京东集团微信手Q事业部营销中心总经理，此前还任职招联消费金融首席市场官。
哈银消费金融是首家得到BAT互联网巨头加持的银行系消费金融公司。苏筱芮分析称，高管的变动较大程度上预示着消金机构未来几年的方向，哈银消金的股东资源优势显著，百度旗下度小满金融入股后可帮助导流，亦能为哈银消费金融提供各类技术助力。
近期，哈银消费金融还发布了包括业务运营、IT支持、决策支持、数据分析、互金产品经理等在内的一系列招聘需求，似乎有意自主发力线上业务。
然而线上场景争夺战日益激烈，电商系的消费金融公司或金融机构拥有天然的场景优势，银行系的消费金融公司更多的是与教育、旅游、装修等消费平台合作，将金融产品嵌入到众多消费场景之中。然而，尽管消费金融公司与有流量场景的平台合作短期内能获得高回报，但展业较为被动且存在一定风险敞口。
目前，愈来愈多消费金融公司选择自建线上场景与流量入口，捷信消费金融、招联消费金融、中邮消费金融、中原消费金融纷纷建立自营线上商城，品类涵盖手机通讯、家具家电、手表配饰、美妆护肤、智能数码、日用百货等，将金融分期服务触达用户生活的方方面面。
虽然自建场景成为行业认可的展业模式，但目前细分场景已经涌入了众多“玩家”，且产品同质化严重，势必导致消费金融公司难以获取丰厚利润。依照哈银消费金融目前的“基因”来看，已经比其他城商系消费金融公司更具优势，而今转型或将伴随阵痛，包括风控升级和自建场景带来成本上升、盈利周期拉长等影响。另外，可以想象其他实力略“逊色”的城商系消费金融公司可能面临更严峻的“战争”。
苏筱芮告诉记者，一些中小消金机构在流量、获客方面存在劣势，但专注本地和细分领域亦有可能寻得差异化发展的先机。未来与“新零售（O2O）”相对的“新消金”，即线下与线上业态的融合，未来将在数字经济时代以及经济内循环中发挥出更为积极的作用与更为强劲的价值，对于消金机构而言，也需要注重在场景与客群方面构造自身的核心竞争力。
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