复盘叉车AGV TOP 10，场景逐步迈向“深水区”

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撰文 | 歌者

叉车AGV已经进入快速发展的前夕。

随着“机器换人”步伐加快，叉车AGV凭借着智能化、灵活化、柔性化、低成本、高效率、安全作业等优势正在逐步渗透市场。据高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2020年预计中国叉车AGV销量3500台，同比增速超50%，2021年销量有望突破5000台。

不过，高增长比例实际是建立在叉车AGV的低应用基数基础之上。目前市场上叉车AGV的市场占有率不到0.6%，潜在发展空间巨大。仅从替换传统叉车的角度来看，未来叉车AGV每蚕食1%的传统叉车市场份额，也将带动几千到几万台的销量。

前景可期，自然玩家争相入局。

如今的叉车AGV市场既有传统叉车企业以产品迭代升级的方式入局，如杭叉、机科、诺力、林德等企业；亦有海康机器人、极智嘉、斯坦德机器人、灵动科技等从业务多元化的方式以AGV/AMR拓展至叉车AGV赛道上；当然更不乏专业的叉车AGV企业，如未来机器人、艾吉威、劢微机器人、木牛流马.......

据GGII数据显示，截至2021年6月，国内已有超过60家企业涉及叉车AGV业务，并实现落地应用，加上预研和未落地应用的厂商，有超过100家相关厂商在布局叉车AGV领域。

此前，GGII通过对中国叉车AGV品牌企业的梳理调研，综合考量企业在科技创新、资本实力、市场表现等方面的实力，评选出2021年中国叉车AGV民营企业竞争力排行TOP10。（详情回顾）

本文，【高工移动机器人】在此排行榜基础上，从产品、市场布局、落地应用等方面进一步复盘以上10家企业的综合实力。

▌杭叉智能

杭叉智能隶属于杭叉集团，2012年杭叉开始率先在行业内自主研发AGV设备，2016年成功引进全球先进、可靠的NDC技术，并组建“杭叉汉和智能”软件团队，完成了杭叉集团智能物流的战略布局，2018年2月成立了浙江杭叉智能科技有限公司，专注于叉车AGV市场。

截至目前，杭叉智能已针对各行业不同场景应用推出了6大系列，40多款无人叉车产品，通过搭载各种先进导航方式，并融入5G技术等，杭叉智能叉车AGV产品能够与客户的MES、WMS系统无缝对接，帮助企业真正实现物流的无人化。

目前，杭叉智能无人叉车解决方案已在光伏、陶瓷、轮胎等多个行业广泛应用，帮助客户解决多样化复杂场景智慧物流难题。

▌艾吉威

成立于2011年的艾吉威，率先研发了无反射板激光导航叉车AGV，并实现了叉车AGV的规模化集群应用；其产品矩阵贯穿了机器人、输送线、立体库等全流程解决方案。艾吉威官方表示，目前公司已在轮胎、化工、造纸、服装、电子、机械、轨道交通、医药等行业完成了约400个应用案例。

2020年，艾吉威针对叉车AGV，推出了末端定位技术、新一代视觉跟随技术，形成托盘搬运式、托盘堆高式、平衡重式、前移式等全系列产品。同年，艾吉威与多家轮胎行业头部企业建立了深度合作关系，公司占地近万平米的苏州智能新工厂也正式投入使用，艾吉威的生产和售后服务能力大幅提升。

▌嘉腾机器人

嘉腾机器人成立于2002年，2005年起专注于AGV及智能物料配送解决方案的研发及销售，已先后推出了6代AGV，涵盖了激光导航、惯性导航、磁导引、自然导航等多种导航方式，最大负载到40T，可为工厂、仓库、码头等提供室内外的产品和服务。其中，嘉腾机器人自主研发的侧叉AGV产品开启了立体仓的智能时代，彻底解决了传统立库的弹性差、维修成本高、难移动的难题。

2019年、2020年、2021年上半年，嘉腾机器人分别实现营收1.53亿、1.02亿、7038万，对应净利润达到1401万、1458万、594万。嘉腾机器人表示公司的核心技术在于使用ARM 嵌入式计算机的主控制硬件系统和强大的物流软件系统。

▌诺力

诺力自身定位为全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商，主要业务有智慧物流系统及智能制造装备两大板块，旗下产品有物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件、智能工厂规划及实施等整体解决方案，业务范围涵盖食品饮料、医药、电子商务、汽车、电力、机械制造、造纸、化工、纺织服装、物流仓储、冷链、新能源锂电等众多领域。

官方数据显示，目前在全球范围内，诺力已累计完成相关物流系统工程案例超过1700个。2021年上半年，诺力实现营收28.04亿元，同比增长45.59%；归母净利润1.71亿元，同比增长30%。

▌井松智能

井松智能成立于2007年，专注于智能仓储、智能搬运、智能配送、智能工厂、系统平台等核心业务。在无人叉车产品上，从功能、流程、场景应用几个层面区分，井松智能涵盖了四种类型：1.高位仓储类型；2.中位上下料与接驳类型；3.低位堆垛与装车类型；4.其他特殊应用定制化类型。

目前，井松智能无人叉车产品主要应用领域包括冶金铸造、重工机械、新能源产品、纤纺服、石油化工、食品、印包、家具、汽车、医药等。2021年7月23日，井松智能科创板IPO获上交所问询。财务数据显示，井松智能2018年、2019年、2020年营收分别为1.94亿元、3亿元、4.02亿元；同期对应净利润分别为433.73万元、2156.66万元、5367.46万元。

▌国自机器人

国自机器人成立于2011年，公司已经形成以智能巡检、智能物流及智能制造为核心的产品体系，业务范围涵盖了电网、发电、石油石化、轨道交通、综合管廊、工程机械、食品饮料、建材化工、先进制造、数据机房、公共空间等。

其中，国自机器人SLIM系列产品已覆盖搬运、堆垛、前移三大主要车型，几乎能涵盖所有人工叉车使用环境中的需求，对工业物流环境和仓储物流环境均有较强的适应性，可为客户创造更为灵巧、精准，更快部署效率的全新智能物流体系。据国自机器人官方数据显示，2020年国自SLIM堆垛机器人推出一年便销往全球近十个国家，当年销售额增长200%+。

▌木牛流马

木牛流马成立于2015年，公司拥有核心无人驾驶导航算法软件、导航用激光导航雷达、智能交通管理软件等多项关键技术，可提供全系列的工业车辆无人驾驶解决方案。目前，木牛流马已在汽车零部件、医药食品、电子电力、机械制造、矿业及勘探、化纤纺织、家具等行业成功交付超过120个项目。

在产品方面，木牛流马已经从最初的单一叉式AGV发展到VL托盘堆垛、VR前移式、VP牵引、VT托盘搬运等四大系列移动机器人产品，衍生产品超过30多种。在市场表现方面，木牛流马官方表示，2020年下半年公司业绩增长明显，全年实现销售收入同比增长35%左右；2021年上半年完成了去年全年的销售收入，今年的销售订单和营收将有望跨上一个全新的台阶，预计将达到1.5-2亿元规模。

▌佳顺智能

佳顺智能自2007年成立至今，专注于AGV产品及智能控制系统的开发，其主要产品涵盖了举升式、背负式、叉车式、牵引式及复合式等各类AGV机器人，应用领域包括了平板显示、新能源锂电、汽车及零配件、食品饮料、3C电子、家电等行业。

自2017年起，佳顺智能年度销售额突破亿元大关，且连续3年以平均20%的增长速度稳健增长。官方数据显示，2020年，佳顺智能销售金额突破1.57亿元，同比增长32%；截至2021年上半年，佳顺智能已完成并实施AGV系统解决方案突破2100个，共交付使用各类型AGV产品高达16000台。

▌未来机器人

成立于2016年的未来机器人持续突破了多项无人叉车关键技术，围绕制造业物流、仓储物流的无人化需求，先后开发了8大系列无人叉车产品，突破了9.4m高位存取、2.0m窄通道存取、无人装卸车、6层以上移动式料框堆叠等刚需场景需求。

未来机器人官方表示，目前，公司的无人叉车在海内外落地项目超过300个，其中包含近100个大型标杆项目成功落地运营。突破的典型应用“深水区”项目包括：化工企业从产线到货车装车全流程无人化项目、汽车零配件企业6层以上仓储笼堆叠项目、5G电商仓无人叉车、立库与AMR快速衔接等，这些项目的落地应用帮助客户平均提升效率30%以上，平均减少N-1名人工作业，实现信息流和物流的匹配，同时为客户的科学化、智能化、无人化管理提供系统支持。

▌仙工智能

仙工智能致力于构建核心控制基础设施，为客户提供包含控制器、移动机器人、物流数字化、视觉AI在内的一站式解决方案。目前，仙工智能总共有四大系列产品：AMR通用核心控制器、激光自动叉车在内的机器人本体、企业数字化中台 SEED以及基于视觉技术的全感知AI系统 RoboView。

其中，激光 SLAM 自动叉车是仙工智能基于其核心控制器打造的重点产品系列，包括激光 SLAM 堆高式自动叉车、激光 SLAM 小型堆高式自动叉车、激光 SLAM 地面式自动叉车等，可满足工业领域中不同应用场景的搬运需求。

今年3月，仙工智能与速腾聚创签署战略合作协议，双方将进一步拓展自动叉车功能和适应场景，深化自动叉车在智慧工厂的应用和普及。

▌宇锋智能

2018年，宇锋智能成立。基于在工业车辆行业深耕多年的经验，宇锋智能先后推出了搭载激光SLAM、二维码导航以及多重导航方式融合的全向式叉车AGV、搬运式叉车AGV、堆垛式叉车AGV、前移堆垛式叉车AGV、平衡重式堆垛叉车AGV、牵引式叉车AGV等系列AGV产品，目前已经成功应用于医药、烟草、食品、电商等多个行业。

2020年，在AGV等智能设备的基础上，宇锋智能开始正式进军系统集成领域，从自动化立体库、穿梭车、堆垛机等硬件设备到仓库管理系统(WMS)、仓库控制系统(WCS)、AGV调度管理系统(AGVs)、车载定位导航系统等信息系统均由宇锋自主研发。

从“浅水区”到“深水区”

回顾叉车AGV的市场发展阶段，已经迈过了1.0的荒蛮，进入2.0的探索期。在这个阶段中，目标市场对叉车AGV的认知和接受程度大幅提高，其应用场景也在从作业流程简单、货物相对标准的“浅水区”拓展到复杂多变的“深水区”。

在“浅水区”应用场景中，产品价格成为主要竞争因素。而在“深水区”中，叉车AGV软硬件的成熟程度（例如作业精度、可比拟人工的工作效率、场景适应性等），厂商的行业know-how积累，成为重要PK标准。

因此，对于踏入“深水区”的厂商而言，在这类应用场景中，不能将叉车AGV按照简单的产品逻辑来销售，必须将其融入到客户企业的整个物流系统中，即如何在保证产品稳定性的情况下，交付一个能够解决客户搬运作业痛点且成本合理的产品解决方案。

不过，由于目前叉车AGV市场规模相对较小，应用场景仍待挖掘，市面上没有一家企业可以做到“通吃”整个行业。在这种背景下，厂商可根据自身资源禀赋选择几个重点的“深水区”场景开拓，建立场景、客户资源壁垒，为下一阶段的市场竞争取得重要优势。

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