11张图，复盘七大酒种十年之变
白酒、啤酒表现较佳，“第三大酒种”加速崛起，谁“退无可退”？
文｜云酒大数据中心
（ID：YJTT2016）
“2022年，中国酒业直面挑战、迎难而上，在重大考验中交出了一份可圈可点、好于预期的答卷。”
3月26日，在山东泰安举办的中国酒业协会第六届理事会第五次（扩大）会议上，中国酒业协会理事长宋书玉针对2022年的酒业发展如此总结道。（点击链接了解更多《一图速览2022各酒种数据！总销售近万亿，白酒已成为世界第一酒种》）
此成绩对中国酒业来说意味着什么？当我们把时间轴往前拉到2013年，梳理这十年内中国酒业的关键数据，又能得出怎样的结论？
➊
产量、营收微增
利润大幅度提升
数据显示，2022年的全国酿酒总产量（5427.5万千升）和营收（9509.0亿元）实现微增，同比增长分别是0.8%、9.1%；而利润总额（2491.5亿元）的增长幅度却是相对较大，同比增长达到了27.4%。
就产量而言，这是自2020年降至谷底（5400.74万千升）以来，连续第二年实现微增。
十年里，全国酿酒总产量出现了较大幅度的下降，期间虽偶有回升，但“产量下降”是主要趋势，2022年的酿酒总产量较之2013年下降了2084.38万千升。
从营收来看，全国酿酒销售收入自2018年跌至8122.74亿元后，连续第四年的微增，且已接近2016年的峰值（9780.63亿元）。
拉长到整个十年来看，这一经济指标走势有高有低，2022年的成绩是2013年的1.12倍。
增幅较大的利润总额，已经是连续八年实现增长，首次突破两千亿。
十年来，酿酒利润除2014年跌下千亿、出现负增长之外，其余年份皆在千亿之上，自2017年出现两位数增幅（27.2%）后一直保持至今，2022年的成绩是2013年的2.35倍。
从这三大指标的十年涨幅来看，中国酿酒行业产销总量趋于平稳，质量效益稳步提升，以结构性升级奠定了高质量发展的根基。
➋
白酒产量历史新低
营收、利润一路走高
2022年，规上白酒企业产量671.24万千升，同比下降5.58%，规模续创历史新低。
自2018年产量跌下千万后，这已经是规上白酒企业连续四年出现负增长，且幅度也是近年来之最。
企业数量也在逐年下降，虽然在2015年、2016年、2017年连续三年超1500家，但总体还是降速较快，2021年跌下千家。
与之相反的，是白酒营收、利润的年年递增，尤其是利润。
营收方面，十年内的增长趋势还略带曲折，属于螺旋式上升，2021年、2022年连续保持在6000亿以上；利润方面，除2013年未有明确数字之外，从2014年至今是一路向高，且期间没有回落，2022年更是突破了两千亿。
这对于白酒产业来说，是“由量到质”的转变。
然而，尽管经济指标令人惊喜，但从整个产业的发展来说，却也不应过于乐观。宋书玉表示，白酒产业长期积累的外部和内部矛盾已经突破临界点，2023年即将步入调整期。
经云酒头条（微信号：云酒头条）推算，贵州茅台、五粮液、洋河股份、山西汾酒、泸州老窖等五家白酒上市公司，2022年营收总和有望突破2800亿元、利润总和有望超过1200亿元。
而白酒产业在2022年的利润为2201.72亿元，这意味着仅“茅五洋汾泸”，便已占据了行业一半以上的利润。
可见，产业集中度进一步向头部聚集的趋势愈发明显，区域酒企的发展迎来更大挑战。
此外，产量的不断下滑，说明产业仍存在产能过剩压力，同时又因高端和中高端白酒的快速发展，导致了优质产能缺乏的问题，这就需要白酒产业盘活优质产能、淘汰低效产能。
➌
看啤酒：曲折中前进
2022年，规上啤酒企业产量3568.7万千升，同比增长1.1%。销售收入1751.1亿元，同比增长10.1%；实现利润225.5亿元，同比增长20.2%。
将这组数字放在十年的长河中，唯有利润可以称之为“最”。225.5亿元，是啤酒产业八年来利润的最高点（2013年、2014年无明确数字），也是啤酒产业利润在起起伏伏之中首次突破两百亿大关。
除没有确切数据的2014年之外，啤酒产业的产量在十年内出现4次负增长、销售收入出现2次负增长、利润则是1次负增长。
从产量来说，啤酒产量是连年下降，仅2022年出现微增；从销售收入来看，最高点（1897.09亿元）出现在2015年、最低点（1474.5亿元）出现在2018年；从利润来看，最低点（121.9亿元）同样是在2018年，但接下来便是连续四年的增长。
产量下降、利润反升，这表明啤酒市场正在向高端化加速转型。
会上透露，我国目前的中高端啤酒产销量约1500-1800万千升，约占行业总销量35%-40%。其中，高端及超高端产品约占15%-20%。
➍
看葡萄酒：退无可退
中国葡萄酒的发展较为艰难是人所共知，将之放置于十年（缺2014年数据）的时间线上来看，更是触目惊心。
十年来，葡萄酒的发展是一路断崖式下降。
2022年，全国规上葡萄酒生产企业完成酿酒总产量21.37万千升，同比下降22.12%；销售收入91.92亿元，同比下降2.91%；实现利润3.40亿元，同比下降9.88%。
产量自2013年起便一直都处于负增长之中，相较于2013年，2022年的产量下降了约82%；销售收入自2017年开始出现负增长，数额总体呈下降趋势，偶有回升但幅度不大，2022年销售收入较之10年前下降了约77.5%；利润同样是负增长为主，2020年降至谷底，仅为2.59亿元。
对此，宋书玉直言，葡萄酒产业“已经退无可退”。
如果说近三年来，葡萄酒产业受疫情影响较为严重，那么往前追溯十年，葡萄酒产业的发展趋势同样是下降为主，2017年出现三降，2018年断崖式三降，2019年、2021年又分别出现两次小断崖。
某种程度上来说，是因为葡萄酒消费普及化遇到了瓶颈。2023年能否触底反弹，将是中国葡萄酒的最大命题。
➎
看黄酒
营收、利润创新低
作为世界三大发酵酒之一的黄酒，是名副其实的“国粹”，只是其产业数据，亟待提升。
2022年，黄酒产业完成销售收入101.6亿元，同比下降20.1%；利润12.7亿元，同比下降24.3%。
这已是疫情以来的三连降，营收、利润皆创新低。
回顾过去的十年，黄酒产业的发展也是浮浮沉沉，营收最高时逼近200亿，利润最高时超过20亿。
综合来看，黄酒产业业绩下滑主要集中在疫情三年内，在此之前的2019年，其营收、利润都在稳步提升。由此来看，随着后疫情时代的到来，消费场景的恢复，黄酒或将重新走向增长。
➏
看发酵酒精
利润处于较低水平
针对发酵酒精产业，宋书玉给出了“产能严重过剩，利润仍处在较低水平”的总结。
2022年，全国规上发酵酒精生产企业完成总产量869.24万千升，同比增长6.47%；销售收入675.57亿元，同比增长10.77%；实现利润5.65亿元，同比增长6.70%。
从销售收入来看，675.57亿元的成绩在十年间处于不高不低的水平；从利润来看，5.65亿在十年的数据中是偏低的。而在这十年中，其利润还出现过负数（2019年的-4.1亿元），这在整个酒业中都是很少见的情况。
因此，发酵酒精产业的发展，势必要进一步提升产品精细化价值以及附产品价值。
➐
看其他酒
露酒已是第三大酒种
其他酒包括露酒、果酒、国际蒸馏酒、利口酒、酿造料酒等，尽管露酒品类已正式“单飞”，但因其体量小，还未单独统计，仍与其他酒一起统计。
十年来，其他酒同样历经起伏，销售收入一度到达了400.3亿元（2017年）；利润则基本保持在40+亿元的水平线上，相对来说增减幅度较小。
2022年，全国规上企业销售收入262.31亿元，同比增长5.17%；实现利润42.59亿元，同比增长4.95%。其中，露酒的销售收入、利润分别增长了5.2%、5.0%，已经成为中国第三大酒种；果酒的市场规模也已达到了80亿，前景广阔。
➑
中国酒业，昂扬向上
从过去十年数据的梳理、对比之中，我们可以看见一个整体昂扬向上的中国酒业。
十年间，中国酒业不断迈上新台阶，如今的销售已经近万亿，对中国经济的增长有着巨大的贡献，成为中国经济增长的一大动力。
数字背后，更有质量的增长。
产业结构持续优化，智慧酿造逐渐与传统酿造并驾齐驱，品质提升、产区引领，酒类个性化表达持续升级，酒旅融合全面发展，在酒与社会构建起的和谐关系中，酒业的发展质量和韧性显著增强。
2023年是一个中国酒业新周期的转折之年、分化之年。对此，宋书玉表示，知常明变者赢、守正创新者进，在新形势下中国酒业只有全方位变革才能适应新的市场需求，才能取得产业的长足发展，实现基业长青。
中国酒业明天会更好的大趋势不会改变。
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