行业研究丨聚焦“新基建”， 中国5G通信产业发展面面观

本文转载自公众号中国电子信息产业发展研究院

新型基础设施建设，简称“新基建”，指以5G、人工智能、数据中心、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施建设，本质上是数字化的基础设施。

其中，工业互联网和物联网是数字化时代发展过程中必不可少的新型连接方式，数据中心体现数据存储能力，人工智能则更多的侧重算力方面的支撑，5G网络则作为数字时代不可或缺的网络基础，同样在“新基建”中发挥着不可或缺的角色。

开年多次重点强调，“新基建”下5G网络建设成为中国经济发展主旋律

根据赛迪顾问整理统计：2018年

12月

新型基础设施建设于中央经济工作会议中首次提出。

2019年

期间

北京市、天津市、江苏省、河北省、四川省及安徽省等多地将加快建设5G网络、工业互联网等产业写入当年政府工作报告重点发展，“新基建”正式拉开序幕。

2020年

1-3月

中央及有关部委多次召开相关会议，强调加快新型基础设施建设，在疫情的影响下保障全国经济稳定发展。这也说明，“新基建”加速推进，释放更多的产业空间与投资机会。

▲中国5G通信产业主要政策  来源：赛迪顾问整理

“新基建”+疫情背景下，5G通信产业释放中国经济发展新动能

在国家层面数月内多次提出加强新型基础设施建设以及新冠肺炎影响的背景下，5G网络作为数字时代不可或缺的支撑，再次释放出加速建设的信号。

政策方面

2020年2月22日工业和信息化部召开了加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议，要求电信基础企业评估疫情，制定和优化5G 建设的计划。3月24日，工业和信息化部发布了《关于推动5G加快发展的通知》，明确指出加快推动主要城市5G网络建设，同时鼓励基础电信企业通过套餐升级优惠、信用购机等举措，促进5G终端消费，加快用户向5G迁移等。

▲中国5G通信产业主要政策 来源：赛迪顾问整理

数据方面

2020年2月工业和信息化部发布的《2019年通信业统计公报》指出，数据和互联网业务较快增长，新兴业务成为新动力。2019年，中国移动数据及互联网业务收入达到6082亿元，比上年增长1.5%。 同时， 新兴业务收入不断增加， 其中，IPTV（网络电视）业务收入294亿元，比上年增长21.1%；物联网业务收入比上年增长25.5%。

▲2014-2019年移动数据及互联网业务收入发展情况 来源：工业和信息化部，赛迪顾问整理

网络建设方面

截至2019年底，中国5G基站数量已超过13万座。2020年，中国移动明确提出计划建设30万座5G基站的目标；中国联通与中国电信合建5G基站，也释出将在三季度完成25万座5G基站建设，较原定计划提前一季度完成全年任务。总体来看，2020年中国5G基站建设数量将达到63万座，预计同比增长384.6%。届时，预计中国5G基站总数将在全球范围内占比超过半数以上。

▲中国5G网络发展时序图  来源：赛迪顾问

技术积累+民间资本，“新基建”下中国5G通信产业这样发展

中国通信产业经历了“1G空白，2G跟随，3G突破，4G同步”的发展历程后，在5G时代实现了突破，在全球范围内处于领跑位置。从关键专利数量方面来看，截至2019年5月，中国通信企业在全球范围内标准必要专利申请方面表现抢眼，数量占比达到34%，位列全球首位，这说明我国已经处于世界移动通信发展的第一梯队。在未来的 3-5 年间中国5G通信产业都将是“新基建”发展的桥头堡，产业链各环节企业也需着手探索出适合自己的发展道路。因此，赛迪顾问针对各产业链环节发展提出如下建议：

基础器件层面：加快积累核心技术，力争保障关键器件供给。

基础器件层作为整个5G网络的建设基础，将率先呈现大规模发展的态势。其中包含光模块、光纤光缆、天线以及射频等四大环节。在此层面中，核心技术的积累对于中国5G通信产业的发展尤为重要。由于5G网络是全球化发展的产物，因此相关企业在巩固自身现有的技术优势同时，还应主动拥抱全球范围内先进技术，在SAW滤波器、BAW滤波器以及基站射频芯片等具体产品方面不断钻研，达到全球化标准，并在5G网络非独立组网（SA）的架构下保证产能，充分供给国内5G通信产业发展所需，为中国5G通信产业发展提供坚实的后盾。

主设备层面：适度引入民间资本，各方参与扩大产业链环节规模。

主设备层作为整个5G网络的建设核心，也是5G网络SDN/NFV技术特点密集的产业链环节。在此层面中，接入网、核心网、承载网及无线网相辅相成，运营商对于设备的采购尤为重要。主设备层面中国相关企业以大中型为主，体量较大但数量上较少，在工信部提出加快5G发展的前提下，适度引入民间资本参与5G网络的数据中心、基础电信等领域的建设也将成为改变整个产业发展的新尝试、新举措，进而引领该产业链环节健康发展，规模不断扩大。

运维服务层面：着眼网络安全建设，搭建5G网络架构下安全体系。

5G网络将颠覆现有人与人之间传统的通信方式，力求打造更加开放的网络环境，实现人与人、人与物以及物与物之间的连通，形成万物互联的新型网络。更加开放的网络架构也增加了网络安全的风险，注重5G网络基础设施安全、5G网络数据安全防护将成为未来网络安全体系建设的主旋律。同时，在网络安全生态培育方面，要在建网的同时合理规划，加强网络安全服务的供给，这也需要多部门联动、多部门协同以及多主体参与。

终端层面：紧跟网络及标准趋势，合理推出新型终端引领换机潮。

5G网络全面普及商用指日可待，届时将迎来智能手机换机热潮。2019年全年中国5G手机出货量已达到1376.9万部，终端环节已做好准备。未来，随着5G标准最终落地，5G网络逐渐覆盖，这一数字将呈指数级增长，释放巨大的消费空间，5G手机渗透率也将在5年内升至50%以上。中国终端厂商则要做好准备，紧跟5G政策、标准制定的步伐，不断推陈出新，提前布局中、高、低端多维产品，迎接5G时代的到来。

场景应用层面：注重 B 端 G 端场景建设，合理探索商业模式。

5G网络具有多种多样的场景应用，如超高清视频直播、VR/AR虚拟现实、车联网、工业互联网等。其中，B端与G端主导的大工业、大消费等场景将成为未来5G网络的主战场。 5GV2X车联网、5G智慧城市、5G工业互联网等场景将逐渐成熟，并成为传统产业数字经济时代转型升级的重要抓手，因此需要推动场景打造、场景试点以及场景落地等工作。同时，5G时代下，打造合理的商业模式也将成为保障未来5G发展的重要支撑，相关部门、机构、企业等需共同探讨促进产业融合发展。

新基建”举旗，5G时代即将到来，中国5G通信产业迎来新的发展契机。拥抱新技术，制定新规则，加速中国5G通信产业发展，不仅是客观环境下的大势所趋，也是实现中国经济高质量发展，中国传统产业转型升级的必经之路。在中国各级政府、相关部门及5G通信各产业链环节企业的共同努力下，中国5G通信产业发展未来可期。
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出处丨中国电子信息产业发展研究院

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编辑丨青酱

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