复宏汉霖本月登陆港交所，IPO计划完成4.77亿美元！

药时代 2021-12-13

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据港交所披露，复宏汉霖启动了招股，拟发行6469.54万股H股，计划完成4.77亿美元IPO，并于本月登陆港交所。

全文1377字，用时2.5分钟

作者：無恙

据港交所披露，复宏汉霖（02696）于2019年9月12日更新了招股书。

最新招股书显示，复宏汉霖于2019年9月12日至9月17日招股，拟发行6469.54万股H股，其中香港公开发售646.96万股，占10%；国际发售5822.58万股，占90%。发售价每股49.60港元至57.80港元，每手100股，拟集资32.09亿港元至37.39亿港元。公司预计9月25日上市。

随着挂牌时间的临近，复宏汉霖将成为继歌礼、百济神州、华领医药、信达生物、君实生物、康希诺生物、基石药业、迈博药业等公司之后，又一家登陆港交所的未盈利生物科技企业。

目前，复宏汉霖已与四位基石投资者订立基石投资协议。据此，基石投资者按发售价认购总金额约10.97亿港元可认购的发售股份数目。其中，公司联合创始人刘世高与姜伟东通过Cayman Henlius投资7840万港元；Al-Rayyan Holding LLC投资7.05亿港元；AVICT Global Holdings Limited投资2.35亿港元；舒泰神投资有限公司投资7840万港元。

在IPO之前，复星医药全资子公司上海复星新药研究有限公司及上海复星医药产业发展有限公司合计持有复宏汉霖61%股份。本次复宏汉霖H股股份的建议发售规模将不超过经扩大复宏汉霖总股本的15%。复宏汉霖此番上市后，将继续为复星医药的控股子公司。

复宏汉霖在全球发售完成后（假设超额配股权未获行使）的公司架构简示如下：

根据聆讯集资料显示，复宏汉霖本次IPO所募资金将主要用于拨付持续进行的核心产品的临床试验、监管备案及注册，拨付持续进行的其他候选生物类似药的临床试验、监管备案及注册，以及开发免疫肿瘤联合疗法等方面。

复宏汉霖成立于2010年2月，由复星医药与海外科学家团队合资组建，主要致力于符合全球标准的生物类似药及创新型抗体药物的研发和生产。作为一家国内领先的生物医药公司，复宏汉霖拥有一套“生物类似药+创新药+联合疗法”的极具竞争力的产品线。

复宏汉霖曾计划在新三板挂牌，其新三板挂牌申请于2016年12月28日获得受理。但是两年之后，结合复宏汉霖发展需要及各地资本市场特色，董事会于2018年9月27日同意复宏汉霖撤回新三板上市申请，转而投身港交所。

复宏汉霖自去年12月，向香港联交所呈交上市申请，到今天启动招股程序，历时9个月，期间可谓是一波三折。

截至目前，复宏汉霖有20种以上的生物药及多种肿瘤免疫联合疗法。其中，首款产品HLX01汉利康（利妥昔单抗注射液）已于今年2月获国家药监局批准上市，成为首个获批上市的国产生物类似药，并已纳入医保支付。同时，汉利康也在开展用于类风湿关节炎适应症的3期临床试验。

HLX02（曲妥珠单抗注射液）和HLX03（阿达木单抗注射液）已获国家药监局新药上市申请受理，现已纳入优先审评程序，其中HLX02相继在中国大陆、乌克兰、欧盟波兰和菲律宾全面启动国际多中心3期临床试验，成为国内首个开展国际多中心3期临床研究的生物类似药，并于2019年6月获欧洲药品管理局上市申请受理；另外，复宏汉霖计划在近期向国家药监局递交HLX04（贝伐珠单抗）的新药申请。同时，还有14个产品、6个联合治疗方案在全球范围内开展20多项临床试验。

另外，根据药物综合数据库（PDB）显示，复宏汉霖4种接近上市的核心产品所处的样本医院市场规模不断扩大。其中，利妥昔单抗、曲妥珠单抗、贝伐珠单抗均已纳入国家医保目录，在国家不断鼓励进口替代的大环境下，预计获批后将很快放量。

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