洞察 | 江西省生物医药产业发展研究

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生物医药产业是江西省加快战略性新兴产业发展决策部署的重要支撑。近年来，江西省在南昌、宜春、赣州等区域中心城市和工业园区逐步形成了明显的集群发展趋势。未来，江西省将逐步打造成为国内重要的生物医药产业发展基地、国内领先的中药产品生产供应基地，推动生物医药产业发展成为产业布局更优、企业规模更大、集聚程度更高、竞争实力更强的“大产业”。

一、产业规模

统计数据显示，2018年1-11月，江西省医药产业实现主营业务收入1043.24亿元、同比增长3.43%，实现利润107.52亿元、同比增长5.12%。2017年，江西省医药行业实现主营业务收入1373.25亿元、较上年增长13.89%、增幅较上年提高了7.61个百分点；实现利税总额187.78亿元、比上年增长15.26%；实现利润133.98亿元、比上年增长28.52%。2014年到2017年，江西省生物医药产业规模保持高速增长态势，年平均增速超过10%。

图1 江西省2014-2018年医药产业规模

注：火石创造根据公开资料整理，2018年为1-11月数据。

从江西省医药产业细分领域构成来看，江西省中药领域具有较明显优势，2017年江西中医药主营业务位列全国第四，中成药全国排名第三；2018年1-11月江西省中药行业实现主营业务收入399.97亿元，在全省医药产业中占比近40%。

图2 近三年江西省生物医药产业构成

注：火石创造根据公开资料整理，2018年为1-11月数据。

江西省出台的《江西省生物医药产业发展行动计划(2016-2020年)》中指出：到2020年，江西省将力争生物医药产业主营业务收入达到2000亿元，年均增长率达到10%以上。

二、空间链

当前，江西省生物医药产业构建了以南昌市、宜春市为重点产业集聚区、以抚州市、吉安市、赣州市、新余市、景德镇市为协同发展区的产业布局，形成了袁州医药产业集群、小蓝医药产业集群、樟树医药产业集群和进贤医疗器械产业集群四个主要医药制造业产业集群。2017年，江西省四大主要医药制造业产业集群共实现主营业务收入666.50亿元、比上年增长14.82%，占全行业的比重达到48.54%。近年来，南昌高新区生物医药产业快速集聚，正在成为江西省重要的生物医药产业集群。

1.南昌高新区

作为江西省首家国家级高新区，南昌高新区是科技部批准的全国第二家“国家医药国际创新园”和“中成药国家创新型产业集群试点园区”，旨在打造成为江西省现代医药科技创新基地。

高新区拥有生物医药企业160余家，包括113家工业企业，22家营销企业，研发平台及研究机构25家，医药从业人员近4万人，形成了医疗药品、医疗器械及保健品研发、生产、物流配送和营销的完整产业链。世界500强跨国医药巨头赛诺菲、全国医药研发服务外包排名第二的尚华医药集团、全国医疗检测排名第一的金域检测、全国第一家移动医疗诊断机构中科九峰等一批国内外一流企业已经落户。2017年生物医药产业实现主营业务收入424.3亿元，占全区主营业务收入的19.8％；实现利税总额36.83亿元，同比增长3.0%；该产业占主营业务收入比重为19.8%。

2.小蓝经济技术开发区

小蓝经开区是国内领先的中药及保健品研发生产基地和原料药出口基地，入驻医药医器企业36家，投产企业28家，其中规上企业16家，拥有上市企业4家、高新技术企业7家，国家级企业技术中心1家、院士工作站1家、省级药物研究所1家，省级企业技术中心2家，市级企业工程中心1家，基本形成了以汇仁集团为龙头的现代中药、以济民可信为龙头的原料药、以中牧实业为龙头的现代化兽药、以三鑫医疗为龙头的医疗器械、以丰维和创为龙头的医药销售，专业化分工、上下游产品配套的产业发展格局。

3.袁州医药工业园

袁州医药工业园是江西省重点产业集群之一，经过多年发展，产业链条日趋完善，创新能力不断增强，集群经济持续增长。集聚区重点围绕现代中药业、医疗器械业和医药物流业，着力打造中国知名“中药谷”、“华东医疗器械城”和“江西医药物流港”。

2018年上半年，袁州医药工业园完成主营收入135.9亿元，同比增长47.3％，上交税金5.9亿元，同比增长75.4%。近年来，袁州医药园产业链条正在逐步完善,产业结构不断优化，由以前单一的中医药产业链延伸至医疗器械、保健品、医药物流等多个行业，初步形成了以济民可信、百神药业、海尔思药业为代表的药品研发生产集群，以科伦医疗器械、颐健药业、金思康药业为代表的医疗器械生产集群，以东荣医药、科伦医贸、美伦医药为代表的医药贸易销售集群，形成了集研发、生产、营销于一体的完整产业链条。同时园区按照“产业内部拓展、产业之间延伸”的思路，通过延链、壮链、补链，初步形成了从中药材种植→中药饮片加工、提取→中成药研发、制剂生产→医药内外包装→终端销售以及高分子材料→医药中间体→零配件生产→输注类医疗器械研发、组装生产→市场物流两条较为完整的医药产业链条，集群的集中度、关联度和竞争力显著提升。

4.樟树医药产业集群

经过千百年来的发展，樟树成为南北药材集散和加工炮制中心，享有“药不到樟树不齐，药不过樟树不灵”的盛誉， 2013年获得“中国药都”称号。樟树生物医药产业已发展成以药品生产为龙头，集种植、加工、炮制、流通，以及会展、研发、文化旅游、养生保健、电子商务等为一体的综合性产业，产业特色鲜明、基础扎实、条件良好、后劲充足，具有发展成千亿产业聚集的实力和潜力。

樟树市有医药企业108家，其中：（1）药品GMP生产企业7家，药品剂型有丸剂、片剂、颗粒剂、散剂、酒剂、胶囊剂等29种，计500多个产品，其中有国家级新产品9个，中药保护品种13个，全国独家品种6个，国家专利9个。2007年3月29日，仁和药业股份有限公司成功上市，在全国医药行业排名21位；（2）中药饮片GMP生产企业5家，品种千余个；（3）保健食品生产企业70多家，通过GMP认证的34家，获得保健品批文180个、消字号批文18个、器械批文6个，实际生产品种在180个左右。

樟树市医药科研实力强。全市药业共有专业技术人员2000余人，其中中级以上职称人才400余人。有2家专业药品、保健品研究开发企业。仁和集团、药都集团、天齐堂中药饮片、庆仁中药饮片、齐灵药业等企业均有自己的研发机构。仁和集团、药都仁和制药、江西德上等3家企业被评为省级创新型企业，同时仁和集团被认定为国家级创新型示范企业、省专利实施示范企业。

5.进贤医疗器械产业集群

进贤医疗器械产业集群作为江西省首批20个省级工业示范产业集群之一，一次性输液器优势格外突出，占全国市场的30%，占江西省销售量的70%以上。现有医疗器械生产企业136家，全国医疗器械百强企业5家，规上企业36家，2017年实现工业总产值129.77亿元。产品涵盖I、II、III类医疗器械100多类，3000余品种，近三年，年复合增长率达10%以上。

进贤医疗器械产业未来发展定位从低值耗材向中高端耗材转型，从无源设备向有源设备转型，将8平方公里的医疗器械产业基地建成集研发、孵化、生产、展示、流通、服务于一体，集医疗器械检测中心、统一高效灭菌中心、国际采购中心、康复健康体检中心于一身的医疗器械产业城，打造进贤千亿产业和“中国医械第一县”。

三、产业链

2017年，江西省医药企业主营业务收入超过10亿元达到12家，培育了济民可信集团、仁和集团、青峰医药集团、天新药业、汇仁药业、百神药业、江中药业、青春康源集团、洪达医疗器械、益康医疗器械、天齐堂饮片、江西生物研究所等一大批产业重点企业，引进了世界500强跨国医药巨头赛诺菲、全国医药研发服务外包排名第二的尚华医药集团、全国医疗检测排名第一的金域检测、全国第一家移动医疗诊断机构中科九峰等一批国内外一流企业。

表1 江西省生物医药产业重点企业（部分）

注：火石创造根据公开资料整理。

未来，江西省将努力构建结构合理的产业体系。运用先进技术改造传统中药，加速实现中药产业现代化；加强新药研发和生产的关键技术研究，提高化学药制剂水平；把握发展趋势，加强人才与技术的对接合作，争取在生物技术药重点领域取得突破；加强智能技术、信息技术、网络技术、环保技术等现代制造技术的集成应用，推进医疗设备新产品开发和传统优势产品的提升。

四、创新链

1.创新平台加速集聚。江西省拥有南昌大学、江西省中医药大学等知名高等院校，以及江西省药物研究所、江西省药品检验检测研究中心、江西省中医药研究院、江西省医学科学研究院等科研机构。依托龙头企业，形成了江中集团科研中心、济民可信创新药研究中心等研发中心。各类创新平台集聚，为江西省生物医药产业发展提供了重要支撑。

表2 江西省生物医药产业重点实验室（部分）

注：火石根据公开资料整理，数据截止到2017年底。

2.创新能力持续提升。截至2018年底，江西省生物医药产业获批药品总数4752个，其中中药2562个，化学药品2164个，生物药24个；获批器械总数3354个；药品临床试验总数109起，发明专利授权925件，文献发表总数1137篇。

3.创新资本。从公开披露数据来看，2018年，江西省生物医药领域共披露3起融资事件，分别为博恩锐尔生物科技、江中食疗科技和记安长青生物科技，涉及领域包括医疗器械、保健品和体外诊断。

4.创新人才。截至2017年底，江西省共有生物技术领域在职员工18505人，仅次于山东、湖北、浙江和北京，位于全国第五位。江西省依托高校、科研机构、龙头企业等创新载体，集聚了各级专业人才。其中，湾里区作为“中国（南昌）中医药科创城江中药谷核心区”，在高端人才引进方面，引进了清华大学教授熊澄宇担任经济顾问，成立梅岭创意经济研究院，支持龚千锋、丁社如等全国知名老中医药专家设立传承工作室。江中集团刚性引进了国务院特殊津贴专家4名，省特殊津贴专家4名，博士生导师6名，中国药典委员会委员2名，柔性引进了院士、国家千人计划等高端人才6名，建立了院士工作站、博士后工作站。江西中医药大学刚性引进了长江学者韩平畴教授及其团队加盟，柔性引进了全球高层次人才19名。

五、产业政策

江西省委市政府先后出台《江西省生物医药产业发展行动计划(2016-2020年)》、《中国(南昌)中医药科创城建设方案》、《江西省人民政府关于加快中医药发展的若干意见》、《江西省“十三五”大健康产业发展规划》等一系列政策文件，进一步提升全省医药产业竞争优势，提升产业影响力。

文 | 火石研究院

微信 | huoshi201523

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