230531-坐在村口等政策

收盘，常脑斯问西西：

“听说，明后天有高级别会议？”

西西从冒绿光的屏幕背后睨了他一眼：

“怎么，盼政策盼来一个惊涛骇浪？”

常脑斯还不死心：

“可是你看，周末一堆卖方老师预判下一阶段要出政策...”

西西耐心的给常脑斯还原了这场“政策求雨”的全貌：

整个周末，各家卖方集体翻多，“主线率先企稳”“弱现实已经计价”“不妨积极一点”之声不绝于耳。

同时，大家都在政策工具箱里翻呀翻呀翻，把该出台什么政策，按什么顺序出政策，什么时间窗口出什么政策，出政策之后的板块影响，安排的明明白白。

让人不禁想问：

“老师，您认识海里的领导吗？“

A首席说“没有什么基本面了，基本面就是等救经济。”

B首席说“最近北京的会真多，周一侥幸没去，周四不得不去。”

C首席说“仁生泽发，专注头皮头发健康管理，土壤好苗才能好。”

与其说是在预判，不如说是在许愿；与其许愿，不如带货。

狗哥复盘，历史上几大夜壶的出场顺序是：“消费券-家电下乡-购车政策-购房政策”。

上周的小作文直接就发了5万亿特别国债，且不说发特别国债之后汇率还要不要的问题，也不说特别国债发行的窗口，流程和先决条件多么复杂，更不用说我们的宽松要不要等对面的共振，在需求不足，以量换价只能换来漫长的去库存的当下，大放水真的是一劳永逸的选择吗？

正说着，群聊里又传来了新的小作文：

“传明天金融会议的讨论内容：

1、银行口，存款利率下调的落实情况，讨论6月双降

2、保险口，加大核心权益资产配置比例

3、证券口，券商降佣金，基金降管理费，高管降薪

4、地产口，稳房价，支持国企收购整合

5、基建口，国开给城投提供支持“

郭所下了路演加入群聊：

“这届小作文写手真的不行，消息来源不够级别，可信度禁不起推敲，专业性缺乏背书，和去年传了一年的‘马上放开’一比，从一开始的野生小作文，到高级别工作小组的编排，到专家电话会‘在吗’的呼应，再到20条的正式落地，完全不是一个级别的。”

想要大水漫灌，但不想泡沫膨胀；不想房价上涨，但是希望救房地产；不想隐债爆雷，但痛陈土地财政；想要指数慢牛，但最好我先出货。

常脑斯赶紧抓住郭所发问：

“郭博，现在机构到底咋想的啊？”

郭所斟酌了一下：

“这要看是报告口径还是饭局口径了...”

常脑斯：

“如果是报告口径呢？”

“报告口径，就是稳中向好，权益资产充分释放风险，股债2倍标准差，估值历史低位，安全边际较高...”

“如果是饭局口径呢？”

“饭局口径，就是国内复苏看不清楚，海外衰退看不清楚，消费修复看不清楚，地产托底看不清楚，能看清楚的只有浅衰退、轻复苏，和GH200...”

常脑斯从5月初中特估出道即巅峰开始，就不知道赚钱是什么感觉了，嘟囔着抱怨：

“在大A炒股，我觉得 t+1的账户不够，t+0都有难度，我需要申请一个t-1的账户...”

西西忍不住吐槽：

"你都有T-1账户了，为什么还要炒A股啊，去炒美国鸿博、美国万兴，美国江波龙啊！"

2亿A股股民在村口眼巴巴的等着政策风吹来，也许真正开了会才知道：

原来惊涛骇浪，先从降薪、降佣金、降管理费开始。

附：西西故事集人物关系图谱

西西：fof基金经理，主要工作是和基金经理聊天

常脑斯：公募机构销售，主要工作是舔各种金主爸爸，哄基金经理开心，兼职西西的粉丝头子

郭所：卖方研究所所长，以前是化工研究员，热爱哲学，给徐翔做过路演

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