课程回顾 |《金融从业规范财富管理》标准宣贯公益培训

财富管理与传承

2024-08-24

本文共计437个字，阅读时间大约1分钟

随着经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，为帮助公众实现财富保值增值、提高生活品质，满足人民群众日益增长的财富管理需求，中国金融教育发展基金会牵头起草了《金融从业规范财富管理》金融行业标准，经过广泛征求意见和论证，通过了全国金融标准化技术委员会审查，并于2021年12月29日由中国人民银行正式发布。

标准发布后，将进一步指导金融从业人员在财富管理方面的职业能力、职业道德与行为准则，从而推动金融稳定，助推经济社会高质量发展，助力健全我国金融从业人员队伍和金融标准化工作。

2022年5月25至27日，中国金融教育发展基金会将开展《金融从业规范财富管理》标准宣贯线上培训课程。本次培训的课程由标准起草团队和行业内专家精心设计，聚焦宏观经济政策解读、《金融从业规范财富管理》标准实务解读、财富管理下相关法律规范与工具应用及全球化宏观政治经济对经济发展的影响等几个模块进行授课，把握服务实体经济本源定位和满足人民群众美好生活需要的宗旨，帮助社会公众认识并防范金融风险、实现财富保值增值、提高生活品质。

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讲师简介

裴斐

高级合伙人律师

经济法教授

裴斐律师拥有20余年法律实务经验，先后为中国建设银行总行及下属各分支行、国家开发银行总行等金融机构及其他机构、个人提供大量法律服务，主要涉及贷款纠纷、公司治理、破产清算、婚姻家事等诉讼法律服务，同时为金融机构提供资产证券化、项目资产管理、直接银团贷款、间接银团贷款等非诉法律服务，涉案总金额达几百亿元。目前专注于为各类金融机构及私人客户提供家事及财富传承法律服务，服务内容包括但不限于：家族信托、保险金信托等财富规划方案及婚姻家事法律服务，并可通过提供家族宪章制订法律服务，帮助客户实现家族治理。

讲师简介

柏高原

家族信托法律事务中心秘书长

南开大学资本市场研究中心副主任

柏高原，管理学博士，法学博士后。京都律师事务所执业律师。金融行业标准《金融从业规范财富管理》执笔专家，香港恒生大学华人家族传承研究中心顾问。近年来，柏博士专注于信托与财富规划，积累了丰富的经验，为多位客户提供了专业的法律服务。柏博士的服务范围涵盖各种与财富规划相关的信托环节，侧重于信托架构设计，是稍有的通晓多国信托法，并具有落地境内外家族信托实操经验的中国律师。除了信托法，柏博士还向客户提供金融领域的法律服务，包括金融业务合规性审查、金融创新、金融衍生品等。

2.团队动态 | 柏高原博士参加“学长来了（第十六期）”《律师视角下的家族财富管理系列》活动

3.周年记 | 京都：王者往事

4.团队动态 | 京都所律师入选界面新闻2020年度最佳律师榜单

5.团队动态 | 韩良教授参加“中国法学会证券法学研究会瑞幸咖啡案例研究（第十七期）：中美家族信托、财富传承与法律风险”讲座

6.直播预告 | 京都家族信托法律事务中心财富管理主题培训系列一家族传承的本质与法则

7.直播预告 | 京都家族信托法律事务中心财富管理主题培训系列二家族财富的有效传承方式

8.直播预告 | 家族信托在财富传承中的运用

9.直播预告 | 家族身份管理与税务规划

10.直播预告 | 家族企业上市前的风险与管理

11.团队动态 | 京都律师事务所应邀出席2019中国离岸金融（上海）峰会并再次荣膺“年度国内私人客户律师事务所”大奖

12.团队动态 | 京都律师事务所再次荣膺2020年度“最佳家族信托法律服务机构”大奖

13.团队动态 | 柏高原博士参与承信全球家族办公室举办的第二十期“聚焦国内家族信托被武汉中院强制执行第一案”主题沙龙活动