川总禁令对产业链的影响
去年HW的手机有42%的销量,在欧洲和中东等海外,今年一季度又同比上涨了39%,
最近谷歌被迫暂停让HW使用安卓的软件和技术服务:Gmail、YouTube、Map和Chrome浏览器等谷歌流行的应用(app),将不再出现在未来的HW手机中。
可以预计,从六月份开始,海外的HW手机销量,就会像四月份大陆汽车销量一样,同比暴跌70%-90%以上?没有谷歌全家桶的安卓手机在外面就是一块砖!
即便HW发布自己的手机软件系统,没有海量的app的支援,1-2年之内在海外也难成气候,就像三星也一直在开发,到现在还没有亮相,微软的不用说了直接就挂了?
在海外,一部安卓智能手机如果不能应用Gmail、YouTube、Map和Chrome,就只剩下一部手机相机了,即使苹果手机也是需要玩YouTube的。
手机业务已经占HW整体的56%之多,而HW的欧洲市场是仅次于大陆市场的。
虽然谷歌的禁令,目前对大陆市场的HW手机影响不大,这也许和谷歌与脸书-推特等一起,被长期禁止的有关吧!所以米国这么做让人有口难辩的。
难怪任先生说,今年HW业务可能会萎缩20%以上,这还是在储备了几个月或一年的零件和芯片的基础上估计的,总的来说萎缩是难以避免了,就看会不会影响到已签订的合同的执行,川普是一个难缠的leader,不达目的不罢休,甚至不择手段,这从以前克扣供应商尾款,撕毁伊核协议可见一般,对HW来说亚历山大。
5月20日,德国芯片生产商-英飞凌(IFXGn.DE)已经暂停向HW供货,这可是美国以外的第一家工厂禁售,不是什么好兆头!
虽然任先生否认了这个说法,但是现在消息真真假假,搞得人心惶惶,关键是恐怕没有一家公司敢试水,这米帝一生气罚款可都是十几亿几十亿美金,辛苦半天都赔进去还不够,不划算啊,翻看历史德银、东芝、苏格兰银行瑞银等等就知道后果严重,阿尔斯通甚至被肢解。
吃瓜群众爱玩手机,HW的手机也买了不少,相比国产其他机器,HW还是可以的,ZTE简直就是垃圾,手里荣耀7和ZTE青春版同时各买两个,荣耀7还能战斗,ZTE已经阵亡早早就是黑屏动不了,小米也还凑合,品质一般软件还行。
下面谈谈手机,通信运营商业务与大家联系不紧密,用到的器件也比较专业一些,搞一些备胎应该是可行的,毕竟各家产品本身就不兼容,所以换供应商对运营商来说就是很要命的事,估计问题不大。
说手机切入点是股票,因为产业链上的公司都是上市公司,很容易观察,美国的就不说了肯定有些公司很惨了,下面说说我们这边的尤其是台湾的厂商,那真是一个惨啊。
台湾的股王-大立光电公司的股票一天暴跌21%,为什么?因为它是全球最大、质量最好的手机镜头-变焦制造商,20%的高端业务来自华为!补救方法,改用排名第五的大陆中國舜宇光學产品,但相机质量就会大打折扣了,P30,mate20换了镜头还能不能战三星拼苹果?再加上没了谷歌全家桶,恐怕连中端手机都搞不定,没了使用功能,情怀是否还靠得住?
郭台铭的鸿海股票,一天也暴跌13%,因为20%的业务是组装华为的手机。补救方法,改为二流的大陆手机组装工厂,质量也会打折扣。
台湾芯片制造商-台积电的股票,一天也暴跌8.3%!没有芯片制造能力的华为,高端产品都是在这里生产的,占台积电10%的业务!虽然现在台积电声明会继续接HW的单子,但如果米帝的明确指令到了,肯定扛不住,这块也很不保险。
大陆芯片最强的中芯工厂,目前只能生产12nm以上的芯片,7nm没了用12nm搞985、990估计性能下降不少,不过有总比没有强,人总是被逼到绝境才会有突破吧。
世界上只有台积电和三星可以生产华为最高端的芯片-7nm麒麟980和下半年的985!但是你说三星有这个胆接活?
台湾敦泰公司的股票,一天暴跌16%,它是繼Apple之後全球第二家電容觸控螢幕控制IC的公司,20%的业务来自华为。替代方案,暂时没有!这个就比较悲剧,不知道备胎如何应对,也许可以催生出国产的相关公司。
这样搞下来,中下的模块凑起来做出来的手机质量恐怕难以乐观,网上的花粉有几个能忍受花了Apple的价格,到手的是乐视的水平呢?这个就很让担心了,即使现在有很多备货,但是备货总是要用完的,到那时怎么办?只能以拖待变了,办法总会有吧。
HW的前途
翻看美国制裁的历史,美国去年春天制裁了国营的ZTE,只是因为很多年前,它在伊朗卖了点东西,被罚13亿美元!而英国的汇丰银行只是帮伊朗转了几笔账,被罚了19.2亿美元!还有可怜的阿尔斯通总裁直接坐牢,公司被肢解收购了事。
这ZTE事件是据说老大亲自出面调解,最后给面子罚了款,还必须调整领导班子,派驻了美国的协调员才平静下来,可以说是拿了战略资源换了战斗效果,划不划算只能自己体会了!
为什么举这两个例子,是因为当时伊朗是被美国制裁的对象!而不是美国公司的China ZTE和英国汇丰,只是犯了美国制裁伊朗的纪律,而被惩罚的!
现在,美国制裁HW,是发出威胁国家安全的禁令,这就跟ZTE不同了,HW成了被美国制裁的直接对象,与伊朗同在一个等级上,一个公司得到一个国家的待遇也是前所未有了!看起来米国是真上火了,急了!
是不是今后与HW做生意的世界上任何公司-银行-国家,都会落得ZTE和汇丰的下场呢?是不是也包括CHINA的ZTE公司也不能与HW做生意?一切都充满了不确定,资本是最怕不确定的!
现在都谈崩了,No. one现在也不可能会出面为HW求情,求也没有用!完全没有气氛啊。现在都指望者G20日本峰会会不会有奇迹,只能等待看了。
看到这里,吃瓜群众是不是有一个问题,简直是百思不得其姐:为什么美国一定要制裁HW呢?
先听一个故事:
话说在3G-4G时代,川普和他的前任,都喜欢喝着可乐与红酒,翘着二郎腿,听着德国总理与她的内阁成员在电话或电邮里,讨论如何应付美国的对策。因为美国掌控世界的通信网络。
那么在5G时代,他们就会感到自己与欧盟或北约成员的电话或电邮,都会被中南sea用免提的形式,大家一起听!因为China的公司正在掌控5G的世界系统!
这可不是什么对米帝来说这是不可接受的!所以美国多次警告欧盟,不要用HW的5G设备,你们不听是吧,那就把HW定为危害国家安全的对象,走着瞧!
美国已经充分预估到制裁HW后,美国自己的损失,但还是要干!因为5G的网络通信被对手掌控,美国永远没有好日子过了!
禁售-禁买-禁用,违禁者严厉制裁!
已经与HW签订40个5G基站合同的公司与国家,是在制裁前签订的,也许还能执行?也许不行,解释权在米帝,而且没了米国企业的芯片,性能还能不能达到原来要求的标准也是问号,整个产业链估计都是弥漫着惶惑。
在制裁HW后,欧洲的国家还敢与HW签订5G基站的合同吗?看历史知未来,有点悬啊,看看今天德国芯片公司的表现!
恶行-恶棍-恶霸,多行不义必自毙!
退一步讲,如果HW走不出国门,就应该全力扶植ZTE的海外5G基站,估计两大企业得好好谈谈,但是有米国的监督员看着,事情也不好办呐,ZTE倒有可能被放过一马,因为他们可控。
也许到那时国内HW为主,国外ZTE担纲!
话说ZTE的股票应该不错吧。
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