当“信创”与“新基建”不期而遇，万亿级风口你准备好了吗？

Original 赵成光信创咨询 2022-07-03

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一、移动、电信和公安部IT设备采购大单意味着什么？

4月9日，编号为GAB—A2018—01—A的采购项目开始招标，本项目采购人单位为公安部科技信息化局，采购预算达到55473.452000万元，是本季度最大规模的IT采购项目。从招标文件看，本次招标范围包括：服务器、虚拟化计算节点、高级计算节点、虚拟化存储节点、虚拟机管理节点、GPU计算工作站、配件等的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。值得关注的是，本次相关产品全部要求采购国产（以下是部分采购清单）。

无独有偶，就在4月14日，中国移动官方发布了《中国移动2020年PC服务器集中采购项目_招标公告》。服务器总采购规模为138272台，满足半年需求，该项目将于2020年5月8日正式开标，总共7个包，具体分包如下：

虽然目前中国移动的官方网站上尚未披露更多细节，比如是否采购全国产化IT设备等。但在当前“新基建”的大潮下，采购如此规模庞大的服务器，不得不让人联想到国内运营商伴随着5G建设的全面启动，将在IDC数据中心的建设和设备更新上发力。在当前背景下，建设和替换更新IDC数据中心恐难以绕过“国产”的话题。

5月7日，中国电信发布中国电信服务器（2020年）集中采购项目货物招标集中资格预审公告。公告显示，本次集采共分为8个标包，共计56314台。据资料显示，本次集采共8个标包，其中，Intel的CPU服务器需求为44731台，占比79.4%；AMD芯片服务器需求为398台，占比0.7%；国产华为鲲鹏CPU+中科曙光海光CPU服务器需求为11185台，占比19.9%。其中国产产品的需求主要集中在双路服务器，也有一部分人工智能服务器采用华为鲲鹏920思路CPU芯片加昇腾AI芯片，海光CPU则搭配英伟达GPU。

（原文链接：http://m.c114.com.cn/w117-1124200.html）

根据本次招标细则，全国产服务器并非针对某种非核心功能的单一业务采购，而是涵盖计算型、分布式块存储型、全闪分布式块存储型、冷存储型、大数据型、NFV型、GPU型7种类型的服务器产品。此次，中国电信首次进行全国产服务器招标即达到总量1/5，其采购占比已经预示运营商信创规模化阶段已经到来，表明未来国产服务器更新速度有望加快。

公安部5亿元国产化IT设备的公开招标以及电信移动数量庞大的服务器公开招标计划，释放出了两个重要信号：一是“新基建”真的来了！二是“新基建”中涉及“国产化”的信息技术应用创新领域（简称“信创”领域）将获利好！

二、后疫情时期，不谋而合的“新基建”与“数字基建”

新基建并不是一个新词，早在2018年中央经济工作会议就首次出现。如今面对着全面防控的大格局，新基建的重要性又一次凸显。回顾疫情逐步得到控制的3月4日，在北京召开的中共中央政治局常务委员会会议，提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。3月6日，工信部召开加快5G发展专题会，加快新型基础设施建设再次成为关注的重点。紧随其后的是来自IT、投资等领域的媒体、大V们的纷纷报道和解读。一时之间，“新基建”成为网络热词，也成了当前众多企业关注的焦点。

值得关注的是，2020年3月25日，在国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，工业和信息化部信息技术发展司司长谢少锋曾表示，在疫情防控期间，众多行业和领域成为新一代信息技术重要的试验场，全社会对信息技术的认识提高了，一定程度上加快了企业数字化转型的步伐，在众多的行业涌现了新模式、新业态和新成果。谢少锋表示，数字基础设施建设是支撑未来经济社会发展的“新基建”的重心和基础，下一步将进一步巩固这些创新的成果，制定出台相关的产业的数字化转型政策，加快数字化转型的步伐，为经济发展注入新的动能。

新华网在一篇文章中指出，“新基建”可以分为四个层次。核心层是以5G技术、大数据、人工智能、云计算、区块链、物联网为代表的“数字基建”，如5G基站建设、IDC数据中心。“数字基建”延伸了传统基建的内涵，突破了传统铁路、公路和基础设施建设为代表的基建模式，赋予了新的科技内涵。当前，移动互联、上云用数赋智是产业新生态，数字基建与传统基建相比，具有轻资产、科技含量高、附加值高等特点，符合当今世界经济和中国经济发展的趋势和要求。

从官方及媒体报道中，不难看出在后疫情时期，政府对“新基建”、“数字基建”培育壮大数字经济的新动能，提高政府治理现代化的水平，实现经济社会的高质量发展是给予高度关注的，这与民众和机构对“新基建”的解读和期许不谋而合。

三、一举四得的“新基建”政策东风已至

正如谢司长所说，国家近期接连发布了《中小企业数字化赋能专项行动方案》、《关于推动5G加快发展的通知》、《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》等多项政策，一些机构和相关企业先后发布了《“新基建”白皮书》、《5G消息白皮书》等重磅政策解读。另外，地方政府也纷纷响应。3月19日，山东省政府办公厅印发了《关于山东省数字基础设施建设的指导意见》。《指导意见》提出了数字基础设施体系建设的整体架构，明确了2022年作为阶段性目标年份，与数字山东发展规划（2018-2022年）做好衔接。《指导意见》将数字基础设施建设纳入国土空间规划，建立跨行业基础设施“多规合一”的体制机制；在新型基础设施建设方面，提出加快建设网、云、端。3月29日上午，广州黄埔区、广州开发区、广州高新区正式发布了《广州市黄埔区、广州开发区、广州高新区加快“新基建”助力数字经济发展十条》。值得一提的是，这是全国首个针对“新基建”的产业政策。这些国家层面和地方层面的政策动向，均表明“新基建”、“数字基建”的政策东风已至。

另外，数字基建也与老百姓的生活和民生幸福直接相关，城市管理更智能化、交通更便捷、行政服务更快捷、教育更高效。因此，数字基建的价值不止在于优化基建投资结构本身，更重要的是能对新兴制造业和服务业投资有带动作用，进一步推动我国信息技术应用创新，同时也会直接提升民众的生活水平和获得感，可谓“一举四得”。

四、美国的对华科技制裁，倒逼我国在信创领域必须取得突破

在之前的一篇文章《“新基建”将加速我国信息技术应用创新》中，分析了与信创产业直接相关的细分板块是大数据中心。人工智能和工业互联网两个板块，与我国智能制造产业息息相关。目前，中国仍缺少具有全球生态影响力的智能制造基础平台，应重视在工业互联网和人工智能基础领域的研发和生态体系建设，而支撑工业互联网和人工智能基础领域创新的，正是作为“新基建”内生安全的信创领域。

巧合的是，在“新基建”提出前的不到2个月时间里，美国先后出现了两起令人侧目的对华科技制裁事件。先是在2019年11月23日，美国联邦通信委员会（FCC）宣布：来自中国的中兴、华为这两家公司是“国家安全威胁”。因此，禁止任何接受通用服务基金补贴的运营商从华为、中兴购买设备。FCC的理由是，美国法律规定不得将公共资金用于可能安装后门或传播恶意软件的公司，这样会“危害国家安全”。紧接着，在2020年1月3日，特朗普政府又突然发布了一份旨在限制GIS、IoT类等AI软件出口的《出口管制条例》。这一行为不仅代表了美国将管控政策从管控“产品”扩展至管控“技术”的重大转变和具体实践，更预示了针对新兴和基础技术更大范围的管制正式拉开帷幕。这也预示着美对华的科技制裁将是全方位且不遗余力的。美国此次发布的框架不仅涵盖了人工智能，还包括芯片、量子、机器人、生物技术等全部新兴技术领域，其罗列的核心技术也基本都是我国科技相关领域中的“卡脖子”技术。

国家的竞争，越来越表现为科技竞争，而中国在芯片、集成电路、航空发动机等科技领域还较为落后，中国企业不能停留在生产低端领部件，成为世界工厂，而应该不断掌握关键技术，抢占核心技术话语权。

面对美国的对我国企业的禁令以及对美国技术的出口管制，加快“新基建”尤其是“数字基建”的建设，无疑会为我国相关机构和企业采取积极措施加以应对，加强企业自身建设提供更加充足的资源和条件。而数字基建在着力完善中国科技基础设施的同时，也会帮助中国科技企业获得竞争优势，在信创领域取得突破。

五、“数字基建”是后疫情时期转危为机的最佳策略

2020年以来，面对新冠疫情对中国经济造成的严重影响，为了完成经济增长既定目标，各地方政府均出台了相比往年更为庞大的投资计划，截至目前，已有25个省市的政府工作报告提及新型基建。据《企业透明度报告》不完全统计，全国22个已经公布投资计划的省市，累计公布了约47万亿的投资金额，与2019年31个省市的计划投资金额大致相当，上海、江苏、浙江、山东等多个省份强调将推进新基建投资。

工信部谢少锋司长在3月25日国务院新闻发布会上曾表示：加快数字基础设施建设从近期看来可以发挥投资对经济拉动作用，缓解经济下行的压力。

恒大研究院任泽平也认为，对冲疫情和经济下行的最简单有效的办法还是基建，而“新基建”短期有助于扩大需求、稳增长、稳就业，长期有助于释放中国经济增长潜力，提升长期竞争力，改善民生福利。中信证券认为，伴随各领域复工进一步开启，面对疫情带来的内外部不确定性，以5G为代表的科技创新“数字基建”，有望成为在传统政策工具箱基础上的核心增量发力点，以实现对经济增长与自主创新的有力支撑。这些与来自官方的谢司长的表述不谋而合。

仔细分析以大数据、人工智能、5G为代表的科技创新“数字基建”领域。不能发现，“数字基建”领域的上下游产业链较长，而供应链相对较短。产业链越长，说明“数字基建”行业发展会更细分，就业岗位也会更多，原材料的利用也将更充分，最终形成的附加值将会更高。而供应链越短，说明“数字基建”领域的营销环节较少，生产与消费的对接就更直接，营销成本就会越低，会大大提高其在同质化竞争中的竞争力。

因此，启动“数字基建”将是后疫情时期，转危为机的最佳策略。

六、万亿级风口，起飞的翅膀你准备好了吗？

与“数字基建”遥相呼应的是从去年开始，很多省份便陆续成立了信息技术应用创新产业联盟或是信创中心。具体包括：四川信创中心、安徽信息技术应用创新产业联盟、吉林信息技术应用创新产业联盟、广东省信息技术应用创新联盟、山东省信息技术应用创新生态联盟、天津信息技术应用创新产业基地、重庆市信息技术应用创新产业联盟、江西省信息技术应用创新示范基地、云南信息技术产业创新联盟、深圳市信息技术应用创新联盟、河南省信息技术应用创新联盟、北京信息技术应用创新工作委员会、国家网络安全产业园区（经开区信创园）……上述这些信创产业联盟均是在各地经信局、经信厅或工信厅（经信委）的指导下成立的，有的也隶属于各地经信部门。另外，去年底苏州市人民政府与中国电子（CEC）签署战略合作协议，并在姑苏区平江新城成立了国家联合攻关基地及网安创新基地。

值得一提的是，从进入2020年以来，各地信创中心、信创产业联盟、网安创新基地以及浙江省经信厅省委机要局、北京信息技术应用创新工作委员会、国家网络安全产业园区（经开区信创园）等单位，先后通过远程视频会议模式，全网公开组织了多次信创相关的培训。此外，部分信创集成商也纷纷组织各类信创培训。太极信息技术创新大学已先后组织了多期培训认证，中国软件信创大讲堂早在去年10月便已创办并先后组织了十多期线上线下培训。

还有一些名不见经传的中小信创企业，早在2018年4月24日，信息技术应用创新工作委员会全网公示第一批信创工委会93家成员单位名单时（其中理事单位19家，会员单位74家）就名列其中。它们更是抓住机遇立足于自身资源的短板，或投身于头部信创集成商建立的生态圈，或是与代表信创产业根基的一些CPU和操作系统厂商绑定在一起，形成信创企业价值链的共赢运营模式，从而各方以资源整合后的整体在信创市场上独具竞争优势。而谁所属的信创生态圈价值链能更好地为客户提供信创产品和服务、更能获得顾客的忠诚度、更快占领市场份额，谁将最终获得更大的利益。