“无废城市”建设VS环境产业！
“无废城市”建设VS环境产业
《水污染防治行动计划》（以下简称“水十条”）就宏观而言，中国经济发展面临着必须全面由量转质的重大转折，即便环境产业作为逆周期和生态文明利好，也不可能背离这个主线。具体而言，以环境质量出发的倒逼机制逐渐对重工程轻运营的多年惯性产生制约，这样的趋势不会符合万亿规模简单释放的套路。
那么，此次国务院办公厅印发《“无废城市”建设试点工作方案》(以下简称《方案》)，又在被解读为固废打开万亿市场，而这次又该如何看待？
政府管理端的瓶颈突破需要很长的时间、很大的决心和相当的努力
《方案》对于当前固废管理现状乃至政府自身机制改革所面临的问题是相当客观和积极面对的。这就是我们所评价的“问题清晰”，即首先是尊重当前国情，包括国民素质水平和不同地区地方政府管理水平，乃至企业技术能力和运营水平等现状。 《方案》明确“无废城市”不是零废弃，焚烧为主的减量手段依然需要坚持很长时间，“无废城市”的理念要落地还“需要长期探索与实践”。 《方案》明确指出了当前制约固废管理机制创新中的一个突出问题，即各分管部门的“九龙治水”是环保各细分领域所面对的突出困难。固废领域如果需要“协同处置”，或者在前端收集和后端产业链消纳方面要有所破局，首先就会面临这个问题。《方案》对于顶层机制重构的必要性和难度均有充分认识，如对提前规划的重要性、后期执行的效果评估，乃至作为管理基础的相关数据的缺乏等都是我们在环境管理上落后于发达国家的主要软性制约点。
以上这些问题的存在，意味着要达到“无废城市”所需的管理水平，建设本身不是一个封闭的系统，将匹配着我国在其他行业以及政府管理机制上的改革来逐步推进。
公众因素也带给了固废管理不同于其他环境领域的一些特点
建设“无废城市”另一个特殊的困难点就是公众在其中所涉及的深度要比大气和水治理复杂得多。
固废产生端在很大程度上受制于公众生活方式的逐步引导。绿色生活方式的建立需要几代人锲而不舍的努力，很多精神层面的建设又会因政府自身行为的不匹配而反复。包括垃圾分类、对大件垃圾的管理，包括由居民付费处理一些大型垃圾等，在西方发达国家可能已经接近做到的事，在我国目前想模仿会非常困难。
要想真正建设好“无废城市”，公众参与必不可缺，而服务型政府的构建又是促进公众参与的必要基础之一。
技术突破的机会大量存在，但突破中必须考虑商业模式的制约
固废领域技术突破本身比其他环保领域更容易受到商业模式的制约、干扰。当然也可能会因技术突破促进商业模式的重构。
因此，对于“无废城市”所面对的各类技术创新判断，更要关注技术的适应性与稳定性、资源化能力和成本优势这三个相对更特殊的点，而且必须将之还原到具体商业模式中，详细分析某项技术创新前景和落地中的制约要素，包括收集端和消纳端的网络集约等问题。
对于当前固废领域“集约化”的需求分析，我们将之总结为四个维度，即管理集约中的规模集约和区域集约，以及业务集约中的要素集约和网络集约。
政企合力是“无废城市”实现和产业端商机释放的唯一可能
要达到“无废城市”的目标，至少需要涉及四类主体——政府、民众、产废企业和环保企业，少了一方的匹配，都是无法实现的。
更重要的是，大量的革新目标即便有良好初衷，有重大意义，但是如果不能符合事物发展的客观规律，如果在政企关系层面不符合基本的商业逻辑，在政民层面不符合基本的社会管理科学，在技术商务层面不符合基本的性价比和低碳循环趋势，都将有失败的风险。这就是我们所说的这个万亿市场的释放将是十分缓慢的根本原因。
另一个需要注意的是，固废所涉及的品种繁杂，碎片化严重，因此万亿的市场规模还会被区域、领域所重叠切割。本质上而言，除了垃圾焚烧以外，其他领域（及不同地区）都存在各种非均质化的特点，也带来了重资产集团较难以规模集约型方式简单拿走相当的份额，这也是这个万亿市场释放速度将很慢的另一个原因。值得一提的是，危险废弃物领域是个看似类似垃圾焚烧的市场，但仅仅是看似，目前如果简单采取以类似垃圾焚烧的资本扩张的方式，必将在未来不适应“无废城市”所提出的要求，即环保监管的全面全链条趋严、鼓励产废企业清洁生产、对资源化技术的推动等等。
“无废城市”将是一个缓慢释放的万亿市场，一个持久会产生蓝海的分割市场
实际上在固废领域会是一种双色漩涡交织的状态。前述种种刚需的结点就是企业突破的机会，如果企业的技术和商业模式创新在重大节点的突破，能够与政府的管理机制创新做相应的同步和主动推动（这其中还往往涉及跨产业链的难题），就会产生持续发现蓝海的机会。而简单的如垃圾焚烧这样的市场必然很快红海化，但是又会被“无废城市”所推动的各种变革打破稳定，而在一些配套细节上又出现蓝海。所以，从这个角度而言，我确实看好各类环保企业通过自身创新在“无废城市”的长建设周期中找到持续的发展机会。
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