苦战中国！大众和华为即将擦出激情火花？|杠杆观车

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撰文|张银银&编辑|欣欣然

杆友欣欣然推荐山人乐队的《三十年后》：刚上班不想上班啊。（ps:欢迎杆友们点第二天的歌，或将自己的歌发给我们，可以写句简短的话，我们会将音乐下面原文附上）

大众和华为即将擦出激情火花？

从上周开始，大众汽车拟收购华为自动驾驶部的消息就开始流传。

最早的源头，大概出自德国财经媒体《经理人杂志》报道：

大众汽车集团正在与华为公司展开谈判，计划以数十亿欧元收购华为自动驾驶部门。

报道指出，大众集团领导人已经就这笔交易进行了几个月的谈判，其中还涉及大众尚未精通的技术系统。

图表来源|界面（特此感谢）

接着，杠杆游戏看到，一位知情人士向界面新闻表示，双方的确在洽谈当中。大致的合作形式是，双方成立合资公司，该公司由大众出资并控股，而华为提供技术，成为大众的tier1（一级供应商）。

“相当于华为把自动驾驶业务卖给了大众，价格可能在一百亿人民币左右”，上述知情人士称，具体数额仍在商讨当中。德媒报道则称，双方对价格的预期差异较大。

不过，大众汽车集团对此表示不予置评，华为方面则暂时未有回应。

消息真伪有待确认，据说3月底就会有进一步消息，我们拭目以待。

本周“杠杆观车”不写华为。华为这2年各方面承压，同时表示不造车，永远做供应商，但外界总是持怀疑态度。

我想说说大众。大众汽车作为传统汽车巨头，这2年从巅峰滑落，销量持续下滑；同时新能源转型第一仗并不漂亮……

谁不想在中国打一个翻身仗？大众在华这么多年，家业繁茂，收购也好、合作也罢，可以和华为自动驾驶业务搞上，也是新的背书和砝码。

1

大众在华销售持续下滑

大众汽车集团有多个乘用车品牌在我国开展业务，豪车保时捷、宾利、兰博基尼等以进口方式销售，大众、奥迪、捷达、斯柯达等则有合资工厂生产。

国内生产企业主要2家，一汽大众、上汽大众。

大众汽车集团的进口车销售总量，相对合资来说要小不少，杠杆游戏不多谈。

我们主要谈合资企业的表现。

日前一汽大众发布了2022年1月销量快报。

终端总计售出195871辆，含奥迪进口车。

图表来源|一汽大众2022年1月销量快报

2022年初，一汽集团总经理邱现东在年会上公布了2022年的销量目标410万辆。其中，一汽大众需要承担200万辆的销量任务。

这样看的话，杠杆游戏觉得，一汽大众1月的销量似乎还可以。

不过和2021年同期比则是下滑的。2021年1月，一汽大众销量超24万辆，含奥迪进口车。

图表来源|一汽大众2021年1月销量快报

具体来说，2022年1月，大众品牌销售105761辆，而2021年同期，大众品牌销量如上图，140499辆。

实事求是地说，下滑幅度不低。

同样，2022年1月奥迪品牌销售7万辆，较2021年同期的近8.7万辆，下滑也不少。

捷达品牌是表现不错的。从2021年1月的14200辆，增长到20022辆，增速超40%。

然后我们看上汽大众那边，2022年1月产销快报披露，上汽大众销售为130607辆，2021年同期为86100辆，增长高达51.69%。

图表来源|上海集团公告

如果一汽大众、上汽大众加一起，两家公司2022年1月销量为32.65万辆，2021年同期为32.77万辆，略有下滑，还算过得去。

而如果看2021全年，一汽大众披露，累计终端销售新车达1,857,777辆（含奥迪进口车），其中大众品牌终端销售988,677辆，奥迪品牌终端销售700,088辆（含79,388辆进口车型），捷达品牌终端销售169,012辆。

图表来源|一汽大众披露

2020全年，一汽大众新车销量达到了2,161,888辆车(含奥迪进口车)，2020年同比2019年增长1.5%，而2021年较2020年下滑了30万辆。

上汽大众的情况完全一致。上汽集团2021年12月产销快报披露，2021全年，上汽大众销售124.20万辆车，2020年则为150.55万辆，下滑17.50%。

图表来源|上海集团公告

根据我国工信部数据，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续3年的下降趋势。

乘用车方面，2021产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。

如果这样比，杠杆游戏发现大众汽车集团在我国的销售，严重跑输了大盘。

其实这个情况不独2021年，大众总体在我国2019年创下超420万辆销售后，2020年即开始下滑，只是没想到2021年更惨。

2

大众新能源出师不利

其实从全球看，在传统车企中，大众的电动化转型是比较积极的。

2021年，大众的新能源汽车ID系列在欧洲市场表现不错，甚至抢走了部分特斯拉在欧洲的市场份额。

欧洲11国的一个数据显然，大众ID.3、ID.4分别拿下新能源市场3、4位，据说加起来直逼特斯拉Model 3。

图表来源|不详（特此感谢）

但是在我国表现总体不咋地。

按照乘联会最新的2022年1月数据，1月新能源乘用车厂商中，大众双雄排名14、15位，分别月销五六千台多。

如下图，杠杆游戏没有截图，乘联会再往下就没统计了，只统计了前15名。

图表来源|乘联会（特此感谢）

对了，2022年1月，我国新能源狭义乘用车销量34.3万辆，同比增长129.2%，环比下降27.9%。

我们可以发现如上图，杠杆游戏要说，上汽大众的新能源销量增速略低于大盘，一汽大众则是完全跑输了。

具体说新能源SUV的表现也是类似，大众ID.4的表现也比较靠后，消费者可以买国产，不再迷信合资品牌。

图表来源|乘联会（特此感谢）

假设回顾2021全年的情况，也差不多。

如下图，2021年，一汽大众新能源销售了7万辆出头，排名所有厂商13位；上汽大众新能源销量6万辆多一点，排统计发布的最后一位，15名。

值得一说的是，最惨的还是增速。两家全年销量增速128.4%、114.1%，咋一看似乎也还行。

图表来源|乘联会（特此感谢）

而根据乘联会数据，我国新能源狭义乘用车2021年累计销量298.9万辆，同比增长169.1%——大众双雄依旧大幅跑输大盘。

作为我国汽车界的王者，你说着急不着急？

3

如何翻盘？

大众汽车整个集团，2021年全球销售了近900万辆汽车，依旧高居全球第二，不过却是近些年最差的销量。

我国市场的贡献之大，如杠杆游戏上文所述，大家都知道大众在中国降低成本、配置，但价格却是非常坚挺的。

图表来源|欧多瑞汽车情报（特此感谢）

差不多40%的收入来自我国，利润大大的、肥肥的，因此中国市场不能出问题，不能继续这样。

大众汽车的底子毋庸置疑，无论总销售恢复增长，还是新能源翻盘，都是可以寄望的。

比如和华为可能的合作或者收购，可以弥补大众汽车集团的一些弱项。

此前杠杆游戏看一个报道说，前奥迪研发主管就曾在采访中指出，大众自身软件能力很差，并表示，纯电系列大众ID.3中，1000万行代码中没有一行来自大众工程师。

因此，大众汽车意识到问题，提升软件布局非常对。

收购也好，部分收购也好，合作合资也好，和华为一起搞事情，是适合的。

华为恰好是中国企业，强强联合，这对于大众在华发展，显然是有利的，至于小康股份会不会因此哭，那就不知道了。

或许这是华为的两条赛道，互相不影响。

说回大众，对了，华为好像更擅长硬件，在软件和自动驾驶上，和同行比，杠杆游戏不知道到底咋样？

对于大众来说，可能的华为合作（收购）外，其纯电平台ID系列虽然说是电动，但总给人的印象就是一辆用电的普通大众车。

中国造车新势力太多、传统大厂也都摩拳擦掌，这个赛道，大众其实在中国暂时显示不出优势。

如何更理解中国人需求，包括设计、功能、软件上更进一步？

对了，中国的新势力们一开始往往都是亏的，大众能否愿意一段时间不赚钱造新能源车，其实也是个有趣的点。

简单说，新能源是长期战略，对于财大气粗的大众汽车来说，不应该追求短期盈利。

2022年1月1日开始，我国取消了汽车行业所有外资限制，很多外资车企都在调整在华战略。

此前，大众汽车集团过去也曾推动调整一汽大众、上汽大众两家合资企业股比，不过整得大家不是很开心。

就长期来说，我觉得大众应该务实一些，推出更好、性价比更高的车（包括新能源车）可能更重要。

值得一说，大众除了一汽大众、上汽大众外，还有2家控股的新能源车企，大众（安徽）、奥迪一汽新能源，不过问题也来了，如何平衡他们和一汽大众、上汽大众的关系呢？

怎样减少内耗？

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