上市银行地产风险敞口
来源丨中国房地产报
银行业2022年成绩单披露告一段落，在主要银行净利润仍维持正增长的表象下，受去年地产行业违约的冲击，不良资产上升的隐忧暗流涌动：多家银行指出，新增不良主要集中在房地产行业。银行涉房贷款，包括对公的房地产业贷款以及针对个人的住房按揭贷款。
多家银行房地产业不良贷款飙升
据媒体统计，主要上市银行涉房不良贷款新增规模达到1537.54亿元，较上一年多增961.7亿元，其中对公房地产新增不良1067.74亿元，住房按揭贷款新增不良469.8亿元。尽管按揭贷款不良率仍维持在较低水平，但不良规模增幅创纪录，2021年，住房按揭贷款新增不良规模为20.26亿元。
先看六大国有银行，六大国有商业银行2022年投向房地产业贷款及个人按揭贷款总规模达31.38万亿元，较2021年底的29.99万亿元增长4.6%。其中，对公房地产业贷款4.43万亿元，个人按揭贷款26.95万亿元。虽然4.6%增幅相较前几年动辄百分之十几的增幅大大减缓，但值得注意的是，房地产相关贷款不良率抬头正成为银行业新的风险敞口。
中国银行是对公房地产贷款投放规模最大的银行。2022年末，中国银行房地产业贷款余额1.36万亿元，同比增长12%，在贷款总额中占比7.77%。其中，房地产业不良贷款余额为559.66亿元，同比增长61%；对公房地产贷款不良率由5.05%提升2.18个百分点达到7.23%，继续居行业首位。
中国银行行长刘金在业绩发布会上表示，去年下半年以来，国家相关部门采取了诸多支持房地产企业平稳健康发展的措施，个别贷款违约和个别境外债务陆续得到解决。随着各项支持房地产政策的陆续落地，市场会有一个恢复过程，房企也一定会回到正常健康发展的轨道。特别是优化房地产供给、多措并举后，未来会形成更加良好健康运行的房地产行业。
第二大投放银行农业银行的房地产贷款不良率也提升2.09个百分点达到5.48%，工商银行不良率则由4.79%抬升至6.14%。2022年末，农业银行房地产业贷款余额为8396.21亿元，占比4.25%。其中，房地产业不良贷款余额为460.39亿元，同比增长63.4%；房地产业贷款不良率为5.48%，比年初上升2.09个百分点。“总体风险可控，相关贷款按照规定计提了拨备。”农业银行副行长刘加旺回应道，农业银行重点支持优质房企稳健发展，对于一些出险或是有困难的房企，稳定授信支持，做到不盲目抽贷、压贷和断贷。
工商银行副行长王景武表示，虽然去年因房地产市场调整房地产贷款不良率有所上升，但工行房地产业贷款占比较低，风险总体可控，不会对全行资产质量产生大的影响。此外，工行不良贷款认定标准比较审慎，房地产不良贷款情况已得到全面、充分反映，也计提了充分拨备。随着金融16条等措施落地实施，预计房地产领域风险将逐步得到化解。
此外，建设银行房地产业贷款不良率增幅最大，由2021年的1.85%增至4.36%，提高了2.51个百分点，不良贷款余额也由135.36亿元增长148.26%至336.05亿元。股份行中，招商银行、民生银行房地产不良分别新增96.93亿元、59.71亿元，规模靠前。
以民生银行为例，民生银行副行长石杰在日前的业绩发布会上介绍，该行对公不良率4.28%，较上年末上升1.62个百分点，这符合整个房地产行业周期性调整的现状。该行对公房地产贷款减值计提比例远高于公司类贷款平均减值计提比例，减值计提结果较为审慎。
该行高管还表示，推动泛海加快资产处置，并对部分子公司提起诉讼。泛海集团房地产业务在整体经营中占比较大，近年来受多种因素影响，经营困难，目前主要通过资产处置偿还债务，困难短期内难以缓解。截至2022年末，该行对泛海集团的贷款余额为212亿元。
泛海集团是民生银行的发起股东之一，泛海集团董事长卢志强至今仍担任民生银行副董事长一职。今年1月21日，民生银行公告，民生银行北京分行起诉泛海控股及卢志强等，要求偿还合计70.18亿元的借款本金及其利息。
平安银行2022年末房地产不良为40.54亿元，相较上年末6.36亿元新增34.18亿元，不良率从0.22%上升到1.43%。在业绩会上，平安银行副行长郭世邦介绍，2022年产生的不良都是此前已经爆雷、停工的房企，例如奥园，整体金额不大。他强调，尽管房地产不良率上升，但2022年不良生成率比2021年下降超过三成，这是更关键的指标，目前来讲该行房地产业务还是非常安全。“这两年房地产行业爆雷，我们行踩雷非常少，像恒大、融创等我们都躲掉了。我们进去了，但是提前出来了。”郭世邦表示。
按揭不良上升明显
2022年主要上市银行按揭贷款平均不良率为0.44%，尽管相较于银行业1.63%不良率仍处于较低水平，但较2021年0.28%的平均不良水平增势明显。主要上市银行2022年按揭贷款新增不良达到469.8亿元，相较2021年的20.42亿元大幅增加。
面对房地产相关不良贷款攀升，招商银行副行长兼首席风险官朱江涛表达了同样乐观的态度。他表示：“整体来看2022年招商银行的房地产风险得到充分释放，预计房地产行业风险大概率会在2023年基本出清。”
建设银行是按揭贷款规模最大的商业银行，2022年，其按揭贷款新增不良达到109.38亿元，是按揭不良新增最多的银行。而上一年这一数据为15.89亿元。
招商银行2022年新增按揭不良10.83亿元，2021年则为0.62亿元。此外，其按揭逾期贷款余额达到69.56亿元。
交通银行首席风险官林骅在业绩会上介绍，该行按揭贷款不良率为0.44%，较2021年上升0.1个百分点，总体仍是较低的不良率。目前延期还款按揭占比也较低，按揭贷款还是比较优质的业务。不过，他也称房地产业务受扰动的因素仍然存在，可能会对按揭贷款资产质量带来一定的冲击和影响，仍会继续高度关注房地产开发贷款、个人按揭贷款的风险状况。
招行在年报中指出，受经济增长放缓影响，个人住房贷款不良率、关注贷款率和逾期贷款率均较上年末有所上升，不过其抵押物充足且稳中向好，同时关注贷款余额中非逾期占比超过七成，业务整体风险可控。招行还指出，报告期内，居民就业、收入和消费受到冲击，部分客户还款能力及还款意愿受到影响，消费信贷类业务不良额增加了24亿元。2023年面对内外部不确定因素，预计消费信贷类业务资产质量仍将面临压力。
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