越南无法对中国供应链产生威胁！全球产业转移，谁能替代中国？

洪七独立评论 2020-09-15

以下文章来源于李建秋的世界，作者李建秋的世界

本文经李建秋的世界授权转载

关于越南目前制造业的一些情况

我对越南经济的上限和下限都非常清楚。

目前在越南有三星的200多家关联公司，三星生产基地雇佣了12万名工人，三星手机的90%是在越南生产的，除了三星以外，还有佳能，富士康以及仁宝电子。

仁宝电子在工业区获批了300公顷的土地，但是仅占了14公顷，后来越南又收回了200公顷转手给富士康，富士康在这块土地上建造了工厂，并且用闲置土地开发了一个工业园区，又转手出售给其他公司。

仁宝在越南永福省已经有了一家工厂，但是闲置了很多年，最近一直在恢复这个工厂的设施，一名不愿透露姓名的物流运营商说，大约在2018年的时候，仁宝就已经咨询从重庆，上海和台湾运送原材料到越南北部的组装成本比，想对成本变化进行分析。2018年9月，仁宝总裁就公开表示，公司在内部评估越南工厂的启动，笔记本电脑以及非NB产品的生产可能会转移到越南，只需要四到六个月就可以启动工厂。

仁宝的工厂过去是被越南当地的一家印刷企业在租用，直到最近才被回收。

仁宝高管说：“就仁宝而言，即便是把部分生产转移到越南北部，这也仅仅意味着低端和中端笔记本电脑的半成品模块运输到越南北部进行组装，因为供应链整合非常困难，到目前为止，这依然是一个备用工厂。”

除了仁宝，富士康，三星之外，大陆的供应商，例如说德赛电池早就在越南扎根，在接受《联合财富》访问的时候，德赛电池的高管说：“贸易争端开始后，我们的客户和我们进行交谈，要求我们将生产转移到越南，因为他们将其产品的70%销售到美国，我们将来会继续在这里建立工厂，对于我们来说，这也是一个机会。”

由于大量的工厂转移到越南，导致越南北部的工业园区的土地价格开始飙升，海阳省的土地四个月涨了30美元，涨了50%。

目前越南制造业依然存在几个问题，工人技能不足和供应链不成熟，河内国立经济大学的一个讲师说，越南应该鼓励零配件制造商到越南生产，这是一个长期计划，因为越南也希望建立自己的系统。小编推荐大家微信搜索关注公众号洪七独立评论可阅读更多精彩好文。当然，越南工人的技术实力还不够，依然需要努力。

广西珉丰跨合国际物流副总经理程克奇说：“中国的电子产品，主要是以广州的珠三角，上海的长三角，以及西南的重庆成都输往越南的北江，北宁，河内新开发的经济区。”

根据《天下》杂志报道，一天约有二十到三十个集装箱装着从中国产出的零件，通过中越一级口岸凭祥，运往北越进行组装，顶多两天，从广东，深圳，厦门等地上货车的零件，就运抵北越。越南两个突出点特别重要了，一个是和中国相隔比较近，一个是对外资的开放程度比其他国家大，这是产业转移最优先考虑的因素。

但是越南的天花板是一眼可以看到的：就是现在，越南的失业率已经跌至1.89%，也就是说越南的已经压榨不出更多的劳动力为新的工厂工作了。

《华尔街日报》早在8月份就已经报道了一系列工厂遇到的问题：日本的无印良品公司由于劳动力短缺，自1月份以来，生产一直在延迟，而且无印良品公司还得反复告诉越南供应商：为什么桌子的底面和顶面需要同样的精致度。

实际上制造业从中国转移到越南不是今天，只是今天的加大了转移的力度，1990年，耐克公司就开始转向越南工厂，随着中国工人工资上涨，衣服，玩具，鞋子的订单不停的转向到孟加拉，缅甸和越南。

佳能早在2012年就开始在越南北部生产打印机，但是在越南的175家供应商中，只有20家是本地公司，其他的都在中国，日本和台湾省。

相当多的公司是从中国生产全套的零件，运到越南进行组装，装一个“越南制造”的壳子来规避关税，这样做有两个风险，一方面是由于越南对美出口增加，美国很有可能掉转头对越南追加关税，美国已经对越南钢铁追加了400%的关税。

第二个方面是一旦出了问题，中国和越南的供应商会互相指责，到时候无法追查问题所在。

从某种程度上说，越共已经竭尽全力的改善越南的情况，比如说职业学校培训200万的熟练劳动力，新建新的深水港，从各式各样的开发银行获得贷款新建铁路，公路等等，越南可能利用儒家文化来克服劳动力素质问题，但是越南不可能让人口突然膨胀起来。

1.89%的失业率看起来是好事，但是由于无法释放更多的劳动力，导致越南的本土供应链反过来受到压力----如此低的失业率，要怎么去建立自己的供应链？根本找不到工人。

且这次供应链的转移很大程度上是依赖于中美贸易谈判，一旦谈成，转移到越南的供应链会大受影响，这对于转移到越南的公司来说，不得不说是一个风险所在。

我预计未来越南会是中国的一个配套，而不会是替代。能够真正对中国进行替代的是印度，但是就印度和越南根本无法相提并论，就看印度不愿意加入RCEP，就知道这个国家压根不愿意在根本上进行变革，根据最新的数据

印度在没病没灾的情况下，二季度GDP增速变成了4.2%，印度未来或许可以，但是需要对国内进行重大的改革，而且这个改革可能一点都不比中国90年代末的改革轻松。

当年中国改革造成极大的痛苦，这个痛苦印度能不能够承受，又是另外一码事。

因此目前最大的获益者只有越南，印度还不行。

但是即便是越南，也无法和当年的中国媲美，根据越南自己的报道，明年越南的GDP的预计增长率为6.8%

根据越南国民议会《2020年社会经济发展计划决议》，明年的GDP增长目标是6.8%，出口增长7%，但是经济依然会出现贸易逆差，因为进口会增长8%到10%，这样进出口差额为3%。

大家可能觉得好奇，在越南享受到如此大的一个馅饼，且中国也愿意向越南转移供应链的前提下，这就是越南的GDP增幅的全部了，越南经济会继续成长，也可能会建造部分的供应链，但是越南仅仅是中国供应链和中国经济的补充，而不能进行替代。

这可以说已经是铁板钉钉的事情了。

所以我乐见越南经济发展，因为它不是威胁所在。

没有国家能替代中国，至少可预测的范围内，没有，这就如同当年富士康假模假样的说要在美国威斯康辛州来建立工厂一样，自2017年到现在，川普都要二次选举了，厂子还空着。

关于中国经济的未来

中国经济已经复杂到不仅仅是用所谓的“供应链”，或者“生产”来形容了，可能各位觉得富士康外移是一件坏事，但是让我们看看真实情况：

根据富士康发布的贵州招聘计划，在贵州的富士康员工，试用期工资为4200到4800，而且是普工+初中学历。

富士康在中国招工难已经不是什么新闻了，即便是强行把富士康留在中国，中国也无法供应足够的人力，河南和四川是人口大省，如果连河南和四川的富士康招工都困难，其他的地方，比如说广东以及江浙地区那自然是想都不要想。小编推荐大家微信搜索关注公众号洪七独立评论可阅读更多精彩好文。

QZ在谈到最近中国经济放缓的问题说到，最近中国经济放缓的罪魁祸首，一方面是基础建设投资下降，一方面是由于清除债务，最近清理地方银行的新闻想必大家都看到了，控制影子银行，实际上关于影子银行的问题早在2014年的时候就已经闹得沸沸扬扬了。

2017年的时候，我在知乎写下金融领域的改革开放，当时受到了不少人的批评，认为开放资本会导致中国被外资控制，这种想法是不对的，在不同阶段使用不同的政策，政策的本身是无所谓好和坏的，取决于实施的时机。

比如说知识产权，前几十年国内知识产权非常不重视，软件什么的随便用，影音什么的随便下，现在就不一样了，一说到盗版问题，可能很多人会想到当年如果中国一直重视知识产权，那么今天中国的IT业可能早就不一样了，这话是错的，印度的制药产业实际上就是在侵犯知识产权的基础上发展起来的。

中国的盗版产业从某种程度上打击了IT技术，但是如果一开始就直接重视IT，中国可能变成另外一个印度，当然，或许是更强的印度，IT行业英雄无数，每年都有数不清的新贵，资金汇聚进IT行业，反过来直接导致制造业的萎缩，牺牲了IT产业换来的是整体行业的进步，盗版使得学习变得廉价，雷军可能成为一个新的IT业英雄，但是小米不会出现。这是否是值得的，令人深思。

温铁军在说到中国经济的问题的时候，特别强调的农村和小城镇的经济，我认为这是非常明智的，这次双十一的数据我不知道大家都看过没有，新增的网购用户70%来自于县城，乡镇之类的新兴市场，也就是所谓的“小镇青年”，60%的订单来自于新增的城镇市场。

经济和消费总是遵循这样的轨迹：北上广深----二线城市----三四线城市---城镇进行循环，目前已经到了是时候重视城镇了，而这又是汇聚了中国人口最多的区域。

实际上早在过年的时候，我就发现了我的老家的消费和工资不低了。

过去的旧式经济是不可能继续维持的，全世界已经充斥了中国生产的各式各样的东西，我早就说过，一个大国不可能依靠出口来成为世界经济最强的国家，内需的消费是排在第一位的，同时在产业链上应该继续往上攀升。

在目前第四次工业革命上没有突破的情况下，发展中国家，不但是中国，是和发达国家步步逼近的，信息的流通似的所谓的“科技优势”变得越来越不重要，攀升产业链最重要的是投资问题，我们不可能永远给别人打工，中国也找不到那么多劳动力给别人打工，部分的产业链外移是必须的。

也就是因为如此，所以才要签订各式各样的协议，什么RCEP，什么在非洲投资，形成以中国为核心的供应链系统，而不仅仅是在中国生产，这才是重要的，就如同现在的越南。