【黄桷树金融推荐阅读】金融发展｜几张图看懂2019年Q3银行保险业金融机构核心数据

来源：成于微言

编选：黄桷树金融工作室      编辑：Canon

黄桷树金融工作室导读: 2019年11月12日，银保监会公布了前三季度银行业主要经营指标。从指标上可以看出，银行业金融机构总资产平稳增长，但增速相比之前有所下滑；总体来看，商业银行利润增长稳定，流动性水平稳健，风险抵补能力较为充足；分机构看，中小银行经营有所分化，尤其是城商行今年前三季度的经营情况较不乐观，不仅净利润同比出现下降、不良贷款率也继续显著攀升。

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一、银行业和保险业总资产平稳增长

2019年三季度末，我国银行业金融机构本外币资产284.67万亿元，同比增长7.7%。年初增速回升的态势在三季度又发生了扭转，政策叠加效应加上整体市场环境不佳，预计未来银行业金融机构资产增速会进一步下滑。

2019年前三季度，商业银行总资产同比增速为8.89。分机构看，大型商业银行本外币资产115.97万亿元，占比40.7%，资产总额同比增长7.6%；股份制商业银行本外币资产50.11万亿元，占比17.6%，资产总额同比增长9.3%。

城商行本外币资产规模36.07万亿元，同比增速9%，比上半年同比增速11.53%下滑2.53个百分点

二、银行业和保险业继续加强金融服务

2019年三季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额36.39万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额11.3万亿元，较年初增长20.81%。保障性安居工程贷款同比增长12.4%，比各项贷款平均增速高出0.7个百分点。

为引导银行业金融机构加强对普惠金融重点领域的支持，聚焦小微企业中的相对薄弱群体。从2018年开始，银保监会淡化小微企业“三个不低于”考核，将工作重点转向到“两增两控”上来。统计数据也改为发布普惠型小微企业贷款季度余额。

自2018年起，在银行业普惠金融重点领域贷款统计指标体系的基础上，以单户授信总额1000万元以下（含）的小微企业贷款（包括小型微型企业贷款+个体工商户贷款+小微企业主贷款，下同）为考核重点，努力实现“两增两控”目标：“两增”即单户授信总额1000万元以下（含）小微企业贷款同比增速不低于各项贷款同比增速，有贷款余额的户数不低于上年同期水平；“两控”即合理控制小微企业贷款资产质量水平和贷款综合成本（包括利率和贷款相关的银行服务收费）水平。

三、信贷资产质量基本保持平稳

2019年三季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额2.37万亿元，较上季末增加1320亿元；商业银行不良贷款率1.86%，较上季末增加0.05个百分点。

2019年三季度末，商业银行正常贷款余额124.75万亿元，其中正常类贷款余额120.93万亿元，关注类贷款余额3.82万亿元。

分机构看，继今年二季度城商行不良贷款率大幅上升0.42个百分点至2.30%后，今年三季度城商行的资产质量继续恶化，不良贷款率上升0.18个百分点至2.48%，逼近2.50%。与此同时，二季度资产质量略有好转的农村金融机构以及国有大行，三季度也出现恶化，其中农村金融机构的不良贷款率由二季度的3.95%重回4%，大型银行不良贷款率在三季度上升0.06个百分点至1.32%。

四、利润增长基本稳定

2019年前三季度，商业银行累计实现净利润1.65万亿元。商业银行平均资产利润率为0.97%，较上季末下降0.03个百分点；平均资本利润率12.28%，较上季末下降0.74个百分点。

分机构看，今年三季度明显出现分化，全国性银行前三季度的净利润同比增速较上半年有所回暖，国有大行与股份行净利润同比增速分别由上半年的12.25%和10.49%回升至12.28%和11.23%，向好迹象明显。

然而，城商行今年前三季度净利润同比下降0.63%，这在城商行历史上尚属首次。同时外资银行今年前三季度净利润也同比下降15.08%，而民营银行和农商行的净利润同比增速则由上半年的76.19%和7.67%收窄至今年前三季度的72.73%和4.89%。

五、风险抵补能力较为充足

2019年三季度末，商业银行贷款损失准备余额为4.44万亿元，较上季末增加1812亿元；拨备覆盖率为187.63%，较上季末下降2.97个百分点；贷款拨备率为3.49%，较上季末增加0.04个百分点。

分机构看，大型银行、股份行、民营银行以及外资行的拨备覆盖率分别为240.20%、198.77%、384.64%和270.63%，均高于200%。但是城商行与农商行的拨备覆盖率则均已经低于150%，较6月已分别下降至147.99%和130.81%。如果信用风险资产进一步恶化，则意味着城商行与农商行均可能面临拨备不足的困境，足见中小银行的资产质量压力非常之大。

2019年三季度末，商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为10.85%，较上季末增加0.14个百分点；一级资本充足率为11.84%，较上季末增加0.44个百分点；资本充足率为14.54%，较上季末增加0.42个百分点。

途中黄色区域为其他一级资本，无固定期限债券的加速发行，迅速增加了商业银行其他一级资本的厚度。预计未来会有更多的银行加入到补充其他一级资本的大军中来。受包商银行事件影响较大，二级资本债近来发行较少。

六、流动性水平保持稳健

2019年三季度末，商业银行流动性比例为57.02%，较上季末上升1.25个百分点。大型银行流动性比例约第，其他类型银行流动性比例相差不大，在45%-50%之间。

商业银行人民币超额备付金率1.96%，较上季末下降0.37个百分点，超额备付率的下调也反映出银行流动性并不如想象中那么好，当然这一波动并不能说明商业银行流动性趋紧。

在回归本源的政策指引下，存贷款比例（人民币境内口径）为74.36%，较上季末上升1.51个百分点。一方面反映出商业银行同业业务占比有所下降，另一方面也反映出商业银行吸收存款难度加大。

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