长赢指数投资计划丨恒生科技

——  前言  ——

本系列主要E大的长赢指数投资计划，分析交易过或计划交易的品种，用于自我学习提升。因根基浅薄，很多知识点我需定期结合E大的发言反复研读和修正。

——  背景  ——

昨天E大150计划和S计划发车，分别买入1份恒生科技（场内513180；场外012348）。过往E大没买过该指数，今天尝试分析下。

——  历史表现  ——

研读：

这是该指数推出以来的走势对比。4个月时间就涨了56%，然后就是一路下行，现在反而比推出时跌了25%。

相比同期的恒生指数走势波动大得多了，倒是可以考虑替代现有的恒生网格，稍后评估下。

但基于指数推出才一年多，好多数据其实分析意义不大。因为离得太近，还没遇到啥大风大浪。

我尝试了把时间挪到编制方案的指数基日2014年12月31日，再看看假如当时有这个指数，近几年的走势：

这样一对比突然爱上了这只指数了，敢爱敢恨，敢涨敢跌啊。

不过感觉走势有点眼熟，感觉好像哪里遇见过？还得继续看看编制方案。

——  编制方案  ——

研读：

选了在香港上市的，科技行业市值最大的前30的大中华股票。

等等？大中华股票？

好像跟一只叫啥来得，长得挺像的。

不过另一只是以互联网为主，这只是以科技为主的，可能不一样吧。

那这只所谓的科技行业领头羊，有哪些呢？看看成分股吧。

——  成分股  ——

研读：

这不就那个啥吗？算了直接扔表格吧：

‍

恒生科技里面好多都是跟中概互联及恒生互联重叠的，权重占比如下图：

举个例子，恒生科技跟恒生互联重叠的成分股，那部分在恒生互联占比88%。同样，恒生科技跟中国互联50重叠的成分股，那部分在中国互联网50占比79%……

好吧，大致可以认为恒生科技跟中概互联长得接近。

有同学可能会说：切，你今天才知道吗？

是的呀，我只有深入分析才会下结论，不会人云亦云的。

——  研读结论  ——

基于以上研读，恒生科技跟中概互联会共享品类中的大类额度占比。该品类最大仓位15%，极端情形（比如再跌50%）可以到20%，目前11.6%左右。

考虑品种收拢，该大类目前持有国内的513050和海外的KWEB，不过长期而言还是会换为一个，之前只是为溢价留了一手而已。

因此恒生科技暂时不纳入长期持仓，除非其他品种溢价或其他因素导致没法会考虑用这个替代。或者科技类更多，互联网类的降低，也会考虑。

目前只考虑评估是否用于做网格及压力测试。另外，别以为E大说50%的最大跌幅是想降低大家的心理预期。

如果按80%的最大跌幅算，的确还有50%下跌空间呢，这话用在中概同样有效，注意节奏。

说注意节奏不是说不能买，别张口闭口就明年会感谢今年的自己。

那是潜意识判断了明年肯定涨起来。

你是神吗？

唉，估计还得补一句。

我也没说明年就不会涨，只是说不要做短期判断。

——  E大语录  ——

本期无。

——  E大交易记录  ——

因为这只是E大首次买，这期不放交易记录。

——  名词解释  ——

E大：ETF拯救世界的简称，微博号：ETF拯救世界，公众号：长赢指数投资。

150计划：始于2015年，适用一大笔资金逐步建仓，属于E大第三轮ETF计划。当年是把5年以上用不到的钱分为150份，每次操作1份，就是1/150。

为何是150份，因为第二轮结束时变150份，第三轮就从150份开始。但当前很多已不适合买入。

S定投计划：始于2017年，适用每月结余资金定投。如果有1000块投资，如果月初发车买一份，则可以把1000买入那份品种。如果是两份，则可以每份500。

——  扩展阅读  ——

长赢指数投资计划：

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——  特别声明  ——

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