作者：华略评估执行总监许伟清
来源：华略创智（ID：HUALUETT）
突如其来的疫情，让电竞线下赛事陷入停顿。然而，停赛不停摆。备受电竞玩家期待的2020年《英雄联盟》职业联赛春季赛正以线上的形式如火如荼地进行。2月26日，上海市有关部门表态：上海打造“全球电竞之都”的决心是坚定不移的，电竞之都建设的步伐没有放缓。当下，新冠疫情席卷全球，传统体育赛事几乎陷入停滞状态。原本是体育大年的2020年，因为欧洲杯和奥运会延期至2021年而黯然失色。然而，电竞赛事在疫情环境下延续——英雄联盟职业联赛（LPL）和王者荣耀职业赛事（KPL）已于三月初相继线上开赛。中国两大职业电竞联赛的回归，使得行业士气被大幅提振。电子竞技，顾名思义，是电子+竞技，是电子游戏比赛达到“竞技“层面的体育项目。随着国家体育总局《体育产业十三五规划》、文化部《“十三五“时期文化产业发展规划》等一系列产业规划的出台，电竞事业也由限制朝着引导和扶持的方向发展，社会认可越来越高。特别是在新冠疫情之下，王者荣耀、英雄联盟等电竞游戏迅速抓住“宅经济”的机遇，更迎来了井喷式增长。知名数据及市场调研公司NEWZOO发布的《2020年全球电竞市场报告》数据显示，2020年全球电竞市场规模预估将达到11亿美元，较2019年同比增长15.7%；全球电竞观众总数将增长至4.95亿。可见，在过去几年中，全球电子竞技市场展现出前所未有的良好发展态势。
来看中国电竞市场。据预测，2020年我国电子竞技市场规模将达到3.85亿美元，年同比增长18%，成为规模最大的电竞市场。其次是北美、西欧（分别为2.53亿美元、2.01亿美元）。中国电竞行业的吸引力、影响力和延伸性都在不断扩大，成为较具代表性的新兴服务业。2018年以来，在北京、杭州、成都、深圳等城市催生了一批电竞赛事、厂商、俱乐部，这些城市纷纷展现自己的优势和潜力，都尝试把自己打造成电竞中心。作为国内电竞行业翘楚，上海更是喊出了打造“全球电竞之都”的口号。上海凭借其在经济、文化、交通、设施、游客等方面的优势，发展电竞产业有得天独厚的基础，聚集了国内绝大部分的电竞赛事、俱乐部、厂商。上海是国内发布电竞政策文件最多的城市。自2017年上海提出建设“全球电竞之都”以后，闵行区、浦东新区、静安区等相继出台电竞产业发展政策，从资金扶持、支持赛事举办、引进电竞人才等方面为电竞企业提供支持，大力扶持电竞产业发展。
实际上，上海很重视打造电竞空间载体，推动产业集聚区发展。在十多年前，静安区灵石路就因其历史渊源和成本优势，天然地集聚了一批电竞头部企业，例如香蕉游戏传媒、网映文化、量子体育等。灵石也因此被网友戏称为“宇宙电竞中心”。此外，上海还布局了南虹桥电竞产业园、杨浦电竞主题园区、浦东森兰综合电竞园区等，根据差异化、专业化、品牌化的原则，形成上海电竞产业发展的生态圈。
此外，上海还集聚了一大批电竞头部企业、俱乐部等资源。上海新闻出版局联合伽马数据发布的《2019上海电子竞技产业发展评估报告》数据显示，截至2019年5月，上海电竞场馆数量约为35家，较2017年大幅增长；30%左右的电竞赛事在上海举办，其中包括英雄联盟职业联赛、KPL王者荣耀职业联赛等全球范围内的顶尖电竞赛事。上海电竞俱乐部数量保持优势地位，占全国的48.7%，相当于一半的俱乐部在上海。如今，上海已经正式进入5G时代，这意味着更稳定的网速、更先进的信息技术，对上海电竞行业来讲，也是前所未有的机遇。上海电竞行业属于国内领先水平，相比国内其他城市，也有明显的优势和基础，但打造“全球电竞之都”，目前还存在以下突出短板：短板一：专业的电竞场馆缺乏，吃住行一体化需求未能满足在电竞细分行业热度中，电竞赛事的热度最高。近年来，电竞赛事规模逐渐扩大，但上海电竞场馆、基础设施及配套服务却有点跟不上赛事的要求，赋予的价值也有待深度挖掘。据知名数据及市场调研公司Newzoo预测，电竞场馆具有良好的发展前景，电竞场馆数量将大量增加。但专业电竞场馆、大型的场馆租赁成本非常高、场馆周边商业配套不完备等都是电竞行业发展面临的痛点。2019年上海发布的《电竞场馆建设规范》和《电竞场馆运营服务规范》率先奠定了电竞产业标准化建设的基础，这两个文件也对电竞场馆的应该配备的选址、布局及其基础设施做了规定。比如，将电竞场馆分成ABCD四个级别，明确B级以上（500人以上的场馆）直径500米范围设有公共交通、停车场等，周边还需要有配套住宿、餐饮等配套设施。“俱乐部在选择场地时，对场地的住宿、餐饮和商业配套都有很高的要求。”
相对来讲，电竞运动员的收入比较高，年龄较小，文化层次差异化大，管理难度较高。所以对俱乐部而言，实行军事化管理是管理办法之一，这就要求把运动员的吃住、健身、训练都框在一个比较小的物理空间范围来完成。此外，赛事动辄持续半年时间，场馆建设不仅要求交通便利，还需要满足短长期住宿差异化需求。针对这一点，浦东新区和静安区都做了探索。例如，浦东将打造综合性园区——“森兰电竞产业园”。静安则采取盘活现有资源，充分利用人才公寓、酒店式公寓。以静安体育中心附近的宏慧视界BOX产业园区为例，充分利用园区宿舍楼、餐厅和电影院配套，满足运动员和的住宿、餐饮需求。打造功能多样的综合性园区——浦东森兰电竞产业园
主要做法：
有电竞专项领域的物理场馆（例如配备直转播系统、电竞选手休息室、电竞座椅等），这些场馆不仅要为电竞赛事做服务，也要为表演、产品发布、文化娱乐等衍生活动做服务，提高物理空间的利用率。（森兰电竞多功能馆建筑面积约3300㎡，将配备1500㎡的12m挑空无柱空间，并设有媒体中心、直播间、观影台、训练室等多种功能区域）
要涵盖俱乐部吃住一体化基地、产学研一体化基地等内容，住宿配套、商业配套、环境配套要一应齐全。（森兰打造了商业面积约5.6万㎡的森兰商都，约8万㎡的森兰花园城，配套约3万㎡服务式公寓作为电竞俱乐部训练基地）
园区还包含电竞办公，探索“电竞赛事+文娱活动”，打造电竞企业聚集区和电竞生态产业。（在森兰商务区规划了约6.8万平方米的21幢临湖独栋，从游戏厂商到赛事运营、电竞俱乐部、游戏制作公司、电竞教育培训再到直播平台、衍生产品等，为他们提供“展示+办公”的功能空间，构建起完整的产业链）
短板二：电竞人才缺口大，电竞教育与企业需求还不匹配电竞场馆孵化电竞园区不仅需要商业、办公、住宿、餐饮配套，电竞教育也不容忽视。如果说电竞场馆是硬件，那么电竞人才教育就是软件。从电竞细分行业投资来看，电竞教育的投资热度正在逐步增长。腾讯电竞、超竞教育等联合发布的《2019中国电竞人才发展报告》数据显示，电竞行业仍然有近15万劳动力缺口未饱和，88.6%的电竞从业者认为岗前培训非常必要，而接受职业教育或岗前培训的从业者仅占24.4%。电竞人才缺口很大，行业从业者的培训需求也非常强烈。
目前，上海电竞教育尚存在诸多痛点。例如，缺少标准化教育培训、专业化教材空白、师资匮乏、就业出口不畅等。然而，产教不融合是电竞教育难以匹配企业需求，并导致电竞教育出现青黄不接的主要原因。电竞行业是快速发展新兴行业，需要与实际需求紧密联系，对课程内容和教材的动态更新要求较高。这些都需要企业、学校密切合作，做到产教深入融合。
近年来，上海电竞产业朝着规模化、商业化和专业化方向发展。例如出台《上海市电子竞技运动员注册管理办法（试行）》《电竞场馆建设规范》和《电竞场馆运营服务规范》等文件，但对标“全球电竞之都”，仍需要继续建立权威化、规范化的行业标准。当前，上海电竞领域仍然面临俱乐部盈利、电竞选手的转会、电竞从业者的权益保障等诸多规范发展的问题。例如，2019年发生的电竞博彩事件，跟传统的体育项目类似，电竞比赛也出现“买外围”“打假赛”现象。要形成良性的电竞生态圈，营造有序的行业发展环境，上海还需积极对标欧美日韩等电竞发达国家，继续建立行之有效的行业规范。上海在赛事体系、俱乐部管理、粉丝运营、文化输出、周边产品开发等方面均处于快速发展阶段，庞大的电竞用户催生巨大行业商机。根据伽马数据，2019年1月到5月，热度前20的客户端电竞游戏中上海引进和出品占到45%；移动电竞游戏中，上海引进和出品占到20%。这在国内处于领先水平，且具有较大影响力。在电竞文化出品方面，上海与公认的全球电竞之都——洛杉矶，还有明显的差距。目前，上海仍需要在本土产品输出、赛事运营输出、电竞品牌输出、行业标准输出等继续深耕。
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未来：上海建设全球电竞之都的谋划
2019年，上海“电竞20条意见”提出，围绕“电竞”这一关键词，计划在未来3-5年内，从上游到下游，从电竞生态体系完善到行业监督管理，多项举措促进电竞产业发展，打造全球电竞之都。
洛杉矶电竞之城发展模式
美国洛杉矶是全球公认的电竞中心，目前已经形成完善的电竞产业链，洛杉矶注重从游戏开发、资本投资、视频分销到建设场馆、设立比赛、建立战队等环节发展电竞产业。
为全球提供电竞基础产品。洛杉矶集聚了Riot Games、动视暴雪（Activision Blizzard）以及Infinity Ward等知名游戏开发企业，《英雄联盟》《守望先锋》《炉石传说》等电竞收入排名靠前的游戏均出自这三家公司。
利用资本投资带动产业集聚。在电竞投资领域，北美四大体育联盟等传统体育领域投资者，纷纷将目光投向电竞投资。NBA克利夫兰骑士队老板丹·吉尔伯特（Dan Gilbert）参与了美国电竞战队100 Thieves天使轮融资。在获得融资后，100 Thieves将在洛杉矶兴建一个新总部。
建立数字电竞团队基地。ESL、FACEIT和Major League Gaming等电竞赛事组织机构在洛杉矶也设有办公室。洛杉矶拥有美国第一个专业的电竞场馆——暴雪竞技场，于2017 年 10月7日开放，主要举办暴雪相关游戏的比赛，成为当地重要的电竞赛场和地标建筑。
提供电竞内容传播渠道。在电竞比赛视频分销领域，在线游戏视频巨头Twitch、YouTube、Facebook以及Twitter等公司的总部都设立在洛杉矶所在的加利福尼亚州，为洛杉矶吸引全球电竞爱好者关注提供了重要渠道。
但对照洛杉矶以及国内领先城市的电竞发展模式，上海还需要在以下几个方面有所谋划：一是完善电竞管理制度。电竞作为新出现的产业，目前还没有形成成熟的管理机制。上海可考虑建立统一化、标准化、与国际接轨的制度，建立多个部门联合监管机制，引导行业健康规范有序发展。二是加大电竞产业投资。一方面，发挥上海金融中心的优势，培育专业的电竞风投机构，发挥投资基金的撬动引导作用；另一方面，完善电竞产业”投、贷、保“联动机制，创新电竞金融产品和服务，为电竞产业发展提供支持。三是推动全球电竞孵化。2018年，巴黎推出世界上首个专注于电子竞技的创新平台LEVEL 256，这一平台拥有孵化、加速、集聚等功能。上海可借鉴这一经验，持续优化电竞产业载体平台，积极引进电竞总部企业，打造全球电竞产业孵化基地。四是注重电竞内容研发。从国际城市来看，洛杉矶拥有《英雄联盟》等众多有名的电竞基础产品；从国内城市来看，成都的游戏研发企业占比（70.4%）处于全国最高水平，是以游戏研发为核心发展电竞产业的城市。上海应该鼓励生产更多电竞原创作品，塑造更有影响力的电竞IP，推进电竞产学研一体化。同时，推动智能制造、人工智能、未来通信等先进技术成果服务应用于电竞内容生产。五是加强电竞人才培养。虽然目前上海在3所高中阶段学校、3所高职，以及一些本科院校设置了电竞相关专业，但电竞人才缺口依然非常大。建议设立电竞人才学院，从电竞教材、专业师资培育、考核标准编制等方面入手，建立全方位的人才培养体系。此外，可给予境外电竞人才在大陆自由行待遇，采取出入境便利、技术移民或绿卡待遇、行业资质互认、创业和就业国民待遇等政策。
六是培育电竞数字贸易。电竞产业作为高科技体育运动和数字文化产业，具有文化、娱乐、科技等多重属性，涉及文化和数字贸易、数字贸易监管、数字产品版权交易等领域。打造全球电竞之都，上海还要提升数字贸易开放度，提高数据监管的科学性和透明度，探索形成高效、透明、便利的跨境数据流动体系，为电竞数字贸易发展提供保障。七是重新审视线上布局决策。受到新冠肺炎疫情影响，原定的线下赛事纷纷取消、延期，或转线上。电竞俱乐部也发现，依靠赛事奖金和企业赞助并非唯一的存活方式，而通过充分发挥线上导流作用，可以带动电竞产业发展。在过去的几年里，主场化、线下化成为了电竞的布局方向，上海在发展电竞产业的时候，也需要重点考量电竞线上布局。如何才能做到线上线下两条腿走路，以及增强上海电竞产业抗风险能力，都是不容忽视的问题。