【深度思考】特斯拉第“2”工厂继续落户上海的原因以及历史思考总结！

PS：按照马斯克最新言论，提升上海特斯拉的产能不能叫第二工厂，只能说是扩建，特斯拉基于供应链和产能安全，将来专注于柏林等工厂。不过，本文依旧说是【第二工厂】

为什么特斯拉第二工厂继续选择上海？一个成语解释：投桃报李，或者说各取所需！

特斯拉是上海疫情首批666开工名单之一，而且上海对特斯拉当初落地中国支持很大，现在上海需要大项目提振经济发展的信心，特斯拉投桃报李是很让上海欣赏的举动。

2020年特斯拉市值之所以被拉这么高，马斯克一举成为全球首富，上海超级工厂居功至伟，上海工厂很可能贡献了超过50%的功劳。彼时德国工厂因为环保等问题还不能快速推进，要是没有上海工厂，特斯拉市占率不可能推进这么快，市场很可能给另一个估值了。21年上海特斯拉超级工厂贡献了特斯拉全球一半产能。

上海成就了特斯拉股价传奇，上海特斯拉超级工厂是激发特斯拉股价腾飞的最底层逻辑，当前新能源汽车最重要的就是抢占市场（效率至上），而上海特斯拉超级工厂从建设到投产交付用时不到一年，这种效率，其他地区根本给不了。

• 2019年1月7日，工厂正式开工建设，埃隆·马斯克出席开工仪式。不到一年后，2019年12月30日上午，特斯拉将上海超级工厂的首批特斯拉 Model 3向十五位员工车主完成交付。
• 2020年1月7日，在正式交付典礼上，马斯克宣布对外向一般大众消费者交车，并且启动中国制造Model Y项目。

对于特斯拉，我也发表过跟踪看法，一直是看好的，而且一直类比苹果。不过我现在需要道歉，我此前低估了国产车的进步，尤其是国产新能源汽车，我觉得我国国产车真的可以借助新能源汽车赛道实现反超。

特斯拉中国第二工厂选择上海最大原因很可能是本次上海疫情经济损失较大，急需大项目提振上海经济发展信心，这个时候，特斯拉第二工厂落地无疑是很强的强心剂，很可能上海本次也给了一些政策才让特斯拉留在上海扩产能。

特斯拉选择上海扩充产能，一方面是地方需要，另一方面是近水楼台先得月（有经验积累）。上海相当于特斯拉在亚洲的基地，新能源汽车配套产业链完善，不仅如此有大港口方便分销世界其他地区（水运价格优势明显），而且上海有美国驻上海总领事馆。

据说特斯拉觅第二工厂最重要要求：航运方便、汽车配套产业链完善、有美国领事馆。像税收、土地、融资这种优惠没什么难度，狠下心都可以拿出来，但是港口和产业链以及领事馆可是很稀有的优势。

实话实说，就这几条，国内就没几家可以选，只剩下：上海、广州、武汉（长江通海，产业链完善）、天津（靠近北京）、青岛也算但是产业链较弱。像郑州和成都几乎就不可能（没有水运，新能源汽车产业链也不全面，特斯拉不可能为了四川市场单独设厂）。

特斯拉选择上海扩产到产能100万其实是正常的，我原先看新闻就有说特斯拉原本的超级工厂就要扩产到100万，后面还有更惊人新闻说是上海特斯拉场内要提高到200万。当时还发布过消息表示震惊：

【据报道，上海特斯拉超级工厂要扩产能了，年产能从100万提高到200万。

这是一个恐怖的数据，按照中国城市历史汽车产能看，仅特斯拉超级工厂未来可以排进第四位。相当于特斯拉超级工厂帮助上海再造一个汽车产业，还是新能源汽车产业。

说个数据对比的吧，去年蔚来李斌说合肥工厂第二期投产，两个工厂年最大产能是60万辆。而特斯拉去年上海超级工厂就生产了47万辆，其中12月份单月生产超过7万辆。

对于有些城市来说，某个品牌规划20万产能的新能源汽车工厂就是大项目了，这特斯拉直接拉到200万规模，可以说，上海新能源汽车直接甩开其他城市了。】——写于2022年2月26日

历史特斯拉/新能源汽车点评（强调：内容无删减、没有选择，全部摘录自微博记录，微博有一段时间没有玩，处于多平台安全考虑，后面才重新拾起微博）：

2021年1月1日：

【有的朋友说蔚来等国产车在做工，也就是“豪华感”强于特斯拉。下面说说我的理解：

对于没有历史积淀的新能源汽车品牌，豪华感没什么门槛，就是投入资金，现在新能源汽车量还没起来，最重要是抢占市场份额。豪华感追起来容易，特斯拉现在明显是先拿下市场。

再说，特斯拉就是新能源汽车的扛旗者，以后打入新能源汽车不难的。特斯拉跨界卖东西不是也很畅销么，这就是号召力。

相反，蔚来这些，如何抢占市场呢？】

2021年1月1日（同上）：

【新年第一天，特斯拉大开杀戒了！国产Model 3之后，宣布正式开售国产Model Y，更加劲爆的是，价格最高狂降16.51万元！

特斯拉中国官网显示，特斯拉Model Y长续航版起售价为33.99万元人民币，此前为48.8万元人民币，下调14.81万元。特斯拉Model Y Performance高性能版起售价为36.99万元人民币，此前为53.5万元人民币，下调16.51万元。

这降价幅度，特斯拉的这一顿乱杀，国产新能源汽车三大势力震惊了吧。

此前，李想就认为“Model Y很可能成为第一台单一销量过百万的电动车型”；而李斌却认为其“不构成威胁，和Model Y竞争，蔚来的产品会更有竞争优势”。何小鹏更是宣言，在特斯拉最得意的自动驾驶领域，小鹏汽车会让特斯拉“找不到东”。

特斯拉上海工厂2021年目标是生产55万辆电动汽车，其中包括约25万辆Model Y。Model Y预计将成为特斯拉最畅销的车型，甚至超过继续主导着中国和世界各地电动汽车市场的Model 3。

而Modle Y加速国产以及明眼人都知道的降价策略，其中最受打击的就是蔚来。李斌曾说：到了2023年，特斯拉和蔚来都形成了完整的产品线。可是按照目前的节奏，正面冲突可能会提前2年上演。

原因不言自明，Model Y的受众，几乎是与蔚来完全重叠的。尺寸、功能性、身份认同、甚至是价位。

……（同上，豪华感评论）

对于新能源汽车，今年（2020年）一年表现卓著，但是个人认为风险比较大，新能源汽车现在利润有限，市场主要是出于广阔的前景给予了无限估值。（注解：全部应验，后面都腰斩了！）

但是，一个公司的市值说到底还是要与其盈利相匹配。即便新能源汽车普及全球、占有率很高，但是单车利润有多大呢？能不能取得传统汽车丰田这般成绩呢？

还有，新能源汽车虽然智能化会不断提高，但最终还是交通工具，是物联网一环，车就是车，如果因为新能源汽车的物联网概念看好新能源汽车，那么我更看好小米、苹果等家居布局更深的企业。

新能源汽车会不会是又一个2000年互联网泡沫呢？

为什么传统燃油汽车反应不是很快呢？主要还是航母太大转向需要时间。

本来燃油车竞争也激烈，如果战略没搞好，新能源没啥子建树，却丢掉燃油车，就死了。

最后，买了蔚来、理想和小鹏股票的朋友1月4日抓紧卖吧。】

2021年1月2日：

【特斯拉这波乱杀，对于国产新能源整车企业来说是绝对的利空，至少短期内是这样的，中长期要看各自的造化了。但是，无疑是利好中国新能源汽车配套产业链。

自从Model Y国产售价公布，以及Model 3价格杀到25万，目前，决定特斯拉销量的不是其他，而是自己的产能，特斯拉最大的对手是自己的产能。

感谢特斯拉吧，不然我国新能源汽车产业链不会发展这么快，蔚来之流还是依旧低配高价收割智商税。】

2021年3月3日：

【很多人都忘记了，蔚来就是单纯的新能源汽车，没有特斯拉那种自动驾驶系统赋能，也没有自有电池业务，更没有马斯克这样具备号召力的人物，有什么资格和特斯拉比。

特斯拉是新能源智能汽车，蔚来等是新能源汽车。蔚来以后可能会使用谷歌、百度的自动驾驶系统，那么，你应该买百度的股票，而不是蔚来。

有些人蔚来车主和小股东，已经成为精神“主人”了，怕是连常识都没有了，蔚来就是单纯的工业消费品，应该是工业设备估值，不应该给互联网市梦率。

蔚来做不了新能源汽车中的小米，蔚来不如小米，小米最起步深度定制系统很好用，还有小米生态。（备注：如果小米真的如我所愿，那就太棒啦！）

蔚来股价必然腰斩、甚至再腰斩。

造车三大家，其他两家都腰斩了，现在就缺蔚来了，一家人，要整整齐齐。】

备注：图片来自网络

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