首家环境咨询服务机构『南大环境』成功上市，年收入4.2亿

创业板上市委员会第5次审议会议及科创板上市委2020年第55次审议会议在今日召开，共审核5家IPO企业。

上述4家创业板上会企业均为此前证监会在审企业，在制度转换之前已经在证监会处于“预先披露更新”状态。

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      4家创业板上会企业情况

1、南大环境

资料显示，南大环境定位为专业的环境服务商，致力于为政府客户和企业客户提供高效、科学、整体的环境解决方案，主要服务包括环境调查与鉴定、建设项目环评、环境研究与规划、环境工程承包、环境工程设计与监理以及环境污染第三方治理等。

此次IPO保荐机构为华泰联合证券，发行人会计师为天衡，律师为江苏泰和。

本次创业板上市，南大环境拟发行1,200 万股股票，拟募资8.75亿元，用于环境服务能力提升项目、环保技术研发中心项目、本地化服务平台建设项目以及补充流动资金。

南大环境的实际控制人为南京大学，通过南大资产持有公司40%的股份，处于相对控股地位。

南京大学，坐落于江苏省省会南京市，是教育部直属、中央直管的综合性全国重点大学，身披诸多荣誉。在此基础上，南大环境则有着诸多学术及研发优势。

据南大环境最新招股书显示；截至2019年12月31日，公司员工共458人，其中硕士、博士研究生233人，各类高水平执业资格人员190人次，国家级、省市级专家库成员142人次，是国内在该领域规模较大、实力较强的公司之一。

财务数据显示，2017年至2019年，公司实现营业收入18,680.27万元、30,891.15万元和42,345.49万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为4462.40万元、6050.76万元、1.10亿元  ，营收和净利润还比较可观。

2、海晨物流

公司的主营业务是为电子信息行业相关企业提供全方位、一体化的现代综合物流服务，深度嵌入电子信息行业内企业采购、生产、销售及售后服务等各业务环节。

此次IPO保荐机构为东方证券，发行人会计师为众华，律师为国浩。

本次拟发行股数不超过3,333.3334万股，公开发行的股票数量占发行后总股本的比例不低于25%，拟募资6.5586亿元。

报告期，海晨物流业绩持续增长。2017年-2019年，海晨物流营业收入分别为6.72亿元、8.08亿元、9.20亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为6381.46万元、7951.86万元、12842.16万元。

报告期，海晨物流毛利率均超同行均值。各期海晨物流综合物流服务收入占比在98%以上。2017年-2019年，海晨物流综合物流服务业务毛利率分别为26.01%、25.56%、27.15%，同行业可比上市公司平均值分别为24.45%、24.59%、23.15%。

值得注意的是，公司近亿募资拟用于买房。海晨物流拟募资中，1.48亿元拟用于“深圳研发中心项目”。该项目中9972万元为“场地购置费”。

此项目以海晨物流全资子公司深圳海晨为实施主体。招股书称，项目用房装修完毕后，公司将购买相关研发设备并招聘优秀研发人员，进行现代综合物流业务相关实际应用技术的研发和应用。

3、欧陆通

欧陆通主要从事开关电源产品的研发、生产与销售，主要产品包括电源适配器、服务器电源，广泛应用于办公电子、机顶盒、安防等领域。

公司与LG、富士康、华为、海康威视、霍尼韦尔等很多知名公司建立了合作关系。

此次IPO保荐机构为国金证券，发行人会计师为天职国际，律师为信达。

拟公开发行不超过2530万股，预计募集资金5.54亿元，用于赣州电源适配器扩产、赣州电源适配器产线技改项目、研发中心建设及补充流动资金。

2017年-2019年，欧陆通实现营业收入分别为8.14亿元、11.02亿元、13.13亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为3581.88万元、5856.46万元、11245.14万元。

公司客户集中度较高、外销业务占比较大给公司发展带来许多不确定性。2017-2019年，欧陆通前五大客户销售占比分别为58.89%、54.17%、51.88%，明显高于同期同行前五大客户销售占比的均值37.72%、37.59%、38.64%。

公司产品主要出口客户位于新加坡、韩国、北美、欧盟等国家和地区，2016-2019年，欧陆通境外销售金额分别为4.19亿元、6亿元、6.98亿元，占主营业务收入比重分别为51.88%、54.9%、53.43%。若国际贸易环境发生变化，或将对其业务开拓和盈利能力增长造成不利影响。

4、捷强动力

捷强动力是一家主要从事核化生防御装备核心部件的研发、生产和销售的公司。公司目前依托于自主创新的技术研发优势、多年的产品研发设计和生产经验、优秀的团队以及稳定的销售渠道，为军队及军用核化生防御总装企业提供液压动力系统等核化生防御装备核心系统产品以及相关专业的技术服务。

此次IPO保荐机构为中金公司，发行人会计师为容诚，律师为天元。

本次拟发行不超过19,199,000股，且不低于发行后总股本的25%。拟募资金总额为7.003亿元，将用于军用清洗消毒设备生产建设项目、新型防化装备及应急救援设备产业化项目、防化装备维修保障与应急救援试验基地项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

财务数据显示，2017-2019年，公司营业收入分别为0.67亿元、1.70亿元、2.45亿元，净利润分别为2327.80万元、6165.73万元、9468.24万元。

研发方面来看，2017年-2019年研发费用分别为590.68万元、1189.25万元、2149.93万元，分别占营业收入的比例为8.77%、6.98%、8.77%。

报告期内公司的主要客户集中在少数几家军工总装企业。2017至2019年度，发行人向前五大客户的销售收入占同期营业收入的比例均超过98%，占比显著较高。招股书称，公司目前客户集中度较高是由行业特点、业务模式及公司发展阶段决定的。

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      天臣医疗科创板IPO获通过

天臣医疗是一家专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售的高新技术企业。

公司采用总装和品质控制为主体的生产模式，采购自行设计的定制化零部件，经过进料检验、清洗、烘干、总装、吻合钉装载、测试、封装、灭菌、成品检验等工序，最终形成合格的吻合器产品。公司注重于产品研发、设计，对大部分零部件以定制化采购为主。

此次IPO保荐机构为安信证券，发行人会计师为中天运，律师为国浩。

本次发行股票数量不超过2,000万股，占公司发行后总股本的比例不低于25%。

拟募资3.6亿元，用于研发及实验中心建设项目、生产自动化技术改造项目、营销网络及信息化建设项目及补充流动资金。

财务数据显示，2017-2019年，公司营业收入分别为0.90亿元、1.19亿元、1.73亿元，净利润分别为1390.60万元、2313.07万元、4200.60万元。

公司存在供应商集中的情况。报告期内，公司向第一名供应商宝玛医疗科技（无锡）有限公司采购金额分别为1,085.74万元、2,436.18万元和3,503.29万元，占当期采购总额的比例分别为34.23%、54.41%和50.16%，公司向前五名供应商的合计采购金额分别为2,374.09万元、3,522.82万元和5,532.81万元，占当期采购总额的比例分别为74.85%、78.69%和79.22%。

编辑：君君.环评互联网

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