中美5G产业链脱钩难！兰德提出应对5G安全风险的五大策略

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2022年4月29日，美国兰德公司发布名为《保护5G：中美安全竞争的出路》（Securing 5G：A Way Forward in the U.S. and China Security Competition）的报告。该报告主要介绍了 5G 的安全问题、5G 供应链状况以及 5G 设备和移动设备市场的竞争格局。

此外，还着重分析了5G 安全竞争中中美企业各自的技术与市场优势，最后为美国5G网络和移动设备安全保护，以及美国盟友和外国伙伴国家安全使用的5G网络和移动设备提出建议。本文主要摘译报告部分内容，并进行简要评述，仅供参考。 

保护5G：中美安全竞争的前路

编译：学术plus观察员  罗文

本文主要内容及关键词1.报告概要：美国在通信产业的垄断格局被打破；网络安全提上日程；5G供应链里美国仍掌握核心技术优势；5G网络风险漏洞分析2.政策建议：盟友合作、共享频谱、技术管制、专利审查、芯片制造研发以及设置准入门槛3.评述：中美在5G产业链表现出互补强、脱钩难的总体特点，5G网络安全的风险和漏洞将是今后5G技术的重点难题，须着重防止大规模监视用户数据和破坏基础网络设施内容主要整理自外文网站相关资料仅供学习参考，欢迎交流指正！文章观点不代表本机构立场*****
阅读英文原文/完整报告请点击文末：阅读原文

1.报告概要

1.1 国际5G电信产业发展概况

其一，5G通信市场份额发展迅速，市场格局快速变化。在2014年部署4G到2020年部署5G期间，爱立信、华为和诺基亚占据了主要的5G基础设施市场份额，这意味着随着5G设备的应用，美国企业垄断部署全球通信设备的历史格局被打破，现阶段美国5G移动网络基础设施的部署主要由欧洲和中国企业承包。

2014年至2020年全球主要蜂窝基础设施供应商及其市场份额

其二，中国华为和中兴企业在5G市场中的崛起，报告指控华为和中兴通过窃取知识产权、恶意政策补贴、低息银行贷款、恶意融资等多种方式提升企业竞争力，通过低于市场价格打开欧美国家的市场。

其三，5G通信设备存在潜在安全风险，具体包括数据窃取、安全漏洞、控制后门、安全设备部署恶意代码等风险。

1.2 中美5G安全竞争的关键要素

由于美国过去的通信服务主要由美国和欧洲企业提供，美国政府信赖欧美的科技企业。因此，美国通常将电信市场的竞争视为国内问题，主要关注企业竞争的经济效益和技术优势等方面，很少涉及到网络安全问题。但随着中国企业进入欧美市场，欧美政府缺少对中国企业信任度，致使网络安全问题被提上政府议程。

报告认为，中国企业利用5G网络的技术架构与4G架构之间的技术迭代，抢占了5G架构、3GPP工作组技术规范、专利技术等多个层面的优势地位，致使美欧企业失去本国市场份额。如中国企业滥用国际专利制度，抢先申请5G技术的专利，致使美国企业难以保护自己的专利，失去竞争优势。

1.3 5G供应链中的安全竞争

报告从5G供应链的5个领域：5G基础设施、5G芯片设计、芯片制造、移动终端设备、操作系统分别分析对比了中美各自的发展状况，认为：美国的企业在5G芯片设计、操作系统、终端设备层面具有超前的技术优势，而在5G基础设施和微芯片制造层面存在制造能力不足的缺陷，主要依赖于外国制造商。同时中国的5G企业尽管在芯片制造和包装、产品成本以及运输上拥有优势，但在核心技术领域受制于美国，以至于中国在中美竞争中处于被制裁的一方。

总体而言，中美5G供应链中的相互依赖性仍较强，即中美在供应链上的互补现状决定了中美无法完全脱钩对方，但美国应该保持对5G供应链的关键技术领域的关注，通过在国内新建芯片制造工厂来健全本国的芯片供应链复原力。

华为与美国5G市场和技术对比现状

1.4 5G网络的风险和漏洞

5G网络的风险和漏洞主要发生在5G核心网络、无线电接入网（RAN）、5G手机和芯片组领域中，具体包括以下四种漏洞：

一是核心网络漏洞，由于5G网络功能和服务的云端化，导致5G网络可能遭受的攻击面大于4G网络，致使额外的软件漏洞和风险更高；

二是来自不受信任的基础设施提供商的网络攻击，出于便利维护5G基础设施的目的，设备供应商可以连接5G网络中关键节点或功能，但由于供应商滥用接入权限，导致5G基础设施遭受严重的安全风险。

三是无线接入网络漏洞，5G信号基站在遭受恶意攻击之后，黑客以未经授权的无线传输方式收集用户数据。

四是终端设备漏洞，如手机上使用的应用程序或操作系统可能是漏洞的来源，这些漏洞可能导致监视、记录和恶意传输数据，危害用户安全。

1.5 主要结论

美国在网络基础设施和微芯片代工厂两个5G领域处于弱势地位；

美国在移动设备、移动设备操作系统和微芯片设计等5G领域，相对于中国具有竞争优势；

中国的5G网络安全设备存在安全风险，并在美国的制裁下失去主要的市场份额和使用先进芯片的机会。

2.政策建议

报告从盟友合作、共享频谱、技术管制、专利审查、芯片制造研发以及设置准入门槛多个方面应对5G安全风险的策略，旨在帮助美国提升5G安全。

2.1 盟友合作，保护美国5G供应链

帮助受信任的国外供应商保护其5G供应链。美国应该帮助爱立信、诺基亚和三星等国外5G企业，确保其基础设施产品的安全性和完整性。同时对爱立信和诺基亚的市场风险和财务状态进行监控，以保证美国的5G产业安全性。

将美国5G芯片供应商排除在制裁之外。允许高通、Skyworks Solutions、Qorvo和其他美国芯片制造商向部分可信任的中国手机制造商出售芯片，有助于确保美国5G供应链的经济健康，并减少中国政府支持中国发展先进芯片制造能力的经济动力。

2.2 共享频谱，降低运营成本

美国联邦通信委员会一方面应该给5G网络分配更多的中频段频谱，另一方面应开发适用于美国的5G频谱共享标准，将有利于美国电信行业发展，同时降低美国运营商的频谱成本。

2.3 技术管制，设置准入门槛

限制华为获得先进的5G芯片。持续性地将华为保留在美国对华制裁的实体名单中，可以削弱中国企业的5G发展进度，保证美国的市场竞争力。

为华为制定要求，使其能够重返5G市场。建议商务部与美国国家安全委员会协商，为华为制定一套准入标准，满足这些条件的华为产品，将能够获得美国的先进芯片技术和国外盟友制造商的技术产品，此举有利于缓和两国关系。

2.4 专利审查

保护美国的专利技术，审查中国的5G专利。美国一方面应加强对本国专利技术的保护力度，如建议美国专利及商标局将其专利数据库与5G的3GPP或ETSI技术标准数据库相连接；专家指导美国资助的技术的研究进程，以确保美国公司在无线通信的关键领域保持技术领先地位；另一方面加大对中国专利的审查力度，尤其是西方国家向中国的技术转让。

2.5 芯片制造与研发

建立美国微芯片制造和研发计划。美国国家科学基金会应赞助先进微芯片制造技术的研究，美国需要在其盟友的帮助下，保持在芯片领域的领导地位，以加强准入先进微芯片供应链的控制能力，同时国家科学基金会也应该资助EUV微芯片光刻技术的研究，关键技术的进步将使美国芯片制造商赶上日韩的企业。先进的微芯片代工厂

在美国建立最先进的微芯片代工厂。美国应继续努力鼓励TSMC和三星在美国建立代工厂，这将确保在美国芯片制造商陷入困境的情况下，可以确保先进微芯片的可靠供应。美国地方、州和联邦政府机构将提供财政激励，在美国建立新的最先进的芯片制造厂。

评 述

兰德对中美5G竞争的关注，再次凸显了5G网络对于中国崛起的战略意义，中美的5G竞争，不仅是市场份额之争，而是中国和美国在新兴技术领域的大国角力。如果美国在竞争中失去对5G技术的掌控力，势必会冲击美国在技术领域的霸权地位。因此美国才在5G领域拉开技术“铁幕”，持续打压中国。

尽管兰德的报告是为美国政府提供决策咨询的，但报告内容详细介绍了中美两国在5G竞争中的优势和劣势，有利于进一步了解中美在5G竞争中的最新动向，研判应对之策。同时报告中提出的中美双边在产业链协作的相互依赖性，也为缓和中美5G竞争，寻求双边合作提供思路。

除了聚焦中美竞争之外，还应关注5G网络部署的安全问题，报告中提出的风险和漏洞是今后发展5G技术需要重点攻关的技术难题。尤其是5G安全悠关国家安全和社会公共安全，防止敌对势力利用5G网络的安全漏洞，大规模监视用户数据和破坏基础网络设施至关重要。

（全文完）

参考链接：

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA435-4.html

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