《美国加速5G》战略报告（精华版）

Original 学术plus观察员学术plus 2022-07-29

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2021年3月，美国战略与国际研究中心（CSIS）发布报告《Accelerating 5G in the United States》（在《美国加速5G》）。本报告强调以市场为导向的决策，虽然有时需要政府拨款来提供必要的研究或启动投资，但是关键的政策决定是“允许市场确定部署”。只有激起了企业家精神和商业竞争的爆发，才能继续推动美国经济的发展。

报告中为5G战略提供了一种综合的网络技术方法，以美国创新和投资的优势为基础，并就如何加快基础架构部署，如何确保供应链安全以及如何加快5G使用提出了建议。

文章仅供参考，观点不代表本机构立场。

编译：学术plus评论员谭惠文

发布时间：2021年3月1日

来源：美国战略与国际研究中心（CSIS）

美国加速5G的战略建议一览：

（1）加快频谱再利用。美国在中频带频谱的分配上滞后，需要再度权衡5G在商用与国防领域的权重。（2）消除监管障碍。下一届政府应继续努力消除监管障碍，加快部署，以提供统一国家法规。 （3）促进供应链信任。供应链信任的两个关键是促进供应商多元化和为技术收购方制定风险管理策略。 （4）直接反击掠夺行为。美国应将掠夺性贸易惯例的透明度和问责制作为5G政策的核心部分。 （5）重定向美国和相关的出口信贷。美国需要减轻不从华为购买产品的财务负担。与日本，澳大利亚，韩国和欧盟合作的合作政策，并对进出口银行的规则和程序进行改革。
（6）增加联邦支出以支持5G和6G。（7）需要国会拨款。 （8）维护国际标准程序。（9）支持向O-RAN和6G的技术过渡。
（10）使5G安全成为更大的网络安全策略的一部分。5G网络安全战略应超越供应链安全范围，以在盟国之间建立网络安全合作机制。 （11）5G政策应该成为增强美国技术实力的更大战略的一部分。 包括：为基础研究、STEM教育和劳动力培训提供资金；对半导体行业的支持和资助；通过企业家将5G商业化；最终是5G产品和服务的落地，并创造收入和增长。

报告主要结论部分摘编如下

时间仓促，翻译难免有瑕

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阅读完整报告请点击文末阅读原文

1.加速5G

作为一个技术超级大国，美国在5G部署方面处于领先地位，在美国有多达2.7亿人可以使用5G服务。

1.1没有战略的战略？

首先必须注意到，互联网的发展并没有遵循一种既定的战略。美国建立的主要网络（运河，铁路，电报和电信）都没有基于联邦战略。相反，商业需求和市场力量起到主要作用。政策决定的关键是允许市场驱动投资和发展，并避免过度监管。才能促使企业家精神和商业竞争的蓬勃，从而推动美国经济的发展。

美国的5G策略需要在以下三种情况下都能适用：当加速市场行动符合国家利益时（例如Covid-19疫苗的发明）；当扫除创新和投资障碍有必要时；当必须应对外国对国家安全的挑战时（例如当外国大国出于自身利益故意扭曲市场时）。

1.2 不只是技术

真正的竞赛是不只是开发使用5G的商业应用程序。需要认识到，5G不仅仅是一种通讯技术，而是新技术环境的核心。新技术环境将人工智能，云计算和5G网络融合在一起，提供新服务和产品，创造经济增长。因此，5G战略将需要超越传统的通讯技术政策，才能维持美国技术竞争力。

2.频谱分配

2.1 增加频谱数量

政府在加速5G在美国的部署和采用方面可以做的最重要的事情，就是增加可用频谱的数量。这需要“再利用”中频带频谱。现有频谱分配必须改变，以重新用于商业用途或允许共享（而联邦对频谱共享研发的支持将对此有所帮助）。

2.2 中频带，再权衡

与其他国家相比，美国在为5G分配高频段和低频段频谱方面做得很好，但却滞后于中频带频谱的分配。本文认为，在国际竞争中，美国的技术和经济领导地位与军事实力同样重要，频谱分配需要再度权衡。美国如果继续将频谱分配给政府特许的5G垄断企业或国防部运营的国家5G网络，将会减缓美国的5G部署速度并损害经济。使用频谱分配来创建国家5G垄断是不必要且有害的。如果美国在部署5G方面进展缓慢，即使增加再多的武器系统也5G中频落后上造成的经济乃至国家安全的损害。

目前来说，频谱决策尚未使美国处于竞争劣势。现有的频谱分配机制运行良好。联邦通信委员会（FCC）和国家电信和信息局（NTIA）在支持5G部署方面颇有成效。在某些情况下，频谱将通过拍卖进行重新分配，从而更好地发挥作用。虽然刚刚完成的C波段拍卖价格很高，但对于提供美国5G网络所需的中波段频谱来说至关重要。但是，目前最复杂的频谱分配问题是确定何时联邦机构（如国防部）应保留频谱或何时重新分配频谱。未来的5G政策应优先考虑经济利益，因为这将更好地为美国服务。

2.3 频谱共享

随着共享技术的成熟，频谱共享变得越来越可行。而扩大频谱共享需要进一步的研发资金，以改善频谱共享技术并增加监管的灵活性。国家电信和信息局（NTIA）和国防部建立的动态频谱共享（称为现任通知能力/IIC），可以增加商用5G网络的频谱接入，同时最大程度地减少对联邦使用的干扰。与4G相比，5G更依赖于密集的低功耗网络，并需要采用不同的基础架构方法。政府应努力消除阻碍部署的监管障碍，并确定各个地区是否需要统一的国家法规以取代地方法规。

3.联邦研发支出

尽管大多数进展由市场驱动，但联邦投资也至关重要。尤其是在基础研究、5G测试平台以及电信基础设施设备等方面。诸如频谱共享，半导体的基础知识（物理学和材料科学）以及5G网络安全方面的研发资金也将加速并确保5G的顺利部署。为此，应该大幅增加对美国国家科学基金会（NSF）的资助，例如其高级无线研究项目平台。

联邦对研究的投资既带来经济利益，也带来军事利益。由于国际竞争环境的变化，期望不花钱就与中国竞争是不现实的。在某些技术领域，中国宣布的计划给美国带来很大压力。尽管建议尽可能基于市场的方法，但是关键的5G支持计划还需要联邦政府的资助。几项国会举措已授权联邦采取行动以加快5G的发展，但并未获得拨款的支持。这些举措包括由国务院管理的多边电信安全基金，为国家电信和信息局授权但未获得资助的Open RAN赠款计划，以及CHIPS法案的全部资金，其中包括联邦配套资金和该法案的投资税收抵免。

4.全球竞争

4.1 5G安全问题的焦点是中国

美国在国际上已取得重大进展，包括：全球认识到使用中国电信技术的风险，许多国家/地区禁止使用中国电信技术的决定，以及制定“识别可信赖的5G供应商”的多边原则。结果是，改善了关键盟友的网络安全状况，并削弱了中国“在5G技术领先地位”方面的国际影响力。

4.2 多元化共享框架

美国改善5G供应链安全性方面做得很好，但仅仅阻止使用华为设备是不够的。美国现在需要利用国内政策和国际合作来保护多元化的供应基础，并避免出现单一供应商主导的情况。保护供应商的多样性需要与盟国建立一个共享框架，来应对中国贸易和技术实践，并降低可信赖的5G技术的成本。对此，美国应该：

继续设立国土安全部的信息和通信技术供应链风险管理工作队，从而帮助了解和管理风险；
继续鼓励采纳和使用《布拉格提案》，包括该工作组制定的《信任标准》；
对供应商和供应链的严格评估应考虑法治、安全环境，合乎道德的供应商做法以及供应商对遵守安全标准和最佳做法的情况。

4.3 援助政策

为了提高国际影响力，美国应该制定与日本和欧盟的合作援助政策，并对发展中国家提供外国援助和出口支持。为此，需要对美国贸易和发展署（USDTA）和进出口银行(ExIm Bank)的规则和程序进行调整。如进一步放宽对美国的要求，或对相关资格或规则进行立法。目前，日本和欧洲盟国的合作正在商谈之中。

5.下一代技术

网络正在从以硬件为主转变为基于软件，软件定义网络（SDN）和网络功能虚拟化（NFV）将成为主要运行方式。在无线网络中结合云计算和人工智能，可以加快连接速度并降低供应链风险。虚拟化正在推动行业朝着更具互操作性和模块化网络设计的方向发展。这将促进供应商之间的竞争，并降低进入电信设备市场的障碍。

联邦通信委员会（FCC）可以加速向开放技术的转移，并为符合条件的运营商的开放无线电接入网络技术试验提供资金。开放技术可以使美国在向下一代电信过渡的过程中处于领先地位。使用替代资金（rip-and-replace fund）还可以确保较小的本地运营商可以使用尖端技术，并且在几年内无需进行再投资。将翻新和替代技术与开放技术的发展联系起来，是对未来的一项投资。

同样，下一代电信技术6G也将依靠美国及其盟国（如日本）的强大技术。6G将更加专注于标准开发、研发资金、扩大熟练的技术人员队伍以及新的安全性和数据保护方法。这些可以受益于联邦政府的支持。全面采用6G还需要几年的时间，但是为5G提出的许多建议同样可以用来加速6G的部署和采用。

6.聚焦经济增长

5G政策主要集中在供应链安全上，主要是RAN设备的供应商。但如果考虑基础设施制造所需的组件，则5G供应链的范围将更加广泛。包括半导体，芯片组和专用软件等，这些都是美国具有实质优势的领域。大型软件公司的参与将有助于激活市场的创新活力。由此可见，5G将使“工业互联网”成为可能。

由于涉及到人工智能和云服务等大批技术变革，5G政策必须考虑如何提高美国的技术竞争力。除了通过本报告中确定的有关研发，监管和国际伙伴关系等措施之外，还应该关注将供应链和部署转移到“应用空间（the application space）”这一说法，因为这将成为全球领导地位的指标。

7.实施建议

政府角色

制定全面的5G战略需要许多机构的合作，而白宫必须在协调和指导中发挥中心作用。其中，国家安全委员会（NSC）和国家经济委员会（NEC）需要监督实施情况，并根据需要调整计划，并主导推动资金落实。本报告建议的重点是准确确定政府角色的范围。美国不会通过自上而下的政府政策，而是通过加强创新生态系统来维持其在5G和技术领域的全球实力。即利用商业竞争、消费者偏好以及市场驱动的投资决策，以满足对更好的网络服务和5G连接的需求。

政策衡量

那么，如何判断美国在5G市场中的地位及其战略的有效性？有迹象表明，当美国限制将5G技术转让给华为时，华为建立5G基础设施的能力受到了限制。目前，5G所需的芯片和软件仍然出自美国和日本。但随着中国投资数十亿美元的投入，这种局面最终将打破。衡量5G战略有效性有以下几个方面：

7.1 抵押创新、市场规模与收入

政策成功的指标将不局限与供应链，而是扩展到“抵押”创新（“collateral” innovations），市场规模和收入方面。美国消费者和企业使用5G的能力也是一个关键指标。当前，某种形式的5G在美国2,000多个城市中可用，覆盖了超过2亿潜在客户。随着企业5G部署数量的增加，这一数字继续增长。覆盖范围始于大城市中心，并且正在向外扩展。在工厂，港口和工业设施中，还有许多专用的5G网络为机器服务。

7.2 “杀手级应用”

当互联网变得商业化时，人们正在寻找一种“杀手级应用”，让这项新技术能够盈利。5G的问题不仅在于如何构建5G基础架构，还在于如何利用它来加速工业互联网和“智能”应用程序（如城市，汽车，医院和工厂）等领域的创新与商业化。一旦人们能够使用5G，并开始尝试新产品和服务，则成功的最终指标将是如何使用5G。

7.3 经济回报

衡量5G政策最终指标是经济回报。虽然对现在来说为时过早，因为经济回报在很大程度上取决于5G如何用于提供新服务和降低成本，而这些创新大多数尚未成熟。尽管许多因素都会影响经济增长，但如果正确执行5G政策，则5G可以与其他技术（如AI）结合，为加速增长提供基础。

综上，本报告认为：在技术，服务和频谱市场中，私人参与者之间的竞争应成为美国5G方案的核心。尽管市场在短期内可能看起来很混乱甚至浪费，但与集中指导的方法相比，在制定投资决策方面更胜一筹。简而言之，即：让市场决定部署的步伐，增加对基础研究的支持，消除监管障碍并建立与盟友的伙伴关系。有了正确的政策和市场的主导，5G可以产生与互联网带来的相同的经济增长，但是规模更大，速度更快。通过公共和私人行动的共同努力，可以实现这一目标，并使美国迈向更强大的数字未来。

（全文完）

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作者专栏

谭惠文，学术plus评论员，专注研究国际科技与军事战略

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