手把手教你复盘，如何吃透一个项目？（下）
文 | FreeCity （转载请注明出处）
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年前写过一篇有关于项目复盘的文章，具体详见：手把手教你复盘，如何吃透一个项目？现在，续集来了：
05
具体执行
接下来，我们就去具体执行了。
到了具体执行，会涉及到更多的细节问题。
我们先和公司约好现场执行日，并且让公司及时告知我们，所有款项都缴存到位的时点，以便于我们确认验资截止日。
同时，我们发送了一份完整且详细的验资所需资料清单给公司，这份资料是共享文档，也就是双方约定了资料的一个实时获取以及更新方式。
共享文档中不仅有资料需求，同时也有相关的对接人，和资料需求紧急程度，以及资料所需要获取的时间截止日。
由于项目时间短涉及人员少，后续这个共享文档实际没怎么用到，大家就还是群里实时沟通了。
双方有共识都能接受的前提下，怎么方便怎么来。
资料获取的过程中，会有不断的反馈过程。
比如说银行函证，我们首先要获取公司具体的持股员工缴存明细，包括函证中需要填写的字段。
同时，银行函证是采用统一函证中心发函还是当面面函？函证如何在统一的系统中生成？这个来回了解的过程，需要费点时间。
当我们知道流程以及相关信息内容后，我们就填写好询证函，并发给客户帮我们再次进行核对。
如果方便操作，我们还会和客户说，让他们和银行工作人员也提前核对一下，这样都可以降低二次函证的概率。
获取资料和执行程序是一个相互交叉的过程。
实务中的项目不全是所有资料准备着好好的，等着我们去核对就好。实务千变万化。
我们必须根据实际情况作出相应应对。相互交叉着推动项目前进，然后最终到资料都获取齐全，程序也差不多执行到位的状态。
在员工持股计划的验证过程中，也需要写验证底稿，以及撰写计划、总结和验证报告。
麻雀虽小，五脏俱全。我们也来简单捋一捋，大致的内容：
1.了解公司基本情况，编制审验计划，签订业务约定书；
2.审验取证，同时完成相关的审验底稿，包括货币、往来等科目；
3.撰写审验总结、验证报告，并进行验证底稿的复核流转等。
大致项目都是这么一个流程。
一般来说，小项目问题少，流转快；大项目问题多，流转慢。
06
重视沟通
在执行项目过程中，要重视沟通。
这个项目的客户相对比较nice，对会计师的工作比较配合，所以沟通起来就会比较顺畅，要求也不会很“甲方”。
但有些项目的客户对会计师工作要求很高，同时配合度一般，容易将会计师的审验工作，当做是一种附加的工作而不愿意去配合等。
那我们就需要很重视沟通的技巧以及内容了。
硬碰硬没有必要。
大部分的情况下，大家通过良性的沟通，都能获得相对一致的认知，从而达到某种默契的合作。
沟通的过程中，不仅需要我们的专业和敬业，同时也需要一定的情商。比如说这两个想法，是比较能促进沟通中的情商的：
1.换位思考：很多时候，观点想法行为不同，主要是因为所在的位置和所处的立场不同。
屁股决定脑袋。
换位思考后，会更加理解对方的想法，也就知道自己应该如何把握尺度让我们的工作更好开展；
2.多想一步：凡事多想一步。 这不仅适用于和客户沟通，也适用于和领导、同事等的沟通。 比如，客户想要一张表，他的用途是为了分析分板块的业务收入成本，我给他注释汇总，里面固然有表格，但是他拿到后，因为不熟悉，就需要花时间找这个资料，那我就直接帮他指出来，或者直接就发给他所需要的这个资料，他就可以省去一步。
情商是可以依靠后天练习所得的。
即使我们学不会口若弹簧，但总有能够用心的地方，可以去拉近和客户的距离，提高沟通的效率和质量。
这是在项目中，有关沟通的事项。
07
重视细节
有人说，细节是魔鬼。
我还是一定意义上赞同的。虽然很多时候，我们需要释放精力到更重要的事情中去，不应该处处抠细节，但是问题往往就出现在我们忽视的细节之中。
这次有个细节，是值得我记录下来的。
员工持股计划中，我们在银行函证时，按照公司网银对账单明细来作为基础填写具体缴款情况。银行也给了我们回函相符。
但等我们基本走完了流程，并把报告也发给客户看之后，客户才和我们说，发现一个地方有误，也就是有一个员工，在现金缴存的时候，把自己的名字填写错误了。
对于员工持股计划验证来说，款项出资人姓名是很重要的一个字段。
我们理所当然认为银行端口给的信息一定是对的，所以忽略了将名单进行核对，包括和身份证核对，和公司员工花名册核对，和公司的员工持股计划中的名单核对等。
只要经过核对，我们就能够发现这个名字有误。
细节不重视，最终导致我们必须要重新函证，重新执行一遍程序。
除了重视细节之外，这也给了我一定意义上的启发：
越是容易被忽视的地方，越是容易出现问题；
有些重要的内容，需要多角度来核对验证，而不是单一来源信任。
所以，能关注到细节并找到问题的人，往往都具有一双雪亮的眼睛。
而这双眼睛从来不是与生俱来，而是通过一次次总结复盘逐步获得的。
08
复盘总结
前述内容中，少了一项重视风险。
这点我们可以后续再结合具体的项目来展开。此处不展开，主要是综合评估后，员工持股计划的资本金验证风险较低。
涉及到风险，其实要讲的又有很多，篇幅有限，今天就不展开了。
同时，对于这个项目整体的复盘总结，差不多就到这里了。其中，我发现了几个自己需要提升的地方：
1. 参考之前的验资报告，用了错误的报告模式，后经过复核需要重新修改，返工花费了不少时间；所以以后在做项目之前，如果不确定报告模板，可以先问复核的老师，是否有类似项目模板可供参考。 这样就把工作做在了前头。
2.Word的编辑力需要提升，由于Word版本报告操作的过程中，涉及到较多格式，比如分页、删页、横向纵向分节、表格表头重复列示、页码一次性自动更新等具体操作。 如果平时不够熟练，时间紧急的时候操作起来这些，真得挺费时间的。
这虽然是一个很小也不难的项目，但是执行下来，还是有很多地方值得复盘，也是我许多就不做具体实操后，又重新做了一次的感受。
我重新去接触最为一线的细节，这也将有利于更好地理解并做好和项目组成员的换位思考。
同时，清澈到位的复盘总结，也非常适合从头做到尾的项目。
在开始到结尾的过程中，我们回头看，会发现自己存在的不足，团队存在的需要提升之处，这也是项目除了收益和客户关系之外，给我们的更宝贵的东西，那就是“有效梳理后的积累沉淀”。
今天先为大家打个样，如果大家后续在做项目的过程中，也这样去做复盘总结，相信大家都能够获得提升。
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