“信创”到底是啥？为何未来几年会有很大的投资机会？

    最近突然有个词火了起来：信创！

什么是信创？

信创是信息技术应用创新的简称。信创二字来源于“信息技术应用创新工作委员会”。2016年3月4日工委会成立，是由24家从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起建立的非营利性社会组织。信创理事会主要由四类单位：集成厂商、互利网厂商、第三方机构、高等院校。

信创产业主要包括新一代信息技术下的云计算、软件（操作系统、中间件、数据库、各类应用软件）、硬件（芯片、GPU/CPU、主机、各类终端）、安全（网络安全）等领域，涵盖了从IT底层基础软硬件到上层应用软件的全产业链的安全可控、自主创新等重要课题。

涉及到一条庞大的产业链，主要涉及4部分：

IT基础设置：cpu芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云等。

基础软件：操作系统、数据库、中间件等。

应用软件：OA、ERP、办公软件、政务应用、流版签软件等。

信息安全：边界安全产品、终端安全产品等。

为了说明白这个信创产业，我们先来看看信创产业的推进背景：

信创产业推进背景

01

国家政策的大力支持

信创的提出，无论是从国家领导层面的指导思想、还是到具体的方针政策都有“据”可依。2016年4月19日，习近平总书记在网信工作座谈会上指出：“核心技术受制于人是我们最大的隐患。“2016年10月9日，习近平总书记在中共中央政治局第三十六次集体学习时强调，“要紧紧牵住核心技术自主创新这个‘牛鼻子’，抓紧突破网络发展的前沿技术和具有国际竞争力的关键核心技术。“现阶段，各地区纷纷筹划信创产业园建设，相关扶持政策也陆续落地。实践证明，信息技术应用创新发展是目前的一项国家战略，也是当今形势下国家经济发展的新动能。

02

“华为、中兴”等事件倒逼信创发展

过去中国 IT 底层标准、架构、产品、生态受到多方因素的限制和影响，存在诸多安全问题和被“卡脖子”的风险。全球IT生态格局将由过去的“一极”向未来的“两级” 演变。
▲ 三次信创产业浪潮

2018年以来，受“华为、中兴”影响，我国科技尤其是上游核心技术受制于人的现状对我国经济发展都提出了严峻考验。在全球产业从工业经济向数字经济升级的关键时期，中国明确了“数字中国”建设战略，抢占数字经济产业链制高点。自主创新与国产化已成为我国实现科技强国、经济强国的发展趋势与行业共识，中国要逐步建立基于自己的 IT 底层架构和标准，促使信创产业加速升级。

信创产业发展历程

第一阶段：从无到有的核高基时代（1999-2013）

第一阶段中自主可控芯片雏形开始出现，基础软件、操作系统、应用软件等实现从零到有的突破。开始规划走自主可控路线。

第二阶段：去IOE（2013-2016）

第二阶段中，自主创新理念深入人心，必要性和可行性得到验证，我国在主机（小型机和高端服务器）领域取得重点突破，国产芯片和基础软件在政府办公和金融行业诞生应用案例。

第三阶段：芯片半导体安全可靠时代（2016-2018）

第三阶段中，国产底层芯片从无到有，从能用到好用，CPU、新一代操作系统、GPU、存储等领域陆续突破，关键芯片采用 ARM、x86 等国际主流架构，拥有广阔产业生态发展未来，“自主可控不代表落后，不代表封闭”。

第四阶段：全方位创新（2018-2021）

第四阶段中，信息化自主创新电子公文项目开始全方位启动。除专有行业系统外，重点行业开始推进，尤其是金融、能源、电信等重点行业。信息化自主创新从规划和基础研发阶段进入正式的产业落地推进阶段。尤其是“新基建“的提出，将掀起以科技为基础的建设浪潮。
接下来，我们再分成以下几个问题一点一点的来说“信创”。

第一个问题：为何要着重提出这个概念？

我昨天的文章中就提到，美国又开始对中国实施了实质性的“卡脖子”动作：

另外，相信大家都还记得2018年美国对中兴禁运，2019年又对华为肆意打压。这一系列事件，说明随着中国的发展，很多技术越来越受制于人，尤其是上游核心技术。

为了解决这个问题，我国明确了“数字中国”建设战略，抢占数字经济产业链制高点。其实，说白了就是四个字：自主可控！

于是，国家提出“2+8”安全可控体系。2020-2022年是国家安全可控体系推广最重要的3年，中国IT产业从基础硬件-基础软件-行业应用软件有望迎来国产替代潮。

其中的2就是指党政两大体系。

而8：是指关于国计民生的八大行业，即金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医院、教育等主要行业。

因此未来3年，信创将是一个非常大风口，你一定不要错过奥！

第二个问题：信创行业未来有多大的市场空间？

答案是万亿级别！！！

先来一组数据：我国自主可控的市场规模2020年为1.05万亿，2025年市场规模将稳步增长达到1.3万亿。

仅仅5月7日的中国电信招标，就要采购服务器56314台，其中国产架构服务器11583台，包括398台AMD EPYC 7002架构和11583台鲲鹏 920架构服务器。

具体各个方向的市场空间预测：

第三个问题：我们目前的IT基础产业链是什么样子的？

中国基础IT产业链包括3部分组成：基础硬件（芯片、存储器、服务器）、基础软件（操作 系统、中间件、数据库）和应用软件（办公软件、浏览器、邮件、安全软件等），其中芯片和整机、操作系统、数据库、中间件 是最重要的产业链环节。

国内外芯片联盟对比：

国产替代对应图：

国内主流芯片分布：

国内主流操作系统品牌：

数据库分布：

中间件：

整机：

系统集成：

中国软件、太极股份：为面向党政、国防、公共安全、能源、交通等行业提供安全可靠信息系统建设服务。

华宇软件：为法院、检察院、司法行政、食品安全、各级党委和政府部门以及各行业大型企事业单位提供系统集成服务。

航天信息：深耕税务、政务、公安、交通、金融、广电、教育等行业的信息化市场，提供相关的系统集成服务。

此外，系统集成商也包括浪潮股份、万达信息、东软、神州信息等……

第四个问题：说了那么多废话，我直接要标的，能不能给出来？

目前主要是两个投资策略：

第一，竞争格局好并且赚钱的方向。那就是芯片和操作系统了。

芯片：海光X86架构无缝对接现存IT架构体系，可关注中科曙光，飞腾Arm架构则是目前生态比较完善使用较为广泛的技术架构，可关注中国长城。

操作系统：麒麟系统承担重大科研项目，是国产化的先锋，率先受益，UOS系统是近期涌现出的新秀，可关注中国软件、诚迈科技。

第二，竞争格局好并且市场空间大的。那就是服务器和系统集成了。

服务器：浪潮、华为服务器领跑市场，可关注中国长城、浪潮信息、中科曙光、神州数码、东华软件。

系统集成：可关注神州数码、东华软件、华宇科技。

最后，还有一些其他方向的标的，也可以关注，比如BIOS固件的卓易科技和中间件的东方通。

以下是今年5月份，中科院主管《互联网周刊》发布的2020年度信创企业50强排名：

2020年正式拉开招标帷幕的”信创“工程，最大的意义在于，之前的自主可控的方向只是限定于概念层面上和小范围内，而现在的话，已经开始由概念上的，逐渐转变成为实际行动上的、全面替代推进。这个方向应该也是游资关注的一个方向。温馨提示

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