分化加剧，中国自主和超豪华品牌汽车销量高增；证监会密集调整近 20 条监管规则
01 月 07 日最重要的商业新闻：
中国车市分化加剧，自主和超豪华品牌卖得最好
证监会密集调整近 20 条监管规则
库克十年：硅谷投入产出比最高的 CEO
电动卡车公司的重要机会窗口
国家版权局禁止音乐产业各方签署独家版权协议，除非情况特殊
比特币跌至 4.2 万美元，不过还是比去年这时候高 370%
中国车市分化加剧，自主和超豪华品牌卖得最好
几家占据中国较多市场份额的汽车公司这几天陆续发布年度产销数据，勾勒出 2021 年行业的基本轮廓 —— 分化比前几年更激烈。
长城、吉利等年销百万辆左右的自主品牌，这几年花大力气推广电动车的比亚迪，以及上汽、广汽集团的自主品牌等，均在 2021 年取得相对不错的成绩。其中：
长城汽车全年销售 128 万辆车，同比增长 15.2%，全年销量创新高；
吉利汽车全年销售 132.8 万辆车，同比增长 0.59%，完成全年目标的 86.8%；
比亚迪全年销售 74 万辆车，同比增长 73.34%；
上汽乘用车分公司全年销售 80 万辆车，同比增长 21.7%；
广汽乘用车分公司全年销售 32.4 万辆车，同比增长 10.35%；
超豪华车卖得也很好。宾利去年卖出创纪录的 14659 辆车，同比增长 31%。宾利超过 1/4 新车卖到了中国内地，年度销量增长超过四成。
在消费者心中品牌定位更高的劳斯莱斯还没有公布全年数据，不过去年四月份劳斯莱斯说中国以大约 28.5% 的销量占比，成为劳斯莱斯全球第一大市场。类似的，奔驰高端系列迈巴赫，以及保时捷、法拉利、兰博基尼等超级跑车品牌，都视中国为他们一等一的重要市场。
合资品牌去年表现不佳。广汽丰田、上汽大众 / 上汽通用都拖了集团销量后腿。其中广汽本田去年销量同比少了 3.17%、广汽三菱同比少 12%、广汽菲亚特克莱斯勒腰斩。上汽集团则是上汽大众销量跌 17.5%、上汽通用销量跌 9.26%。
传统豪华品牌销量也不像以前那么有韧性了。奔驰去年在中国卖出 75.8 万辆车，比 2020 年少了 1.64 万辆。宝马、奥迪还没有公布数据，只看去年前十一个月的话，宝马同比增 8.9%、奥迪同比跌 13.82%。
芯片缺货和电动车需求高增共同加剧了分化。传统汽车供应链链条长，环环相扣，但基本上每一个环节都只负责各自上下游，这就导致末梢端的原材料供给变化要经过一段时间的发酵才能传递到车厂，而那时候车厂已经没有太多应对办法了。
咨询机构 AlixPartners 去年说芯片危机可能令全球车企 2021 年少卖价值 2100 亿美元的车。
相比之下，新能源因为基数小、政策扶持力度大，所以基本一整年逆势往上走。去年 11 月，全国每卖出去 100 台车就有 20 台是新能源车，渗透率达到历史新高。自主品牌因为没有太多技术和品牌包袱，反而在这一轮电动车销售潮中占到优势（龚方毅）
证监会密集调整近 20 条监管规则
1 月 7 日傍晚，证监会开始连续发布新的监管规则。有的是修订规则，有的是征求意见稿。覆盖了上市交易、停牌复牌、股东权益和义务、董事职责等多方面。
去年讨论的科创板做市商制度进入实质阶段。证监会服发布了《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定 (征求意见稿)》，对做市商准入条件、准入程序、做市券源安排等提出具体要求。
只有最近 12 个月净资本超过 100 亿元、最近三年分类评级在 A 类 A 级及以上的券商才有资格申请。这个标准至少目前把广发证券、海通证券这样体量大、但证监会评级不达标的大型券商挡在了外面。
证监会还修订了：
《上市公司股东大会规则》
《上市公司现场检查规则》
《上市公司收购管理办法》
《上市公司股份回购规则》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《董监高持股变动规则》
《上市公司股票停复牌规则》
《独立董事规则》
公布了：
《上市公司分拆规则》
《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》
《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》
《证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范》
废除了：
《2008 年深入推进上市公司治理专项活动有关事项公告》
《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
《关于上市公司立案稽查及信息披露有关事项的通知》
并就以下文件公开征求意见：
《从事药品及医疗器械业务的公司招股说明书内容与格式指引》
库克十年：硅谷投入产出比最高的 CEO
如果说公司的目标是为股东创造最好的回报，那么，蒂姆·库克是个无可挑剔的 CEO。
2021 年是库克执掌苹果的第十年。他总共领取了超过 8.5 亿美元薪酬。但考虑到期间苹果市值涨了约 2.7 万亿美元、涨幅远超过同期任何一个基准指数。
对苹果来说，库克大概是硅谷大公司里投入产出比最高的 CEO。
接乔布斯商业遗产对谁来说都是巨大挑战。库克成功地 iPhone 销量卖给超过 10 亿人，但也曾在寻找 “下一个 iPhone” 的过程中试错不断。
不过他成功地把 AirPods、Apple Watch 等可穿戴设备做成了一年收入 380 亿美元的系列产品。
库克还非常善于维护苹果与两个大国的关系。我们在本周的《苹果，如何 3 万亿美元》中做了讨论。
持有苹果价值 1620 亿美元股票的巴菲特去年曾给予库克非常高的评价。他说库克是世界上最好的职业经理之一，尽管就创造力而言难以企及乔布斯，“但我不认为乔布斯真的能做到库克在许多方面所做的事情”。（实习生王玉晴）
电动卡车公司的重要机会窗口
美国沃尔玛将从通用汽车的电动车部门 BrightDrop 处采购 5000 辆电动货车，联邦快递也向 BrightDrop 追加了 2000 辆电动货车订单，并有计划再订购 2 万辆。
亚马逊在周三与克莱斯勒参与组建的电动汽车品牌 Stellantis 达成一系列合作协议：Stellantis 将使用亚马逊软件和云服务开发电动汽车，并向亚马逊交付电动货车，应用在亚马逊的物流网络中。
在政府减碳要求和零排放目标的驱动下，联邦快递（FedEx）、亚马逊、美国联合包裹服务公司（UPS）等零售和物流公司开始向传统及初创电动车公司采购电动商用车，并组建自己的电动车队。路透社称 2025 年，美国包裹和食品配送车辆市场将攀升至 8500 亿美元以上。
这或许是许多电动初创公司的重要机会窗口，一些初创电动车公司先一步抢到了这些零售和物流公司的订单，市值也因此坐上了火箭。UPS 曾向电动货车公司 Arrival 订购了一万辆电动货车，Arrival 上市前估值达 54 亿美元。亚马逊从 Rivian 订购了 10 万辆电动货车，Rivian 上市后市值一度突破 1000 亿美元。
但随着传统汽车厂商进入商用电动车领域，这一窗口可能在慢慢关闭。福特是美国和欧洲市场销售最多的商用车，它计划在 2023 年推出电动厢式货车。今天亚马逊与 Stellantis 合作的消息传出后，原本从亚马逊那里获得 10 万电动货车订单的 Rivian 股价一度跌超 15%，跌破发行价，总市值跌破 700 亿美元。（实习生张梓清）
OTHER NEWS
微信支付可以用数字人民币了。
用户需要先下载 “数字人民币（试点版）” 应用程序，根据引导完成设置后，微信钱包会多出一项 “数字人民币”。以后在用微信付款时即可使用数字人民币。此前支付宝已接入数字人民币。美团外卖、京东、小米等也已开通。这些移动钱包和数字人民币的关系，就像实物皮夹和放在里面的钞票。数字人民币和纸币都有唯一编号。但前者可追溯，对于金融监管部门来说，降低了监管工作复杂性。
并购 “出险房企项目” 贷款不再计入 “三条红线”。
据《财联社》报道，银行已告知一些大型优质房企，针对出险企业项目的承债式收购，相关并购贷款不再计入 “三条红线” 相关指标，后多家房企证实此消息。去年 12 月，央行和银保监会联合印发了相关通知，鼓励优质房企并购出险企业的项目，鼓励金融机构提供相关金融服务，以化解风险。值得注意的是，鼓励并购的是 “项目”，而非 “企业” 本身，而且仅面向 “优质房企”。
中国奥园正洽谈出售境外项目，预计金额 30 亿元。
据《澎湃新闻》报道，中国奥园正在处置境外资产，已有 4-5 个项目在洽谈买家，预计交易金额 30 亿元左右。去年底，中国奥园因流动性紧张导致理财产品逾期未兑付；而今年 1 月下旬还有两笔美元债即将到期，合计金额 6.88 亿美元。此前，中国奥园曾表示因为境外整体行业融资受阻，可能出售加拿大、澳大利亚的几个优质项目。
国家邮政局拟规定，快递公司不得擅自将快件放进快递箱。
这是国家邮政局《快递市场管理办法（修订草案）》（征求意见稿）中的规定。快递箱收费有两次，一次发生在快递员放入包裹时，一次发生在收件人超时取件时，此前快递员为了节约派件时间会擅自将包裹放入快递柜，新规提高沟通成本后可能导致快递箱单柜使用率降低。目前顺丰控股的丰巢占快递箱市场份额约 70%，处于垄断地位，但尚未传出盈利消息。
国家版权局约谈音乐产业各方，除特殊情况外不得签署独家版权协议。
1 月 6 日，国家版权局约谈主要唱片公司、词曲版权公司和数字音乐平台等，提到应采取 “符合音乐传播规律、公平合理原则和国际惯例规则的授权模式”，应通过 “保底金加实际使用量分成模式结算”，除特殊情况外不得签署独家版权协议；此外还提到完善内部版权管理制度、探索授权使用机制、建立版权运营模式等要求。
英特尔挖走苹果 M1 芯片首席设计师。
Mac M1 （前）系统架构总监杰夫·威尔克斯（ Jeff Wilcox ）在领英上说自己将离开苹果重回英特尔，并担任英特尔研究院设计工程部 CTO 。截至发稿，苹果没有说谁来接替威尔克斯。此前，威尔克斯在苹果任职的八年期间，他担任芯片组首席设计师，开发了 T2 安全处理器，参与了苹果自研芯片的全过程。他的离开对苹果自研芯片的影响要过一段时间才能知道。去年英特尔宣布 IDM 2.0 战略，在过去四十年自己设计、制造芯片的基础上，开放芯片代工和设计服务。当时英特尔 CPU 制程工艺被 AMD 超过，市值被英伟达超过。赶上复杂时局，加速台积电、三星去抢占更新的工艺节点。
全球粮食价格创 10 年新高。
联合国粮农组织的数据显示，2021 年食品价格指数平均比 2020 年高出 28.1%。谷物（+44%）、植物油（+66%）、食糖（+30%）、肉类（+13%）、乳制品（+17%）的价格同比均显著上升。粮农组织官员说在能源价格推动肥料价格上涨、持续不断的疫情以及气候变迁的影响下，今年价格回稳可能性也不容乐观。
三星电子预测季度利润将创 5 年来新高。
三星预测去年第四季度的营业利润将达 13.8 万亿韩元，比去年同期增长 52 %，收入较去年同期将增长 23%，至 76 万亿韩元。三星在财报指引中称，利润上涨主要受服务器存储芯片需求和芯片代工利润率上升的驱动。尽管存储芯片价格下降，但服务器对芯片的强劲需求提升了三星存储芯片的出货量。据集邦咨询统计，2021 年第三季度，三星以 44% 的市场占有率位居 DRAM 存储芯片市场第一。
加密货币用于犯罪的金额创历史新高。
区块链数据公司 Chainalysis 统计 , 去年有 140 亿美元的加密货币资产流向违法账户。随着法律监管收紧，非法交易占总交易规模的比例达到历史低点，2021 年非法交易仅占加密货币交易总量的约 0.15%。DeFi (去中心化金融) 是去年非法交易的重灾区，应用 DeFi 洗钱的资金规模去年增长了约 20 倍。
宝马发布了可以变颜色的车。
正在进行的消费电子展 （CES）上，宝马展示了 “iX Flow” 概念车，它的外观可以变换黑、白、灰色，还能做出花纹、斑点等图案。生产这种特殊涂层的公司是生产 Kindle 屏幕的 E Ink。涂层上有数百万个微胶囊，胶囊中包含不同的颜料，当受到电信号的刺激时，指定颜色的颜料将上升到胶囊表面，使车辆整体改变色调。
法国罚 Google 1.5 亿欧元，因网页 Cookie 不易关闭。
法国数据隐私监管机构 CNIL 罚了 Google 1.5 亿欧元，Meta 6000 万欧元。因为在它们的网站上，“同意使用 Cookie” 的按钮很明显，但拒绝使用 Cookie 却需要更复杂的操作。使用 cookie 要经过用户事先同意，这是欧盟数据隐私法规的关键规定。前年法国曾罚过 Google 1 亿欧元，因为其保存 Cookie 没有征得用户同意，而且没有说明用途。
可口可乐加大酒精饮料推广力度。
可口可乐跟美国大型酒业公司星座集团（Constellation）合作，推出一款罐装鸡尾酒 Fresca Mixed，今年晚些时间上市。这是可口可乐推出的第三款酒精饮料。Constellation 的 CEO 说，超过一半的 Fresca（可口可乐旗下水果饮料品牌）消费者把它跟烈酒混在一起，跟可口可乐合作推出新产品是自然而然的选择。据咨询公司 Bump Wlilliam Consulting，2021 年，包括鸡尾酒在内的即饮酒水饮料在美国的销售额同比翻了两番，达 7.41 亿美元。
全球超 14.5 万人使用马斯克的 Starlink 上网。
Starlink 的用户增长速度在放缓。去年 11 月前，Starlink 每月新增约 1.1 万用户，而最近两月合计只多了 5000 名。SpaceX 曾解释，芯片短缺导致用户端的信号接受设备延期生产。SpaceX 通过建设 Starlink 卫星群提供高速网络服务，受偏远地区用户欢迎。公布用户数同一天，SpaceX 还成功发射 49 枚 Starlink 卫星进入太空，这一项目目前有约 1800 枚卫星。
比特币跌至 4.2 万美元。
今年以来，比特币的价格每天都在下跌，周四一度下跌超过 8%，距离两个月前的高点 6.7 万美元已跌掉近 37%。数字货币公司 Foundry 说这是因为全球占比 15% 的哈萨克斯坦矿工断网了。不过其它行业人士认为，最根本的原因是流动性降低，而比特币的投资热情正在消退。自 12 月 4 日比特币在闪崩超 20% 后，日成交量就一直低迷。而当其流动性越小，波动性就越大。
Uber 终止巴西外卖送餐业务。
Uber 称，未来将在巴西聚焦杂货、包裹以及企业货运业务。当地媒体则援引消息称关停外卖是 Uber 终止亏损业务、进行战略重整计划的一部分。去年 Uber 曾通过出售的方式将印度外卖业务交给本土公司 Zomato 运营，全年 Uber 包括外卖在内的快递业务亏损也不断收窄，该业务三季度调整后税息折旧摊销前亏损为 1200 万美元，同环比均少亏 93%。
以上内容由林广英，实习生张梓清、实习生孙海宁、实习生王玉晴、实习生易思琳提供
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