【SIPRI】SIPRI发布2018年全球军工百强分析报告（附完整榜单）

2018年，全球最大的武器生产和军事服务公司（SIPRI全球百强）的军火销售额为4,200亿美元，与2017年相比增长了4.6％（不包括中国），相比2002年则增长了47％。2018年百强武器销售总额的增长主要受到排名最高的公司（尤其是前五名公司）的销售增长的推动，这些公司均位于美国。2018年百强军售的增长可能与全球军事支出增加有关，尤其是2017年至2018年美国支出的增加。

一、年度全球百强概况综述

全球百强公司的排序及分类依据为各公司年度武器销售量及各公司所有权和控制结构所在的国家。与2002年以来历年的情况一样，2018年进入前100名的公司绝大多数都位于美国、欧洲和俄罗斯，美国是迄今为止上市公司数量最多的公司。2018年美国和欧洲共有70家公司上榜，其军售额为3480亿美元，比2017年增长5.2％，占百强总军售额的83％。

2018年，欧洲百强公司的军售额为1,020亿美元，与2017年相比增长0.7％。尽管英国2018年总体军售额下降了4.8％，但其在欧洲国家上榜公司中依然排名最高，销售额下降的部分原因是英国武器采购计划的持续拖延。

俄罗斯共有10家军火公司进入2018年的百强榜单，军售总额为362亿美元，上榜公司占全部公司比例为全球第二位。由于美国和欧洲公司2018年的军售额大幅增长，俄罗斯公司的军火销售略有下降（下降0.4％），其在榜单公司总军售额中所占份额从2017年的9.7％下降到2018年的8.6％。

2018年全球百强企业排名前十的公司的军火销售总额为2100亿美元，比2017年增长了5.8％。2018年，排名前5名的公司全部为美国公司，这是自2002年以来首次出现该现象。排名前五的公司的总销售额为1480亿美元，占百强榜上榜公司军售总额的35%；榜单排名第六至第十的公司军售额则占全部总额的15%。

二、美国

综上所述，2018年，百强榜单中的43家美国公司的军售总额为2460亿美元，比2017年增长7.2%，占百强军售总额的59%。

 目前为止，洛克希德·马丁公司是世界上最大的武器生产商：2018年，该公司在百强军售总额中所占份额为11％，比上年度增长了5.2％。自2009年以来该公司持续占据百强榜单排名第1至今。洛克希德·马丁公司2018年武器销售额增长的一个重要推动因素是该公司向美国和其他国家交付的F-35战斗机数量有所增加。；排名第2的武器生产商波音公司2018年军售额为292亿美元，占全球百强军售额的6.9％；诺斯罗普·格鲁曼公司2018年军售额增长了14％，总额达262亿美元，位列榜单第3位，得益于其对Orbital-ATK的收购及国内外对其包括洲际弹道导弹和导弹防御系统在内武器的强劲需求，该公司军售额相比2017年增长33亿美元，是2018年百强公司中绝对增幅最大的企业。雷神公司（排名第4）和通用动力公司（排名第5）的军售额分别增长了3.9％和10％。

美国军工企业并购进入新阶段

特朗普政府发布的《美国2018年国防战略摘要》指出，当前的安全环境以``国家间战略竞争''为特征，美国的军事优势已经萎缩，需要重建以应对来自中国和俄罗斯的战略竞争，该文件强调了美国将继续并加强其在2017年宣布的大规模武器现代化计划。该报告发布后，2017年和2018年，百强榜中的几家美国军工集团或是合并，或是采取了收购其他公司相关业务部门的方式，其中一个重要目的是为获得超过竞争对手的优势。比较大的交易包括诺斯罗普·格鲁曼公司（Northrop Grumman）收购Orbital-ATK，联合技术公司（United Technologies）收购罗克韦尔·柯林斯（Rockwell Collins），以及通用动力公司（General Dynamics）收购CSRA。也有较小规模的交易，例如CACI International收购了General Dynamics的业务部门，Engility收购了SAIC的信息技术部门等。

尽管美国的军工集团经常进行较小规模的并购，但随其逐渐适应军事市场条件，大型军工集团的并购通常很少发生。美国武器生产部门并购的一个主要阶段发生在20世纪90年代中期，当时冷战结束导致美国军费开支（特别是武器采购开支）大幅减少，进而推动了武器行业内部的整合。然而，当前美国军工集团之间的大规模并购浪潮与上世纪90年代不同，2017年和2018年重组合并的主要动机是美国旨在设计和生产新一代武器系统的全面和雄心勃勃的武器现代化计划。由此引发的一系列并购表明，美国军工集团预计该计划在技术上具有挑战性，一些公司正试图通过增加新的能力来提高竞争优势，以便在授予该计划下的各种项目时，更好地与竞争对手竞争。

三、欧洲

欧洲共有27家公司跻身2018年全球军工百强榜单，27家公司军售总额共计占榜单总额的24％。27家公司中，英国8家、法国6家、德国4家、意大利2家、波兰、西班牙、瑞典、瑞士和乌克兰各一家。在27家公司中，有两家公司被归类为“跨欧洲”公司，因为它们的所有权和控制结构位于一个以上的欧洲国家。

英国

2018年，总部位于英国的公司军售总额为351亿美元，占百强军售额的8.4％。尽管英国公司的军售总额仍是欧洲国家中最高的，但百强榜中排名前八的公司有六家相较2017年军售额有所减少。例如，BAE Systems（排名第6）军售额2018年下降5.2％至212亿美元，下降原因可能是台风战斗机生产的减少。造船企业巴布科克国际集团（排名32位）的军售额也显着下降，其2018年军售额为32亿美元，比2017年下降了7.7％。2018年，生产包括军事系统组件在内的一系列组件的GKN公司被专业从事购买和改进性能的梅尔罗斯工业公司收购，基于此次收购，梅尔罗斯工业公司2018年首次进入全球军工百强榜（排名69位），其2018年度武器销售额为13亿美元。

法国

2018年，法国上榜百强榜的公司军售总额为232亿美元，位列欧洲国家第二位。6家法国公司军售额占总额的5.5％。其中，有三家公司的军售额有所下降。泰雷兹公司的军售额2018年下降了1.4％，降至95亿美元。泰雷兹是系统集成商，也是排名前10榜单中（第10位）的唯一一家法国公司。海军集团（排名21位）、东航（排名47位）集团2018年的军售额也分别下降了4.2％和0.6％。上述公司军售额的下降与达索航空集团的军售额（排名34位）的急剧增长形成了鲜明对比，后者2018年军售额激增了30％，达29亿美元。这一增长主要归因于阵风战斗机的出口增长。排名前100名的两家跨欧洲公司的军火总销售额在2018年为154亿美元。空客集团（排名第7）2018年军售额为117亿美元，比2017年增长9.0％，主要原因是交付了军用直升机和A400M运输机，该公司主要武器生产设施位于法国、德国和西班牙。欧洲导弹集团（排名23位）主要生产导弹，是BAE Systems（英国）公司、空中客车集团（跨欧洲）及莱昂纳多（意大利）集团三家的合资企业，该公司2018年军售额增长了4.4％，达38亿美元。

意大利

上榜的2家意大利公司军售总额达117亿美元。意大利最大的武器生产商莱昂纳多集团排名第8，2018年军售额为98亿美元，比上年增长4.4％，收入校2017年增长31％。增长的部分原因是该公司2018年收购了另一家意大利多元化的IT和军事服务公司Vitrociset。造船公司Fincantieri名列第50位，其军售额2018年增长了8.0％，达19亿美元。

德国

上榜的4家德国公司2018年军售总额下降3.8％至84亿美元。莱茵金属公司（排名22位）位列第四，军售额为38亿美元，较2017年增长了4.1％。增长原因主要是对德国武装部队装甲车销售的增长。截止到2018年，销往其他国家的武器装备及服务约占莱茵金属公司军售总额的65％。然而，莱茵金属公司的军售额增长被蒂森克虏伯（ThyssenKrupp，排名57位）减少的19%所抵消，蒂森克虏伯是一家大型工业工程和钢铁生产集团，也生产军舰。其2018年军售额占该集团总销售额的3.3%，即17亿美元。需要注意的是，由于生产时间很长，军舰生产商的年度军售额经常出现大幅波动。

2018年全球军工百强的其他五家欧洲公司中，瑞典的萨博公司以32亿美元排名30位；乌克兰UkrOboronProm公司以13亿美元排名71位；波兰PGZ公司以13亿美元排名74位；西班牙Navantia公司以12亿美元排名76位；瑞士RUAG公司以9亿美元排名95位。

四、俄罗斯

2018年上榜的10家俄罗斯公司军售额达362亿美元，占榜单总额的8.6％。总体而言，2009-2018十年间，俄罗斯上榜企业的军售增长显著。主要是俄罗斯在武器采购方面的支出有所增加，这与其正在执行的一项2011-2020年度重大军事现代化计划有关，并且在较小程度上是由于武器出口的增加。

5家俄罗斯公司2018年军售有所增长。俄罗斯最大的武器生产商阿拉木图（排名第9位）是唯一进入榜单前十的俄罗斯公司，占俄罗斯军售总额的27％，其军火销售额2018年增长了18％，达96亿美元。这一增长不仅基于俄罗斯强劲的国内需求，还受到俄罗斯对其他国家武器销售（尤其是S-400防空系统的出口）持续增长的影响。该公司从2009-2018年度俄罗斯武器采购支出的增加中受益匪浅，该公司在此期间从百强榜中第24位上升到第9位。与阿拉木图的强劲增长相反，俄罗斯直升机公司军售额2018年下降了30％至18亿美元，从2017年榜单的第37下降到2018年的52位。其他四家公司的财报均显示其军售额2018年有所下降，2家甚至下降了10％以上，分别是：联合飞机公司（排名15位，下降12％），克雷特公司（排名53位，下降16％）。

所有进入百强榜的俄罗斯公司都是国有企业，且这些公司在很大程度上取决于俄罗斯的国内需求。为了减少对国内需求的依赖程度，俄罗斯于2016年提出了一项倡议，以使其军工集团的生产多样化。俄罗斯政府的目标是到2020年将其军工集团总销售额中的民用比例提升至17％以上，2025年提升到30％。但现在评估该举措对美国的影响还为时过早。

五、其他进入全球军工百强的国家

其他8个国家/地区的公司也跻身2018年全球军工百强企业之列。其中，日本6家，以色列，印度和韩国分别3家，土耳其2家，澳大利亚、加拿大和新加坡1家。上述国家的公司合计占2018年百强榜军售总量的8.6％，总额为362亿美元。

日本

与2017年的情况一样，日本是除美俄欧之外最大的武器生产国。2018年日本百强企业中的6家公司军售总额为99亿美元，占百强榜总额的2.4％ 。相较2017年，6家公司2018年继续依靠稳定的国内需求，军售表现相当稳定。富士通（排名72位）集团是日本百强榜中唯一一家2018年军售额显着增长（增长10％）的公司。该公司也是唯一一家在日本以外市场拥有大量武器销售的公司，主要包括通过设在英国的子公司给英国武装部队提供IT服务。

以色列

以色列3家公司的军售额为87亿美元，占百强榜总额的2.1％。埃尔比特系统公司（排名28位），以色列航空工业公司（排名39位）和拉斐尔公司（排名44位）2018年军售都有所增加。埃尔比特系统公司军售额2018年增长了7.3％，达35亿美元，该公司2018年收购了以色列军工公司，该公司2017年的军售额为6亿美元，这表明埃尔比特系统公司打算在这一领域继续扩大军售。尽管以色列国内对武器的需求很高，但对其他国家的军售在以色列公司的武器销售中占据很大比例。例如，拉斐尔公司2018年军售额中约有45％来自出口。

印度

2018年，3家总部位于印度的公司进入百强榜，占百强榜军售总额的1.4%。这3家公司都是印度国有企业，几乎完全依赖国内市场需求。他们2018年的总军售额为59亿美元，比2017年下降6.9%。印度斯坦航空公司（排名38位）和巴拉特电子公司（排名62位）2018年的军售分别增长了3.5%和5.9%。但这些增长被印度军械工厂军售额下降27%所抵消，印度军械工厂2018年百强榜排名第56位，该公司军售额减少的原因是印度军队的订单减少。

韩国

位于韩国的3家公司进入了2018年百强榜单，3家韩国公司军售总额为52亿美元，相较2017年增长9.9％，占2018年百强榜军售总额的1.2％。2018年军售额最高的韩国公司为韩华宇航集团（排名46位），其军售额2018年增长4.6％，达23亿美元。韩国航空航天工业公司（排名第60位）军售额2018年增长72％，主要原因是该公司得以从2017年韩国军方直升机技术问题导致交付量较低事件的影响中恢复。LIG Nex1公司的军火销售（排名第67）2018年下降了17％至13亿美元。帝斯曼造船公司（2017年上市）未进入2018年全球军工百强榜。

土耳其

为成为主要地区大国，土耳其过去几年一直在增加军费开支，并正建立一个综合国家军事工业基地。总部位于土耳其的2家公司在跻身2018军工百强榜，其军售增长22％，达28亿美元。军用电子产品生产商ASELSAN公司（排名54位）2018年军售额增长41％，达17亿美元，土耳其航空航天工业公司（排名84位）的军售额略有增长（增长0.5％），达11亿美元。尽管其他几家规模较小的土耳其武器生产商2018年实现了快速增长，但它们仍未进入榜单。

总部位于澳大利亚，但主要生产设施在美国的奥斯汀公司（排名80位）2018年军售额增长12%至11亿美元。总部位于加拿大的飞行模拟器公司CAE（排名87位）2018年军售额增长19%至10亿美元。2018年，总部位于新加坡的多元化武器生产公司ST Engineering（排名61位）军售额下降11%至15亿美元。

2017年排名前100的南美公司之一，飞机生产商巴西航空工业公司（Embraer）未进入2018年的百强名单。自2004年以来，没有一家非洲公司进入百强名单。

六、2018年全球军工百强公司比较

决策者通常将军工工业视为“大生意”，为就业、研发和出口创汇做出贡献。

说明武器生产对全球经济的相对重要性的一种方法是，将《财富》全球500强中排名前100位的最大武器生产和军事服务公司与制造业中的世界最大公司进行比较。 -型坯是适当的，因为大多数制造商和武器生产商的生产和开发过程非常相似。但是，还应指出，武器工业和民用工业之间有非常明显的区别。例如，与民用工业不同，军火工业的客户群非常有限（主要是国防部），军火工业受制于将武器转让到其他国家的具体法律框架。

2018年排名前15位的制造公司的销售额总计24,530亿美元（见表1）。这是排名前15位的武器生产国的军售总额（2450亿美元）的10倍，几乎是排名前100位的武器生产商的总销售额（4200亿美元）的六倍。从更清晰的角度来看，仅一家公司的销售额（丰田，2018年全球最大的制造公司，销售额为2650亿美元），比排名前15位的武器生产商的总军售总额高8.0％。

说明军火生产对全球经济相对重要性的一种方法是，将前100强中最大的武器生产和军事服务公司与《财富》全球500强公司中所列最大的制造业公司进行比较。这种比较是适当的，因为大多数制造商和军火生产商的生产和发展过程非常相似。但也应该指出，军火工业和民用工业之间有着非常明显的区别。例如，与民用工业不同，军火工业的客户群非常有限（主要是国防部），军火工业受制于向其他国家转让武器的具体法律框架。

2018年排名前15的制造业公司销售额总计为24530亿美元，这是排名前15军工企业军售总额（2450亿美元）的10倍，且几乎是军工百强公司军售总额（4200亿美元）的6倍。或者，更清楚地比较一下，丰田是2018年全球最大的制造业公司，其销售额达2650亿美元，仅丰田一家公司的销售额就比排名前15的军工生产商的军销售额高出了8.0%。

2018年全球军工百强完整榜单

文章来源：斯德哥尔摩国际和平研究所官网

作者：奥德·弗勒兰特、亚历山德拉·奎莫娃、南蒂安·彼得韦兹曼和西蒙韦兹曼

编译：中国电科发展战略研究中心  小智

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