独家 | 传奇生物已向SEC秘密递表，募资3亿美元，最快二季度挂牌上市

金斯瑞生物科技持有大多数股权。

本文为IPO早知道整理撰写

编辑 | C叔

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据IPO早知道消息，金斯瑞生物科技(HK:01548)3月10日发布公告称，旗下细胞治疗业务——南京传奇生物科技有限公司（以下简称“传奇生物”）已于美东时间3月9日向美国证券交易委员会（SEC）秘密递表。

IPO早知道独家获悉，此次传奇生物赴美上市的预计募资规模为3亿美元，计划最快于2020年第2季度或第3季度完成挂牌上市。

金斯瑞生物科技3月10日早间发布的公告称，公司已向联交所提交有关其细胞治疗业务拟进行分拆赴美独立上市的建议，且联交所已同意进行建议分拆；而发行规模、定价范围及公司股东保证获得的传奇生物证券数量等条款尚未确定。

公开资料显示，成立于2014年的传奇生物是一家应用其专有技术于自体和异体嵌合抗原受体T细胞疗法开发的综合性细胞治疗平台，即癌症的CAR-T免疫治疗，由金斯瑞生物科技持有大多数股权。

2017年12月，传奇生物与杨森达成全球合作和许可协议，双方将共同开发和商业化BCMA CAR-T产品。杨森向金斯瑞支付3.5亿美元首期款及后续里程碑付款，这也是彼时中国药企对外专利授权首付款最大金额记录及合作最优条件。

2018年5月，LCAR-B38M获得美国FDA的IND批件，2019年2月，又获得美国FDA的孤儿药资格。2019年4月，LCAR-B38M获得欧洲药品管理局（EMA）优先药物认定（PRIME）资格，是国内首个获得此认证的CAR-T产品。

值得注意的是，广发证券近日发布报告称，鉴于金斯瑞生物科技的CAR-T产品上市后将贡献较大利润弹性，因此维持“买入”评级。

根据市场调研机构Coherent Market Insights此前的报告， 2018年至2028年期间全球CAR-T细胞免疫治疗市场的平均年复合增长率将高达46.1%，北美和欧洲依旧将占据大部分市场份额，前者的市场占有率超过50%。

但随着2017年12月《细胞产品治疗研究与评价技术指导原则（试行）》等政策的发布，愈来越多国内企业也开始布局CAR-T细胞治疗，包括恒瑞生物、东诚药业、复星医药等，或许将加速带动国内CAR-T的发展。

目前，传奇生物的董事会主席为金斯瑞生物科技创始人兼CEO章方良，其为杜克大学生物化学专业博士，在创办金斯瑞前于美国先灵葆雅公司从事研发工作；首席执行官一职自2018年2月起由许远担任，在加入传奇生物前曾担任默克公司的高级副总裁，负责研发及商业化工作。

在拆分上市公告发出后，金斯瑞生物科技的股价一度下跌逾2%。截至当日收盘，金斯瑞生物科技报于每股16.6港元，较前一交易日下跌1.66%；而截至3月11日收盘，金斯瑞生物科技报于每股15.4港元，跌幅高达7.23%，市值为289.88亿港元。

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