1、2020年全球无线市场在疫情影响和5G增长的对冲下，一季度呈现恢复上升态势，从LTE向5G演进持续加速，中国和北美增长强劲，欧洲明显下滑；2、无线设备供应商格局保持稳定，前五的供应商份额合计占96%。华为和中兴受益中国市场大幅增长，整体份额有所提升，5G产品竞争力上华为继续领先，中兴实力上升，诺基亚落后；3、疫情对欧洲5G进程造成较大影响，但全球整体有望两年内基本恢复；4、美国对华为升级制裁措施预计对设备商份额产生较大影响，爱立信或成最大受益者。同时，OpenRAN增长迅速，但体量仍非常小，短期无法对格局形成挑战。截止2020年5月，已有125个国家和地区的386家运营商投资5G。据Dell‘Oro Group统计，2020年一季度全球2G-5G RAN（无线接入网）市场同比增长2%，5G增长势头一定程度上对冲了新冠疫情爆发带来的不利影响。其中，5G NR的加速快于预期，从LTE向5G NR的转变持续加速，LTE收入连续第三季度同比两位数下滑。今年一季度，5G NR占整个无线市场份额持续提升，达到36%，而GSM/WCDMA和LTE分别下降到整个RAN市场的9%和56%。在5G资本支出中，Sub 6G仍然继续占据最大份额，约占5G NR市场的96%。区域上，一季度北美市场增长速度快于预期，同比增长达8%，欧洲市场明显下滑，同比下降12%，中国市场同比增长18%，在中国大规模部署5G和日韩持续提升5G覆盖的影响下，亚太地区同比增长5%，这是自2018年下半年开始上升以来，亚太地区连续七个季度保持增长。
目前全球五大通信设备商为华为、爱立信、诺基亚、中兴和三星。一季度RAN市场份额分别为33%（32%）、27%（29%）、20%（21%）、9%（8%）和8%（8%）（括号中为2019年份额）。华为和中兴在份额上保持增长，前五的供应商基本保持稳定，合计市场份额达96%，略低于2019年的97%。
华为的无线业务一季度营收同比增长5%，连续保持七个季度增长。主要受益于中国5G建设的加速。华为一季度在中国的无线业务份额占比为65%，高于2019年的58%，估计其一季度在中国的无线市场收入占无线总收入的一半左右。
爱立信无线市场一季度保持增长，北美地区的良好势头一定程度上抵消了其在亚太区的疲软，欧洲分部的无线收入也保持稳定，不过随着5月美国对华为制裁的进一步加大，后续其市场份额有望进一步提升。诺基亚在2019年下降4%之后，一季度无线收入降幅有所收窄至2%，主要受益于北美市场的改善。不过，因为在中国市场的失利，诺基亚在全球无线市场份额继续下降，而中国以外地区的无线市场份额从2019年26%降至今年一季度的25%。中兴通讯无线份额受益中国市场，相对于2019年略有改善，而三星份额继续保持稳定，除在韩国之外，在新西兰和美国也有了新的进展。中国作为全球第二大经济体，同时拥有全球最大的4G网络和移动用户群，2019年共有15.9亿移动用户。截止6月底，中国移动和中国电信 5G 套餐用户数累计 达8500 多万，中国联通未公布 5G 用户数，按照之前预测三大运营商5G套餐用户数或已破亿。在2020年三大运营商5G无线主设备招标中，华为和中兴份额占比超过八成。在中国移动的5G主设备招标中，各厂商份额为华为57.25%，中兴通讯28.68%，爱立信11.45%，中国信科2.62%。而在电信联通的采购中华为占到55%，中兴则为33%。5G专利方面，根据今年2月IPLytics发布的5G行业专利报告可看出，华为以3147件排名第一，中兴通讯以2561件排名第三。排名前十企业和机构中，除了华为和中兴，三星以2795件排名第二，诺基亚和爱立信分别以2149件和1494件位居第五和第六位。
5G产品竞争力方面，据4月GlobalData发布的评级显示，从产品基带处理能力、射频、部署灵活性和技术演进能力四大方面综合来看，5G产品竞争力由高到低依次为：华为（20分）、中兴通讯（16分）、爱立信（15分）、诺基亚（14分）和三星（14分）。
中兴通讯排名有所上升，基带处理能力和射频方面超越爱立信和诺基亚，射频方面同华为持平。诺基亚排名下滑的主要原因是其自2018年上半年以来选择了英特尔基带SOC，后由于英特尔芯片延期交付，导致诺基亚被迫替换，后续开发进度相应延后，整体落后主要竞争对手。
众所周知，长期来看5G将会对社会和经济带来巨大推动，但此次疫情使得许多运营商的5G投资暂停或延后，尤其是在欧洲。全球除中国以外地区的5G投资下滑，也使得中国在整个全球5G中的投资占比提高。疫情同时对5G需求侧产生极大冲击，国内1月智能手机月出货量降了40%，2月又下降56%。消费者信心的低迷可能造成许多新的5G行业应用推迟，GSMA因此调低了2020年5G普及预期，特别是在欧洲的一些国家，包括意大利、西班牙和法国等，5G进程将受到很大影响。疫情也造成5G标准进程推迟。R16标准于7月3日冻结，这比原计划推迟了三个多月，而R17标准冻结日期将推迟到2021年12月。但长期来看，随着政府在基础设施上的大力投资，拉动经济增长，5G的发展态势有望继续保持，特别是在中国及日韩等国的带动下。据GSMA预测，两年内疫情对5G连接数的影响有望进一步降低。
美对华为制裁对未来市场格局产生较大影响，爱立信或成最大受益者
5月15日，美国商务部全面升级对华为的制裁。考虑到包括台积电在内的全球绝大多数芯片制造厂商在生产过程中均有使用美国的硬件或软件，美国对华为的最新制裁势必将会对华为造成严重影响。虽然短期内华为可以依靠库存来继续维持生产，保住一部分市场供应，但长期来看形势非常严峻，因为要构建一套完全国产化的芯片制造全流程产业链挑战性极大。这也使得华为，甚至中国厂商在海外5G市场份额不可避免收到影响，尤其是一些美国盟友的国家，而爱立信或将成为最大受益者。为降低5G部署成本，缓解投资压力，运营商采用共建共享形式部署5G无线网络成为趋势。除中国电信和联通外，海外包括沃达丰和O2，Orange和TIM等在内的多个运营商已经签署共享协议。这使得5G无线网络投资相对下降，预计到2026年，无线市场投资因为网络共享将减少20%以上。这对设备商们未来的无线收入造成一定压力。设备商一方面需要持续增加市场份额，另一方面需要在深度覆盖上发力，特别是利用微站、室内覆盖和专网来寻找新的增长点。Open RAN是试图通过开放无线接入网中各个子组件之间的协议和接口，采用更加模块化的设计，来构建“开放并可互操作”5G无线系统，从而不必依赖某个单一的供应商。OpenRAN联盟是TIP （TIP，即Telecom Infra Project，电信基础设施项目）联盟的一个计划，于2016年由Facebook发起，旨在基于开源软/硬件部署电信网络。TIP联盟成员主要包括Facebook、沃达丰、德国电信、西班牙电信、英国电信子公司EE、菲律宾的Globe Telecom、韩国的SK Telecom、英特尔、诺基亚等厂商商。Open RAN联盟是在TIP的基础上形成了一个整合了更多互联网厂商、芯片厂商、设备厂商和运营商的联盟，旨在打破现有的非美系厂商主导的电信设备市场格局。联盟目前已汇集了31家公司运营商及设备商，包括：亚马逊、谷歌、微软、Facebook、AT&T、Verizon、Telefonica、Vodafone、NTT DoCoMo、Rakuten、戴尔、英特尔、IBM、三星和高通等，其中美国厂商占据了大半，剩下的一些厂商也大都源自美国的盟国，没有一家中国厂商。目前三大OpenRAN供应商分别是三家美国公司：Altiostar、Mavenir和Parallel Wireless。OpenRAN在2020保持了快速增长势头，根据Dell‘Oro Group数据，2020年一季度总收入接近2000万-3000万美元，同比增长3倍。不过，OpenRAN目前体量仍然很小，未来要解决的问题也还很多，包括功耗、性能、成本等，要发展成熟满足主流客户需求还需要较长时间，短期内对当前无线设备商格局难以形成挑战。
▎作者：开山
知乎ID：开山。「5G行业应用」特邀专栏作者，5G行业研究员，十年国际领先ICT企业从业经历，目前专注全球5G商用及行业应用进展、投资机会研究。
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